中怡康2018年618生活电器市场总结2018648页

2018年6.18生活电器市场总结中怡康生活电器事业部-3-报告期说明2018年6.18促销期2018.6.1-6.20一MON二TUE三WED四THU五FRI六SAT日SUNW2228293031123W2345678910W2411121314151617W2518192021222324数据说明：①2018年“6.18”时间跨度为2018年6月1日~6月20日②“6.18”节点周度时间为第22周~25周，同比去年2017年第23周~26周③品牌及型号均按零售额排名选取六月-4-“无界”618行业发展的提升与嬗变-5-看点一：促销期拉长成为共识，高潮期聚焦6.16-6.18数据来源：互联网公开数据天猫：今年天猫618为期20天，从6月1日到15日，每天都是不同品类的专场，16日到18日是红包雨大爆发。苏宁易购：苏宁于5月25日起开启预售专场，6月1日起为618专场期，6月1日与6月15-18日两个阶段为全品类大促高潮期，6月8日为家电大促高潮期，6月19日-20日为返场期。京东：京东大促从6月1日开始，5月25-31日为预热期，6月1-15日为专场期，6月16-18日为高潮期，6月19-20日为返场期。6.19-6.20高潮期6.1-6.15预热期5.25-5.31返场期6,16-6,18大促正式开场国美在线：6月1日开启，6月16-20日大促进入高潮期。-6-看点二：线上线下融合落地，新零售闪亮6.18京东：“无界零售”开启线上线下“无界狂欢”•京东家电专卖店、京东品牌体验店、京东五星电器无界零售体验店、超级体验店……京东家电正逐步实践“无界零售”的全新模式，向消费者展示未来零售的更多可能性。天猫：新零售线上线下双轮驱动，共振共赢•全国各大城市超过70个新零售商圈、10万家天猫智慧门店同步参与。•“新零售之城”圈粉，盒马鲜生、大润发、银泰、天猫智慧门店等新零售业态吸引大批消费者，提振线下实体商业。苏宁易购：零售加载智慧，苏宁多业态合力放飞618•充分利用两大——苏宁广场、苏宁易购广场，一小——苏宁小店，多专——苏宁易购直营店、零售云店、苏宁易购云店、红孩子、苏鲜生、苏宁极物等业态模式打破线上线下界限，在全国快速进行互联网门店布局。•通过一系列与品牌商合作的门店体验活动，将整个年中大促从线上带到了线下，并形成从一二线城市到三四线城市的全面覆盖。-7-国美、大中线下开启内购会国美：6.15日国美内购会，多款低价产品汇聚线下仅此一天大中：6.15_6.18夏季内购会全线保价，一件不留-8-看点三：互动娱乐形式多样，平台创新吸引流量小游戏增加热度增加店铺浏览量明星&综艺&直播&跨界娱乐+互动+营销京东集汪汪卡,分2亿现金券京东“共享明星”百位明星引发粉丝经济借势大热综艺推出“c位之战”新玩法，品牌PK模式全面开启，各大品牌各显神通京东X金志文X热血街舞团，联手打造单曲《狂欢一夏》借助综艺元素吸引年轻购买群体京东借助斗鱼、腾讯视频等多平台进行直播营销通过抖音、花椒等热点直播资源，以应援视频、大佬拉票视频等方式为渠道引流造势。天猫理想猫乐园养猫抢红包易烊千玺成为天猫理想生活代言人，新生代偶像引流量鸭脖味口红、六神味鸡尾酒……天猫国潮行动引发的“国潮跨界”风暴刮进了天猫618年终狂欢节-9-6.18期间生活电器线上销售规模突破80亿元2018年6.18期间生活电器市场整体规模（零售额）数据来源：中怡康线上监测包含以下产品：电饭煲/电压力锅/电磁炉/电炖锅/电饼铛/料理/煮水/吸尘器/熨烫/空净/电风扇/抽湿机/加湿器/坐便器/个护等83.5亿元20.9单周平均亿元+18.9%同比-10-6.18节点波峰前置明显，但至高点不及去年051015202530W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20W21W22W23W24W252017年2018年2017-2018年上半年电商周度额贡献对比/亿元数据来源