发一份咨询公司给的kpi

1filenametobeenteredviaHeaderandFooter内容页码A.财务指标4B.客户指标13C.内部运作18D.学习/发展29本文档只限为汉彬洲咨询客户使用.文件内容仅在汉彬洲顾问口头陈述后方为完整.除非事先征得汉彬洲咨询的书面同意,本文档不得传阅于任何其他第三方2filenametobeenteredviaHeaderandFooter基于KRA界定的关键衡量指标(KPI)关键绩效领域关键绩效指标责任部门责任人指标类别05年目标1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份销售收入(金额)业务部??制造成本(%)生产部??物流费用(%)销售费用(%)业务部??税前利润(金额)板块总经理??应收帐款(天数)业务部??库存水平(金额)生产部??库存天数生产部????战略客户销售占比(%)业务部??重点客户满意度业务部??客户索赔(金额)业务部??重大客户投诉(起)业务部????原材料供应商可靠性(%)物料管理部??采购成本销售占比(%)采购部??样品开发周期(天)生产部??成品物流成本(%)物流部??完美订单率(%)生产部??延期交付率(%)-淡旺季生产部??库存准确率－IRA(%)生产部??质量事故(起)生产部??人均销售效率业务部??人均生产效率生产部????中高层能力指数人力资源部??管理人员人均培训时间人力资源部??管理人员惋惜流失率(%)人力资源部??工人流失率(%)人力资源部??员工满意度指数人力资源部??公司推荐产品销售占比(%)业务部??内部运作学习/发展财务指标客户指标3filenametobeenteredviaHeaderandFooterA.财务指标4filenametobeenteredviaHeaderandFooter销售收入指标定义说明设置目的:考核企业实现销售收入的能力指标公式:无指标说明:•外贸的销售收入为从客户处实现的销售收入•内贸的销售收入为不含增值税的收入统计频率考核频率数据来源财务部每月年度5filenametobeenteredviaHeaderandFooter制造成本指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考核企业制造成本在销售收入中的占比指标公式:制造成本/销售收入X100%指标说明:•制造成本包含企业为产品生产而发生的直接材料,直接人工,制造费用以及付给外协厂的加工费,成品采购的采购成本.数据来源财务部每月年度6filenametobeenteredviaHeaderandFooter物流费用指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考核企业物流费用在销售收入中的占比指标公式:物流费用/销售收入X100%指标说明:•物流费用包含企业当月商品销售过程中发生的运输费,装卸费,包装费,保险费,报关费等数据来源财务部每月年度7filenametobeenteredviaHeaderandFooter销售费用指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考核企业销售费用在销售收入中的占比指标公式:销售费用/销售收入X100%指标说明:•销售费用包含企业为实现商品销售而发生的广告费,展览费,销售人员的工资,差旅费,快件费等数据来源财务部每月年度8filenametobeenteredviaHeaderandFooter税前利润指标定义说明设置目的:考核公司实现利润的能力指标公式:无指标说明:•税前利润指企业缴纳所得税前实现的利润总额统计频率考核频率数据来源财务部每月年度9filenametobeenteredviaHeaderandFooter应收帐款(天数)指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考核企业应收帐款的占用情况指标公式:∑(应收帐款i占用天数X应收帐款i占用金额)/∑应收帐款占用金额指标说明:•应收帐款i代指一笔应收帐款•应收帐款金额为采集月最后一天的应收帐款占用金额•应收帐款占用天数指一笔应收帐款从财务入帐到统计当天所累计占用的天数数据来源财务部每月年度10filenametobeenteredviaHeaderandFooter库存水平(金额)指标定义说明统计频率考核频率设置目的:了解企业的库存占用情况指标公式:无指标说明:•库存金额为采集月最后一天的库存金额•库存包含按实际成本核算的原材料,辅料,半成品,产成品,在途物资,外库存(没有存放在公司的仓库但为公司所拥有的库存)等所有企业拥有所有权的库存数据来源财务部每月年度11filenametobeenteredviaHeaderandFooter库存天数指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考核企业的库存占用时间指标公式:(库存金额X60)/主营业务成本(制造成本)指标说明:•库存金额为采集月最后一天的库存金额•60为平均两个月的合计天数•主营业务成本为采集月与采集月上月合计发生的主营业务成本数据来源财务部每月年度12filenametobeenteredviaHeaderandFooterB.客户指标13filenametobeenteredviaHeaderandFooter重点客户销售占比指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考核客户结构合理性指标公式:(重点客户销售总额/板块整体销售总额)X100%指标说明:•重点客户销售占比指在指定时间内公司(部门)对战略客户销售总额占销售总额的百分比•各板块根据板块实际情况自行定义重点客户数据来源业务部门每月每年14filenametobeenteredviaHeaderandFooter重点客户满意度指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考核重点客户服务水平指标公式:无指标说明:•重点客户满意度:指重点客户对公司在产品质量、产品创新、订单交付、客户服务、需求反馈、应急处理等方面的满意程度•各板块根据板块实际情况自行定义重点客户•重点客户满意度调查通过业务部门进行的年度客户调查问卷获取数据来源业务部门每6个月每年15filenametobeenteredviaHeaderandFooter客户索赔(金额)指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考核重点客户服务水平指标公式:无指标说明:•客户索赔(金额):指在指定时间内由于任何原因发生的客户向公司要求的,包括以现金形式以及任何货物形式的索赔所产生的同等价值金额综合•数据来源于业务部门统计的《客户索赔统计报告》数据来源业务部门每月每年16filenametobeenteredviaHeaderandFooterC.