TeebikGames2018年H1全球手游市场报告

TeebikGames：2018H1全球手游市场报告【报告由TeebikGames原创并授权发布】中国篇据Newzoo最新发布数据显示，2018年全球游戏市场总营收将达1379亿美元，中国游戏市场规模将达到379亿美元，占全球28%的市场份额，其中手游贡献或高达61%。作为全球第一大游戏市场，中国近年来一直保持高速发展状态，但随着用户规模趋于稳定，中国游戏市场人口红利正逐渐消失，游戏产业也已逐渐步入成熟期。《王者荣耀》继续称王腾讯网易平分畅销十强据统计AppAnnie中国iOS手游上半年月度畅销榜数据显示，《王者荣耀》无悬念拿下上半年畅销冠军宝座，较去年同期蝉联桂冠。《王者荣耀》诞生至今，凭借超高话题、超强社交性和广泛的口碑传播，已稳坐中国手游市场第一霸主地位，在全球多个国家同样成绩不俗。《梦幻西游》作为经典西游IP手游，较去年同期，虽然在腾讯新手游《QQ飞车》强势进攻下退位让贤，但从2018年上半年AppStore排名来看基本已完成了反攻，从4月份开始发力，6月份之后已完全超越《QQ飞车》榜单排名，且有扩大差距之势。在各大厂商聚焦“吃鸡”之际，2018年初由经典端游IP改编的《QQ飞车》在竞速领域迅速崭露头角，该游戏上线短短一周内DAU高达2000万，并同时登顶iOS游戏免费和畅销榜。在国内竞速类手游缺少领头羊的情况下，《QQ飞车》的出现迅速抓住了核心目标用户，为腾讯扩张手游市场开辟了崭新道路。纵观2018年上半年中国iOS畅销手游榜单TOP10，头部产品仍然是被腾讯、网易两大巨头所垄断，并且各占半壁江山，相较去年同期入围TOP10手游尚有几款其他公司的手游，从2018年上半年两家独大的的头部榜单来看，这两家公司留给其他公司的机会越来越少了。角色扮演继续主宰市场MOBA加入主流品类阵营对比2018年年初年中数据发现，角色扮演、策略和动作三大类依然是中国手游市场主流类型，此外，MOBA品类也后来居上，已加入了主流品类阵营。目前中国手游市场上最具代表性的角色扮演游戏为《梦幻西游》《楚留香》等。于年初上线的《楚留香》在游戏畅销榜排名一直呈上升趋势，最高达到TOP3，目前该款游上半年几乎稳定在畅销TOP4左右，已然成为吸金黑马。一直以来，中国游戏市场以角色扮演品类马首是瞻，策略类手游进入中国市场以来也一直被打上“小众“的标签，但随着中国整体手游市场的不断成熟和明星策略游戏的入阵，策略游戏市场已逐渐从小众向大众市场转变，市场竞争同样硝烟弥漫。腾讯旗下策略手游《乱世王者》上线至今，基本一直居于iOS畅销榜TOP5左右，稳坐策略品类第一阵营宝座。MOBA类手游目前已堪称中国市场一大特色，受《王者荣耀》和“吃鸡”产品的拉动，移动电竞游戏市场近年实际销售收入大幅度增长，已经成为中国电竞市场的重要组成部分。有数据显示，2017年中国电竞游戏市场实际销售收入高达730.5亿元，同比增长44.8%，其中，移动电竞游戏市场实际销售收入达到346.5亿元，同比增长102.2%，”中国MOBA手游未来可期。对于中国手游市场角色扮演、策略和动作三大类主流类型，这三大类基本都被中国本土产品垄断，作为擅长角色扮演的亚洲市场来说，韩国和日本的角色扮演游戏在中国也少有成绩；芬兰Supercell旗下全球化性质的策略游戏在中国市场也表现不错；具有战斗基因的美国和俄罗斯的动作游戏在中国也颇有成绩。从2018年上半年TOP200畅销榜单统计结果来看，中国畅销手游市场基本是本土垄断性质的，本土游戏数量占榜单90%以上，以压倒性的数量领衔市场。此外，芬兰、俄罗斯、日本等国家廖有上榜。作为全球第一大游戏市场，中国本土市场自给自足，并且辐射全球海外输出，虽有如《部落冲突》《皇室战争》《旅行青蛙》等海外手游业会掀起一时风浪，但终究还是敌不过强大的本土产品。市场新增仍以角色扮演为主《楚留香》上半年表现不俗过去半年中，中国iOS平台主要新增游戏约有110+，从数据来看，每个季度基本保持50+款游戏的增加。