《现代咨询方法与实务》(笔记)

2014年咨询工程师《现代咨询方法与实务》第1页第一部分涉及《工程咨询概论》的考点重点：投资建设各阶段工程咨询服务内容；咨询方法；工程咨询服务招标。考点一：我国工程咨询业未来发展规划（页码：《工程咨询概论》P35-36）（关联度Ⅱ）（1）加快工程咨询理论方法和技术创新。包括：树立符合科学发展观要求的新咨询理念、加快开展工程咨询理论方法和技术创新研究、推动创新研究成果的应用。（2）促进工程咨询全面协调发展。包括：加快推进工程项目全过程管理、大力加强投资决策咨询工作、切实注重后评价工作、积极开发新领域业务。考点二：工程咨询单位业务的市场开发（页码：《工程咨询概论》53～55工程咨询单位市场开发）（关联度Ⅱ）1.工程咨询市场特点①国际工程咨询签约各方通常属于不同的国家，受多国不同法律的制约，不同的法律、税务、会计法规等，涉及不同的经济发展水平，不同的社会文化环境和地理气候条件等。这些因素远比国内市场环境复杂得多。②国际工程咨询项目往往受工程所在国政治、经济等各种风险的影响，风险相对较大。③在合同管理方面，虽然国际工程项目应严格地按照国际通用合同条件和国际惯例进行管理，但项目参与各方往往来自不同的国家，对合同条款的理解易产生歧义，当出现争端时，处理起来往往较为复杂和困难。④国际工程咨询通常采用国际被广泛接受的发达国家的标准、规范和规程，但也涉及工程所在国使用的标准、规范和规程。2.市场调查①政治法律环境调查；②经济环境调查；③社会人文环境调查；④技术应用环境调查；⑤市场容量调查。3.目标市场选择与市场定位（1）市场细分。（2）目标市场选择。外部环境因素包括：工程所在国家政局稳定性、经济发展状况与货币稳定性、投资需求与资金来源、自然条件、工程市场秩序与竞争状况等。自身条件包括：经营范围、专业特长、技术力量、资金能力、管理水平、地域和文化背景优势等。（3）市场定位。（4）主要营销手段。①建立网页②争取客户举荐③广告宣传④树立品牌形象⑤专业出版物⑥保持良好的公共关系4.项目的分析与选择（1）由公司的业务开发部门（市场部）完成项目分析；（2）专业部门深入分析项目；（3）编写咨询服务建议书，递交建议书。考点三：工程咨询单位的风险管理（页码：《工程咨询概论》74～78）（关联度Ⅱ）1.风险管理流程①风险识别②风险分析③风险应对④风险监控2.风险的类别（1）政治风险。如政局不稳，民族矛盾激化、发生政变或动乱；对外关系紧张或发生边界冲突；经济状况不稳定、爆发金融危机；对外开放程度低，存在保护主义或排外性；政府信用度低，存在腐败行为或拖欠债务等。（2）市场风险。如汇率不停地涨落，市场信息会不停地变化等。（3）管理风险。如对国际工程承包规则不熟悉，经验不足等。（4）法律风险。如法律不健全，有法不依、执法不严等。（5）财务风险。如资金周转、财务制度约束等产生的风险。（6）道德风险。咨询人员执业不规范、不遵守职业道德行为给咨询单位带来的风险。2014年咨询工程师《现代咨询方法与实务》第2页3.工程咨询单位风险管理策略（1）针对咨询单位的风险管理策略1）建立规范的内部治理结构2）健全内部风险控制制度3）建立咨询单位的信用评级制度4）建立责任赔偿制度5）推广担保制度6）建立工程保险制度7）实行合伙人机制（2）针对咨询人员的风险管理策略1）强化合同履约意识2）提高专业技能3）投保职业责任保险4）加强自身管理5）提高职业道德素质考点四：投资建设各阶段工程咨询服务内容（页码：《工程咨询概论》81～148）（关联度Ⅰ）（一）规划咨询1.规划咨询的内容（P81～82）（1）规划前期准备阶段的咨询工作内容（2）实地调研阶段的咨询工作内容（3）咨询研究阶段的工作内容（4）规划方案编制阶段的咨询工作内容（5）报批和实施阶段的咨询工作内容（6）跟踪、监测与实施评价阶段的咨询工作内容2.规划制定咨询（P84～85）（1）发展目标（2）发展思路和开发方案（3）规划条件（4）产业结构和产业政策（5）投资方案和备选项目规划制定咨询主要研究的内容1.发展目标1.经济目标：如GDP、人均国民收入、经济增长速度、劳动生产率、生产能力和规模、产品产量、产业结构等。