德勤2017年医疗服务行业展望

2017年医疗服务行业展望应对长期挑战，寻求全面发展概览与展望22017年全球医疗服务行业面临的问题5利益相关者考虑事项19附录20尾注22联系人2532017年医疗服务行业展望|应对长期挑战，寻求全面发展2017年医疗服务行业展望|应对长期挑战，寻求全面发展2概览与展望近几年来，全球范围内的医疗服务提供及资金保障问题仍未得到巨大的改善，这种情况仍可能在2017年持续下去。随着老龄化人口增多、慢性疾病与并发症等患病率的不断升高、患者医疗保健意识、知识及期望的日益增长以及经济持续的不确定性（尽管地区经济回暖）（见下页图1），促使相关医疗服务需求及消费也随之增加。2017年医疗服务行业展望|应对长期挑战，寻求全面发展3在治疗领域治疗手段的改善、人工成本的增加和预期寿命的延长等因素的推动下，全球医疗支出预计将从2015年的7万亿美元上升至2020年的8.7万亿美元。1预期寿命估计将在2020年延长一年，因此老龄人口（65岁以上）将从2015年的5.59亿4增加至2020年的6.04亿5，增长8%。中国和印度的糖尿病患者人数最多，中国约有1.1亿，印度约有6,900万。全球患者人数预计将从目前的4.15亿增加至2040年的6.42亿。8传染性疾病是一项持续性威胁。HIV艾滋病仍将影响全球3,690万人口，其中约70%生活在撒哈拉以南的非洲地区。寨卡病毒及其相关小头畸形症激增是拉丁美洲的主要威胁。10医疗支出在国内生产总值的占比从2015年预计的10.4%略微上升至2020年的10.5%。2低收入国家的政府医疗支出占国内生产总值的比例预计将比其他收入群体增长更快。3快速城市化、缺乏运动的生活方式、饮食习惯不断变化和日益增加的肥胖人口加剧了慢性疾病的上升趋势。62020年全球医疗支出的50%（约4万亿美元）将用于三大主要致命疾病：心血管疾病、癌症和呼吸系统疾病。7预测2015年-2050年期间，全球的痴呆症患者数量将会增加。2015年全球估计共有4,680万人患有痴呆症。这一数字预计将每20年增加一倍，2030年将达到7,470万，2050年为1.315亿。9图1：全球医疗行业相关数据2017年医疗服务行业展望|应对长期挑战，寻求全面发展4由于目前的医疗需求及成本挑战短期内（甚至更长时间内）仍会存在，利益相关者在应对这些挑战时，必须扭转局势。政府、医疗保健机构、支付者、生命科学企业及消费者是否皆在进步呢？有可能，但在某些情况下此结论可能为时尚早。已有企业、颠覆性的新进入企业和政府正制定新的解决方案及方法，以期优化医疗服务渠道与质量，并有效控制成本。但他们的投入是否取得预期的成本效率？由于缺乏明确的评价手段，目前的结果仍不明朗。医疗服务机构需要更好地管理临床与财务风险，整合医疗保健、心理与行为照护及社会服务，以及从治疗模式转型至预防与个性化医疗服务。同时，政府及其他利益相关者正竭力探索出最佳的方法，如多少资金应用于医疗保健，相关计划，需要利用哪些手段以提供高质量的医疗保健服务、平等的医疗渠道以及让患者能够负担的最佳疗效。一个临床领域、支付模式或地域内的成功能否进行复制？新科技能否解决旧问题？可以肯定的是，加强合作对于应对持续挑战、寻求全面发展至关重要。本2017年展望报告介绍了全球医疗服务行业现状，探讨了影响行业机构的相关发展趋势及问题，并就具有成本效益与高价值的医疗服务，向利益相关者提供了他们应当考虑的事项。2017年医疗服务行业展望|应对长期挑战，寻求全面发展5成本全球主要地区的医疗支出预计将在2015-2020年期间增加，涨幅为2.4%-7.5%（见图2）。预计低收入国家的医疗支出占国内生产总值的比例上升更快，原因在于政府针对呼吸系统疾病的相关费用报销较为有限；此外，中低收入国家的心血管疾病治疗成本持续攀高。2017年全球医疗服务行业面临的问题即使某些国家积极拓展医疗服务渠道或推行全民覆盖医保，基础设施相关问题导致公共医疗系统越来越难以维持现有服务水平及医疗费用负担能力。