信通院网宿2018上半年中国网络直播行业景气指数及短视频报告

中国网络直播行业景气指数及短视频报告中国信息通信研究院政策与经济研究所网宿科技2018上半年关于《中国网络直播行业景气指数》2;中国网络直播行业在进入2016年之后迅猛发展，行业和公众对“网络直播”保持高度关注。中国信息通信研究院政策与经济研究所与网宿科技股份有限公司合作推出《中国网络直播行业景气指数》，希望为行业从业者、投资者及公众衡量直播行业的发展状况、景气情况和用户行为提供新的视角和标尺。中国信息通信研究院政策与经济研究所联合网宿科技，通过对直播网站及应用日志大数据进行发掘和分析，并综合吸纳市场公开数据，构建中国网络直播行业景气指数体系以及下辖的各项子指标，加权综合得出各指标数据，并进行交叉验证和用户交叉分析。中国信息通信研究院政策与经济研究所联合网宿科技从2016年第三季度开始将每半年发布《中国网络直播行业景气指数》，并对直播行业提出分析洞察。本报告的著作权归中国信息通信研究院政策与经济研究所与网宿科技股份有限公司联合所有。所有引用，必须注明来源。以任何形式的转载，必须获得著作权人的同意。否则将保留追究相应法律责任的权利。本报告提供的信息仅供参考，对于任何因本报告引起的行为，中国信通院政经所和网宿科技一律不承担责任。KeyFindings3中国网络直播行业景气指数保持显著增长，直播答题、秀场电商直播、电竞直播提供了持续增长的内生力量。直播内容超清化步伐加快，直播平台筹办自有电竞赛事和自制娱乐节目，并加大对原创达人的扶持力度，提高对内容质量的主导权。直播平台积极布局短视频业务，引入AR特效丰富主播互动方式，并运用AI算法推送兴趣内容，以此提高用户黏性并把握流量留存。010203直播带宽增长观众活跃力度目录直播景气指数Content主播演艺热情洞察与预测短视频新观察4010203040506业态融合，持续走强直播景气指数1ONE2018上半年中国网络直播行业景气指数持续走高6◼截至2018年第二季度中国网络直播行业景气指数为401，同比增长20.4％，在游戏电竞直播、秀场电商直播、直播答题创新，以及IPO融资并购热潮，特别是与短视频业态融合发展等多重原因综合作用下，网络直播市场空间持续扩大。◼网络直播行业景气指数由直播带宽、观众独立IP和同时在线、主播独立IP和同时在线，以及直播网站和应用货币化四方面指数综合加权得出。2018上半年中国网络直播行业景气指数直播行业景气指数，以2016年第一季度为基期，设为100分2371491002712913333413692016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q23994012018上半年中国网络直播带宽指数继续新高，动能丰富7◼2018上半年中国网络直播带宽指数保持高速增长，到第二季度达332，同比增长41.9%，持续增长的动能除了来自游戏电竞直播的带动、秀场直播与电商的融合发展之外，还有直播答题模式的创新驱动，以及直播内容高清化步伐加快的推动。◼2018上半年网络视听领域的市场格局出现新的变化，网络直播平台为增强用户黏性，纷纷推出平台自有的电竞赛事和高质量节目，同时布局短视频业务以期实现联动效应。◼加权统计网络直播服务带宽实时情况并结合公开数据，构建月度和季度直播带宽指数。2018上半年全年中国网络直播带宽指数直播带宽指数，以2016年第一季度为基期，设为100分1501161001742052342016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22623103133322018上半年中国网络直播观众指数激烈竞争下稳守高位8◼2018上半年中国网络直播观众指数保持高位，在第一季度受直播答题的带动，呈现出小高峰，而第二季度各项电竞赛事陆续启动也延续了直播观众热情。◼2018上半年，网络直播观众面对短视频等新型视听内容的吸引，注意力焦点有所分散，但直播平台果断布局短视频业务实现用户导流，稳定了观众体量这一基本盘。◼加权统计直播观众独立IP和同时在线人数，并结合公开数据，构建直播观众指数。2018上半年中国网络直播观众指数直播观众指数，以2016年第一季度为基期，设为100分2091321002322592922963082016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2306292◼2018上半年中国网络主播热情持续升温加码，到第二季度达940，同比增长31.6%，动因来自6月年中购物季秀场直播的带动，以及短视频达人向直播平台的渗入。◼2018上半年，短视频红人以及MCN旗下的内容原创者，为扩大影响力和用户流量，寻求打赏和营销变现，纷纷开设账号试水直播，丰富了新人主播的来源构成。◼加权统计直播主播独立IP和同时在线人数，并结合公开数据，构建直播主播指数。2018上半年中国网络直播主播指数大涨，新人来源多元92018上半年中国网络直播主播指数直播主播指数，以2016年第一季度为基期，设为100分5143031006276417147257492016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q28969402018上半年中国网络直播货币化指数因上市热潮大涨10◼2018上半年中国网络直播货币化指数快速增长，第一季度创出新高，借上半年互联网企业上市热潮，网络直播企业正加快IPO或融资并购节奏，提升资本运用效能。◼除用户打赏之外，直播平台尝试丰富广告营销盈利模式，推出与直播内容更契合的原生类广告特效或道具实现无缝植入，并打通与电商平台的数据链条探索销售转化。◼通过加权统计网络直播行业公开的财务表现、融资并购情况，拟定直播货币化指数。