TalkingData全球重点国家移动手机及App市场概况1532488593149

1TalkingData2018/04/25全球重点国家移动手机及App市场概况21全球重点国家移动互联网概况3数据来源：TalkingData，2015-2017年；TOP10品牌采用2017年数据，而2015-2016年数据则为所涉及品牌的历史数据；三星品牌数据处于次坐标轴，其他品牌数据均处于主坐标轴。美国：中国品牌稳步增强产品力和渠道线，国产品牌迎来发展契机三星市场份额缩水美国Android智能移动终端的市场主力是三星，其凭借产品和渠道优势尽管在美国保持着较高的市场份额，但是近年开始缩水。中国品牌稳步拓展美国是全球Android智能移动终端发展较为成熟的市场，美国消费者换机主要依赖线下渠道，而且消费对象以中端和中高端产品为主，随着中国品牌在产品力和渠道方面的进步，小米、华为、OPPO等中国品牌开始逐渐走入美国市场。移动金融用户9.2亿2.1%6.0%14.7%2.1%17.7%13.8%58.8%51.1%44.4%0%10%20%30%40%50%60%70%0%5%10%15%20%25%30%35%2015年2016年2017年小米华为OPPOLG摩托罗拉vivo一加魅族HTC三星美国Android智能移动终端品牌分布(TOP10)4数据来源：TalkingData，2015-2017年。美国：中高端设备拉动智能移动终端消费升级，品质是竞争关键中高端份额再扩大美国Android智能移动终端市场第一大主体为2000-3999元的中高端设备，其在2017年的市场份额同比微增，达到45.5%。设备品质刺激消费近几年美国999元及以下价位Android智能移动终端的市场份额持续下滑，设备品质与档次无疑是促进美国消费者进行智能移动终端消费升级的重要因素，而中国品牌实力正在接近国际领先水平，立足美国市场存在机遇与挑战。移动金融用户9.2亿22.5%20.7%17.0%36.2%33.7%35.4%41.3%45.3%45.5%0.0%0.3%2.2%2015年2016年2017年999元及以内1000-1999元2000-3999元4000元及以上美国Android智能移动终端价位分布5数据来源：TalkingData，2015-2017年；TOP10品牌采用2017年数据，而2015-2016年数据则为所涉及品牌的历史数据；三星品牌数据处于次坐标轴，其他品牌数据均处于主坐标轴。巴西：三星主导Android智能移动终端市场，中国品牌全线出击三星市场地位稳固在巴西Android智能移动终端市场，三星的优势地位依旧稳固，其2017年在巴西的市场份额超过5成，达到54.7%。中国品牌挤入市场联想、小米、华为等中国品牌尽管挤入巴西市场，但是并没有撼动三星的市场地位，中国品牌在巴西市场开拓局面尚需要克服许多困难。移动金融用户9.2亿25.0%15.0%23.2%12.9%8.3%8.0%53.9%50.6%54.7%0%10%20%30%40%50%60%0%5%10%15%20%25%30%2015年2016年2017年摩托罗拉LG联想小米华为索尼金立OPPO华硕三星巴西Android智能移动终端品牌分布(TOP10)6数据来源：TalkingData，2015-2017年。巴西：智能移动终端市场处于培育期，用户迭代换新诉求相对较弱低端机是市场主体巴西Android智能移动终端市场仍旧以999元及以内的低端设备为主体，其在2017年的市场占比为55.8%。用户换机需求薄弱整个巴西Android智能移动终端市场的升级动力较弱，从不同价格段位的变化趋势看，巴西市场向中高端演进的步伐相对缓慢，2000元及以上价位段的比重在2017年仅为12.5%（2000-3999元价位段占比11.1%，4000元及以上价位段占比1.4%，二者合计占比12.5%）移动金融用户9.2亿62.8%56.5%55.8%28.0%32.7%31.7%9.1%10.7%11.1%0.1%0.1%1.4%2015年2016年2017年999元及以内1000-1999元2000-3999元4000元及以上巴西Android智能移动终端价位分布7数据来源：TalkingData，2015-2017年；TOP10品牌采用2017年数据，而2015-2016年数据则为所涉及品牌的历史数据；三星品牌数据处于次坐标轴，其他品牌数据均处于主坐标轴。印度：中国品牌扩大市场份额，三星和印度本土品牌不断失势三星&本土均下降三星和Micromax品牌在印度的Android智能移动终端市场份额持续下滑，其与中国品牌的差距进一步被缩小，甚至被赶超。中国品牌提升地位OPPO、小米、vivo等中国品牌不断扩大在印度的市场份额，其中，OPPO和小米的市场占比在2017年分别达到19.0%和17.6%，同比增长速度均超过140%，印度的人口红利和发展机遇无疑吸引着广大中国厂商。移动金融用户9.2亿1.2%7.9%19.0%3.4%7.2%17.6%36.8%26.4%22.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%2015年2016年2017年OPPO小米vivo华为魅族Micromax金立联想酷派三星印度Android智能移动终端品牌分布(TOP10)8数据来源：TalkingData，2015-2017年。印度：智能移动终端市场迎来升级迭代期，换机红利带给厂商机会中端设备市场升温印度智能移动终端市场进入升级换代浪潮，2000元及以上价位的中高端设备持续获得用户青睐，市场份额在2017年首次突破1/3。换机红利成新动能印度Android智能移动终端的以低端机为主体的结构开始松动，999元及以内的设备占比持续下降，而1000元及以上的中端、中高端和高端等价位设备的市场份额则不断攀升，印度市场的升级换代红利给中国品牌带来新机遇。