动脉网2019年Q1医疗健康行业投融资报告2019429页

2019Q1医疗健康行业投融资报告数据全面解读2019Q1医疗健康行业投融资2019Q1医疗健康行业投融资报告1376149311289.861489.4StartUpHealthRockHealthMobiHealthNews动脉网事件数（起）融资额（亿美元）在全球范围内，医疗健康领域融资总额89.4亿美元一共发生交易311起2019Q13.43.65.812.414.029.156.765.189.48379981862443332602493112011Q12012Q12013Q12014Q12015Q12016Q12017Q12018Q12019Q1融资额（亿美元）融资事件数（起）2019Q1医疗健康领域共发生311起融资事件。融资总额为89.4亿美元，同比增加37%2018Q1融资事件数出现阶段性低点，2019Q1开始回升，同比增加25%2019Q1融资总额高达89.4亿美元，创历史新高10877133919127735892184411700110612800535818980006800243311282915501336996655227298132928天使轮PreA轮A轮A+轮B轮B+轮C轮C+轮D轮E轮F轮PreIPO战略投资未公开融资额（万美元）融资事件数（起）从融资轮次分布看，A轮融资事件最多，达到96起，B轮融资金额最高，为21.8亿美元获得战略投资的项目数量多达29个，这说明越来越多的项目具备较高的成长性，投资人看好其未来发展全球融资项目轮次分布331104172347143462138283573222280010334806467583649874864513279553生物技术医药医疗器械医疗信息化科技医疗大健康基层医疗消费医疗母婴健康康复护理融资总额（万美元）融资事件数（起）生物技术连续多个季度成为最热门的投资领域，87个项目融资总额达33.1亿美元，再创新高，占季度融资总额的37%生物技术、医药、医疗器械三大热门领域共计发生199起融资事件，占季度融资事件总数的64%全球融资项目领域分布一共发生交易104起2019Q1在中国，医疗健康融资总额17.9亿美元1.30.82.36.08.310.913.115.117.9-37%177%162%39%32%20%15%19%2011Q12012Q12013Q12014Q12015Q12016Q12017Q12018Q12019Q1融资额（亿美元）增长率2019Q1国内医疗健康领域融资总额为17.9亿美元，达到历史最高水平季度融资总额增速开始回升，去年同期只有15%的增速，而今年增加到19%2019Q1国内融资总额也达到历史最高水平2019Q1国内共有104起融资事件，出现下降趋势2019Q1国内项目单笔融资额为1723万美元，同比增加51%，这主要是因为融资总额在增加而融资事件在减少季度融资事件数出现下降，项目平均融资额增加251926661401981231321045254338769045925531066114317232011Q12012Q12013Q12014Q12015Q12016Q12017Q12018Q12019Q1融资事件数（起）单笔融资额（万美元）融资金额在500万美元以下的项目为60个，占比超过一半，这说明国内项目融资体量偏低仅有4个项目的融资金额超过1亿美元，占比偏低，国内高质量项目还比较稀缺605195114010203040506070500万以下500万~1000万1000万~2000万2000万~5000万5000万~1亿1亿及以上（美元）4%10%5%18%5%58%国内融资项目金额分布14%9%32%6%14%1%9%1%2%1%3%8%天使轮PreA轮A轮A+轮B轮B+轮C轮C+轮D轮E轮PreIPO战略投资2019Q1国内共有32个项目获得A轮投资，A轮以前和A轮以后项目数量占比分别为23%、44%，这说明项目在向成熟阶段迈进其中，有3个项目处于PreIPO阶段，在今年有可能登陆证券市场国内融资项目轮次分布66%27%31%26%23%26%47%10%39%38%4%18%31%17%15%2%4%19%7%10%5%2%2%1%2%4%9%12%2015Q12016Q12017Q12018Q12019Q1A轮以前A轮~B轮B轮~C轮C轮~D轮D轮~E轮E轮及以后从2015Q1到2019Q1的融资轮次分布看，后续融资轮次的比重在逐渐提高，这表明项目的成长性越来越好2019Q1E轮及以后项目数量占比达到12%，已经超过C轮及D轮的项目数量2015Q1~2019Q1项目融资轮次分布114471114202121母婴健康康复护理消费医疗大健康基层医疗医疗信息化科技医疗医疗器械生物技术医药2019Q1融资领域分布看，医药和生物技术项目数量最多，与全球趋势同步对比2017Q1~2019Q1融资领域排名情况，医药和生物技术排名不断上升，医疗信息化排名下降2019Q12018Q12017Q1医药、生物技术医疗信息化医疗信息化生物技术大健康医疗器械医药生物技术科技医疗医疗器械母婴健康医疗信息化消费医疗消费医疗国内融资项目领域分布生物技术医药医