内部运作17filenametobeenteredviaHeaderandFooter原材料供应商可靠性定义统计频率考核频率设置目的:综合评估供应商开发人员的开发能力和原材料供应商的交付能力指标公式:(合格计划送货条数/计划送货总条数)X100%指标说明:•供应商每送一次货为一个送货条.例如,一个订单分10次送货,则为10条•合格的定义:每个送货条的货物在数量、时间、质量上同时满足订单要求•此指标只适用于考核A类供应商(考核期内总送货条数超过一定数量的为A类供应商)数据来源采购部月度半年18filenametobeenteredviaHeaderandFooter原材料采购成本销售占比定义统计频率考核频率设置目的:评估采购部门原材料采购成本控制能力指标公式:(原材料采购成本/销售净收入)X100%指标说明:•原材料采购成本即原材料的采购总金额•不包括原材料的采购费用数据来源财务部月度半年19filenametobeenteredviaHeaderandFooter完美订单率定义统计频率考核频率设置目的:评估整个供应链的订单交付能力指标公式:(合格的订单交付条数/总的交付条数)X100%指标说明:•交付条定义:根据客户要求,每完成一次交付为一条,例如,一个订单分5次交付,则为5个交付条•合格的交付条为在时间、数量、质量和单据上同时符合客户要求的交付条,任何的不符均视为不合格数据来源业务部月度半年20filenametobeenteredviaHeaderandFooter库存准确率定义统计频率考核频率设置目的:评估仓库的仓储保管能力指标公式:(符合帐面记录的合格记录条数/总的记录条数)X100%指标说明:•合格的定义为库存实际货物的数量、规格和状态(如半成品、次品、合格品等)同时与帐面记录一致•记录条数为帐面的实际存在记录数,每个单品可以有多个记录数据来源财务部月度半年21filenametobeenteredviaHeaderandFooter生产质量事故统计频率考核频率设置目的:评估生产部门的质量控制能力指标公式:质量事故总起数指标说明:•生产质量事故定义为在生产过程中发生的,相关损耗(人工,材料,水电等)大于300元的质量问题数据来源业务部月度半年22filenametobeenteredviaHeaderandFooter人均销售效率定义统计频率考核频率设置目的:评估业务销售部门的工作效率指标公式:销售净收入/业务销售部门总人数指标说明:•所有和业务销售部门直接相关的人员都应计入,不包括行政支持部门数据来源财务部月度半年23filenametobeenteredviaHeaderandFooter人均生产效率定义统计频率考核频率设置目的:评估生产部门的工作效率指标公式:生产总量/上月月底工厂总人数指标说明:•生产总量计量中家纺以条,服装以件,食品以箱,内贸以延米为计量单位数据来源财务部月度半年24filenametobeenteredviaHeaderandFooterD.学习/发展25filenametobeenteredviaHeaderandFooter中高层能力指数指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考察企业中高层能力现状与业务发展要求的差距指标公式:∑中高层能力指数/中高层人数总和指标说明:•基于能力模型对中高层管理人员进行全面的能力评估,测算公司中高层整体能力水平现状•该指标的设定是为了考核中高层能力与公司整体业务发展要求之间的差距•考核方法基于能力模型,考核内容包含:领导力、沟通、员工发展、专业能力等方面数据来源人力资源部每年年度26filenametobeenteredviaHeaderandFooter管理层人均培训时间指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考核公司在整体管理层发展方面的投入指标公式:∑管理层培训时间(小时数)/管理层人数指标说明:•该指标考核公司管理层年人均接受培训时间(以培训小时为单位)•管理层定义为公司部门经理以上员工,实体工厂车间主任以上员工•培训在此定义为:管理层接受的外部培训、学习、公司内部培训、认证考试培训•人力资源部需制定《培训计划》并跟进实施情况数据来源人力资源部每月每半年27filenametobeenteredviaHeaderandFooter员工惋惜流失率指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考核公司员工流失情况指标公式:(员工流失人数/员工总数)X100%指标说明:•考核基于公司对员工的评估和一定的标准•离职员工上年度评估分数高于公司设定标准,计入考核人数内•公司主动提出辞退、劝退员工不计入考核指标内•员工定义为职级为二级以上的公司职员数据来源人力资源部每月每年28filenametobeenteredviaHeaderandFooter工人流失率指标定义说明统计频率考核频率设置目的:考核公司特定范围的工人流失情况指标公式:(工人流失人数/工人总数)X100%指标说明:•考核基于公司对工厂工人的评估和一定的标准•公司主动提出辞退、劝退工人不计入考核指标内•工作未满3个月离职的工人不计入考核指标内数据来源人力资源部每月每年29filenametobeenteredviaHeaderandFooter员工满意度指数指标定义说明统计频率考核频率设置目的:全面衡量公司组织管理现状及员工对公司管理的满意程度指标公式:待确定指标说明:•员工满意度指标基于对公司所有员工的满意度调查•员工满意度调查使用匿名问卷调查方式,由人力资源部或中立的第三方对问卷进行统计和分析•员工满意度调查的关键方面包括但不限于:员工的