易观中国大件快递白皮书201829页

中国大件快递白皮书2018数字化驱动快递行业升级发展2018/12/192数据驱动精益成长⚫本分析主要针对中国大件快递市场进行分析，主要有发展历程、发展现状、机会空间、市场痛点及发展趋势等内容。⚫本分析所包含的地域为：中国（不包含港澳台地区）。分析方法核心发现⚫不上楼与大件歧视是大件配送服务当前最大、最核心的痛点。⚫包接包送和免费上楼是解决大件配送核心痛点最有效的方式。分析范畴⚫除标明来源以外，其余皆来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析范畴方法与核心发现2018/12/193数据驱动精益成长1.2.3.4.5.大件快递市场的发展及其定义大件快递市场的发展现状大件快递市场当前的痛点针对大件快递市场痛点的解决方案大件快递市场未来的发展趋势2018/12/194数据驱动精益成长线上电商的快速发展与线下批发市场的稳定增长，都为异地配送市场的扩张创造了条件⚫网上零售渗透率的提高，也加速了家具、大家电等品类的电商化进程，同样也为大件商品的异地配送创造了广阔的市场需求。24.327.230.133.236.67.7%10.3%12.9%15.5%19.6%0%10%20%30%010203040201320142015201620172013-2017年中国社会消费品零售情况社会消费品零售总额（单位：万亿元人民币）网上零售渗透率数据来源：国家统计局•易观整理1.61.81.92.02.02.10.00.51.01.52.02.5201120122013201420152016茶叶、家电、箱包、烟酒机动车零配件五金材料建材家具、五金及装饰材料纺织、服装、鞋帽箱包、烟酒装饰材料鞋帽数据来源：国家统计局•易观整理2011-2016年中国线下主要批发市场成交额情况(需要大件配送的品类)⚫在线下的主要批发市场中，需要大件配送品类的成交额已超2万亿，相应的异地配送市场规模也可观，有较大的挖掘空间。单位：万亿元人民币2018/12/195数据驱动精益成长新兴的大件快递直指消费升级带来的潜藏市场空间，机会巨大异地配送业务特点重量低重量高⚫品牌集中度较高，已过快速增长期，市场不具备爆发空间。⚫有较高的行业壁垒，新品牌较难进入。⚫B2C模式的业务是其主体，但较贵的价格、较低的承运重量，不能完全满足用户的需求。传统快递⚫行业发展时间较短，品牌少、竞争小，业务覆盖面尚在扩展中。⚫虽然有适中的利润空间，但同时也有很高的行业壁垒。⚫可以满足用户的升级需求，市场空间广阔。大件快递⚫品牌集中度非常低，大小公司并存，市场竞争激烈，利润较低。⚫行业壁垒低，低公斤段有被快递蚕食的趋势。⚫以B2B业务为主，用户的包接包送、免费上楼等需求不能被其满足。传统货运⚫时效快⚫包接包送⚫包上楼⚫首续重报价⚫时效慢⚫不包接包送⚫不上楼或上楼要收费⚫收费项目多传统快递商务快递小件快递小票零担大票零担整车货运传统货运3kg用户感知感知好感知差⚫价格贵⚫不接大货、重货⚫即使收重货，也不上楼⚫价格便宜⚫可接大货、重货用户需要一种能对重货、大货也能包接包送、包上楼，且收费合理的快递产品大件快递2018/12/196数据驱动精益成长具备了哪些要素才是真正的大件快递？⚫3KG以上，传统快递价格太贵，需要更具性价比的选择。⚫一票多件、单票不限总重，才能满足大部分用户的基本需求。承运重量单件3KG以上不限总重/件数末端服务包接包送免费上楼取送件⚫大件配送如未包接包送、不提供上楼服务，将增加用户的时间和费用消耗。⚫如上楼服务还需另外收费，用户体验将会陡然下降。计费模式标准化计费⚫附加费用太多，既不方便管理，也不利于提高用户满意度。⚫电商平台的买卖双方都需要简单合理的计费方式。网络系统大件专用网络大件专用系统⚫大小件网络在软硬件建设和运作模式上有较大不同。⚫专用的系统处理效率更高、破损更少，后期维护费用更低。