2.技术目标：如技术进步水平、制造业装备水平、技术进步贡献率等。3.社会目标：如人口规模和结构、人口自然增长率、就业分配、扶贫、社会保障、医疗卫生、教育水平、文化宗教等。4.环境目标：如污染治理、生态平衡、环境质量、可持续发展等。5.管理目标：如体制改革、机构调整、制度创新、人员素质等。3.规划条件1.基本（现状）条件（1）区域规划的基本条件包括：地理条件（区位交通、地质地貌、气候和自然条件等）；经济基础条件（经济发展水平和发展空间、人均收入、产业结构、劳动生产率等）；社会人文条件（人口、就业、教育、社会保险、医疗卫生等）。（2）行业规划的基本条件包括：生产力布局现状、技术水平、市场开发程度、产品结构、行业优势、产权体制等。2.区域或行业规划的发展条件主要包括：资源条件（物质资源、资金资源、人力资源、技术资源、自然条件等）、社会和环境条件、基础设施条件、生产开发能力、管理制度创新等。规划发展条件的研究应全面反映现状和各种意见，特别要把阻碍规划实现的各种不利因素和风险表述清楚。4.产业结构和产业政策规划研究在分析区域或行业产业结构现状的基础上，预测未来发展的演变趋势，研究产品、技术、产业结构优化的方向，判断优势产业，提出产业结构调整的目标、重点、实施方案和措施。以此为基础，提出区域或行业的产业政策，包括结构、组织、技术、保障等方面的内容。5.投资方案和备选项目要建立规划的备选项目库，根据现状条件，合理确定行业和地区布局和重点，对重点项目应提出投资机会研究报告以及重点项目的建设时序建议。2014年咨询工程师《现代咨询方法与实务》第3页3.规划评估咨询（P85～86）（1）规划评估的内容。包括规划实施前的评估咨询和规划实施的评估咨询。（2）评估单位及评估形式。宏观经济运行情况、结构调整情况、规划实施措施到位情况、规划对发展环境的适应程度、对重大问题的解决程度。（3）规划评估步骤。明确评估目标，熟悉评估对象；分析评估对象的特征要素；确定评估指标体系；确定评估准则；进行评估论证。（二）政策研究咨询内容（P87～88）（1）政策制定咨询。包括背景与依据、目的与功能、属性与效力、内容与结构、时机与期限、投入与产出、矛盾与协调、受益与受损、波及与影响、实施与检验。（2）政策评价咨询。包括必要性、可行性、科学性、操作性、认知度、满意度、成功度等评价。（3）政策研究咨询必备的条件。深厚的理论知识功底、较强的分析研究能力、较宽的宏观观察视野、较高的政策设计水平、丰富的政策咨询经验。（三）工程项目前期阶段咨询（P88～110）1.工程项目前期咨询的内容（1）项目业主委托的项目前期咨询1）企业投资项目的前期咨询是指咨询单位接受企业委托，为企业投资项目提供前期咨询服务，主要包括编制2014年咨询工程师《现代咨询方法与实务》第4页企业发展规划、项目投资机会研究、项目初步可行性研究报告、项目可行性研究报告以及相关专题研究报告，为企业发展战略研究和投资决策服务。2）企业投资项目核准和备案咨询是指咨询单位接受企业委托，对企业投资不使用政府资金的项目，按照政府核准机关或备案机关的要求，编写核准项目申请报告、项目备案文件，以便政府对企业投资项目进行核准或备案。3）资金申请咨询是指咨询工程师接受企业委托，编写资金申请报告，以获得政府投资补助、贷款贴息和国际金融组织贷款及政府贷款转贷等资金申请的咨询服务。（2）政府部门委托的项目前期咨询1）政府投资项目的可行性研究咨询是指咨询单位接受政府部门或其出资人代表的委托，从提高政府性资金使用效率的角度，对使用政府投入资金的投资项目编写项目建议书、初步可行性研究和可行性研究报告。2）政府投资项目评估咨询（2012年新增内容）采取政府直接投资、资本金注入方式投资建设的项目，有关投资主管部门在决策之前，根据需要委托符合资质要求的咨询单位和专家，对项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件进行咨询评估。3）政府核准项目咨询是指咨询单位接受项目审核机关委托，对企业上报的项目核准申请报告进行评估论证。（3）金融机构委托的项目前期咨询是指银行及其他金融组织委托的企业资信调查，企业技术改造项目咨询评估等。