格力年珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产未通过

珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）股票代码：000651股票简称：格力电器上市地：深圳证券交易所珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿购买资产交易对方1广东银通投资控股集团有限公司12恒泰资本投资有限责任公司2阳光人寿保险股份有限公司13珠海横琴永恒润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）3华融致诚贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）14青岛金石灏汭投资有限公司4东方邦信创业投资有限公司15众业达新能源（上海）有限公司5珠海厚铭投资有限公司16陕西省现代能源创业投资基金有限公司6北京普润立方股权投资中心（有限合伙）17珠海横琴银峰股权投资企业（有限合伙）7杭州普润立方股权投资合伙企业（有限合伙）18珠海横琴银恒股权投资企业（有限合伙）8北京巴士传媒股份有限公司19上海星淼投资中心（有限合伙）9上海远著吉灿投资管理中心（有限合伙）20上海敦承投资管理中心（有限合伙）10珠海红恺软件科技有限公司21珠海横琴子弹企业管理咨询合伙企业（有限合伙）11北京普润立方壹号股权投资中心（有限合伙）募集配套资金交易对方1珠海格力集团有限公司5珠海融腾股权投资合伙企业（有限合伙）2招证资管-格力电器员工持股计划6中信证券股份有限公司3广东银通投资控股集团有限公司7孙国华4珠海拓金能源投资合伙企业（有限合伙）8宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司独立财务顾问二〇一六年九月珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）1董事会声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。本报告书所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会的核准。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）2交易对方声明本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方已出具承诺：1、承诺人已向珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”、“公司”或“上市公司”）及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息真实、准确、完整和及时，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、在本次交易过程中，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向格力电器披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实、准确完整和及时，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。3、若因承诺人提供的本次交易的相关信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使格力电器或投资者遭受损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在格力电器拥有权益的股份。4、为确保上述承诺履行，在上述事实被中国证监会、证券交易所或有权司法机关认定后，且承诺人履行上述承诺前，承诺人将中止从格力电器处收取应向承诺人支付的现金对价、以及中止从格力电器处领取向承诺人发放的税后工资、现金红利（如有）；亦不通过任何方式转让承诺人直接或间接所持的格力电器的股份（如有），但为履行上述承诺而进行的转让除外。本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）3中介机构声明本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构同意珠海格力电器股份有限公司在《珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引各机构出具的结论性意见，并保证所引用的内容已经各机构审阅，确认《珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）4修订说明珠海格力电器股份有限公司（下称“公司”）于2016年8月19日披露了《珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2016年9月2日披露了根据深圳证券交易所《关于对珠海格力电器股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第55号）修订的重组报告书（修订稿）。根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》的相关要求，公司拟调减公司员工持股计划的部分认购对象及其认购金额，并据此对募集配套资金方案进行了补充调整。相关议案已经公司于2016年9月22日召开的十届九次董事会审议通过。公司相应更新了重组报告书中的相关内容。珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）5目录董事会声明...............................................................................................................................1交易对方声明...........................................................................................................................2中介机构声明...........................................................................................................................3修订说明...................................................................................................................................4目录...........................................................................................................................................5释义...............................................................................................................................8重大事项提示.............................................................................................................15一、本次重组方案概要.........................................................................................................15二、本次重组不构成重大资产重组、构成关联交易、不构成借壳.................................27三、交易标的估值定价.........................................................................................................28四、本次重组对上市公司的影响.........................................................................................30五、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序.............................................34六、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................................36七、本次重组对中小投资者权益保护的安排.....................................................................50八、过渡期安排.....................................................................................................................58九、独立财务顾问拥有保荐机构资格.................................................................................58重大风险提示.............................................................................................................59一、本次交易有关的风险.....................................................................................................59二、交易标的有关风险.........................................................................................................64三、其他风险.........................................................................................................................76第一节本次交易概况.....................................