Mob研究院2019电竞行业白皮书

Mob研究院♥出品2019电竞行业白皮书目录CONTENTS01电竞行业概况02头部电竞项目分析03电竞用户画像大PK301.电竞行业概况TheGeneralOverviewOfIndustrySource：Mob研究院电竞行业概念定义电竞=“电子”+”竞技”电子竞技（ElectronicSports）是一项电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目。电竞运动是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动4本文定义的电竞游戏为拥有电竞赛事的电竞游戏，泛电竞用户为观看电竞比赛、直播，玩电竞游戏和电竞行业从业人员等01.研究定义从头部电竞MOBA项目窥探基于电竞赛事的电竞生态体系和泛电竞用户的用户画像02.研究对象在电子竞技快速发展，产业规模日益壮大的今天，大众对电子竞技正确全面的认知和电竞行业的健康发展显得愈发重要03.研究意义全球电竞市场营收情况统计90180140240350460600780130020122013201420152016201720182019(E)2022(E)Source：Mob研究院根据自有模型估算全球电竞行业市场规模中、美、韩三强争霸格局形成，中国后来者居上已成电竞强国在电竞萌芽期，韩国先发制人形成了一套较为成熟的电竞产业体系，成为了全球电竞行业的领头羊。随着近年来国内对电竞的认可度变高，中国电竞厚积薄发，市场营收占比位居全球第二56%19%37%38%韩国中国美国其他单位：百万美元2019全球电竞市场营收排名电竞市场用户规模占比Source：Mob研究院根据自有模型估算全球电竞行业用户规模中国如今已成全球最大的电竞用户市场2018年，中国电竞用户已占据全球规模一半以上。在未来，中国将会继续领跑全球。预计在2022年，中国将会有4.3亿电竞用户，这意味着近1/4的中国人都在关注电竞60.50.60.70.81.01.32.12.93.34.04.31.31.52.02.42.83.44.04.55.46.58.020122013201420152016201720182019202020212022中国全球单位：亿Source：Mob研究院中美韩电竞模式对比十年电竞，百年抗韩：中国“文艺复兴”与韩国“钢铁工业”的对决美国电竞玩家喜欢主动参与活动来体现自身价值。03年一纸禁文扼杀了萌芽中的中国电竞，而韩国却在中国错失的几年里逐渐孕育出钢铁般缜密的电竞工业体系。近年来，中国电竞奋起直追，逐渐形成了自有的一套以体育竞技化为核心的商业模式7•价值主张：个性化美国将电子竞技作为一项团体体育运动对待，认可度高•资源和生产过程：以组织赛事为中心更加强调大众的广泛参与•盈利模式：以赞助商的赞助为主•价值主张：竞技化中国注重电竞的健康发展，强调体育竞技精神•资源和生产过程：以组织赛事为中心电竞商业化以竞技比赛为导向•盈利模式：以赞助商和媒体广告收入为主•价值主张：企业化韩国的电子竞技产业是韩国国民经济的支柱产业•资源和生产过程：以宣传赛事为中心注重营销推广赛事活动和对明星选手进行包装•盈利模式：以衍生品的收入为主Source：Mob研究院中国电竞行业政策背景从电子海洛因到官方正名，中国电竞开始蓬勃发展2003年，中国电竞就被国家接受认可为正式体育运动项目。然而2004年的一纸禁令使电竞陷入停滞缓慢发展阶段。2008年开始，随着官方态度回暖，我国电竞行业利好政策频出，目前电竞产业发展迅猛8电子竞技行业重点政策概览2019.62003.112008.52016.42016.92017.42004.4国家体育总局承认电子竞技为中国正式开展的第99个体育运动项目国家广电总局发布《关于禁止播出电脑网络游戏类节目的通知》国家体育总局将电子竞技重新定义为我国78号体育运动项目《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》增补了“电子竞技运动与管理”专业《关