：中怡康线上监测2017年6.18占上半年销额占比22.8%2018年6.18占上半年销额占比22.2%注：W20两季产品电风扇带动波峰，透支6.18市场春节前购买3月电商节-11-18.912.16.85.75.24.64.44.24.12.82.62.12.01.71.21.21.21.00.90.371.9%-24.5%27.7%5.8%26.8%20.6%-12.8%42.0%52.0%30.1%63.7%22.0%3.6%1.0%20.3%-5.4%32.5%16.7%39.4%50.0%-40%-20%0%20%40%60%80%02468101214161820吸尘器电风扇剃须刀电饭煲搅拌机电水壶空气净化器电压力锅美发器电熨斗坐便器电磁炉豆浆机抽湿机电炖锅榨汁机电饼铛咖啡机加湿器厨师机零售额（亿元）同比增长吸尘器体量最大且高速领跑，环境类促销普遍前置2018年6.18期间生活电器电商全品类零售规模及同比贡献最大周数据来源：中怡康线上监测W22W25W24W25W25W25W22W25W25W25W25W25W25W25W25W25W24W24W22W24-12-小电市场线下双节叠加却只掀起小浪，借势不明显0500010000150002000025000W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20W21W22W23W24W252018年线下市场生活电器周度额贡献/万元包含以下产品：电饭煲/电压力锅/电磁炉/电饼铛/电炖锅/煮水/豆搅榨/吸尘器/空净/挂烫数据来源：中怡康线下监测春节清明家装节元宵节劳动节端午节6.18元旦-13-搅拌机/吸尘器/空净连续三周增长节点期间线下市场生活电器重点品类周度环比（零售额）数据来源：中怡康线下监测-1.7%23.2%15.6%-9.2%7.9%26.9%15.3%-8.3%-4.2%3.4%13.3%-3.5%24.9%18.3%95.4%-36.7%18.3%56.9%23.2%-34.4%W22W23W24W25电饭煲搅拌机煮水系列吸尘器空气净化器-14-坐观促销节点谁能C位出道-15--15-厨房小电促销更为明显，美发和吸尘器等品质升级潜力巨大数据来源：中怡康线上监测34.0%27.1%14.8%12.6%12.4%8.1%6.4%4.8%0.4%0.0%-0.6%-3.5%-3.7%-5.1%-6.4%-6.6%-7.3%美发器吸尘器剃须刀坐便器咖啡壶电熨斗煮水系列搅拌机豆浆机电饭煲电炖锅榨汁机电磁炉空净电饼铛电压力锅加湿器201620172018电商生活电器重点品类连续三年6.18节点均价与非促销期均价变化情况（2018年促销价格增幅由高到低排序）-16--16-6.18期间个护及环境类产品购买意愿强烈2018年618期间电商生活电器各品类量价变化（对比W1-21）数据来源：中怡康线上监测坐便器，100.9%，12.6%煮水系列，-6.5%，6.4%榨汁机，50.9%，-3.5%吸尘器，37.1%，27.1%剃须刀，78.9%，14.8%美发器，12.8%，34.0%空净，20.5%，-5.1%咖啡壶，25.4%，12.4%搅拌机，28.2%，4.8%加湿器，-19.2%，-7.3%豆浆机，55.0%，0.4%电熨斗，43.4%，8.1%电压力锅，89.9%，-6.6%电饭煲，18.7%，0.0%电炖锅，16.3%，-0.6%电磁炉，20.0%，-3.7%电饼铛，42.2%，-6.4%抽湿机，27.2%，5.8%单周零售量增幅图例：产品，单周零售量增幅，均价增幅均价增减价涨量跌价量齐跌价涨量涨结构升级价跌量涨以价换量-17--17-线下单周销量皆不如前期，榨汁机促销最为明显数据来源：中怡康线下监测2018年618期间线下生活电器各品类量价变化（对比W1-21）电饼铛，-16.8%，1.1%电磁炉，-38.5%，1.5%电炖锅，-30.8%，-0.4%电饭煲，-31.7%，0.5%电压力锅，