定义大件快递是通过包接包送和免费上楼取送件的方式将单件重量在3KG以上的物品送达收件人的服务，其特殊性需要快递企业采用大件物品的专用网络，专用的分拣、配送体系，按照标准化的计费模式，且不限单票总重、不限单票件数。2018/12/197数据驱动精益成长大件配送市场初具规模，并有多种因素促成其更快的发展1.72.12.52.83.13.43.63.94.1023520172018F2019F2020F2021F2022F2023F2024F2025F市场规模（单位：千亿元人民币）数据说明：数据来源基于对行业内的专家深访、厂商征询以及相关公司财报，再由易观自有模型推算得出。©Analysys易观发展因素1：零担快递化发展因素2：大件电商化发展因素3：业务综合化⚫就市场规模而言，物流业更为领先的美国，其快递大于零担，而中国是零担大于快递，中国物流业的发展必然是快递侵蚀零担的过程。⚫用户需求的提升促使小票零担向着有更高要求的快递方向发展。专线公司、小公司为主集中化零散化综合全网型公司为主⚫家电家居等大件商品早期较低的线上普及率限制了大件快递的发展，而其电商化进程的加快，必然会推动大件快递的发展速度。⚫线下商业融入商品快速迭代的电商模式，也有助于大件快递在补货、调货等B端业务的扩展。⚫货运公司将不断向低公斤段拓展业务，并在网络密度、点位布局、运输时效等方面与快递标准靠拢。⚫快递公司也将逐步开发运营高公斤段业务产品，以此提升其为客户服务的全方位能力。2017-2025年中国大件配送市场规模预测2018/12/198数据驱动精益成长1.2.3.4.5.大件快递市场的发展及其定义大件快递市场的发展现状大件快递市场当前的痛点针对大件快递市场痛点的解决方案大件快递市场未来的发展趋势2018/12/199数据驱动精益成长德邦开创了大件快递业务，快递与零担公司纷纷进入市场201320142015201620172018萌芽日日顺等企业为家电家居行业提供了相应的物流解决方案，但暂未将服务大范围的开放至第三方，大件快递尚处于雏形阶段。开创德邦开启快递业务，同时在行业中首次推出了基于大件的快递产品。入局顺丰推出了重货产品，正式将业务从小件拓展至大件。入局安能推出了MiNi小包产品，正式将业务渗透进零担以下公斤段市场。入局百世、中通纷纷进入快运市场，分别推出了惠心件和小票零担产品。入局圆通、韵达、优速等公司推出了电商大件、330限时达等产品，正式进入大件市场。升级德邦物流正式更名为德邦快递，对3.60特惠件与3.60特重件进行服务升级。顺丰推出重货包裹，并将重货业务正式更名为快运业务。2018/12/1910数据驱动精益成长快递公司投入资源分散，对大小件业务难以合理兼顾优势劣势快递公司开展大件业务时效管理经验⚫相对货运而言，大件快递有较高的时效性要求，快递公司有较为丰富的时效件处理经验。边际管理成本⚫在揽收、配送等环节，以及人员配置体系等方面，大件快递更接近传统快递的处理方式和运营模式，相关厂商有相对较低的边际管理成本。毛利率⚫相对小件而言，大件快递的毛利率较低，与相关公司主营业务表现不同步，同时会给上市公司造成经营业绩的压力。投入⚫在末端配送车辆、分拨中心场地、专业分拣设备等方面，需要投入大量资金，整体建设周期较长，短期内盈利难度大。管理⚫由于大件的特殊性，在快递员考核、激励机制等方面，与传统管理方式有较大不同，其难以直接应用于新业务。网络建设运营⚫传统快递公司经过多年的发展，其建设和运营全国性快递网络的经验较为成熟；同时，其大件业务初期的发展还可借助小件网络的部分资源。运营逻辑⚫从总部到快递员，小件快递更看重的是单量和规模，但大件快递需要重视的是末端服务能力和末端服务质量。2018/12/1911数据驱动精益成长货运公司开展业务的能力不足、用户体验不佳优势劣势货运公司开展大件业务客源⚫长期的经营，货运公司不仅积累了一批大件的客户，并且较为清晰的了解他们的需求，其较为擅长开拓、维护基于大件业务的长期合作关系。