廉洁风险防范(销售部)

XX集团XX机械有限责任公司廉洁风险防范管理资料（销售部）目录1.0部门工作职责2.0岗位工作标准2.1销售部部长岗位工作标准2.2销售部副部长岗位工作标准2.3内勤员岗位工作标准2.4销售员岗位工作标准3.0工作岗位警示语4.0部门廉洁风险防控一览表5.0个人廉洁风险防控一览表6.0部门工作流程6.1客户订货评审工作流程6.2内部定价工作流程1.0部门工作职责1.1销售工作1.1.1负责公司客户需求及竞争对手情况调查；负责市场开拓，确保完成公司销售任务；1.1.2负责草拟公司营销方针、产品销售策略计划、市场开发、客户开发等计划书；1.1.3负责以目标客户走访、参加各种产品展示会等方式宣传公司产品信息，推销产品；1.1.4负责收集产品招标信息，制作投标标书并参加投标；1.1.5负责收集客户信息，建立顾客档案；1.1.6负责识别、确认、传递客户订货信息；1.1.7负责组织销售合同评审，按规定程序签订产品销售合同，并建立销售合同台帐；1.1.8负责顾客财产管理，及时传递顾客财产信息；1.1.9负责与顾客沟通交货期信息，及时传递顾客订货更改信息；1.1.10负责催促顾客及时提货，办理产品装运事宜，减少成品资金占用；1.1.11负责产品装卸及运输过程中的防护工作，确保产品质量；1.1.12负责运输供方业绩考核，定期进行运输供方评审；1.1.13负责客户往来帐核对及货款催收工作，确保资金安全；1.1.14负责向顾客提供产品使用指导及顾客回访工作；1.1.15负责组织处理顾客投诉、产品质量异常处理等售后服务工作；1.1.16负责定期进行顾客满意度调查。1.2其它工作1.2.1参与产品价格制定工作，提供竞争对手价格情况、市场行情及产品历史销售价格；1.2.2参与新产品开发工作，提供新产品市场预测资料。2.0岗位工作标准2.1销售部部长岗位工作标准2.1.1工作内容与要求2.1.1.1负责组织公司产品销售、市场开发及售后服务工作；2.1.1.2负责组织对客户需求、竞争对手状况及产品市场情况调查；2.1.1.3负责销售费用控制工作，做好销售业务接待管理工作；2.1.1.4负责组织收集产品招标信息，组织制作投标书并参加投标；2.1.1.5负责向顾客提供产品使用指导及顾客回访工作；2.1.1.6负责组织处理顾客投诉、产品质量异常处理等售后服务工作；2.1.1.7负责组织定期进行顾客满意度调查，搜集客户反馈的意见,并形成书面材料向总经理汇报；2.1.1.8负责销售货款回收工作，杜绝呆坏账的发生；2.1.1.9负责对运输供方的业绩考核，定期进行运输供方评审；2.1.1.10负责本部门员工的业务技能的培训、考评工作；2.1.1.11对公司销售业绩、货款回笼和部门人员管理负责；2.1.1.12参与新产品开发工作，提供新产品市场预测资料。2.1.1.13参与产品价格制定工作，提供竞争对手价格情况、市场行情及产品历史销售价格；2.1.1.14完成领导安排的临时工作；2.1.2岗位责任与权限2.1.2.1对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权；2.2.2.2对完成公司产品销售任务负全责，具有开展部门内部工作的自主权；2.1.2.3对公司应收账款的安全性负全责，具有要求相关部门配合工作的权力；2.2.2.4对控制销售费用负责，有权拒绝审批不合理的销售费用。2.1.3检查与考核2.1.3.1销售部部长受公司副经理的领导、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.2销售部副部长工作标准2.2.1工作内容与要求2.2.1.1负责协助部长做好公司产品的宣传、开拓、销售工作；协助部长做好本部门各项管理工作；2.2.1.2负责完成本部门下达的公司产品的销售工作，按时回笼货款，完成目标任务；2.2.1.3负责所属片区的潜在客户以及公司产品市场占有率等市场调查工作；2.2.1.4负责与所属片区的客户走访等相关沟通工作；2.2.1.5协助部长做好销售人员的业务技能培训工作；2.2.1.6协助部长作好售后服务工作；2.2.1.7协助部长督促各销售人员回笼货款；2.2.1.8协助部长完成公司下达的销售费用控制指标；2.2.1.9完成领导安排的临时工作；2.2.2岗位责任与权限2.2.2.1部长出差时对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权；2.2.2.2对完成部门下达的销售任务及经办的应收账款安全性负责，有权抵制不安全销售行为；2.2.2.3按照公司下达的指标控制销售费用支出，有权拒绝超标准的接待指令；2.2.3检查与考核2.2.3.1销售部副部长受销售部部长的领导、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；2.2.