中国iOS上半年新增游戏表现最好的有《楚留香》《QQ炫舞》《武林外传》等，这些游戏在2018年上半年畅销榜排名基本围绕TOP10前后。其中，来自网易的武侠题材手游《楚留香》凭借高自由度MMO2.0的设计理念，注重玩家保持双向沟通，备受中国玩家追捧。该游戏自年初上线仅5天之后，iOS平台DAU便已突破百万，其超过3.6亿的微博话题阅读量，也将《楚留香》推向一个前所未有的热度和高度。腾讯旗下《QQ炫舞》依托经典IP以及代言明星的庞大流量上半年榜单排名，尤其是5月份之后持续走高，到了7月初排名赶超《楚留香》和《武林外传》，当然经典影视IP手游《武林外传》发布至今也就短短一月有余，这款游戏实力到底如何，还需静观。IP手游数量逼近50%游戏改编IP领先市场纵观中国iOS畅销手游TOP200榜单，非IP手游占比约60%，IP手游占比40%，IP手游逼近半壁江山，从IP游戏的IP类型分布来看，主要为游戏改编、三国和动漫IP等，其中游戏改编手游领先IP手游市场，诸如《奇迹：觉醒》《魂斗罗：归来》等从端游和街机游戏改编的手游备受玩家欢迎，IP游戏具备先天的流量优势，目前，IP游戏已成为未来游戏市场发展的重要趋势，有数据显示，2017年中国IP游戏收入达173.6亿元，IP移动游戏在中国移动游戏总市场收益占比也在六成以上。目前，IP对于游戏的价值日益凸显，如何成功运用IP已成为国内各大游戏厂商关注的焦点。腾讯网易领衔发行市场最强海外公司属芬兰Supercell2018上半年iOSTOP200中，中国畅销手游发行商主要集中在腾讯、网易、游族等共计约50家厂商，毋庸置疑，腾讯网易两巨头领衔市场，据腾讯公布的2018第一季度财报显示，游戏作为腾讯的明星业务，智能手机游戏收入约达217亿元，同比增长68%。该项增长主要是受《王者荣耀》《奇迹MU：觉醒》和《QQ飞车手游》等手游收入的增长所推动。作为腾讯强有力的竞争对手，网易的游戏收入约87.61亿元，其代表作品《阴阳师》《荒野行动》《第五人格》《楚留香》和《终结者2：审判日》在国内市场均表现不俗。其中，《荒野行动》在海外多个国家市场成绩斐然，特别在日本市场长期位居下载榜首。而近期研发的《楚留香》《第五人格》等游戏也有望拉动网易下半年在线游戏收入强劲增长。2018上半年，在腾讯和网易带动下，游族网络凭借角色扮演游戏《天使纪元》成功上位，据游族网络今年财报显示，第一季度营业收入约8.68亿元，同比增长7.84%。业绩增长主要为《天使纪元》《少年三国志》等手游的良好表现。《天使纪元》于年初上线，首日流过千万，上线2个月注册用户数过千万，以“明星+直播”的泛娱乐营销体系迅速抢占国内市场份额。不同于国内其他厂商，bilibili以二次元视频网站为切入点，涉及游戏、直播、广告和其他业务等板块，但盈利还是主要依靠于游戏。据bilibili第一季度财报显示，该公司移动游戏业务营收为1.098亿美元，同比增长97%，占到总营收的79%。其中，热门游戏《Fate/GrandOrder》贡献了绝大部分的收入，占比高达71.8%。从榜单统计来看，芬兰公司Supercell、俄罗斯公司Playrix、日本公司DeNA以及韩国公司Com2uS、Netmarble为2018年上半年在中国市场表现最好的海外发行商。其中，社交手游巨头Supercell凭借《皇室战争》《海岛奇兵》《部落冲突》等手游的良好表现，在全球范围的收益可谓盆满钵满，每款游戏的收入都在数亿美元以上，有些还超过10亿美元。Playrix作为一家来自俄罗斯的老牌游戏公司，一直专注于以消除为代表的休闲类游戏，目前发行的《梦幻家园》《梦幻花园》《梦想小镇》和《梦幻水族箱》吸金能力极强，在中国市场都取得了巨大成功，Playrix紧抓休闲游戏玩家痛点，对产品质量严格把控，选择将三消和模拟经营类游戏融合，同时赋予游戏更多的故事性，更以Facebook作为主要阵地进行游戏的宣传推广，这也是Playrix在全球市场表现不俗的一个重要原因。