2019中国合同物流报告罗戈研究2019948页

2019中国合同物流发展报告（简版）2019.09.19/广州有深度的供应链研究机构2报告说明：本报告为罗戈研究主导并撰写的《2019中国合同物流发展报告》简版，同时，报告纸质完整版也已正式公开预售，可扫描右方二维码订购。非常感谢在报告制作过程中参与我们线上、线下调研的行业同仁、企业，欢迎大家阅读并与我们交流探讨！本报告版权归罗戈研究所有，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。（完整版购买二维码）数据说明：本报告所用数据包括企业排名与市场调研；【企业排名】数据主要来自上市公司财报、企业公开信息、企业访谈等【市场调研】我们分别制作并发放了面向甲方、合同物流企业的调研问卷，并收集了249份有效问卷：•92份来自甲方企业高管的反馈，问卷填写人以供应链及物流总监、经理，及企业经营管理层为主；•157份来自合同物流企业的反馈，问卷填写人以CEO/总经理等企业高管，及业务、运营负责人为主。本报告选取了部分分析结果，完整分析内容，我们将在正式版中呈现。4Contents罗戈研究×2019中国合同物流发展报告1市场调研2核心企业供应链变化3合同物流市场变化4发展趋势5•2019中国合同物流市场调研Part调研数据DATA市场竞争与用户需求提升，驱动甲方的渠道多元化与数字化协同探索657.6%53.3%45.7%37.0%14.1%3.3%2.2%客户需求变化加快，交付及体验要求提升市场竞争愈加激烈，出现了很多新参与者经济下行，行业不景气市场趋于同质化竞争行业持续高速增长暂没有感受到明显的变化其他甲方感知的市场变化主要来自健康医药、快消、电商及高科技等领域甲方的反馈63.0%60.9%40.2%39.1%31.5%3.3%1.1%尝试更多创新的渠道，如社交电商等，扩大用户覆盖开发/上线一体化协同平台，探索供应链数据共享与协同调整生产模式（以销定产），提升市场灵活性压缩分销链条层级，优化渠道成本及响应速度将商品更加前置到离用户更近的地方，提升用户需求响应其他没有甲方的应对探索市场变化数字化业务外包招投标甲方视角70%以上在尝试全渠道、数字化转型，最大挑战在整体规划，其次是人才7是，已经完成19%是，正在进行45%是，准备进行12%暂没有24%全渠道转型——76%的甲方在/正在尝试是，已基本完成数字化转型11%是，正在进行数字化转型62%暂没有27%数字化转型——73%的甲方在进行/完成转型54.3%52.2%22.8%13.0%9.8%4.3%缺乏数字化供应链转型的整体规划缺乏对企业当前业务及数字化供应链有深刻认知的人才企业内部对数字化转型未达成一致认知和共识难以采购/开发相应的信息系统缺少来自企业高层的支持其他甲方在数字化转型中面临的挑战——转型规划、人才市场变化数字化业务外包招投标甲方视角近半数调研者所在企业的外包比例无变化，同时近半数企业尝试运力直采8主要来自快消、鞋服、高科技是17%有考虑31%不尝试52%是否尝试运力直采——48%愿意/已经尝试56.8%36.4%34.1%11.4%9.1%直接与车队合作“物流+互联网”匹配平台无车承运平台申请无车承运人资质，直…其他直采途径——56.8%尝试直接与车队合作市场变化数字化业务外包招投标甲方视角更加看重投标企业自有/可控资源能力，其次是解决方案91-2年1次53%不到1年1次24%2-5年1次13%其他9%5年以上1次1%甲方招投标频率——53%在1~2年一次73.91%55.43%45.65%45.65%27.17%14.13%10.87%4.35%自有/可控资源能力（仓储、运力等）解决方案能力客户服务团队能力服务报价信息管理系统增值服务企业发展/成长性其他招投标过程中，甲方最看重合同物流的——自有/可控资源，其次是解决方案有调整39%没有，和以前一样61%对合同物流服务的考核指标——39%相对往年有所调整主要对时效、客户服务（客诉等）等考核指标有更高要