易观中国医疗健康消费金融市场发展专题分析201927页

ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws本产品保密并受到版权法保护市场待深耕精细化运营成为主旋律中国医疗健康消费金融市场发展专题分析20192019/10/302数据驱动精益成长分析定义与分析方法分析方法⚫分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。⚫分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。分析定义及分析范畴⚫消费金融：为消费者提供消费贷款或资金对接服务的现代金融服务方式。消费贷款一般是指金融机构（银行、消费金融公司、小贷公司等）或个人向借款人提供的以消费（不包括购买房屋和汽车）为目的的贷款。⚫医疗健康消费金融：消费金融提供方依托医疗健康场景（主要包括整形、微整形、齿科、健身房等），以小额、分散为原则，为中国境内居民提供的在医疗健康场景下的以消费为目的的贷款或资金对接服务，贷款形式主要包括个人账单分期、个人消费贷款、现金贷等。⚫医疗美容：运用手术、医疗器械、药物以及其他医学技术方法对人体各部位形态进行的修复与再塑，进而增强人体外在美感的医学科学。医疗美容具有一定的创伤性和侵入性。⚫本分析主要对消费金融业务在医疗健康领域的发展情况进行分析，包括市场发展背景、发展现状、市场趋势等内容；涉及的消费金融厂商包括互联网企业、持牌消费金融公司、互联网助贷公司和小贷公司等（不包括银行）。⚫千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。⚫千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP。⚫千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。千帆说明2019/10/303数据驱动精益成长CONTENTS目录各方积极推动，医疗健康消费金融市场潜力巨大01蛮荒发展结束，医疗健康消费金融进入精细化经营时代02深耕场景，医疗健康消费金融企业助力行业发展0304医疗健康消费金融市场未来发展猜想2019/10/304PART1数据驱动精益成长©Analysys易观各方积极推动，医疗健康消费金融市场潜力巨大2019/10/305数据驱动精益成长动作频出，监管层推动行业走向成熟2017年1月中国整形美容协会下发《中国整形美容协会医疗美容机构评价工作管理办法》和《医疗美容机构评价标准实施细则(2017版)》的通知，标志着医美行业将推行分级管理，选择美容医院将有据可依。2018年4月成都市先后印发了《成都医疗美容产业发展规划(2018-2030年)》以及《成都市医疗美容产业发展支持政策》，这是医美领域第一次由地方政府牵头，做出如此重磅的整体产业规划。2018年9月国务院发布《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》，提出进一步提升金融对促进消费的支持作用，鼓励消费金融创新。2018年10月国务院办公厅公布了《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》。要求在风险可控、商业可持续、保持居民合理杠杆水平的前提下，加快消费信贷管理模式和产品创新，加大对重点消费领域的支持力度，不断提升消费金融服务的质量和效率。2019年8月国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，意见提出加大金融支持力度。鼓励金融机构创新消费信贷产品和服务，推动专业化消费金融组织发展。加大对新消费领域金融支持力度。2016年10月中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇。破除社会力量进入医疗领域的不合理限制和隐性壁垒。橙色为医疗健康领域相关政策，蓝色为消费金融领域相关政策⚫Analysys易观认为，一方面，政府在积极的推动医疗健康（尤其是消费医疗健康）和消费金融行业的发展；与此同时，监管层在保证行业良性发展的基础上也在积极地推动行业的规范化和合规化进程。2019/10/306数据驱动精益成长医疗卫生机构总数稳定增加，个人卫生费用支出快速上升⚫2018年，我国医疗卫生机构数量和医院数量分别达到了99.7万个和3.3万个，相比2012年分别增长了5%和42.3%；我国总体个人卫生费用支出和人均个人卫生费用支出在2018年分别达到了16662.9亿元人民币和1194.5元人民币，相比2012年分别增长了72.6%和67.5%。稳定增长的医疗卫生机构&医院数量以及总体&人均个人卫生费用支出为我国医疗健康消费金融行业的发展打下了坚实的经济基础。9597.498.198.498.398.799.723.224.725.927.629.131.133.0-0.4%2.5%0.7%0.3%-0.1%0.4%1.1%5.5%6.5%4.9%6.6%5.4%6.9%6.1%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%01020304050607080901002012201320142015201620172018医疗卫生机构数量（万个）医院数量（千个）医疗卫生机构数量增长率医院数量增长率数据来源：中国卫生健康统计年鉴·易观整理2012-2018医疗卫生机构数量&医院数量数据说明：医院不包括专科疾病防治院、妇幼保健院和疗养院9656.310729.311295.411992.713337.915133.616662.9713.1788.5825.8872.2964.41088.71194.514.1%11.1%5.3%6.2%11.2%13.5%10.1%13.5%10.6%4.7%5.6%10.6%12.9%9.