疗信息化科技医疗医疗器械大健康基层医疗消费医疗母婴健康康复护理合计北京93654111131上海341351219广东1423511118浙江1412111112江苏3429湖北2114四川1113山东112福建11辽宁11内蒙古11陕西11重庆11香港11北京依然是最吸吸项目的城市，2019Q1有30%的项目融资发生在北京，上海与广东融资项目数量接近生物技术领域融资事件主要发生在北京，医疗器械领域融资事件主要发生上海和广东国内融资项目地域分布排名企业名称所属领域融资轮次融资金额1海和生物医药PreIPO1.466亿美元2燃石医学生物技术C轮8.5亿人民币3德琪医药医药B轮1.2亿美元4智云健康医疗信息化C轮1亿美元5亘喜生物生物技术B轮8500万美元2019Q1国内融资额前5项目融资总计达5.8亿美元，占到季度融资总额的32%国内融资排名前5企业名单机构名称投资数量企业名称投资领域礼来亚洲基金5燃石医学、亘喜生物益方生物、和誉生物博雅辑因医药生物技术幂方资本4亦诺微、志道生物卓道医疗、宁波特壹医药生物技术科技医疗红杉中国3燃石医学、博瑞生物医药太美医疗科技医药医疗信息化启明创投3德琪医药、超级猩猩和誉生物医药生物技术大健康晨兴资本3数坤科技、博雅辑因宸安生物科技医疗生物技术礼来亚洲基金在一季度累计投资5家企业，涉足医药和生物技术领域，其所投企业燃石医学以8.5亿人民币，位列国内季度融资额第二名投资机构活跃度前5名单一共发生交易207起2019Q1在国外，医疗健康融资总额71.5亿美元2.12.83.56.45.718.243.650.071.531%28%82%-11%219%140%15%43%2011Q12012Q12013Q12014Q12015Q12016Q12017Q12018Q12019Q1融资额（亿美元）增长率2019Q1融资总额同比增加43%，达到71.5亿美元2019Q1国外医疗健康领域融资总额为71.5亿美元，创下历史新高2019Q1融资总额增速开始回升，同比增加43%2019Q1国外共有207起融资事件，也创下历史最高水平从项目平均融资额看，2019Q1有所下降，同比减少19%58607212010413513711720736345949153654813483185427734532011Q12012Q12013Q12014Q12015Q12016Q12017Q12018Q12019Q1融资事件数（起）单笔融资额（万美元）季度融资总额增加，项目平均融资额减少2019Q1美国共发生142起融资事件，占比达到69%欧洲地区共发生48起融资事件，但项目融资总额只有9.1亿美元，足足比美国少49.8亿美元国外融资项目地域分布2019Q1中美医疗健康领域投融资情况对比104起VS142起17.958.912.610414265中国美国其他融资总额（亿美元）事件数（起）无论从融资事件数，还是从融资总额，美国都遥遥领先其他国家，其融资总额是其他国家融资总额之和的1.9倍中国的融资事件数和融资额虽不及美国，但也高于世界其他国家中美项目融资总额和融资事件对比情况555195114231925372414500万以下500万~1000万1000万~2000万2000万~5000万5000万~1亿1亿及以上中国美国（美元）58%16%5%13%18%18%5%26%10%17%4%10%总体上看，美国项目融资额较高，中国项目融资额较低美国项目融资额集中在2000~5000万美元，中国则在500万美元以下美国项目融资额在1000万美元以上的占71%，而中国的占比仅为43%中美项目融资额分布对比情况14932614191213711051034012076021天使轮PreA轮A轮A+轮B轮B+轮C轮C+轮D轮E轮PreIPO战略投资中国美国14%8%0%36%9%0%33%6%14%24%9%0%1%8%2%0%1%5%3%4%7%0%15%1%中美项目融资轮次分布对比情况2019Q1中美融资轮次主要在B轮及以前，B轮以后项目数量较少中美融资轮次最多的都是A轮，占比分别高达33%、36%中国事件数（起）美国事件数（起）医药21生物技术42生物技术21医疗器械26医疗器械20医疗信息化21科技医疗14医药15医疗信息化11科技医疗5生物技术、医药、医疗器械、科技医疗和医疗信息化都是中美的热门投资领域，只是热度有所不同，美国更偏向于生物技术和医疗器械，而中国则更偏向于生物技术和医药中美项目融资领域分布对比情况排名企业名称所属领域融资轮次融资金额1CloverHealth医疗信息化E轮5亿美元2BridgeBio生物技术战略投资2.992亿美元3HarmonyBiosciences医药战略投资2亿美元4MazeTherapeutics生物技术A轮1.91亿美元5Peloton生物技术E轮1.5亿美元CloverHealth以5亿美元位居第一，超过位居第二的BridgeBio2亿美元2019Q1美国融资额前5中生物技术公司占了3家，融资总额达6.4亿美元美国融资排名前5企业名单未来医疗服务平台本报告所有数据来源于动脉网知识库扫码加入动脉网会员，可使用动脉网知识库感谢阅读，欢迎反馈石安杰研究员微信号:ange568撰稿人