2020年K12在线英语发展蓝皮书-单页阅读版

2020中国K12在线英语发展蓝皮书2020年3月报告阅读说明⊙标记具有显著性差异的数据：⊙在定量研究中，样本量小于30的数据因未达到最小样本量，不具有研究意义，将不会做出具体的数据分析。⊙本研究在2019中国K12在线英语教育调研报告的基础上，进行了延续和更新，并站在21世纪新一个十年的节点上，对在线英语教育业的发展趋势进行了深度探究。⊙本报告涉及的分析维度包括：孩子的学习阶段、所在城市能级本次报告将被访者（家长）根据其孩子的学习阶段分为四档：学龄前（3-6岁）、小学、初中、高中；本次报告将被访者（家长）根据其所在城市能级分为：一二线城市、三四线城市及以下。⊙本研究运用了问卷调查法和深度访谈法，研究家长对K12在线英语教育的看法、使用感受和需求。本报告以被访者的表述内容、选择内容作为报告信息的来源。其中，定量问卷1644份样本，涉及东部、南部、中西部、北部一二线城市、三四线城市及以下城市。定性深访5组，涉及城市包括北京、上海和成都。调研时间为2019年12月至2020年1月。⊙本研究涉及的5组定性深访分别是51Talk、VIPKID和哒哒英语的使用者，因此，本报告的定性研究内容将以这三个品牌作为案例进行研究和分析展示。2020中国K12在线英语发展蓝皮书01CONTENTS2020中国K12在线英语发展蓝皮书02研究回顾在线英语行业背景分析在线英语使用者观察在线英语品牌表现在线英语发展趋势探究行业观点030512212834目录三四线及以下城市（无锡、宁波、芜湖、丽水等）三四线及以下城市（泉州、景德镇、佛山、琼海等）三四线及以下城市（临汾、洛阳、株洲、攀枝花等）三四线及以下城市（大连、佳木斯、唐山、青岛等）定量研究⊙孩子的学习阶段样本量⊙区域和城市级别样本量*定量报告数据阅读注明:本报告百分比数据都是四舍五入取整,因此对于单选题,取整后加起来可能不为100%。●有孩子（一孩或多孩）；●孩子在过去两年内使用过或正在使用在线英语课程（不包括试听但没购买过的）；●使用过或正在使用在线英语课程的孩子，学习阶段处于学龄前（3-6岁）/小学/初中/高中；●被访者（家长）是给孩子报名在线英语课程的主要决策人之一。2020中国K12在线英语发展蓝皮书03研究回顾●样本量:n=1644学龄前（3-6岁）334●甄别条件小学851初中309高中150样本量样本量样本量样本量288288277213样本量样本量样本量样本量150150159119一二线城市（上海、南京、合肥、杭州等）一二线城市（深圳、南昌、海口、福州等）一二线城市（西安、昆明、武汉、成都等）一二线城市（北京、天津、哈尔滨、济南等）东部n=438南部n=438中西部n=436北部n=332定性研究⊙研究内容●家长的教育理念、注重培养孩子的能力；●对于在线教育、在线英语教育的看法、评价；●英语教育的经历（在线&线下）、选择在线英语教育的原因、在在线英语教育上的花费；●对在线英语教育品牌的评价、购买原因、考虑因素及使用评价等；●认为在线教育/在线英语教育目前存在的问题，及期望改进的方式方法。04⊙受访者条件●访问学生家长；●5个样本中，孩子需覆盖学龄前、小学、初中；●男女比≈1:1●过去1年内使用过在线英语教育，且正在使用，使用时长不少于6个月；●被访者是给孩子报名在线英语课程的主要决策人之一。⊙研究城市●北京：1组●成都：2组●上海：2组涉及使用过的在线英语教育品牌包括：51Talk、VIPKID、哒哒英语北京、成都、上海2020中国K12在线英语发展蓝皮书在线英语行业背景分析“”052020中国K12在线英语发展蓝皮书06K12群体定义逐渐低龄化兴趣教学，以培养学习兴趣为主，探索世界，开拓视野素质教育，注重发展个性，锻炼表达沟通能力和逻辑思考能力在少儿阶段，重点培养听说能力，注重实际应用；从初中开始逐步加大对技巧性能力的培养，如阅读和写作K12定义：kindergartenthroughtwelfthgrade，是学前教育至高中教育的缩写，也是国际上对基础教育阶段的统称。