艾瑞2018年中国智能快递柜行业案例研究报告2018639页

中国智能快递柜行业案例研究报告——中邮速递易2018年2快递行业高速发展，“最后100米”配送问题亟待改善3©2018.6iResearchInc©2018.6iResearchInc快递业务收入（亿元）增速（%）56.991.9139.6206.7312.8400.6490.0593.4700.254.8%61.5%51.9%48.1%51.3%28.1%22.3%21.1%18.0%2012201320142015201620172018e2019e2020e快递业务量（亿件）增速（%）需求端：快递市场需求持续增长快递业务爆发式增长，末端配送压力不断上升国内快递业务继续高增。根据国家邮政局统计数据，“十二五期间”，国内快递业务量连续5年保持50%左右的高速增长，短时期内完成从小到大的历史性跨越。2014年，全国快递业务总量达到139.6亿件，已跃居世界第一。2017年，业务总量达到400.6亿件，业务收入达到4957亿元。国家邮政局发布的《邮政业发展“十三五”规划》预计，2020年快递业务量将达到700亿，业务收入接近8000亿元。2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%，业务收入复合增长率为15.4%，不断增长的业务量将给末端带来了极大的配送压力。来源：国家邮政局，艾瑞咨询研究院。来源：国家邮政局，艾瑞咨询研究院。2012-2020年中国快递业务量及增速2012-2020年中国快递业务收入及增速4©2018.6iResearchInc©2018.6iResearchInc小时以内8-12小时12小时以上43.9%33.4%12.7%2.7%7.3%80件及以下81-100件101-150件151-180件181件及以上供给端：快递员工作量接近饱和快递员工作量时长长，配送压力大工作时长长，配送压力大，快递员成高压职业。目前，快递员日均配送量为60~100件，配送量直接与其收入挂钩，每日配送压力大。超过八成的快递员平均工作时长在8个小时以上，该数据在电商促销旺季会超过12个小时，快递员工作已处于较为饱和状态。来源：中国物流采购联合会等发布《中国电商物流与快递从业人员调查报告》注释：社会化电商物流特指以第三方的形式为网络购物提供服务，不同于电商自营物流体系。来源：阿里研究院、菜鸟网络《全国社会化电商物流从业人员研究报告》2017年中国快递员日均配送量分布图2016年中国社会化电商物流快递员日均工作时长5©2018.6iResearchInc©2018.6iResearchInc供给端：末端配送劳力供给减少快递员从业人员供给减少，未来劳动力缺口大2020年快递员缺口将达到100万。现如今，老龄化问题正成为中国现在和未来面临的重要问题。国家统计局数据显示，我国劳动年龄人口数量连续五年下降，潜在从业人员持续减少。根据阿里研究院数据，物流从业人员中，快递员人数超过50%，最近几年已出现的快递员供给不足现象，在未来很长的一段时间将更加严重。劳动人口增速为负，快递从业人员缺口大，未来三年，全国快递日均配送量将由1.14亿件上升至2亿件，按照目前的配送效率计算，三年后快递员的缺口将在100万人左右。注释：劳动力年龄人口指15-59岁(含不满60周岁)人口。来源：国家统计局。来源：阿里研究院。快递员58%仓管员17%基层管理5%卡车司机3%客服人员6%仓储拣货8%总部管理3%2013-2017年全国劳动力年龄人口数量9.49.39.39.29.2-0.2%-0.6%-0.4%-0.3%-0.7%20132014201520162017劳动人口数（亿人）增长率2017年中国电商物流人员规模6©2018.6iResearchInc快递平均单价增速（%）1.快递平均单价持续走低。2010年至2017年，全国快递平均单价由24.6元/件降至12.4元/件，下降幅度较快。2.快递配送成本高，企业人力成本压力持续上升。目前大部分快递企业的配送费为每单1.0~1.5元。据企业年报数据，圆通速递2017年单票配送费用由1.32元上升到1.40元。快递单价持续走低，而配送费用升高，配送成本增加，企业利润空间进一步被压缩，如何降本增效，提高配送效率成各大快递企业提高竞争优势的关键。3.快递员流动性大，电商高峰期招人难。《全国社会化电商物流从业人员研究报告》显示，40.2%的快递员的快递员工作年限在1年以内，年限超过三年的仅占15%。“双十一”期间，部分城市快递员业务量几何级增长，达平时的3倍。尽管部分企业开出2.5元/每件的配送费，但只能临时招到约为原人数三成的新快递员，电商高峰期配送压力巨大。供给端：快递企业配送成本高来源：单价数据来源国家邮政局；工作年限数据来源阿里研究院、菜鸟网络《全国社会化电商物流从业人员研究报告》；配送成本数据来源各企业年报。单价低、招工难，快递企业面临降本增效难题40.2%44.2%15.6%1年以下（含1年）1-3年（含3年）3年以上2016年中国社会化电商物流快递员平均工作年限2010-2017年全国快递平均单价1.411.401.391.321.402013年2014年2015年2016年2017年圆通单票派送费用（元）2013-2017年圆通速递单票派送费用7©2018.6iResearchInc直观感受：“最后100米”配送难题人难找，门难进，送件慢，收件难1.人难找。在快件配送时，会出现快递人员送到指定地点以后无法与客户取得联系的情况，再次配送不仅增加配送成本及时间成本，也增加了货物运输过程中潜在损坏和丢失等风险。2.门难进。一些高档写字楼、居民小区以及企事业单位大院,出于安全、环境等多种因素考虑，物业公司保安往往不让快递人员进入，降低了快递配送效率。3.送件慢，收件难。