加拿大上市推广

加拿大上市概述1、TSX介绍2、TSX创业板3、资本库上市4、TSX行业特点5、TSX中国概念股6、成功案例目录1、TSX介绍北美股票市场概况TSX背景简介6独特的市场结构多伦多证券交易所主板•高级市场，面向已树立良好声誉的公司和拥有公开市场经验的管理团队•总市值1.3万亿加元，平均市值8.15亿加元•多伦多证券交易所主板市值大于5亿加元的发行人中，32%在美国的交易所交互上市•接触到更大及更多的国际机构投资者和更佳的分析师评价•全球瞩目的专门指数•156年历史•为新兴公司和小型融资提供资本•为寻求在北美优质市场上市的国际公司提供经济高效的跳板•交易所指导新上市公司的管理•便捷有效的升级机制，公司在条件成熟时升级到多伦多证券交易所主板•102年历史多伦多证券交易所创业板股市概述上市与融资发行人规模行业分布TSX主板上市上市标准-盈利工业企业合适标准最低标准•净资产200万加元•税前利润20万加元•公众股东持股100万•300公众股东持股•内资企业•净资产300万加元•税前利润200万加元•公众股东持股100万•300公众股东持股•外商独资企业美加上市比较Sources:ExchangeWebsites,WorldFederationofExchanges,(TSXanalysisofpublicinformation)各交易所比较2、TSX创业板创业板概揽创业板上市概揽创业板融资3、资本库上市CPC上市方式简介资本库上市是多伦多证券交易所（TSX）独创的一种上市方式，资本库公司（简称CPC）是上市公司高管等人在加拿大注册成立的上市公司，用于与实业公司合并，其操作如下：CPC方式的优势时间短以CPC方式上市整个过程约半年就可以全部完成成本低前期费用只要300-700万RMB即可风险低在与CPC公司谈判成功后，可以确保企业100%上市成功服务好CPC公司发起人在合并后三年内不能卖出股份，会在这三年内为公司提供融资、市场、技术等方面服务。CPC与IPO、RTO比较IPORTOCPC成本1000万RMB以上500-800万RMB300-600万RMB时间1-3年6个月6个月风险48%失败风险无失败风险在付出主要成本前无风险声誉最好不定好管理层压力高中等中等审批国内审批繁复、严格，很难通过红筹模式审批简单红筹模式审批简单股价投资银行会压低股价，保证自身获利发行价自然形成，可以通过运作进一步炒高上市流程图解上市流程图解按照上市要求重组原有离岸公司按照上市要求新建合并前离岸公司成立寻找并筛选合适的CPC公司考察与CPC公司谈判上市知识积累谈判材料准备谈判模拟与CPC公司签订条件性合并协议与资本库公司合并上市流程图解对离岸公司审核出具法律意见书法律事项的确认尽职调查及财务详细说明企业详细情况商业计划书帐务调整审计师审计双方股东大会通过合并协议报送多伦多交易所备案私募融资及公开募集后市融资及维护融资条件审查及上市融资及维护4、TSX行业特点矿业板块能源板块清洁技术板块科技板块生命科学板块工业板块金融板块各板块融资5、TSX中国概念股中国概念股行业分布中国上市公司表现中国概念股在TSX66家中国概念股在TSX上市（列举）公司代码行业板块JinshanGoldInc.JIN矿业主板HanfengEvergreenInc.HF多种行业主板DragonPharmaceuticalInc.DDD生命科学主板MincoMining&MetalsCorporationMMM矿业主板MincoSilverInc.MSV矿业主板SilvercorpMetalsInc.SVM矿业主板MundoroMiningInc.MUN矿业主板Sino-ForestCorporationTRE林产品主板SpurVenturesInc.SVU多种行业主板6、成功案例6.1金山黄金金山公司介绍金山矿业有限公司现在是一家生产型黄金公司。金山矿业有限公司在加拿大多伦多股票交易所上市。该公司拥有内蒙古的长山壕金矿，该矿是国内规模最大的低品位露天金矿，国内十大金矿之一。该公司上市前还未完成勘探，通过我们的资本运做，完成上市、融资、勘探、建设。金山公司中国项目1.矿山地质方面的不足•矿山平均品位低，只有0.9克/吨•只有物探与化探•矿山堆浸需要大量土地2.财务方面的困难•只有数十万加元的运作资金•没有收入，只有支出3.人员方面的不足•只有高管员工•只有外聘请的勘探与会计人员4.