运费⚫相对快递而言，由于货场建设、强调转载率等因素，货运公司在大件运输的定价方面有一定的低价优势。经验⚫有丰富的重货和大件物品的干线运输经验和大件分拨处理经验，对于减少货损、降低运输风险有相应的解决方案。末端⚫缺乏上门揽收和末端配送的能力、经验和相关的流程体系，在时效性产品的经营能力上有所欠缺。产品⚫产品设计过于粗枝大叶，计费模式复杂且有众多附加费用，与2C端的精细化运营需求还有一定的距离。运营⚫分拨中心、末端网点的选址建设和线路的设计等都需要巨大的投入和相关能力经验，货运公司在这些方面较为缺乏。数字化程度⚫末端的数字化程度和网络系统完善程度，与快递公司相比有一定的差距，时效性业务的效率会受到一定影响。2018/12/1912数据驱动精益成长各公司大件产品侧重点各有不同，德邦快递有一定的综合优势公司产品承运重量业务区域末端上楼服务是否收取体积费德邦快递大件快递3.603-60kg覆盖面大免费上楼标准计价不收体积费用安能物流迷你小包5-60kg覆盖面较大部分地区未覆盖视情况决定是否上楼及其费用收取体积费顺丰速运重货包裹20-100kg覆盖面较大部分地区未覆盖如无电梯三楼以上需收费标准计价不收体积费用韵达快运电商大件30-100kg覆盖面大收取上楼费收取体积费中通快运小票零担10-300kg覆盖面较大部分地区未覆盖收取上楼费收取体积费承运重量下限更低更接近传统快递承运重量上限更高更接近零担2018/12/1913数据驱动精益成长多元化的适用场景和需求，使大件快递市场有巨大的发展潜力1电商小件商品，普通快递可以完全覆盖用户的需求；用户对线下常用消费品的入户需求则可以由即时配送和同城快递解决，大件快递的拓展空间不大。2随着新零售的推进和线下店面的改造，实体店对补货的时效性、数量、频率等方面都有了更高的要求，因此大件快递业务有了在线下商业突破的更大空间。3包括家电、家居、大规格快消品等在内的大件商品在电商渠道的渗透率越来越高，为大件快递去解决入户难题创造了越来越多的机会。4大件商品线上化程度的加深，也使得从用户到商家的退换货逆向物流需求明显增加，这也给了入户取件的大件快递更多的发展机会。5外出务工、求学人群中蕴藏的大件快递需求，在信息不对称、价格过高、速度太慢等因素影响下，一直未得到充分重视，市场中存在着可观的增长空间。商流商流、大件快递商流、小件快递图例：有入户需求的快递场景©Analysys易观快消、百货类供应商物料供应商家具家电等品类批发商电商卖家社区便利店百货零售店外出人口住户小规格商品大规格商品21345线下店面222018/12/1914数据驱动精益成长1.2.3.4.5.大件快递市场的发展及其定义大件快递市场的发展现状大件快递市场当前的痛点针对大件快递市场痛点的解决方案大件快递市场未来的发展趋势2018/12/1915数据驱动精益成长快递、货运公司在大件业务上的弱点是造成其各种痛点的原始因素核心痛点用户感知差大件经验不足业务痛点网络不健全数字化能力弱软硬件不匹配末端掌控力弱管理运营末端能力产品设计网络基础资源投入快递公司货运公司短板与软肋⚫快递公司、货运公司在大件配送服务上的短板和软肋，造成了其业务上存在的诸多痛点，进而导致了其核心痛点的出现——用户感知差。2018/12/1916数据驱动精益成长核心痛点：不上楼与大件歧视是大件配送服务当前最急需解决的问题痛点1：货运公司不上楼⚫不能提供包接包送的服务，需要用户自己到网点自提货物。⚫即使能送货，也不提供上楼服务，或者收取高额的上楼费。痛点2：快递公司大件歧视⚫快递公司有大件歧视的现象，经常会拒收高公斤段的物品。⚫即使承接了大件的业务，也只能送至楼下，不能提供上楼服务，用户需要自己搬运上楼。2018/12/1917数据驱动精益成长业务痛点1：数字化能力能力弱、前期积累程度差等因素影响了大件配送的效率和成本效率低成本高痛点4痛点3痛点2痛点1末端配送网点和配送人员在地