五氟磺草胺市场分析报告

4602/840环球农化第一章产品情况简介　　产品类型：除草剂。　　产品首次投放市场时间：2005年。　　主要生产商/商标：陶氏益农(Viper,Grasp,Granite)。　　主要应用作物：水稻、草坪用药。　　适用对象：适用于水稻的旱直播田、水直播田、秧田以及抛秧、插秧栽培田。旱直播田于芽前或灌水后应用，水直播田于苗后早期应用；插秧栽培则在插秧后5-7d施药。施药方式可采用喷雾或拌土处理。　　作用量（克/公顷）：10～50ga.i.。　　作用特点：五氟磺草胺为传导型除草剂，经茎叶、幼芽及根系吸收，通过木质部和韧皮部传导至分生组织，抑制植株生长，使生长点失绿，处理后7-14d顶芽变红、坏死，2-4周植株死亡；本剂为强乙酰乳酸合成酶抑制剂，药剂呈现较慢，需一定时间杂草才逐渐死亡。1.产品简介　　五氟磺草胺由于具有高效、低毒、安全以及低挥发性的特性，非常适合在水稻田应用。该产品对水稻作物使用安全，在土壤中通过微生物降解，特别在淹水稻田中半衰期长，而深受用户重视，现今已发展成为极重要的除草剂产品。五氟磺草胺2004年9月24日在美国EPA正式注册登记，2005年上市，并在美国南部稻区推广应用，后在许多国家获得登记。2008年在中国登记，在国内稻田已应用多年，受用户青睐。五氟磺草胺市场分析报告（栏目编辑秦恩昊吴鸿梅）*本刊特稿*　　五氟磺草胺是防治抗敌稗与乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)抗性稗草以及抗苄嘧磺隆杂草的特效除草剂，对许多阔叶杂草和莎草科杂草防除效果好。2005年全球销售额低于0.1亿美元，2009年则达到1.10亿美元，2010年上升至2.20亿美元。该除草剂产品在短短几年内销售额攀升之快前所未有，前景广阔。　　五氟磺草胺为稻田用广谱除草剂，可有效防除稗草(包括对敌稗、二氯喹啉酸及抗乙酰辅酶A羧化酶具抗性的稗草)、千金子以及一年生莎草科杂草，并对众多阔叶杂草有效，如沼生异蕊花(Heterantheralimosa)、鲤肠(Ecliptaprostrata)、田菁(Sesbaniaexaltata)、竹节花(Commelinadiffusa)、鸭舌草(Monochoriavaginalis)等。持效期长达30-60天，一次用药能基本控制全季杂草危害。同时，其亦可防除稻田中抗苄嘧磺隆杂草，且对许多阔叶及莎草科杂草与稗草等具有残留活性，为目前稻田用除草剂中杀草谱最广的品种。　　五氟磺草胺对水稻十分安全，2005年与2006年在美国对10个水稻品种2～3叶期以70ga.i./hm2剂量喷施，结果无论是稻株高度、抽穗期及产量均无明显差异，这表明所有品种均有较强抗耐性。当超高剂量时，早期对水稻根部的生长有一定的抑制作用，但迅速恢复，不影响产量。　　目前市场上常见的五氟磺草胺剂型：　　1.Penoxsulam25g/LOD4702/840环球农化　　2.Penoxsulam22%SC(240g/L)Ricer　　3.Penoxsulam10g/L+Cyhalofop-butyl50%OD　　4.Butachlor28.8%+Penoxsulam1%SE　　在美国市场一般五氟磺草胺含量0.04%。1.1市场历史　　五氟磺草胺为三唑并嘧啶磺酰胺类水稻田除草剂，由陶氏益农开发和生产。2003年由R.K.Mann等在美国Proc.WeedSci.Soc.上报道；同年，D.Larelle等在英国格拉斯哥植保会议上报道。2004年五氟磺草胺上市，2005年其全球销售额不到0.10亿美元，2006年为0.25亿美元，2007年为0.45亿美元，2008年为0.85亿美元，2009年为1.10亿美元，2010年为2.20亿美元，2011年保持在2.20亿美元。2006-2011年，五氟磺草胺销售额的复合年增长率为54.9%。2012年，五氟磺草胺的全球销售额为2.50亿美元。2013年稳定为2.55亿美元。1.2加工特性　　按其理化性能，五氟磺草胺可以加工成SC、WP等剂型；但陶氏公司开发的却是2.5%五氟磺草胺OD（油分散悬浮剂），商品名为稻杰，在国内登记的剂型也为2.5%油分散悬浮剂（稻杰）。究其原因是五氟磺草胺的结构中含有5个氟原子，虽然增强了该活性成分的亲油性，但当加工成五氟磺草胺SC在用水稀释喷施到靶标上时，药剂容易滚落，不易被润湿和展布，从而导致药效下降。如将五氟磺草胺加工成OD，基本可以解决上述问题；同时由于五氟磺草胺是一种内吸传导型除草剂，油类的使用帮助活性成分被传导透过作物表皮而进入植物内部，从而提高其渗透性、黏附性和吸收量，达到提高药效的目的。2.专利情况　　陶氏益农公司五氟磺草胺化合物专利在中国的申请日为1997年9月23日，保护期20年，有效期截止日期应为2017年9月22日。DOW用于合成五氟磺草胺原药的专利：HAMILTONC．ProcessforthePreparationofN-([1,2,4]Triazolopyrimidin-2-y1)arylSulfonamides；US，2005021557，2024年到期。第二章全球市场情况分析1.