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%20122013201420152016201720180.02000.04000.06000.08000.010000.012000.014000.016000.018000.0个人卫生费用支出（亿元人民币）人均个人卫生费用支出（元人民币）个人卫生费用支出增长率人均个人卫生费用支出增长率数据来源：中国卫生健康统计年鉴·易观整理2012-2018全国个人卫生费用支出&人均个人卫生费用支出数据说明：个人卫生支出指城乡居民在接受各类医疗卫生服务的时候自付的费用，包括享受各种医疗保险制度的居民就医时自付的费用人均个人卫生费用支出=总体个人卫生费用支出/当年全国总人口数据驱动精益成长消费者需求、市场价格、行业进步协同推动医疗健康消费金融发展消费者需求增长⚫随着时代的发展和变化，越来越多的普通消费者开始更加关注自己外貌、身体&心理健康等方面的情况。对整形、孕产护理、健身、心理咨询等消费型医疗健康项目的需求增加明显。⚫80后、90后、95后等年轻的消费群体对账单分期等消费金融产品有着较好的认知和接受度，更愿意接触和使用类似的消费金融产品。行业进步⚫随着医疗健康行业的发展，整形、眼科、孕产护理等消费医疗健康项目的安全程度、服务质量等均有了明显的改善和提高，使得消费者可以更加放心的购买和享受需要的消费医疗健康服务。⚫随着消费金融行业和大数据、云计算、人工智能等技术的发展，消费金融企业在风控定价、贷后催收、技术输出等方面的能力和效率在持续提高，能够服务的客户群体范围也在不断地扩大。市场价格区间趋近平民⚫市场公开资料显示，目前市面上主要的整形、齿科、健身等消费医疗健康项目的客单价主要落在几百元到数万元不等，已经属于很多普通消费者可以承受的价格区间范围。部分热门医疗美容项目价格项目价格区间（元人民币）埋线双眼皮1500-4000硅胶假体隆鼻3000-15000牙齿半隐形矫正8000-20000光子嫩肤（一疗程）1500-8000美白针（每支）700-3000瘦脸针（每支）2000-6000种植发际线（2500单位）20000-35000假体隆胸8000-700002019/10/308数据驱动精益成长泡沫破裂后，核心业务发展成为医疗健康消费金融机构下一阶段发展重心⚫在2015-2017年短暂的疯狂扩张之后，随着中介机构骗贷等问题的爆出，大量经营不善的医疗健康消费金融机构逐渐退出市场。留存下来的分期机构也开始逐渐将发展的重心转移到合作机构&平台的筛选、业务人员的管理，贷款风险的控制和用户的精细化运营等核心业务流程上。ABCDIIIIIIIVE市场启动期(2017-2022)应用成熟期（-）高速发展期(2022-)探索期(2013-2016)市场认可度时间中国医疗健康消费金融市场AMC模型©Analysys易观年，部分消费金融公司和网络小贷公司进行场景拓展，开始涉足医疗健康消费金融市场。从2015年年中开始，医疗健康消费金融市场开始爆发，美分期、丽分期、51人品、小牛分期、新氧分期等数十家消费金融服务提供方开始进入市场。2016年中，百度金融宣布入场，巨头开始布局布局医疗健康分期。整个市场的消费金融服务机构接近上千家。2016年底至2017年初，医疗健康消费金融中介机构骗贷事件被曝光，很多机构的贷后还款出现问题，坏账开始增加，经营不善的机构开始逐渐退出市场。2018年，分期平台的数量开始大量缩减。整个医疗健康分期市场开始迈向理性阶段。2019/10/309PART2数据驱动精益成长©Analysys易观蛮荒发展结束，医疗健康消费金融进入精细化经营时代2019/10/3010数据驱动精益成长医疗美容市场发展迅速，行业活跃用户规模增长明显⚫2019年，我国医疗美容市场的市场规模预计将达到1566亿元人民币，近五年的复合增长率达到了24.4%；同时，根据易观千帆的数据显示，2019年2季度医疗整形领域整体的月活用户规模达到了1289.8万人次，环比增长29.5%，同比增长98.3%。行业市场规模的快速扩张和活跃用户数量的明显增加为消费金融在医疗美容场景的渗透打下了坚实的行业基础。数据来源：中国整形美容协会、公开渠道·易观整理市场规模增长率医疗美容市场规模（亿元人民币）434.3650.5753.1874.79961289.821.1%49.8%15.8%16.1%13.9%29.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%0200400600800100012001400活跃用户规模（万人）活跃用户环比增幅（%）©Analysys易观·易观千帆2018年1季度-2019年2季度医学整形APP用户活跃规模变化情况数据驱动精益成长口腔就诊&检查人次快速增长，居民口腔健康意识明显改善⚫2018年，我国医疗卫生机构的口腔科急诊人次预计将达到1.55亿人次，同比增长7.7%，相较2013年增长了45.5%；口腔专科医院门诊诊疗人数达到3949.9万人次，同比增长10.1%，相较2013年增长了63%；口腔专科医院门诊健康检查人数达到137.2万人次，同比增长4.2%，相较2013年增长了39.8%。急诊人次、诊疗人数、健康检查人数的快速增长一方面反映出我国口腔医疗健康行业正在高速发展，同时也反映出我国居民的口腔健康意识正在不断增强。医美分期机构要在保证质量的前提下尽量提高放款速度，同时优化身份核实等用户体验环节1.061.151.241.321.441.559.0%8.6%7.1%6.4%9.2%7.7%0.000.400.801.201.6020132