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知》指出“在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏游戏艺赛事活动”《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》推进游戏产业结构升级，推进网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技等新业态发展上海市政府《促进电子竞技产业健康发展20条意见》上海力争3-5年内建成“世界电竞之都”2017.7《关于举办2018年全国电子竞技公开赛的通知》2018年8-10月举办电子竞技公开赛，12月份在成都进行总决赛2019.4人力资源社会保障部、市场监管总局、统计局联合包括电子竞技运营师、电子竞技员在内的13个新职业信息Source：Mob研究院中国电竞行业发展历程历经艰难曲折的“上分之路”，中国电竞开始迈入“黄金时代”“黑铁时代”是中国电竞史“黎明前的黑暗”。随后在国家正确的引领和规范下，中国电竞开始奋起直追，经过厚积薄发的“白银时代”，中国电竞在国际性赛事上频频斩获佳绩，当前已迈入“黄金时代”，一览众山小的“王者时代”未来可期9电竞行业发展历程200420082012黑铁时代白银时代元生代黄金时代游戏纸媒盛行，网吧是这个时代俱乐部的主要节点97-04年，中国互联网开始萌芽，电竞迎来第一个高速发展阶段04年广电发布《关于禁止播出电脑网络游戏类节目的通知》限制了电竞项目对接更广泛的电视用户，行业发展陷入低谷电竞联赛开始起步，电子竞技和俱乐部进入以地域和网吧为媒介野蛮生长的阶段明星选手效应：05年，Sky李晓峰在WCG的《魔兽争霸3》项目上夺得冠军影响了之后一大批热血青年关注、热爱电子竞技。资本初探电竞、赛事格局基本形成，行业开始向产业形态转变。这个时代沉淀了一批电竞核心用户群体，是引爆之后电竞发展的真正群众基础201803年，国家体育总局承认电子竞技为中国正式开展的第99个体育运动项目《英雄联盟》《Dota2》等爆款电竞游戏在国内上线，电子竞技的核心新模式（MOBA）业逐渐成熟国家支持电竞行业发展，鼓励举办电竞赛事电竞赛事愈发专业化，主客场制度开始实行，同时赛事商业化进行中，电竞直播行业趋于火热2018年：电竞新的纪元•RNG战队MSI夺冠•LPL洲际赛夺冠•中国队亚运会夺冠•IG战队S9夺冠•…2033625555666321020092010201120122013201420152016201720182019投资数量0.40.00.40.41.413.928.848.949.573.23.8投资金额（亿人民币）Source：IT桔子，Mob研究院研究整理，数据截止至2019.10.17中国电竞资本风向标电竞行业投融资热度下降，产业格局趋于成熟2005年，李晓峰身披国旗夺冠吸引了资本进入电竞这块蛮荒之地。2013年后，腾讯电竞、苏宁、阿里体育等纷纷布局电竞赛道揭开了中国电竞投融资盛况的序幕。2018年后，随着虎牙斗鱼的上市和熊猫直播的退场，资本开始重新归于理性10中国电竞产业投融资情况概览Source：IT桔子，Mob研究院研究整理，数据截止至2019.10.17中国电竞资本风向标电竞俱乐部关注度高，头部MOBA类游戏俱乐部最受资本宠爱电竞产业中，规范专业的电竞俱乐部吸金力度不容小觑，电竞豪门EDG、QG俱乐部最新一轮融资都高达近亿元。英雄联盟及王者荣耀俱乐部运营管理体系成熟完善，受到了投资商的广泛关注，因此占据了“亿元俱乐部成员”绝大多数席位11融资金额公司名称轮次成立时间获投金额亿级QG电子竞技俱乐部A轮2017-1￥近亿元EDG电子竞技俱乐部Pre-A轮2011-9￥近亿元AG超玩会A轮2015-4￥未透露V5电子竞技俱乐部A轮2018-12￥亿元及以上FEG电竞A轮2017-7￥亿元及以上千万级LP电子竞技俱乐部A轮2018-6￥1000万GK电子竞技俱乐部天使轮2016-1￥1000万常奥RWPre-A轮2016-9￥1000万YTG电子竞技俱乐部A轮2016-4￥1000万LGD电子竞技俱乐部A轮2015-1￥3000万VG电子竞技俱乐部A轮2012-10￥5000万HKEsportsA轮2013-1$数千万美元百万级TFG职业电竞俱乐部天使轮2016-2￥数百万易未来电竞俱乐部天使轮2016-2￥数百万YM电竞天使轮2015-6￥数百万Source：Mob研究院中国电竞产业生态体系电竞赛事是电子竞技产业生态体系的中流砥柱电竞产业链包括“上游的内容授权，中游的电竞赛事，下游的内容传播”。