中怡康2018年集成灶线上市场盘点家电2019124页

风华正茂意气风发2018年集成灶线上市场盘点2019.1第一部分集成灶行业概况-3-2018年，集成灶零售规模突破百亿69.090.1126.7174.830.6%40.6%38.0%0%10%20%30%40%50%050100150200Y2015Y2016Y2017Y2018零售量（万台）零售量同比增长率48.860.889.8129.224.6%47.7%43.9%0%10%20%30%40%50%60%0306090120150Y2015Y2016Y2017Y2018零售额（亿元）零售额同比增长率数据来源：中怡康测算近四年集成灶市场零售规模-4-百花齐放百家争鸣，浙江品牌领衔行业发展浙江嵊州涉及企业200余家，重点70-80家浙江海宁涉及企业10-20家，重点10家江苏&安徽涉及企业10余家广东涉及企业10-20家各地传统家电涉及企业20余家数据来源：中怡康调研-5-百花齐放百家争鸣，浙江品牌领衔行业发展30万台+15万台+10万台+5万台+数据来源：中怡康调研2018年集成灶品牌销量情况-6-专业企业抢占优势宣传资源，强化产业品牌推广集成灶行业品牌推广资源投放方向明星代言主流企业全部有明星代言高铁冠名企业纷纷加大资源投放机场广告区域协会牵头推动产业宣传数据来源：中怡康调研-7-扁平化渠道结构，经销商经营空间较大集成灶企业线下经销商结构特征集成灶企业县1用户用户县2用户县3用户县4用户县…用户…县2000+扁平化渠道结构经销商只有一级平均每个经销商1.96个店优先选择本地人操盘高毛利经营企业到经销商毛利空间40%-50%经销商到用户毛利空间40%-50%数据来源：中怡康调研-8-以零售为主，电商比重日益提高整体市场零售线下线上工程公寓地产1%17%82%零售量比重数据来源：中怡康调研集成灶行业销售通路构成情况-9-集成灶家装建材属性较强，19年向家电卖场延伸集成灶线下零售渠道终端布局数据来源：中怡康调研建材渠道99%的集成灶企业核心渠道调研企业明星经销商年提货可达3000多万有明确的分级门店形象标准家电卖场开始试点一二级城市厂商对接大盘协议渠道机型专款专供独立的品牌形象展厅第二部分线上市场分析-11-集成灶农村包围城市，线上立足平台开始发力集成灶行业销售通路构成情况零售线下线上经销商模式以专卖店形式为主主要在县级市场，并向城市延伸前台自营模式布局各大电商平台，多数在去年开始发力后台线下体系服务分成产品双线布局各有侧重差异，双线同款同价线下线上双线互促互进数据来源：中怡康调研-12-集成灶线上量额双倍增数据来源：中怡康线上周度零售监测集成灶线上市场规模增长42.3万台+100.1%26.7亿元+136.6%+0.2%+1.5%吸油烟机-13-集成灶在烹饪排烟解决方案市场影响力大幅提升线上集成灶与吸油烟机零售量比例6.9%3.5%3.2%201620172018集成灶吸油烟机数据来源：中怡康线上周度零售监测-14-重心在下半年，四季度占近四成线上集成灶分季度零售额比重64%集成灶H2额比重52%吸油烟机H2额比重8.0%27.7%24.8%39.4%一季度二季度三季度四季度20172018数据来源：中怡康线上周度零售监测-15-市场参与及投入力度加大线上集成灶市场参与情况参与品牌数量173在销机型数量808TOP10额份额72%+45个+100个+5.6%数据来源：中怡康线上周度零售监测-16-行业巨头发力，品牌格局还不稳定线上集成灶市场参与情况23.5%7.1%5.2%3.1%7.5%0.2%1.4%3.6%0.8%1.9%23.7%8.8%7.5%7.5%5.6%4.7%4.6%4.5%3.4%2.0%火星人TCL帅丰森歌美大奥克斯美的亿田欧尼尔海尔201720183712品牌排名数据来源：中怡康线上周度零售监测-17-多样配置产品发力，“蒸”受欢迎22.5%相比同期提升12.9%烟灶蒸额占比26个56个烟灶蒸品牌数量2017年2018年烟灶蒸均价烟灶消均价1066458441.8倍火星人、森歌、帅丰、美大、亿田、奥克斯、康佳、TCL、万家乐、帅康等数据来源：中怡康线上周度零售监测-18-烟灶蒸在万元市场占据绝对主体1%8%36%74%6000-+0.3%6000-8000+6.7%8000-10000-9.7%10000++5.3%线上集成灶分价格段烟灶蒸额份额占比数据来源：中怡康线上周度零售监测-19-帅丰美大发力，主导品牌抢占高点，同时跟随者众多线上万元烟灶蒸集成灶市场品牌额份额占比94.1%0.6%0.4%3.1%0.8%62.2%16.5%12.8%3.0%2.1%1.4%0.6%0.5%0.2%0.2%火星人帅丰美大森歌亿田万家乐蓝炬星欧恒柏信帅康20172018行业主导品牌数据来源：中怡康线上周度零售监测-20-集成灶相对分体式产品更具提价能力集成分体1.6倍106646730烟灶嵌蒸58443298烟灶消1.8倍$数据来源：中怡康线上周度零售监测-21-定位高端，万元机比重提升近两倍线上集成灶分价格段零售量份额变化10.5%18.2%26.3%14.1%9.6%12.9%2.2%2.7%3.6%7.3%19.6%16.3%11.1%11.6%13.2%5.4%6.0%9.4%3000-4000-5000-6000-7000-8000-9000-10000-10000+20172018数据来源：中怡康线上周度零售监测-22-专业品牌进攻万元市场，TCL、奥克斯聚焦低端线上集成灶市场品牌分价格段量份额占比20172018201720182017201820172018201720182017201820172018201720182017201820172018火星人TCL帅丰森歌美大奥克斯美的亿田欧尼尔海尔10000+10000-9000-8000-7000-6000-5000-数据来源：中怡康线上周度零售监测-23-火星人实力突出，TOP20抢下6席火星人E6B/X零售额：5.0%零售量：3.7%均价：8433元火星人E5B/Z零售额：3.9%零售量：1.9%均价：13003元火星人E3B/X零售额：3.0%零售量：2.5%均价：7554元排名品牌型号额份额量份额平均单价4美的JJZY-90Q3E3.0%2.9%6,4295火星人E3G/X2.9%2.5%7,3896帅丰FU2-3B-90T22.9%3.1%5,8927森歌JC-A5-Ⅲ2.8%1.5%11,8488森歌JJZ-T1Z2.4%1.6%9,3219帅丰U6-9B2.2%1.3%11,31610火星人X3B/Z2.2%1.2%11,25811TCLJZT-JC10A1.9%3.0%4,06912火星人X3G/Z1.8%1.0%10,83813帅丰JJZT-U1-3B1.7%1.5%7,45014TCLJJZT-JC51A1.6%2.2%4,73315风田FL-911.6%1.0%9,56916奥克斯JJZT-X511B1.5%2.2%4,17417美大JCZ(YTR)C-1209E1.4%1.2%7,44818欧尼尔LX6(蒸烤一体机)1.2%1.2%6,31619TCLJC10C1.2%2.0%3,72920亿田F81.0%0.8%8,5742018年线上市场畅销机型TOP20数据来源：中怡康线上周度零售监测北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦1008室公众号：中怡康时代010-65660728010-6566079265660794THANKS