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.3内勤员岗位工作标准2.3.1岗位工作内容与要求2.3.1.1负责收集客户信息，建立顾客档案；2.3.1.2负责识别、确认、传递客户订货信息；2.3.1.3负责按规定程序进行销售合同评审，并建立销售合同台帐；2.3.1.4负责顾客财产管理，及时传递顾客财产信息；2.3.1.5负责与顾客沟通交货期信息，及时传递顾客订货更改信息；2.3.1.6负责催促顾客及时提货，开具产品发放单，办理产品装运事宜；2.3.1.7负责提供运输供方业绩考核资料，协助部长定期进行运输供方评审；2.3.1.8负责公司所有产品销售价格的收集、整理工作；2.3.1.9负责收集投标资料，编制公司投标书，并保存投标资料；2.3.1.10负责本部门内勤工作；2.3.1.11完成领导安排的临时工作；2.3.2岗位责任及权限2.3.2.1对顾客订货信息的准确性负责，对订货信息不准确的有权拒绝传递；2.3.2.2对合同条款明显不完整、明晰的有权要求销售员补充完整并拒绝送交评审；2.3.2.3对投标书的准确性负责，有权要求相关部门提供编制标书需要的资料。2.3.3岗位检查与考核2.3.3.1内勤员受销售部部长的领导、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；2.3.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.4销售员岗位工作标准2.4.1岗位工作内容与要求2.4.1.1负责完成本部门下达的公司产品的销售工作，按时回笼货款，完成目标任务；2.4.1.2负责向所辖片区的客户进行产品介绍和推销工作；2.4.1.3负责所经手客户往来帐核对及货款催收工作，确保资金安全；2.4.1.4负责了解所辖片区客户的需求和潜在需求；负责与所辖片区客户的沟通和意见反馈；负责所辖片区客户回访及信息反馈；2.4.1.5对客户的投诉要及时进行处理,并做好客户对处理的满意程度的信息反馈；2.4.1.6对所辖片区的潜在客户进行摸底和开发,并建立所辖片区的客户档案；2.4.1.7对所辖区片区内竞争对手的有关情况摸底并及时汇报；2.4.1.8负责做好所经手客户的业务接待工作；负责按公司规定控制好销售费用；2.4.1.9负责所销售产品装卸及运输过程中的防护工作，确保产品质量；2.4.1.10完成领导安排的临时工作；2.4.2岗位责任及权限2.4.2.1对产品运输途中的防护负责，装运不规范的有权拒绝发运；2.4.2.2按照公司下达的指标控制销售费用支出，有权拒绝超标准的接待指令；2.4.2.3对完成部门下达的销售任务及经办的应收账款安全性负责，有权抵制不安全销售行为。2.4.3检查与考核2.4.3.1销售员受销售部部长的领导、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；2.4.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。3.0工作岗位警示语部门负责人廉洁铺平幸福路，贪婪写就长恨歌腐败皆因贪欲起，自律方能守廉洁内勤吃菜根淡中有味，守纪律梦中不惊勤勤恳恳立事业，清清白白守丹心销售莫道无人晓，荣辱寸心知事业应从勤中取，钱财要从正道来4.0部门廉洁风险防控一览表单位部门名称：销售部负责人：销售部部长序号部门主要职责风险类型风险等级风险点防范措施考核机制1销售计划思想道德三1.