由于部分收件客户地理位置较偏远、交通不便等原因，经常会造成快递配送缓慢、客户等待揽件时间长等问题。手机没电，没接到快递电话什么你在开会？不能下来拿快递，那下午再送吧我今天又白跑了一趟，收件人不在家快递员太多，安保不容易做啊快递员进不来，居然就不送了我的信息都被透露给莫名其妙的公司了最后100米配送难题来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。快递最后100米配送难题8各方加码，智能快递柜行业迎发展良机9©2018.6iResearchInc年中国邮政设立第一台智能包裹投递终端后，智能快递柜行业进入公众视野。2012至2015年间，大量企业随着资本的热捧入局，行业站上风口并最终形成了快递系、电商系和第三方企业三大阵营。快递系以中邮速递易、丰巢为代表，旨在加强末端配送控制力，打造快递产业链；电商系以京东、苏宁为代表，希望通过加强末端配送多样性，提高客户体验，增强客户粘性；第三方企业江苏云柜、日日顺、上海富友等，该类企业希望能够占领市场，获取超额利润。资源力量注释：数据截止到2018年1月。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2010-2018年1月智能快递柜行业发展大事件资本涌入，物流企业、电商、第三方纷纷入场2010年中国邮政成立第一台智能包裹投递终端2017年1月，丰巢获得25亿元A轮融资2012年8月，京东开始投放智能快递柜2012年12月，速递易成立，开始布局末端快递柜2013年11月，云柜成立2017年9月，丰巢8.1亿元全资收购中集e栈2017年7月，中国邮政、菜鸟网络和复星集团分别收购速递易50%、10%和6%的股份，速递易更名为中邮速递易2013年7月，苏宁投放智能快递柜2015年2月，顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合投资5亿元成立丰巢科技2018年1月，丰巢获得20.72亿元融资10©2018.6iResearchInc国家政策刺激行业增长，2018年国务院一号文确认快递柜公共属性。2013年，国家邮政局正式出台文件鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金，投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使用。2015年，国务院出台《关于关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式。2018年，国务院一号文颁布，鼓励地方将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目。政策鼓励来源：国务院、国家邮政局、发改委。我国政府出台的智能快递柜相关政策利好政策不断出台，首次明确智能快递柜公共属性时间部门政策相关表述2013年11月国家邮政局《国家邮政局关于提升快递末端投递服务水平的指导意见》鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金，投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设2015年5月国务院《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的实施意见》鼓励智能快件箱进校园，有条件的城市应将能终端设施纳入城市社区发展规划2015年7月国务院《关于关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》鼓励发展社区构建物流信息互联网络完善智能物流配送调配体系2015年10月国务院《关于促进快递业发展的若干意见》支持骨干企业建设工程技术中心开展智能终端、冷链快递等技术装备的研发应用2015年11月国务院《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》积极推广使用智能包裹柜、智能快件箱2016年7月发改委《“互联网+”高效物流实施意见》大力推广应用智能快（邮）件箱，组织开展智能快（邮）件箱进社区、进学校、进商务区专项行动2016年9月发改委《物流业降本增效专项行动方案（2016—2018年）》支持城市末端配送点建设，大力发展智能快件箱2017年1月国家邮政局《邮政普遍服务十三五规划》支持邮政企业提高邮件收寄、分拣、运输、投递等各环节的信息化、智能化和精准化水平2017年2月国家邮政局《快递业发展“十三五”规划》引导企业优化末端投递方式，形成上门投递、智能箱投递、平台投递等多元末端服务体系2017年5月国家邮政局《国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见》加强智能快件箱（智能信报箱、智能包裹柜）等末端服务设施的规划建设2018年1月国务院《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目11©2018.6iResearchInc©2018.6iResearchInc快递入柜率（%）1.56.010.020.632.452.377.2300.0%66.7%106.0%57.3%61.4%47.6%20142015201620172018e2019e2020e智能快递柜数量（万组）增速（%）市场规模2017年智能快递柜数量20.6万组，快递入柜率达到7%2020年全国智能快递柜组数将达75万。2017年底，国内已投放智能快递柜数为20.6万组，较2016年增加一倍以上，通过智能快递柜投递快件占投递总量7%，同比提高了近4个百分点。根据国家邮政局2018