求市场变化数字化业务外包招投标甲方视角2018营收vs增速：30%以下增速为主，规模型企业相对增长更加稳定（增速在10%以上）105000万以下5000万-1亿1-5亿5-10亿10-50亿50-100亿100亿以上2018年合同物流企业各营收区间下的业务增速分布100%以上50~100%30~50%10~30%0~10%-10~0%（负增长）-10%以下（负增长）5000万以下19%10-50亿19%5-10亿14%1-5亿14%50-100亿13%100亿以上12%5000万-1亿9%2018营收分布10~30%40%0~10%28%30~50%11%100%以上8%50~100%6%-10~0%6%2018增速分布5000万以下企业占比19%，43%的调研者所在企业增速在10%以上；随着企业规模越大，10%以上增速的占比越高，10~50亿之间的企业相应占比约77%。营收&增速行业变化客户服务竞争现状合同物流视角IT能力网络货运甲方更加关注物流成本控制与可视化，而在招投标过程中，来自同行的竞争挑战更大1187.2%76.3%67.9%57.1%51.3%33.3%27.6%2.6%1.9%客户在控制物流成本客户对于订单状态的可视化要求…客户对于物流自动化、信息化、…客户的时效要求提升客户对物流的管控力度加强客户期望/正在进行运力直采客户尝试自建物流没有感受到变化其他合同物流企业感知的甲方变化主要来自服务于快消、电商、家居家电领域企业的反馈41%37%25%4%3%报价缺乏竞争力解决方案和服务差异化不明显缺乏获取优质商机/客户的渠道没有，赢标率较高其他在招投标过程中遇到的挑战——价格竞争与同质化赢标率高的企业有传统物流，也有供应链解决方案服务商营收&增速行业变化客户服务竞争现状合同物流视角IT能力网络货运超过80%的调研者认为甲方针对终端客户服务、业务可视化等考核要求在提升，而移动APP是企业实现在途可视化的主要方式1283%的调研者认为客户的物流服务考核要求有变化最为关注终端客户服务，其次是可视化70%68%58%55%50%2%终端客户满意度订单执行的可视化业务的信息化管理（IT能…订单执行的时效异常处理效率其他68.79%60.51%31.85%9.55%3.82%移动APP车载GPS人工（电话、邮件等）内置到包装里的追踪硬件其他当前，实现在途可视化的主要方式——移动APP、车载GPS营收&增速行业变化客户服务竞争现状合同物流视角IT能力网络货运合同物流最重要的能力：甲方更关注运作，合同物流更关注解决方案1313%25%25%40%47%54%71%83%24%37%63%39%73%37%78%49%供应链咨询与优化全国/全球业务网络覆盖风险管控信息化成本控制资源整合业务运作能力（仓储、运输、配送等）供应链整体解决方案合同物流企业最重要的能力——甲方更关注运作，合同物流更关注方案甲方视角合同物流视角营收&增速行业变化客户服务竞争现状合同物流视角IT能力网络货运行业同质化竞争严重，68%的调研者认为网络型新进入者会成为重要的竞争对手14网络型新进入会对市场造成冲击么——68%认为会成为重要的竞争对手68%有资金、资源等优势，会成为重要的竞争者20%ToB和ToC的服务模式不同，不会对合同物流市场造成太大冲击7%对他们不了解，也非常期望了解他们在做什么缺乏运营能力，拿到业务仍以外包为主竞争中也有合作共赢空间模式不同，但对市场发展有促进作用——其他声音“61%39%31%28%23%15%15%13%4%同行服务同质化企业信息化能力亟待提高甲方的需求变化太快，企业服务能力难以跟进人才流失政策变动甲方从外包转自营资金短缺企业规模有限，难以获得大客户其他企业发展面临的主要挑战——同质化竞争、信息化薄弱营收&增速行业变化客户服务竞争现状合同物流视角IT能力网络货运面对来自客户与同行的挑战，更多企业选择首抓内部管理与运营，其次是客户服务优化1569%61%58%50%43%29%28%28%1%1%提升公司精益化管