五氟磺草胺主要国家和地区的销售额（量）　　根据AmisGlobal数据库，五氟磺草胺2012年全球分地区分作物销售额情况如下：区域谷物($m)水稻($m)其他/非作物($m)总计($m)亚洲　74.625.3399.93欧洲4.1813.47　17.65拉美　21.24　21.24北美　2.8214.217.02未分类　　99.1699.16总计4.18112.13138.692554802/840环球农化表1五氟磺草胺2013年全球销售额分布情况区域谷物($m)水稻($m)其他/非作物($m)总计($m)阿根廷　2.15　2.15巴西　13.43　13.43中国　39.125.3364.43哥伦比亚　0.26　0.26厄瓜多尔　2.38　2.38德国4.18　　4.18印尼　0.83　0.83意大利　10.77　10.77日本　8.1　8.1韩国　5.19　5.19西班牙　2.69　2.69泰国　4.17　4.17乌拉圭　1.26　1.26美国　2.8214.217.02越南　15.34　15.34其他亚洲　1.88　1.88其他拉美　1.76　1.76未分类　　99.1699.16总计4.18112.13138.69255谷物分布外，均在水稻上。　　整体而言，五氟磺草胺在全球市场分布仅限于水稻或水稻相关的特种肥料上；谷物上略有少量分布。（同样是ALS类除草剂，陶氏益农在谷物上推广的重点品种是双氟磺草胺和甲氧磺草胺，因此五氟磺草胺在谷物上不会是重点推广品种）　　对于陶氏公司而言，五氟磺草胺是其水稻除草剂产品线的支柱产品，同时也是陶氏益农本类除草剂在草坪等非农用领域推广的唯一重点产品，因此，五氟磺草胺随着水稻除草剂的强势推广，尤其是苗后除草剂的推广力度不断增强，将获得较快的增长。2.五氟磺草胺在主要作物上的销售额（量）　　从作物分布来看，五氟磺草胺唯一重要的市场便是水稻。　　目前水稻喷施除草剂制剂部分，销售额约为112.13百万美元。　　在各个主要的水稻种植国家，尤其是以旱稻为主的水稻市场（莎草和稗草的发生频率较高），五氟磺草胺均为当地极为重要的苗后除草品种。　　此外，在非农用领域，五氟磺草胺销售额约为138.69百万美元。其中很大一部分是与肥料混合而成的药肥，主要用于制作药肥，用于草坪、畜牧等非农用领域的除草，增强对杂草的封闭效果，目前也是陶氏益农重点推广的市场之一。　　在非农用领域，陶氏益农除了自行推广外，还在北美委托HOWARDJOHNSON'SENTERPRISES,INC公司登记其自有品牌的药肥，用于精细草坪处理。2.1近几年热点市场　　目前水稻是五氟磺草胺全球表现最为活跃的市场，其市场销售额分布以及相应的剂型，价格如表2所示。　　目前五氟磺草胺的销售区域详情见表1：　　1.亚洲：99.93百万美元，主要分布于水稻和部分水稻使用的药肥。　　2.拉美地区：21.24百万美元，主要分布于巴西和厄瓜多尔的水稻作物上。　　3.北美地区：17.02百万美元。　　4.欧盟地区：17.65百万美元，除德国有少量4902/840　　从表2所列的情况，我们可以发现五氟磺草胺的全球市场分布呈现以下特点：　　剂型情况：　　五氟磺草胺在在同一市场区域，陶氏均开发统一化的制剂产品便于市场开发与区域导入协同。　　目前全球主流的五氟磺草胺仅有3类剂型：　　A.在巴西为主的拉美推广的Penoxsulam22%SC。（主要考虑到拉美大宗产品易于仿制，而SC的剂型对稳定性，用药时润湿性的要求极高，一般企业难以仿制出陶氏的剂型）　　B.在欧洲投放的Penoxsulam2%OD。（欧盟登记门槛极高，陶氏于2010年获得欧盟审批，目前仿制企业尚无法进行登记，可以暂时不考虑剂型环球农化表2五氟磺草胺2013年全球水稻除草剂市场产品剂型、价格与变化趋势情况国家作物主要剂型销售额(Mio.USD)制剂平均价格(USD/kg)原药平均价格(USD/kg)中国水稻Penoxsulam25g/LOD39.1047.1(单剂)2004.1巴西水稻Penoxsulam240g/LSC13.43274.851032.28厄瓜多尔水稻Penoxsulam240g/LSC2.38231.57937.00意大利水稻Penoxsulam2%OD10.7778.333916.36韩国水稻Penoxsulam25g/LOD5.1978.123126.65西班牙水稻Penoxsulam2%OD2.6974.723684.9泰国水稻Penoxsulam2%OD4.1715.75772.22乌拉圭水稻Penoxsulam/Triclopyr,Penoxsulam/CyhalofopButyl1.26RUTILANSOCIEDADANONIMA投放538.46越南水稻Penoxsulam25g/LOD15.3435.031441.73问题）　　C.在亚洲投放的Penoxsulam25g/LOD。在亚洲地区，由于仿制产品的压力逐渐上升，陶氏已逐步将重点转移到以下两方面：　　①开发与五氟磺草胺混配的活性成分剂型，如目前中国与氰氟草酯混配的产品；　　②根据不同的草相情况，由经销商推荐防除组合。而由于陶氏益农的Penoxsulam25g/LOD配方独特，仿制企业的同类产品，在组合时无法与现有常规产品兼容，这也增加了陶氏五氟磺草胺的市场占有率。（未完待续更多精彩内容请关注近期杂志）