赛事是电竞生态体系的核心，成功的电竞赛事可以反哺游戏内容本身，而电竞内容传播和泛电竞衍生产业也均围绕着电竞赛事展开12上游：内容授权游戏研发赛事赞助中游：电竞赛事游戏运营赛事运营赛事参与（电竞俱乐部）数据服务下游：内容传播直播平台电竞媒体泛电竞衍生产业雷蛇、罗技、CHERRY..电竞周边杭州、芜湖、重庆…电竞小镇Max+、虎扑、NGA…电竞社区IMBAx慧科电竞学院…电竞教育Source：Mob研究院中国电竞产业盈利模式媒体广告、品牌赞助和电竞用户消费是电竞赛事主要盈利模式主办方通过提供精彩的赛事来吸引电竞用户进行流量变现，吸引的电竞用户越多，越能吸引赞助商、广告商的资金投入。随着电竞影响力的不断扩大，以电竞用户为基础的赛事流量变现仍有很大探索空间13赛事直播/内容创作电竞赛事电竞衍生品赞助商/广告商电竞用户媒体广告品牌赞助品牌联名门票购买周边消费媒体消费版权购买7%3%8%26%41%9%6%Source：Mob研究院中国电竞热门游戏概览端游赛事众多，生态成熟；移动电竞正在崛起热门端游电竞游戏众多，赛事体系相对成熟，其中Dota2、英雄联盟、炉石传说由于在中国起步早成绩好受到了广泛欢迎；移动电竞虽然处于起步阶段，数量较少，但发展趋势良好14•CS:GO•守望先锋•堡垒之夜•绝地求生•光晕•彩虹六号•穿越火线•使命召唤•Dota2Ti2、Ti4、Ti6冠军•英雄联盟S8、S9世界赛冠军、亚运会冠军•神之浩劫•风暴英雄•炉石传说亚运会冠军•魔兽世界•星际争霸2•王者荣耀•英雄联盟（正在推出）•绝地求生•使命召唤（正在推出）•皇室战争端游手游MOBAFPSTCGRPGRTSMOBAFPSRTS1502.头部电竞项目分析ContrastiveAnalysisofHeadPlayersMOBA类头部电竞项目一览MOBA“鄙视链”，其实是不断升级的电竞产业生态体系Dota2最早出现，其商业生态简单粗放，本质是一项竞技体育运动。英雄联盟与王者荣耀的游戏模式高度相似，却因其商业化路线不同而渐行渐远，前者商业生态不断延伸，始终以体育化为第一宗旨；后者开启了以粉丝流量为基础的泛文娱之路发展历程俱乐部分析运作模式用户画像赛事影响目录Dota2•弱肉强食的残酷竞技体育模式英雄联盟•以体育精神为核心的商业化生态圈王者荣耀•从电竞出发走向泛文娱大IP生态圈竞技成绩奖金荣耀文娱IP化流量偶像娱乐性商业化体育化竞技性体育赛事商业运动16Source：Mob研究院17端游1.0——Dota2发展历程Dota2，传承十余年，无数的惊喜和感动，激情和泪水Ti2时期，王思聪进军电竞，他麾下IG俱乐部勇夺Ti2冠军开启了中国Dota2兴盛之路。国际性赛事Ti也因此进入中国玩家的视野,被大众所熟知。Newbee战队夺得Ti4冠军更是上了CCTV新闻。从Ti1到Ti9，中国战队有过辉煌，正在面临失落TI1痛失冠军TI2称霸西雅图TI3寒冬之年TI4包揽冠亚TI5成绩斐然TI6勇夺桂冠TI7惜败对手TI8屈居第二TI9饮恨离场DOTA2国际邀请赛，TheInternationalDOTA2Championships。简称Ti，创立于2011年，是一个全球性的电子竞技赛事，每年一届，由ValveCorporation（V社）主办,奖杯为V社特制冠军盾牌，每一届冠军队伍及人员将记录在游戏泉水的冠军盾中。大风起兮云飞扬会挽雕弓如满月犹是黄粱梦里人黄沙百战穿金甲马后横捎意气归时人莫小池中水除却巫山不是云南望王师又一年卷土重来未可知中国战队历年Ti赛事成绩Source：Mob研究院Texthere用户覆盖面广观赏性强高质量的赛事内容