理与运营根据客户的需求变化，积极调整网络、方案以适应加强科技投入（IT、自动化设备等），提升运营与…完善传统业务，拓展增值服务（如商贸、金融等）转向新的细分行业/目标市场联盟，共建生态寻找现有行业的新进入者，提供创新服务运力直采暂时没有清晰的想法其他面对挑战，合同物流选择——内外兼修营收&增速行业变化客户服务竞争现状合同物流视角IT能力网络货运绝大多数企业计划加强IT投入，重点关注供应链管理与优化系统及可视化1691%的合同物流计划加强IT投入，重点关注——62%50%37%34%33%26%3%供应链管理与优化系统开发面向下游的运输追踪系统物流控制塔及BI企业内部信息化管理上线基于云（SaaS）的业务管理系统…供应链中台其他[详细]甲方对合作（过）的合同物流IT能力——67%表示不满意营收&增速行业变化客户服务竞争现状合同物流视角IT能力网络货运网络货运：70%的企业在尝试或已成为网络货运平台，但价值体现仍需时间17是，已是网络货运平台34%不是，计划申请36%不是，暂不考虑28%其他2%是否为或尝试申请网络货运平台——仅28%暂不考虑申请但对于网络货运平台的价值，除了在税务合规方面有较大的提升，更多企业反馈——暂时没看到价值营收&增速行业变化客户服务竞争现状合同物流视角IT能力网络货运18•制造•品牌•电商平台•线下零售Part核心企业供应链变化DEMAND汽车：电气化下的新供应链体系及一体化服务19传统汽车物流入厂物流厂内物流整车物流售后备件物流新能源汽车物流主机厂终端4S店修理厂…原材料供应商零件加工厂销售公司用户•上万级零部件SKU•供应商分布海内外，要求仓储网络及多式联运能力•以三电（电池、电机、电控）为核心零部件，以电池正负极为核心原材料•新的供应商网络、运输安全要求高新零部件下的新供应商分布、小批量生产•批量生产，生产计划驱动的精益供料•VMI&线边仓•产量较低、不稳定•精益供料的要求相对较低•技术安全及保密性要求高•货值较高，以向经销商供货为主•相对稳定的服务网络，有保养维护、实时监控需求•货值相对较低•渠道多元化，且更加靠近用户（线上、线下直营店/体验中心、经销商）•以面向经销商、维修厂、用户等提供备件为主•不同备件（普通备件、特殊备件如钥匙）的供应链差异较大•需配合充电桩布局及规划，提供充换电设备的运输及服务支持•基于用户使用数据的产品与服务优化闭环渠道多元扁平化、需配合品牌商的发展布局提供末端相应服务制造供应链消费供应链制造品牌电商平台线下零售核心企业供应链高科技/电子：环境变化带来制造供应链的全球化转移与本地化服务响应20组装厂零售商线上门店…原材料供应商零件供应商销售公司/分销商用户制造供应链消费供应链生产物流销售物流制造供应链的全球化转移•国际品牌的生产重心从国内向海外转移（东南亚等）•供应链服务商需配合品牌的供应链转移，拓展海外仓储网络及跨境运输服务能力电子产品“快消化”下的区域化快速响应需求•全渠道、产品迭代周期越来越短，对库存周转及快速铺货/交付要求越来越高•仓配服务网络逐步向末端转移，服务更多新渠道场景，并实现快速响应•售后服务及逆向物流的能力需求提升全球化•全球零件供应•全球生产•全球仓配网络及服务本地化•本地销售•本地服务•本地仓配网络及服务政策/中美贸易战社会/人力成本变化技术/5G变化特征产销协同制造品牌电商平台线下零售核心企业供应链家电：渠道数字化整合下的供应链协同21品牌商电商平台直营终端分销商分销商…零售商零售商零售商…用户传统经销模式•多级经销•分段库存、运输（渠道持有库存）物流服务网络——销售驱动的分段网络工厂经销商仓分销商仓门店用户品牌商负责经销商负责分销商负责品牌商电商平台直营终端分销商分销商…零售商零售商零售商…用户渠道数字化整合•全渠道销售•渠道库存共享、统仓共配工厂多品仓门店用户三星工厂协同RDC门店用户联想美的多品仓渠道共享仓T+3&一盘货网批直供奥克斯工厂门店用户——品牌商主导的一体化协同网络制造品牌电商平台线下零售核心企业供应链电商：从线上零