在中国主要指小学一年级到高中三年级的教育系统，但随着中国教育观念的日益变化，K12群体的年龄范围逐渐低龄化。“希望她开心，发现自己感兴趣的地方，探索世界。”——成都黎先生51Talk“不是说非得学成学霸那种，还是以快乐为主吧。”——北京刘女士哒哒英语●教育理念●注重培养的能力●最注重的英语能力“（培养他的）自理能力，学习方面的话，就是口语能力，还有他感兴趣的音乐。”——上海郑先生51Talk“我比较注重培养他的逻辑思考的能力，以及发展他的个性。”——成都刘女士51Talk“现在主要是想锻炼她的口语、发音，等孩子大了可能就会报新概念英语。”——上海钱女士VIPKID“最注重的是听力，听力好他的发音就好，对以后的读写会有很大的帮助。”——成都黎先生51Talk2020中国K12在线英语发展蓝皮书07鼓励与监管并行…………2019年对于在线教育领域确是至关重要的一年。在这一年，既有鼓励政策推出，同时也有相应的监管手段。2019年2月，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》，文件明确指出，教育优质化、普及化、公平化、终身化和创新服务能力是教育现代化的主要内涵。2019年7月，教育部等六部门印发《关于规范校外线上培训的实施意见》，就进一步规范面向中小学生、利用互联网技术实施的学科类校外线上培训活动进行了部署，对在线教育的行业规范提出了要求。2019年9月，教育部等八部门印发《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》，规范教育App管理，针对更广泛意义上的在线教育提出更多鼓励和促进措施。“黑天鹅”后的新动向2020年1月，在本报告定稿期间，一场突如其来的新冠肺炎疫情，给人们的生活带来极大的冲击与变化。2月12日，教育部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》，对“停课不停学”工作提出明确意见，在延期开学期间开通国家中小学网络云平台和电视空中课堂，免费提供有关学习资源，供各地自主选择使用。与此同时，在线教育企业也积极行动，好未来、作业帮、51Talk、猿辅导、新东方在线、学而思网校等企业根据疫情期间学生在家学习的特点及品牌自身的优势，纷纷推出了各项公益举措，以帮助广大学生居家也能“好好学习”。2020中国K12在线英语发展蓝皮书数据来源：前瞻产业研究院《2019年中国在线教育行业市场分析》；艾媒咨询iiMediaResearch在线教育市场规模逐年扩大中国在线教育市场规模（亿元）增速（%）K12在线教育需求旺盛2017年10%17502018年12%2022统计数据显示，2012年中国在线教育市场规模仅为701亿元，2013-2016年，国内在线教育市场迎来爆发式增长，家教O2O、K12教育、少儿英语培训、职业培训、素质教育等细分领域全面开花，2017年中国在线教育市场规模市场规模已达1917亿元，5年复合增长率达到22.3%。预计到2020年末，在线教育市场规模将达到3150亿元。2012年2013年2020年(预测)2019年(估测)2018年2017年2016年2015年2014年20%19%23%27%23%21%17%16%701840998122515601917232127273150中国K12在线教育用户规模（万人）增速（%）08使用在线教育最大比例的人群为中小学生，他们多为95后、00后。据公开数据显示，K12在线用户规模和增速呈逐年递增态势。整体来看，在线教育用户群体规模处于较为庞大且稳定的状态，不断增长的受众人数和市场规模也吸引了众多线下教育机构转战线上。2016年9%15332014年7%12672015年8%13832013年118019%30452020年(预测)15%24672019年(估测)2020中国K12在线英语发展蓝皮书●二胎政策●英语学习需求大●互联网、电子设备的普及●竞争激烈平台建设、系统对接、与云服务、工具开发、运维管理、课程制作、大数据、人工智能、支付等。