2.企业投资项目前期咨询（1）投资机会研究①分析投资动机，把握投资目标②鉴别投资机会③具体项目论证包括：资源利用开发型项目、填补市场空白型项目、科技领先型项目、配套服务型项目、公共领域市场化运作项目。2014年咨询工程师《现代咨询方法与实务》第5页项目具体内容投资机会研究概念也称投资机会鉴别，是指为寻求有价值的投资机会对项目的有关背景、资源条件、市场状况等进行的初步调查研究和分析预测。机会研究是进行初步可行性研究之前的准备性调查研究，一般与规划研究同步进行，以机会研究结果为基础，可以设立备选项目库。机会研究的方法主要是依靠经验进行粗略的预测估计，一般可不进行详细的分析计算。类型1.一般机会研究（1）地区机会研究（2）部门机会研究（3）资源开发机会研究2.特定项目机会研究咨询内容1.分析投资动机，把握投资目标2.鉴别投资机会（1）鉴别项目目标与企业规划目标的关联（2）鉴别所研究的投资机会是否能够发挥企业优势，具有可行性前景（3）鉴别拟建项目是否符合企业现实情况3.具体项目论证（1）资源利用开发型项目（2）填补市场空白型项目（3）科技领先型项目（4）配套服务型项目（5）公共领域市场化运作项目（2）初步可行性研究项目具体内容初步可行性研究概念是对机会研究所选择的项目进一步分析论证。研究目的论证项目投资的必要性和可能性，初步判断项目方案设想是否具有生命力，提出是否需要进一步开展项目可行性研究的结论研究内容与可行性研究基本相同，但深度较浅，主要内容有：（1）项目目标及功能定位（2）市场需求研究（3）项目建设地点选择（4）项目方案构思（5）项目建设方案初步论证（3）可行性研究（重点）——企业投资项目可行性研究1.概念是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资融资等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会、环境影响进行预测，从而提出项目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。2.依据（1）企业发展战略规划（2）项目建议书或初步可行性研究报告（3）国家和地方经济社会发展规划、行业部门发展规划（4）矿产资源开发的项目，应有经批准的矿产储量报告及矿产勘探报告等（5）有关法律、法规和政策（6）有关机构发布的工程建设标准、规范、定额等（7）拟建场址的自然、经济、社会概况等基础资料（8）合资、合作项目各方签订的协议或意向文件（9）与拟建项目有关的各种市场信息资料3.具体要求（1）预见性（2）公正性（3）可靠性（4）科学性2014年咨询工程师《现代咨询方法与实务》第6页4.深度要求(1）可行性研究报告的内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，以满足决策者定方案定项目的需要；（2）可行性研究中选用的主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求，引进的技术设备的资料应能满足合同谈判的要求；（3）可行性研究中的重大技术、财务方案，应有两个以上方案的比选；（4）可行性研究中确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求；（5）可行性研究阶段对建设投资和生产成本应进行分项详细估算，其误差应控制在±10%以内；（6）可行性研究确定的融资方案，应能满足银行等金融机构信贷决策的需要；（7）可行性研究报告应反映在可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由，以供决策者权衡利弊进行决策。5.企业投资项目可行性研究的有关内容（1）项目建设的必要性。（2）市场分析。市场分析应达到如下目的：①为项目建设的必要性提供市场依据；②为项目产品方案提供依据；③为确定项目规模提供依据。（3）建设方案研究。项目建设方案的可行性论证包括的内容：①项目建设规模及产品方案；②工艺方案