全球养老轻资产创投趋势报告

2016全球养老轻资产创投趋势报告第1页动脉网蛋壳研究院出品2016.4.282016全球养老轻资产创投趋势报告第2页目录一、全球养老轻资产发展概况......31.1全球养老产业发展现状...................31.2全球养老轻资产发展现状.................41.3全球养老创业代表企业..................111.3.1SafeWander——阿尔茨海默症患者的福音............................................111.3.2Lively——融合老年社交的监测服务提供商..........................................151.3.3Everplans——网络临终计划的践行者.181.3.4Honor——最贴心的在线护理专家.....20二、中国养老轻资产发展概况......242.1中国养老产业发展现状..................242.2中国养老轻资产发展现状................292.3中国养老创业代表企业..................342.3.1康乐年华——从轻资产养老服务起步的典型代表......................................342.3.2蜜爸妈——老年电商领域的先行者.....362.3.3麦麦/三开科/壹零后——智慧养老领域的三剑客......................................372.3.4乐心血压计——老年智能硬件代表案例.382016全球养老轻资产创投趋势报告第3页有史以来第一次，地球上有这么多人达到65岁，成为传统定义中的老人。人类历史上头一遭，创新科技如此普及、平价并可轻易为一般人所使用；站在这两个重大趋势的历史交会点，我们对由科技贯穿引领的高质量智慧养老生活充满期待。我们相信，走到人生尽头的这段过程，不再只是老病缠身、等着被照顾的灰色过程，而是一段可以延续个人专长、可以拥有诸多想象、可以让每个人自主生活却又彼此互相照顾、携手同行的奇幻旅程。一、全球养老轻资产发展概况1.1全球养老产业发展现状2015年，全球老年人占总人口的比例为8.5%；15年之后的2030年，老年人的数量将会增长超过60%，达到12亿人，占全球人口的12%。在接下来的20年里，老年人口的数量还会继续增加。到2050年，老年人占全球人口的比例将上升到15.6%，约为16亿人。从增长趋势态势看，从2015年到2050年之间，每年平均增长2710万名老人。到2020年，全球有13个国家将成为“超高龄”国，即20%以上的人口超过65岁。而到2030年，“超高龄”国家数量将升至34个，目前只有德国、意大利和日本是“现役”的“超高龄”国家。2016全球养老轻资产创投趋势报告第4页人口老龄化是二十一世纪人类面临的最重大挑战之一，不同经济发展水平的国家面临的老龄化态势各不相同。从上图中可以看出，发达国家老龄化速度远低于发展中国家，预计到2050，发展中国家老年人口占比将达到78%，发达国家占18%；发展中国家的老龄化速度远快于发达国家。发到国家老龄产业发展规模：2013年美国老年人口占总人口比例达到14%。而美国“银发族”年消费能力已超过2.8万亿美元，占GDP比例达18%。英国2013年老年人口占总人口比例达到16%，其支出额达3000亿美元，占GDP比重达到19%。日本2013年老年人口占总人口比例为25%，老年人消费支出占GDP比例达到20%，总额超过1万亿美元。从国外公开的这些数据，我们看到老龄人口的消费支出在整个养老产业中占据着举足轻重的地位。1.2全球养老轻资产发展现状在过去3年的时间里，全球范围内被报道过的老年科技类创业企业超过2000家。特别是随着美国婴儿潮一代步入老年（从1946年至1964年，婴儿潮人口高达7600万人），以及欧2016全球养老轻资产创投趋势报告第5页洲老龄化愈发严重，最近几年在西方发达国家兴起了大量为老年人服务的轻资产创业公司，范围涵盖老年社交、健康管理、康复护理、金融服务、智能科技、文化娱乐……由此还出现了很多专门投资老龄创业项目的投资机构，孵化器及各类盈利与非盈利组织。为了能够清楚了解国外养老轻资产创业现状，动脉网蛋壳研究院搜集200+国外养老轻资产创业公司，分别从不同的维度对这些公司进行了统计分析，统计结果如下：上图展示的是2011到2016年国外养老创业公司数量变化趋势图，从图中可以看出国外养老创业浪潮起于2012年，2013年到2015年是国外养老创业公司的爆发期，创业项目数量出现大幅增长。这种趋势的出现是由多种因素叠加造成，一是和欧美战后婴儿潮一代开始大规模进入老龄化有关，二是互联网、物联网等新兴智能科技的发展，推动了针对老年人群特点的创业公司大量出现，老年护理、远程医疗、慢病管理、智能硬件等领域是其中的重点方向。2016全球养老轻资产创投趋势报告第6页从获投项目数量的变化趋势看，投资机构投资养老创业领域项目数量也是从2013年开始出现大幅增长，2013到2015年保持不断增长的趋势，这与养老创业公司的热度保持高度一致。养老产业从长期来看，在未来几十年内都将保持持续增长，国外相当多的投资机构将养老产业看作面向未来的战略性产业，因此这几年开始出现不少专门针对养老创业的孵化器和服务组织。这些孵化器和服务组织正在向全球范围内扩展。2016全球养老轻资产创投趋势报告第7页上图是2011-2016（Q1）年国外养老创业项目细分领域的分布图，国外养老创业领域，创业最集中的就是老年护理领域，总数有42起案例，占总数比例达到20.2%，其次是老年医疗健康方向，项目数33起，占比15.9%，两者相加占比超过1/3，这种现象与老年人群是医疗护理服务的重度需求人群密切相关。排在第三到第五名的分别是休闲娱乐26起，占比12.5%；智能硬件24起，占比11.5%；老年社交15起，占比7.2%。