2018上半年中国网络直播货币化指数直播货币化指数，以2016年第一季度为基期，设为100分2251011002202002662312572016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2326280直播答题，一时无两直播带宽增长2TWO2018上半年中国网络直播带宽指数继续高位攀升12◼2018上半年网络直播带宽总量总体呈现上升突破态势，在6月创出新峰值，同比增长达48%，而峰值增长源自暑期游戏直播和电商促销季秀场直播的带动；◼直播带宽总量变化呈现出较为显著的季度性规律，在春节期间有所趋缓，在年中购物季和暑假都会提升；而上半年的主要变量则是1月份直播答题造就的热潮，一时风靡各个直播平台，推动春节前1月份直播带宽指数逆势创出新高。2018上半年中国网络直播带宽总量增长情况直播带宽指数，以2016年1月为基期，设为100分2872633512903472973383463813583093382017.72017.82017.92017.102017.112017.122018.12018.22018.32018.42018.52018.6游戏直播依然是带宽增长的主力，直播答题火爆一时13◼2018上半年游戏直播依然是带宽占比的主要构成，普遍保持在80%以上；而秀场直播带宽占比保持平稳，约占16%左右，并且在6月电商促销季占据稍高的带宽用量。◼2018年1月由于直播答题模式火爆，秀场直播纷纷试水布局，带宽占比一度突破20%之多，但随着监管趋严，直播答题有所降温，秀场直播带宽占比恢复常态。2018上半年中国各类网络直播带宽占比变化游戏直播秀场直播媒体直播其他直播78.7%16.3%78.1%16.8%78.4%17.1%83.0%14.5%77.7%18.8%76.8%18.4%2017.72017.82017.92017.102017.112017.122018.12018.22018.32018.42018.52018.682.2%72.3%20.9%79.6%16.9%80.4%17.2%82.1%15.5%81.4%16.7%81.3%17.1%游戏直播暑假再创新高，直播答题短期拉动秀场直播14◼2018上半年游戏直播带宽指数持续上扬，在6月份暑假期间，再次创出新高；◼2018年1月因直播答题“撒币”模式一时的火爆，秀场直播带宽指数短期上扬；◼媒体直播则在新年春节有所上扬，世界杯直播授权有限导致6月保持带宽平稳。2018上半年中国各类网络直播带宽指数增长情况300250200150100500游戏直播秀场直播媒体直播206.7224.3227.5290.9269.9228.4258.374.8245.852.3271.9277.7282.1310.158.052.558.065.45.62017.72017.82017.92017.102017.112017.122018.12018.22018.32018.42018.52018.642.748.349.650.865.354.74.7游戏直播加快超清化，秀场直播清晰度呈现分化15◼对比2016年第三季度，2017年第三季度，以及2018年第二季度的直播推流清晰度分布，游戏直播超清以上的比重持续加大，已经占比过半，主要原因是游戏直播平台纷纷布局自有的电竞赛事并制作相关内容，4K级清晰度逐步成为主流。◼而秀场直播则呈现分化的趋势，超清以上内容增加的同时，流畅和标清的内容占比也在提高，原因在于户外移动秀场直播更为普及，上行网络条件有改善空间。2016-2018年中国各类网络直播推流清晰度分布游戏直播秀场直播流畅标清高清超清超清以上14.3%12.1%14.3%12.1%25.8%61.4%11.4%38.6%2016Q32016Q39.2%10.5%8.5%23.7%48.1%2017Q319.0%35.2%28.2%2017Q315.4%分别取2016Q3/2017Q3/2018Q2为对标样本5.7%9.1%6.8%22.4%55.9%2018Q219.4%38.4%17.3%2018Q222.0%3THREE焦点丰富，稳守高位观众活跃力度◼2018上半年中国网络直播观众独立IP指数保持了高位稳定态势，在1月由于参与直播答题的热情较高，观众独立IP指数呈现出小高峰；◼2018上半年直播观众面对短视频等娱乐形式，注意力焦点有所分散，直播平台迎合这一趋势纷纷接入短视频平台或布局短视频业务；预计下半年短视频对直播带来的导流效应将有所放大，直播观众IP指数还保有继续攀升的动能。2018上半年直播观众面对多元娱乐，独立IP仍保持平稳172018上半年中国网络直播观众独立IP增长情况直播观众独立IP指数，以2016年1月为基期，设为100分3553813844073623623783583513763673692017.72017.82017.92017.102017.112017.122018.12018.22018.32018.42018.52018.6◼2018上半年直播观众同时在线人数稳定在高位，略有波动，在春节过后的3月则受各项电竞赛事启动的积极影响，迎来一波小高峰；◼2018上半年网络视听领域竞争趋于激烈，直播观众的眼球被短视频等新型视听吸引，但观众同时在线指数依然稳守高位，证明了网络直播突出的用户黏性。网络直播观众同时在线人数同样保持高位，温和波动182018上半年中国网络直播观众同时在线增长情况直播观众同时在线指数，以2016年1月为基期，设为100分2482392942472432512652592472712622792017.72017.82017.92017.102017.112017.122018.12018.22018.32018.42018.52018.64FOUR来源扩充，屡创新高主播演艺热情2018上半年网络主播独立IP创出新高，达人经济成型20◼2018上半年中国网络直播的主播独立IP呈现加速增长，在1-4月接连创出新高；◼主播规模增长主要来自短视频相关业态的联动，短视频平台接入直播平台，知名短视频红人以及MCN旗下的短