目前中国游戏市场无疑是腾讯和网易的天下，对于这两家巨头蚕食之后剩余的不到30%的市场，各厂商之间的竞争可谓愈演愈烈，扬长避短，另辟蹊径，规避主流品类、题材和玩法等，聚焦小众细分市场或有意外收获，这些厂商们在腾讯、网易的带领下，2018年中国手游下半场何去何从，风云变幻，且行且看。美国篇有数据显示，2018年美国地区游戏收入将达304亿美元，全球市场份额约占23%，其中移动游戏收入预计达90.49亿美元，占游戏总体近30%。预计到2022年，美国移动游戏市场规模将达106.57亿美元，作为全球第二大游戏市场，风云变幻中，美国始终都占据着极为重要的角色和地位。三消游戏领衔畅销榜单《PokémonGO》热度未减反增相较美国去年同期畅销十强，消除游戏巨头King旗下“糖果传奇”系列将长期榜霸的策略游戏大佬《战争游戏：火力时代》拉下神坛，垄断冠亚军。此外，2018年上半年美国畅销TOP10中消除游戏占据四席，美国玩家对消除游戏的痴迷可窥一斑。《糖果粉碎传奇》于2012年上线，在美国日均收益超200万美元，长期蝉联iOS美国区畅销榜首位，同公司另一消除游戏《糖果苏打传奇》在美国也是表现坚挺。同样来自俄罗斯Playrix旗下的《梦幻家园》《梦幻花园》消除游戏在美国亦是成绩斐然，在容易腻味的消除游戏面前，美国玩家似乎显得颇为长情，多元、新颖的消除游戏总是能吸引他们的目光，并为之慷慨解囊。《PokémonGO》自2016年发布，依托其知名品牌与AR技术完美融合，曾在全球范围掀起狂潮，而之后随着系列相关社会负面新闻的出现以及新秀产品的冲击，《PokémonGO》在全球多国似有“凉凉”之嫌，但从美国榜单来看，《PokémonGO》始终位列美国GooglePlay和iOS游戏用户支出排行榜前50，在游戏收入排行榜上仍位居前列，在今年上半年更是闯入畅销TOP5。同样位列畅销十强的《Fortnite（堡垒之夜）》在今年3月发布之后便成为市场新宠，有数据显示，截至6月下旬，《堡垒之夜》在变现11周后的营收达到了9200万美元，同样作为一款射击竞技游戏，尽管《堡垒之夜》每周的下载量仅为《绝地求生：刺激战场》海外版《PUBGMobile》的一半，但营收却是后者的五倍。而美国作为《堡垒之夜》全球营收的最大驱动力，占比高达60%。自2013年上线以来便成功登顶111个国家和地区的畅销榜，并最终在榜单厮杀中独占鳌头的《战争游戏：火力时代》在美国市场曾经可谓所向披靡，但从去年下半年开始，在策略市场疲软以及新品围剿之下，该游戏排名急剧下滑，在今年年初已是跌破100，且看似回天乏术，三十年河东三十年河西，市场心，海底针。博彩仍是最吸金品类美帝人民沉迷消消乐对比2018年年初、年中数据发现，博彩和策略仍然是最吸金的两大品类。美国拥有全世界最大的博彩市场，博彩业堪称全球第一，有数据显示，美国人每年在赌场的花费金额高达370亿美元，目前40个州约有1000家在营业赌场。美国人喜爱博彩游戏从长达六年盘踞在美国畅销头部榜单的博彩游戏《Slotomania》也有迹可循。随着越来越多线下用户转移至移动端，美国博彩手游正蓬勃发展。总体而言，目前美国博彩手游市场属于少数明星产品长期垄断性质的，未来是否会有新品出现打破僵局，尚属未知，这是一个难啃的点，但一旦啃下来了，个中美味，自不必多说。上述也有提及，美国玩家对消除游戏情有独钟，消除游戏ARPU虽不如策略、角色扮演等，但由于其游戏规则简单、操作易上手、可利用时间碎片等特点，更容易被用户接受。消除游戏作为美国玩家倾向付费品类，亦是海外市场可以争取的一大利点。纵观上半年美国手游市场博彩、策略和消除三大类主流类型，除策略品类由中国游戏领衔外，其他两个都是本土完胜，尤其是博彩类游戏，美国博彩游戏市场是有先天本土优势的，海外产品很难出人头地，进军美国手游市场，博彩虽好，但需谨慎。市场新增以角色扮演为主《堡垒之夜》上半年表现不俗2018年上半年美国新增游戏主要以角色扮演、策略和模拟经营等品类为主，其中角色扮演是新增最