移动金融用户9.2亿60.9%51.8%36.2%30.6%31.0%28.3%8.4%17.0%33.6%0.1%0.2%2.0%2015年2016年2017年999元及以内1000-1999元2000-3999元4000元及以上印度Android智能移动终端价位分布9数据来源：TalkingData，2015-2017年；TOP10品牌采用2017年数据，而2015-2016年数据则为所涉及品牌的历史数据；三星品牌数据处于次坐标轴，其他品牌数据均处于主坐标轴；东南亚所涉区域包括“马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、越南、柬埔寨、缅甸、老挝、泰国、文莱”10国。东南亚：中国品牌快速布局智能移动终端市场，三星优势不再明显三星地位受到冲击三星在东南亚Android智能移动终端市场的领先地位受到冲击，市场份额由2015年的42.1%下降至2017年的28.1%。中国品牌快速成长东南亚市场近年来成为中国品牌拓展的重点区域，小米、OPPO、vivo等中国品牌逐步加快发展速度，其中，小米和OPPO在2017年的市场份额相比2015年分别扩大4.1倍和2.3倍。移动金融用户9.2亿4.7%10.7%19.1%6.5%12.6%15.1%42.1%29.0%28.1%0%10%20%30%40%50%0%8%16%24%32%40%2015年2016年2017年小米OPPO华为vivo联想Advan酷派华硕金立三星东南亚Android智能移动终端品牌分布(TOP10)10数据来源：TalkingData，2015-2017年；东南亚所涉区域包括“马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、越南、柬埔寨、缅甸、老挝、泰国、文莱”10国。东南亚：Android智能移动终端市场结构调整，迭代换新动力旺盛低端设备持续萎缩此前以999元及以下价位设备为主的东南亚Android智能移动终端市场结构正在发生转变，低端机占比两年间萎缩16.2个百分点。迭代换新诉求旺盛东南亚Android智能移动终端市场正处在产品更新迭代时期，1000-1999元和2000-3999元的设备占比持续走高，不断挤占999元及以下的市场份额，东南亚消费者对Android智能移动终端迭代换新的诉求较为旺盛。移动金融用户9.2亿57.7%48.8%41.5%28.3%31.3%32.1%13.9%18.9%25.1%0.1%1.0%1.4%2015年2016年2017年999元及以内1000-1999元2000-3999元4000元及以上东南亚Android智能移动终端价位分布112中国移动互联网出海概况12全球移动互联网行业高速发展，中国企业深入拓展应用和游戏领域借助全球移动互联网生态体系，中国正在全面参与建设和发展全球移动互联网行业，中国企业不仅已经将工具、社交、摄影、音乐等应用，以及策略、RPG、动作、休闲等游戏，推向海内外移动互联网用户，而且成为促进全球移动互联网发展进步的重要伙伴和力量。应用具工影摄化性个交社乐音购网行旅闻新康健融金育教乐娱频视术艺率效讯通书图活生气天业商漫动游戏略策育体作动RPG戏游小险探闲休力智拟模机街车赛乐音字文面桌牌棋育教数据来源：TalkingData根据公开资料整理。13中国移动互联网行业全球化水平提升，三大商业模式助推企业出海数据来源：TalkingData根据公开资料整理。移动互联网行业发展的三大主流商业模式经过多年的发展探索，全球移动互联网的商业模式大体朝向三大类型发展演变：流量入口、商业模式和商业经营。在这三大类型的发展道路上，中国互联网公司凭借产品、资本、机构和伙伴，不断提升全球化水平，抓住市场发展机遇。流量入口•工具，无论是APUS、猎豹移动，还是百度、360等，中国互联网公司通过为全球用户提供各类工具App，满足了人们的实际应用需求，据此建立起用户入口。•社交，WeChat、Mico、musical.ly等中国社交应用通过全球拓展，不断增加用户规模，逐渐形成完善的社交平台。商业模式•随着流量入口地位的建立，基于流量的运营或者内容服务成为中国互联网公司在全球商业化的重要形式，例如，付费下载、VIP会员或订阅制度以及移动广告。商业经营•除了流量和内容，中国互联网公司增加了生产能力，开始向全球用户提供移动电商、互联网金融和O2O等形态的生活服务，所涉及的领域进一步扩大。14中国企业坚持拥抱全球移动互联网，形成多种方式齐头并行的局面从全球移动互联网行业发轫之初，中国企业即瞄准国际市场，通过技术、产品、资本、服务和合作等的能力输出与商业价值，为全球数十亿用户以及千万家企业提供服务和战略支撑，而多年的出海积累亦令中国企业摸索出一条多元化的国际化发展之路。自主研发运营海外代理发行全球投资并购企业战略合作技术/服务输出UCBrowserCleanMaster•2012年•2013年CastleClashTickTick•2014年•2015年•2016年•2017年•2018年MicoAPUSLaunchermusical.lyEternalArenaOnmyojiofoMobikeRulesofSurvival……战神之怒•2012年•2013年龙斗士天神传•2014年•2015年•2016年•2017年•2018年兰陵王龙枪觉醒剑侠情缘诛仙碧蓝航线……腾讯4.03亿元人民币投资韩国社交应用KakaoTalk•2012年•2013年百度斥资3600万美元收购移动安全公司TrustGo•2014年•2015年•2016年•2017年•2018年联想完成29.1亿美元收购摩托罗拉移动的交易蚂蚁金服6.8亿美元战略投资印度支付公司One97腾讯以86亿美元收购芬兰开发商Supercell84.3%的股权阿里巴巴向印尼电商Lazada再投资10亿美元，持股比例升至83%……人人公司与DeNA•2012年•2013年网宿科技与亚马逊AWS•2014年•2015年•2016年•2017年•2018年百度与Uber猎豹移动与Facebook京东与DELLAPUS与MSN……阿里巴巴速卖通App在全球多个国家和地区上线•2