政府关系方面的不足•外国公司在矿产方面审批手续复杂•公司小，政府重视不够矿山发展的主要障碍突破障碍矿山上市前面临的困难2000年物探、化探12001公司上市并融资450万加元2完成钻探32003年融资2420万加元4完成矿山建设并生产5金山的运作与发展资本运作时间事件2000年5月份公司成立2001年5月份公司上市2001年5月份融资150万加元2001年8月份融资300万加元2003年融资920万加元2005年融资1500万加元2000年5月太平洋矿业公司成立后，立刻着手资本运作事宜，2001年5月该公司完成收购TSXV的壳公司UNIREX。之后展开一系列资本运作，使公司顺利完成了长山壕金矿项目的开发。投资中经典的经典2001年5月，金山公司的前身—太平矿业以买壳方式在TSXV(前身CNDX)上市，发行1500万股，每股价格0.4加元。2008年4月，中国黄金集团以约14亿币收购艾芬豪矿业公司所持有的在加拿大多伦多上市的金山矿业有限公司41.99%的全部股份。公司市值60043180050001000015000200002500030000350004000045000500002001年5月份2008年4月份梦幻般的投资股市表现股权结构：中金黄金43%,机构投资者20%,散户37%股份数：1.54亿股价：$2.00市值：4.318亿加元(按2008年4月15日计)6.2普联软件公司介绍普联软件是一个在中国石油石化行业为企业提供管理软件解决方案和服务的领先的本地软件公司普联软件成立于2001年，2008年9月在美国NASDAQ证券交易所上市（交易代码：PSOF）普联软件公司总部设在济南齐鲁软件园，现有180多名员工，其中130多名开发人员，30名咨询顾问.银联软件,商业银行软件CA认证，短信平台等J2EE,MS.net,Websphere,WeblogicPanXI:集成平台PanBI:数据分析，数据析取，报表展现平台PanSchema:模型驱动的开发平台SAPR/3,ABARXI,AIV,IDOCOracleApplication内部流程控制管理资源计划管理资金集中和在线结算管理集中在线财务和核算管理集中在线预算管理为应对软件集成和定制开发熟悉各种流行的应用软件和各类开发环境丰富的企业、事业单位、政府机构的业务知识背景拥有自主产权的各种复用工具，平台，框架，构建库公司产品知名客户ChinaNationalPetroleumCorporation(CNPC)(ParentCompanyofPetroChina)PetroChinaCompanyLimitedSH:601857HK:0857NYSE:PTRChinaPetrochemicalCorporation(0386.HK)(SinopecGroup)ChinaPetroleumandChemicalCorporation(SinopecCorporation)(NYSE:SNP)Subsidiariesofthesefourlargecompanies单位：百万美元$0.0$1.0$2.0$3.0$4.0$5.0$6.0FY2004FY2005FY2006FY2007NetIncomeRevenue3年复合增长利润:151%收入:40%财务状况我们提供的服务上市前服务监督各中介机构的工作进展及审阅他们提交的报告协助企业与承销商洽谈承销协议协助企业对招股书提出修改意见并协助准备交易所的答问推荐及介绍机构投资者提出上市后企业对交易所要求的处理方法设计认股权证计划我们提供的服务后市服务资本市场活动投资者关系再融资及重大交易非执行董事常年财务顾问公司治理调整2008年9月9日在Nasdaq挂牌交易。发行120万股。发行价格$7美元。近期交易价格$6美元左右；股市表现公司发展每股利润$0.499美元；2008年增长32%；2009年预计增长40%；公司业务正从石油行业扩展到煤炭行业公司现金存量￥7500万人民币左右；公司正在谋求并购其他ERP软件企业；相关案例保罗生物(在TSXV上市，上市顾问)中加博元建筑(TSX-V上市，上市顾问）普联软件（在nasdaq上市，上市顾问）九连矿业(在TSXV上市，参与发起)金山矿业（在TSX主板上市，参与发起）斯帕尔资源（在TSX主板上市，参与发起）三江投资（在TSXV上市，参与发起）金华矿业（在TSX上市，参与发起，已经被并购）………