为此，许多国家正考虑采用各种成本控制措施，如实施私人医疗方案以改善医疗服务（拉丁美洲），减少公共医疗系统负担（西欧），将医疗服务转移至低费用医疗机构（北美）及减少对消费者自费项目支出的依赖（亚洲，日本除外）。还有一些国家则致力于对其现有财政及医疗服务模式进行大规模转型。成本控制措施虽然已有许多控费措施付诸实践，但目前全球各地政府和医疗系统仍在继续推行成本控制措施，以降低临床及管理造成的浪费并提高运营效率。常用的策略包括：•对医生与医院、医院与医院和医院与医疗系统等进行整合，以及通过形成供应链及建立大型医疗服务实体实现规模经济效益。•通过垂直一体化管理及将现有医院医疗服务转移至低成本、非传统医疗机构，包括紧急护理中心、零售诊所、社区与家庭医疗机构及虚拟环境等，实现收入多元化。•在区域或医疗系统内战略性采购医院用物资和服务，以加强价值链中的谈判能力。•建立临床路径，以提高治疗安全性，强化服务效率及规范药物处方。•对临床流程进行标准化，以更好地协调与分配部门间责任，并更加有效地利用各项资源。•增加仿制药及生物类似药的使用，以避免使用更昂贵的品牌药。•建立后台支持共享服务中心，如信息技术、人力资源及财务。•提供技术支持服务及建立服务方式，如机器人配药、电子处方、新颖的付费卡、患者管理系统、电子病历、个人健康档案和远程医疗等。来源：《世界行业展望——医疗与制药业》，经济学人智库，2016年6月图2：复合年均增长率（2015年-2020年）170.9112.7355.71,537.51,645.73,306.27,077.1246.1138.9400.51,964.92,006.64,083.68,734.602,0004,0006,0008,00010,000全球北美西欧亚洲和澳大拉西亚拉丁美洲中东和非洲转型经济体十亿美元4.3%4.3%4%5%4.2%7.5%2.4%2020年（预测）2015年2015年-2020年医疗支出2017年医疗服务行业展望|应对长期挑战，寻求全面发展6新兴的财务模式重新定义和安排经济激励方案奖励那些不失时机为其患者提供服务的医疗服务机构，这在推动风险分担及以结果与价值为导向的支付方案中仍位于关键前沿。从宏观层面讲，基于治疗效果的医疗服务付费方式将继续在传统医疗费支付模式中越发普及，以应对医疗服务支付者及消费者对于高价值医疗服务日益增长的需求。11以美国为例，其MedicareAccessandCHIPReauthorizationActof2015(MACRA)是一部关于支付的法律，旨在推动临床医生、医疗体系、医疗保险制度及其他政府与商业支付者相关主要医疗服务费用支付与服务系统改革。该法律确定的新支付系统构建方式将与服务质量和治疗效果更加密切相关。法律规定的首个业绩报告期定于2017年1月1日开始。12尽管如此，各国的财务模式差别很大。以澳大利亚为例，虽然它在不断加大探索基于治疗效果的付费模式，但仍坚持在公立及私立医疗体系实行基于服务的付费方式。丹麦正逐步减少基于疾病诊断相关组相关财务模式的使用，并将注意力转移至服务质量与相关性，而非数量。许多国家正在探索实行公立与私立相结合的财务模式。中国将发布相关政策并建立试点项目，以加快发展在传统意义上占医疗服务体系比例很小的商业保险。在未来几年，提供公共医疗保险的医疗费用报销计划将占主导地位（涵盖基础医疗服务需求），同时商业保险将作为补充险种。在日本，人们对于治疗费用愈发昂贵的担忧，促使私人保险公司更加重视提供一些方案用于辅助政府在个人医疗支出上的补贴项目，如设定每月共同支付上限（普通收入水平人员约为800美元）。类似地，在东南亚市场，公共医疗基金仅覆盖了肿瘤治疗的一部分，跨国公司正尝试建立患者援助项目以资助其购买肿瘤药物。最后，墨西哥监管架构的变革及政府医疗服务质量的优化将推动建立新的公私联合机构。英国期望增加协作合约和风险分担协议。英国国家医疗服务体系的2016/2017年-2020/2021年共享规划指南概述了对医疗系统的要求，以制定五年期可持续发展与转型计划（STP）。