其他方向还包括：老年出行，美容保养、老年健身、智能养老、老年电商、老年教育、老年金融、营养均衡、老年家具、老年旅行、老年汽车。133345799121215242633420.5%1.4%1.4%1.4%1.9%2.4%3.4%4.3%4.3%5.8%5.8%7.2%11.5%12.5%15.9%20.2%01020304050老年汽车老年旅行老年家具营养均衡老年金融老年教育老年电商智能养老老年健身美容保养老年出行老年社交智能硬件休闲娱乐医疗健康老年护理2011-2016（Q1）年国外养老创业项目细分领域分布图2016全球养老轻资产创投趋势报告第8页AngeLlist：国外公布融资金额养老创业项目列表公司名称融资总额(美元)Lively7300000医疗健康Insensi2400000智能硬件Tapestry600000老年社交Hometeam5000000老年护理Breakroom385000智能养老QBioscience111400000医疗健康AssureTechnologies20000老年社交Vimty125000医疗健康VMSme!55000老年社交CanadaEnterprises650000老年电商K4Connect1900000老年社交TapTap50000智能硬件HAUSCARE40000医疗健康LiteUp40000老年教育MaryJanesWorld50000医疗健康SalespointMobileCRM225000智能硬件KidMastermind500000应用平台AlcoholDeliveries20000老年电商BPFitness25000医疗健康平均融资额688342动脉网蛋壳研究院2016全球养老轻资产创投趋势报告第9页表格统计的是目前已经公布投资金额的养老创业公司列表，投资金额最高的是一家医疗技术公司QBioscience，总金额达到1.114亿美元，额度最小的只有2万美元。这些项目的平均融资额为68.8万美元。下图是养老项目融资金额分布图，融资金额大于1000万美元的项目数量占比为5%，100-1000万美元项目数量占比27%，投资金额小于10万的项目数量占比最大达到36%。总体来看养老创业项目投资金额比较小。养老创业重点领域：互联网医疗健康（50+人群）随着年龄的增长，老年人身体机能因为自然衰老而下降。因此人们对于老年疾病医疗服务和产品的需求增长强劲。许多老年疾病如高血压，心脏病等，具有病程长、可控制、不可治愈的特点。这些特点推动了针对中老年人群疾病的互联网医疗健康服务需求的快速增长。2016全球养老轻资产创投趋势报告第10页上面的图表描绘的是针对年龄50+人群的国外互联网医疗领域投资金额占互联网医疗总投资的比率。从2010-2015年，互联网医疗健康领域几乎一半的投资资金，交易数量都是服务于50+人群的创业公司。国外针对这一领域的投资趋势对中国未来互联网医疗创投市场来说是一个有重要参考意义的方向性指引，创业者、投资机构应该把握这趋势，提前布局。2016全球养老轻资产创投趋势报告第11页上图是美国AARP统计的互联网健康领域针对50+人群的投资机会图景，九大细分领域：体征检测、老年急救、照护服务、肢体锻炼、营养膳食、老年社交、情绪管理、医疗管理、减缓衰老。在2010-2015年，这一领域创业投资交易数量总数达到1080起，照护服务方向项目数量最多，达到201起，其次是体育健身，占比19%。1.3全球养老创业代表企业1.3.1SafeWander——阿尔茨海默症患者的福音一、公司简介SensaRX由现年17岁的美籍少年肯尼斯•志之冢（KennethShinozuka）于2014年7月22日创立。公司总部设在纽约曼哈顿区，。目前处在初创阶段的SensaRX经营规模较小，长期雇员人数在10人以内。目前主推的产品是一款针对阿尔茨海默症监护中一项特殊需求而设计的产品，产品能够对阿尔茨海默症患者进行长时间监测，监护人员通过手机接收到信号并可以发出警报，名为SafeWander。二、市场前景去年3月24日，美国阿尔茨海默症协会公布了一份报告。该报告称美国的阿尔茨海默症患者已经达到了530万，预计到2050，患病人数将增加到1380万。该协会还曾调查过阿尔茨海默症患者出现到处乱走症状的患者人数，发现调查的患者中有65%出现过该症状。利用这两组数据，在不算新增患者的情况下进行估算，美国现在大概有340万的阿尔茨海默症患者需要类似SafeWander提供的监护服务。2016全球养老轻资产创投趋势报告第12页三、产品进化史从2014年初代问世，SafeWander已经经历了多次改良，成型的产品有三代：第一代：压力传感器（下图黄圈部分）和配套的iOS应用下图是压力传感器固定在袜子上的效果图53013803408970500100015002015年2050年单位：万2015年美国阿尔茨海默症患者人数与需求人群阿尔茨海默症患者表现出到处乱走症状的患者2016全球养老轻资产创投趋势报告第13页第二代：压力传感器和配套的iOS应用肯尼斯在与康复机构合作测试SafeWander时发现，有很多患者没有穿袜子睡觉的习惯，甚至有的患者对穿袜子睡觉表现出了强烈抗拒行为。由于初代产品只能固定在袜子上，因此患者拒绝穿袜子睡觉的话，那么就无法在他们身上安装传感器，SafeWander也就无法使用了。肯尼斯于是又设计出了第二代可直接固定在患者脚部的传感器。下图是压力传感器固定在脚部的效果图第三代：角度传感器（中）、无线信号接收和发射装置Getaway（右）和配套的iOS应用（左）2016全球养老轻资产创投趋势报告第14页虽然第二代产品的传感器轻便不影响行走，贴合紧密不易脱落，但它直接接触患者皮肤，患者会有明显的异物感，而且安装拆卸不是非常方便。此外，一二代产品通过传感器直接发送信号，限制了信号传输的距离。肯尼斯为解决上述问题，启用新的传感器——角度传感器，并在产品中加入了信号接收和发射装置。此外配套的应用也整合了多方意见