-34.3%，0.8%电熨斗，-16.9%，11.7%豆浆机，-24.9%，6.4%搅拌机，-13.1%，0.9%空净，-32.2%，2.4%吸尘器，-12.3%，12.4%榨汁机，-12.0%，-2.8%煮水系列，-35.2%，-0.5%-5%0%5%10%15%-40%-20%0%单周零售量增幅图例：产品，单周零售量增幅，均价增幅均价增减-18-趋势品类争当排头兵新品借势促销先行者-19-6.18期间各产品结构优化明显95.4%76.0%67.5%58.7%55.7%46.6%33.3%30.6%27.5%26.9%12.0%6.5%0%20%40%60%80%100%2018年W1-212018年618期间2018年6.18期间生活电器电商重点品类额渗透率变化电脑型电炖锅破壁料理机免虑豆浆机电脑型电饼铛CADR值400+空气净化器机器人全自动意式咖啡机手持推杆式吸尘器养生壶IH电饭煲纯净型加湿器IH方煲电压力锅同比增长23.4%53.4%10.0%23.4%0.8%90.2%9.8%73.4%31.9%36.2%65.4%94.8%数据来源：中怡康线上监测-20-新品借势推出，高潮叠加-20-2018年6.18期间生活电器电商各品类上市新品6.18期间482个型号上新电饭煲32煮水系列73电压力锅8吸尘器80电磁炉9加湿器9电饼铛4电熨斗33电炖锅13空气净化器33搅拌机64抽湿机19榨汁机5电风扇48豆浆机5美发系列13厨师机22剃须刀6咖啡机6数据来源：中怡康线上监测-21-厨房烹饪类厨房水料类环境改善类家居个护类节点期间是新品起量的绝佳机会2018年电商6.18期间生活电器各品类新品额贡献与W1-21对比数据来源：中怡康线上监测5.1%1.6%2.2%6.0%1.7%15.4%7.7%11.1%20.1%5.2%电饼铛电炖锅电磁炉电压力锅电饭煲W22-25W1-213.8%2.5%0.6%9.6%1.7%3.2%12.7%11.5%7.7%22.5%21.9%10.4%煮水系列豆浆机榨汁机搅拌机厨师机咖啡机W22-25W1-2127.5%7.9%4.1%7.5%2.6%31.8%11.2%16.8%25.6%9.8%电风扇抽湿机加湿器吸尘器空气净化器W22-25W1-216.5%2.4%2.6%19.6%9.1%5.4%电熨斗剃须刀美发系列W22-25W1-21-22-细分市场谁能笑看风云-23-厨房小电-24--24-电饭煲超60%机型降价，IH较非促销期占比再获提升2018年电商6.18期间电饭煲各产品类型构成变化IH数据来源：中怡康线上监测非IH26.9%，+1.9个百分点737元，-6.3%73.1%，-1.9个百分点202元，-1.3%相同在销型号数量：1351款均价下降数量比：61.0%其中有37.5%机型均价下降超过10%26.6%机型均价下降超过5%对比W1-216.18各产品额占比及变化百分点6.18各产品均价及变化-25--25-美的继续领跑市场，小米结构上升带动品牌均价、份额双增长数据来源：中怡康线上监测美的，33.5%，0.8，243，-10.1%苏泊尔，27.0%，-2.4，262，-6.0%九阳，8.9%，0.0，210，-4.6%松下，4.5%，0.0，930，-5.1%小米，4.2%，1.8，481，4.5%图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅零售额份额增减均价增减2018年电商6.18期间电饭煲TOP品牌竞争变化（对比W1-21）-26--26-电压力锅大促期间机型普降，IH方煲引领降价潮2018年电商6.18期间电压力锅各产品类型构成变化对比W1-216.18各产品额占比及变化百分点IH方煲6.18各产品均价及变化数据来源：中怡康线上监测热盘方煲6.5%，-0.9个百分点869元，-20.7%41.9%，-0.1个百分点337元，-10.8%电脑圆煲机械圆煲48.9%，+1.5个百分点270元，-