132016年1月，本地医疗系统共同确定了44个可持续发展与转型计划“区域”，旨在提升患者医疗质量和疗效并弥补不足；可持续发展与转型计划已于2016年末启动。英国的资金“领先医疗保健机构”模式预计也将在2017年取得进展。英国国家医疗服务体系2015年邀请个体机构与合作伙伴申请成为首批开展新医疗模式项目的场所，并包含于该体系的《五年规划》（FiveYearForwardView）中。采用这种模式的领先医疗保健机构能够控制预算和财务风险，可将服务分包给合作企业。14人口健康管理行业利益相关者，尤其是先进医疗系统，提倡将“协助修正”的医疗模式转变为关注疾病预防和人口整体健康而非不定期基于交易的治疗。加拿大各省份已开始针对主要人群引进新的医疗模式以改善疗效。墨西哥也将公共卫生系统项目和资源聚焦于疾病预防。墨西哥政府的目标是“加强保护行动、健康促进和疾病预防”，15因此强化基础医疗层面的医疗服务，推广养成提高生活质量的健康习惯，培养大众更频繁、更积极就医的意识。日本经济产业省“健康与生产力选股”项目反映了日本从医疗转向疾病预防的投入，该项目奖励关注并为其员工开展战略性健康与生产力管理的企业。澳大利亚的人口健康管理由联邦政府负责，且各方案主要通过基础医疗网络（PrimaryHealthNetworks）进行管理。不同时期开展针对肥胖、吸烟、饮酒和其他药品的社会推广活动取得的结果不同。政府政策层面普遍认为需要采取人口健康管理方法降低医疗支出成本，尽管鼓励采用这一方法的真正动因还未全面实现。2017年医疗服务行业展望|应对长期挑战，寻求全面发展7墨西哥本地州议员能够根据资源、能力和需求做出医疗预算相关决策并采取不同类型的解决方案。另一示例中，日本各地区政府需要预测其2025年的医疗需求以及现在和未来预期的资源差距。本地政府根据这一预测制定具有前瞻性的医疗计划，包括所需医疗资源和医院病床分配。尽管医院无需强制执行本地政府的计划，但中央政府的医疗费改革有望推动必要变革。英国的2015年“DevoManc”方案让大曼彻斯特自主安排该地区的60亿英镑医疗和社会保障预算额。21同样地，《伦敦卫生保健协作协议》（LondonHealthandCareCollaborationAgreement）和《伦敦医疗服务分权协议》（LondonHealthDevolutionAgreement）为伦敦获得更多医疗和社会保障规定自主权奠定了基础。22尽管2016年内阁改组可能导致分权放缓，23但地区自主运作这一趋势有望持续发展。英国国家医疗服务体系英格兰专业服务运作改革（地区团队开展专业服务）以及地区可持续发展与转型计划“区域”在运作中发挥的作用日益重要均已证实了这一趋势。24尽管大众对基于人口的医疗越来越感兴趣，但不可能改变行为/掌握自身健康和幸福的那部分固执且出手阔绰的群体仍将给医疗和社会保障系统带来压力。真正确立人口健康方法前还有其他领域有待提升，即：整合医疗保健机构和支付企业的协调护理管理，实现能够追踪不同护理环境中患者护理活动和效果的技术及分析功能，以及提供优厚的支付及合约激励政策。持续使用电子病历仍是一个障碍。电子病历采用率不断提高，同时医疗保健机构的预算紧缩限制了他们开展必要资本支出投资的能力。本地化的健康管理全球卫生系统分享了许多相似的护理和成本挑战，但各个地区、国家和社区也根据本地独特的人口、政府、临床和财务因素处理相关问题。因此，许多国家正从集中化的健康管理改革为本地化管理。澳大利亚就是其中的范例：许多州立卫生部门将其职责重新定位成战略性医疗专门机构或者系统管理机构而非医疗保健机构。西澳大利亚近期为各卫生区成立了理事会和执行管理团队。已建立该架构的新南威尔士州正在安排第二波权力下放事宜，为17个本地卫生网络提供更多自主权。维多利亚健全的架构已运行15年，现正计划将其84个卫生区合并为较大的区域，以推动实现更优服务规划和共享服务。最后，