技术支持09K12在线英语进入深耕期，头部阵容基本成形培训机构/学校全职、兼职师资：资源提供在线英语平台在线英语用户K12在线英语教育行业自2013年起发展迅速，是K12在线教育行业最重要的一个细分领域。大浪淘沙之后，在线教育行业在2019年结束了野蛮生长，目前已进入深耕期，头部品牌用户集聚效应明显。在线教育具有较高的灵活性和性价比，能够打破传统线下教育的时空双重限制，得益于国家政策的支持，使得互联网与教育行业更加紧密的结合发展迅速。经过近年来的大浪淘沙，行业目前已进入深耕期，头部品牌用户集聚效应明显。●时间、交通成本低●减少地域限制，选择面广●教师资质良莠不齐●缺少教学真实体验●学生的自主性弱在线英语教育极大地提高了家长和孩子的上下课便利性，缩短了时间和交通成本；借助网络的力量减少了地域的限制，家长和学生可以选择的课程和教师更多，更优质。SOWT在线英语教育外教资质良莠不齐；部分外教不是教育背景，不懂如何教学；缺少真实的教学体验，教师学生互动有限，课堂氛围不及线下课堂；K12低龄学生自主性较弱，课时完成度难以保证。随着二胎政策的落实，K12群体规模将进一步扩大；出国留学、出境游人数持续增加，英语应用能力逐渐刚需化随着二胎政策的落实，K12群体规模将进一步扩大；互联网、智能手机的普及，使人们逐渐习惯在线学习方式。竞争对手包括各大学校、线下培训机构及线上同行；因提供的产品相似，消费者的选择空间大，因此对课程定价也存在一定压力；消费者对课程体系、师资水平的要求正在不断提高。2020中国K12在线英语发展蓝皮书10越来越多的英语学习由线下转为线上基于在线教育的发展和线上学习的特殊优势，越来越多家长将孩子的英语教育由线下转为线上。上课方便，时间灵活，节省交通成本。“时间灵活方便，不管在哪儿，只要有网就可以上课。”——上海郑先生51Talk“不用来回折腾路上的时间，到点了我打开电脑就OK了。”——北京刘女士哒哒英语在线一对一教学，针对性强；教师精力集中，孩子课堂参与度高。“如果是线下的好几个小孩上一节课，我的孩子腼腆，一个问题要想好久，其他孩子都回答了，老师就直接跳过我的孩子，久而久之她上课的热情就没了。”——上海钱女士VIPKID性价比高，适合锻炼孩子的口语和听力。“像51Talk这些品牌，性价比特别高，我们可以天天上课。孩子现在进步还是比较大的，包括词汇方面，当然还有她的自信心、口语流畅度等。”——成都黎先生51Talk在线英语学习也存在师资、教材的不稳定“在线的课程老师不固定，不像线下老师，会定期检查孩子的学习成果，缺少了课后的跟进。”——上海郑先生51Talk“6节课会测评一次，也可以调整课程难度，不过都是以鼓励为主的，调了之后也还是蛮简单的。”——上海钱女士VIPKID“班主任或者服务人员会经常打电话给我，沟通孩子的学习情况，不过后面换了个班主任，就感觉在孩子身上的关注少了些。”上课方便、灵活教学效果好，不受他人影响，可反复观看选择更广；授课方式生动有趣可定期测评，调整课程难度；有班主任负责跟进性价比高上课形式授课教师课程反馈课程价格技巧性知识的授课效果不佳，与学校教材不同步授课形式单一；受网速影响教师不固定，不明确教师的资质背景，对学生注意力的把控弱缺乏课后跟进；需要在一定时间内学完有些品牌价格过高课程体系优点缺点2020中国K12在线英语发展蓝皮书11培养孩子学习兴趣，是在线英语的主要定位●形式很好，时间成本低；●行业需要规范，有些课程定价过高；●在线教育对孩子的学习激励性相对线下教育来说会比较低；●线下上课时，老师给到的反馈往往会及时、更细致；●由于线上教育缺少肢体接触和浸入式的感受，因此对老师的上课能力要求会更高。●家长给在线英语课程的定位是培养孩子的学习兴趣，锻炼口语和听力，而非系统地学习技巧性知识；●在线英语教育在应试技巧方面的传授能力较弱，因此更适合低年龄段的孩子培养兴趣，让孩子敢开口、敢交流，提高沟通等实用性技能；●孩子年龄稍