可能出现因对销售风险认识不足，工作不严谨致销售计划失误，导致库存失控的现象加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度《员工奖惩条例》、《管理人员月度工资结算办法》相关规定2产品销售管理岗位职责一2.可能出现违反规章制度、与客户恶意勾结，销售产品给资信不良的客户导致货款回收困难的现象；3.可能出现违反规定低价销售、损害公司利益的现象；4.可能出现违反规定透露公司价格信息给竞争对手损害公司利益的现象；1.严格执行集团公司销售管理办法，遵守公司产品定价程序，并根据实际情况及时修订；2.分管领导、相关部门按规定参与，加强监督检查；《员工奖惩条例》、《管理人员月度工资结算办法》、《销售管理制度》相关规定序号部门主要职责风险类型风险等级风险点防范措施考核机制3应收账款管理业务流程一5.可能出现回收货款后不及时交回公司的情况；6.可能出现不遵守规定与客户勾结、怠于催收货款导致出现呆坏账的现象；1.严格遵守公司应收账款管理制度，并根据实际情况及时修订；2.财务部配合进行应收账款管理；《员工奖惩条例》、《管理人员月度工资结算办法》相关规定4销售合同管理岗位职责二7.可能出现违反规定不签订合同或合同签订不严谨给公司造成损失的现象；严格执行广能集团及公司合同管理办法并根据实际情况及时修订《员工奖惩条例》、《合同管理办法》相关规定5产品运输岗位职责二8.可能出现因利益诱惑虚增运输成本的现象；严格执行公司“五费”管理办法，并根据实际及时修订《员工奖惩条例》、《“五费”管理办法》相关规定6客户接待思想道德二9.可能存在谋取私利而虚增接待费用的现象5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：销售部岗位名称：销售部部长序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1组织公司产品销售1.可能出现在组织产品销售工作中违反规章制度、低价销售、透露公司价格信息给竞争对手、损害公司利益的现象；岗位职责一1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司产品销售、价格等管理制度，并根据实际情况及时修订；3.分管领导及相关部门按规定参加、监督和检查2组织公司货款回收2.可能出现在货款回收中违反规章制度、谋取私利、不及时交回货款或不能收回货款而损害公司利益的现象；岗位职责一3组织公司客户接待3.可能出现在客户接待工作中违反规章制度、谋取私利、虚增接待费用的现象；岗位职责二4组织公司产品发运4.可能出现在产品发运工作中违反规章制度、谋取私利、虚增运输成本的现象；思想道德三单位审核意见负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：销售部岗位名称：销售部副部长序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1产品销售1.可能出现在产品销售过程中违反规章制度、低价销售、损害公司利益的现象；2.可能存在在对外交往中泄露公司技术秘密、价格、成本等信息而损害公司利益的现象；岗位职责一1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司产品销售、价格等管理制度，并根据实际情况及时修订；3.部门领导参与、监督和检查2货款回收2.可能出现在货款回收中违反规章制度、谋取私利、不及时交回货款或不能收回货款而损害公司利益的现象；岗位职责一3客户接待3.可能出现在客户接待工作中违反规章制度、谋取私利、虚增接待费用的现象；4.可能存在与客户交往中言行不当、损害公司利益的现象。岗位职责二单位审核意见负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：销售部岗位名称：销售员序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1产品销售1.可能出现在产品销售过程中违反规章制度、低价销售、损害公司利益的现象；2.可能存在在对外交往中泄露公司技术秘密、价格、成本等信息而损害公司利益的现象；岗位职责一1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2