GCC海湾汽车市场分析

海外销售公司1有限公司BEIJINGAUTOMOBILEWORKSCO.,LTD.海湾国家市场分析前言海湾国家市场概况海湾国家毗邻波斯湾，以阿拉伯人、波斯人为主，信仰宗教主要为伊斯兰教，主要包括GCC六国、伊朗、伊拉克等国家，该地区经济主要依靠石油外汇收入，消费习惯较为接近，近几年汽车市场发展迅速，潜力颇为可观。1GCC六国汽车市场分析1.1GCC六国汽车市场背景GCC六国概况：海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC，简称“海合会”）六国（沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼、巴林）处于东、西半球间的交通要冲，具有十分重要的战略地理位置，北与伊拉克、约旦接壤，南与也门及阿拉伯海相邻，东靠阿拉伯湾，西濒红海。境内绝大部分是沙漠，属热带沙漠气候。六国总面积266万平方公里，人口约3510万。GCC组织1981年成立，旨在加强成员国之间在一切领域内的协调、合作和一体化。经济情况：由于高油价和公共及私人支出激增，2008年GCC六国GDP约为1.1万亿美元，08年人均收入约为3万美元，创历史最高水平。其中卡塔尔约为75000美元，阿联酋约为50000美元。国际货币基金组织表示，受全球经济衰退影响，2009年GCC六国经济增长率将从08年的6.8%下降到3.6%。汽车市场：据统计，海湾国家现有汽车650万辆。预计到2010年，需求量将达到700万辆。08年GCC六国进口约95万辆的汽车。阿联酋、沙特是海湾地区汽车保有量最多的两个国家。其中阿联酋就有200多万辆车辆，而且正在以10%以上的速度增长。1.2沙特汽车市场分析整体市场：沙特是海湾地区最大的汽车市场，沙特每年从国外进口各种汽车约35万辆，总价值超过60亿美元，08年沙特汽车进口量增至45万辆，销售总额约为112亿美元。沙特阿拉伯人均收入约为22430美元，使得人们对于新的乘用车及有篷卡车的需求保持旺盛，尽管日元及欧元对于美元不断升值，但是这并未对沙特汽车市场产生严重影响。从汽车来源上看，日本、美国、澳大利亚、德国、韩国等国家的厂商控制了约90%的沙特进口车市场。竞争情况：日本品牌约占沙特阿拉伯乘用车市场60%的份额，紧随其后的是美国品牌，约为30%，欧洲及韩国品牌的份额都略低于10%。在增长量上看，只有日本与韩国汽车品牌一直保持着相对较高的增长率，韩国品牌市场占有率从十年前的3.1%增长到现在的8.5%，美国及欧洲厂商占有率在不断下降。销售区域：利雅得、吉达、达曼等三个城市是沙特的主要汽车消费市场，它们约占全国销量的65%，美国品牌在达曼比其他两个城市流行，欧洲品牌在利雅得更受宠。韩国车在利雅得、吉达销量不错，在达曼表现较差。海外销售公司2有限公司BEIJINGAUTOMOBILEWORKSCO.,LTD.消费特征：从汽车使用年限上，沙特阿拉伯平均车龄为6.4年，其中约有42%为2001年之后出厂的。很多当地人口多的家庭持有美国品牌汽车，相对人口少的家庭持有欧洲品牌的车辆。教育程度低，工资少的人购买韩国汽车。据不完全统计，中国汽车企业中的长城、奇瑞、东风汽车、金龙客车、金龙旅行车、北方奔驰、金杯、北汽福田、中国重汽集团、宇通、常林重型机械、一汽集团、哈飞、众泰、上汽五菱等17家汽车公司已经进入沙特市场，据不完全统计，2006年中国汽车在沙销售总量约为6000台，其中3000多台经由沙特销往伊拉克。1.3阿联酋汽车市场分析整体市场：截至2007年底，阿联酋共计拥有近200万辆车，08年销量约为24万，平均年增长率为10%。进口的汽车主要来自日本、欧洲和美国，其中来自日本的汽车进口占50%以上；此外，阿联酋进口40%左右的汽车用于转口，主要转口至伊朗、伊拉克等周边国家。市场潜力巨大：一是，高油价下的经济增长率促使阿国民收入的增加，从而刺激了消费的增长；二是，快速的人口增长大大促进了对客车需求的增长；三是，商用车增长潜力较大，阿联酋尤其是迪拜目前正大力发展多元化经济，旅游等第三产业带动了其经济的强劲发展，从而带动了对客车的需求；同时，高油价下建筑业的繁荣促进了对货车及客车的需求；四是，得天独厚的地理位置使阿居于转口贸易的优势，周边国家汽车消费的增长为阿联酋汽车转口贸易提供了较好的贸易机会，阿富汗及伊拉克基础设施建设促进了对货车的需求。消费群体：一是，本国王室和当地巨商富贾、部分外国富有者、企业主及高级白领，这是一组购买能力强、消费水平高的消费群体。阿当地人大多家庭人口较多，与生活习惯有关，大部分喜欢驱车全家周末郊游，较热衷于购买四轮驱动越野型轿车，这部分消费者约占阿汽车消费群体的25%～30%；二是，在阿的其他中、低收入层，大部分来自印度、巴基斯坦等其他周边国家普通侨民，他们月收入不高，主要收入用于养家糊口，汽车仅作为重要的交通工具。这部分消费群体主要选择日本、韩国等的经济型轿车，用于满足其生活需要，部分人在二手车市场上选购旧车。三是，就商用车来说，阿联酋10座以上客车主要用于部队、学校、医院等，货运车用于建筑工程公司、工程机械出租公司等。我国品牌市场情况：目前我国大多数品牌汽车已进入阿联酋，主要有长城汽车、中兴、华辰、吉利、黄海、江铃、宇通、厦门金龙、苏州金龙等。出口品种以商用车为主，轿车等民用车较少。我汽车向阿出口呈现较好的增长态势，据阿联酋经济部统计，2002～2005年，我国向阿出口汽车从229.77万美元增长至2294.11万美元，4年间增长超过了10倍，增长速度很快。在阿市场份额增长较快的是长城汽车，该品牌在当地已有一定的知名度。1.4科威特汽车市场分析海外销售公司3有限公司BEIJINGAUTOMOBILEWORKSCO.,LTD.整体市场：多年来，科威特一直从美国、德国、英国、日本、意大利和韩国等汽车生产和出口大国进口汽车，年进口量约10-12万辆，其中60%是小汽车，其他为特种车和货车。科从不同国家进口的侧重点不同，从日本进口的车型主要是旅行车、吉普车、轻型卡车，从美国进口主要以小客车和吉普车为主，从德国进口主要是小客车、货车、大客车和大型工程车辆，从意大利主要进口跑车。消费特征：科威特外籍人口占到总数的64.4%，这些外籍人中有很大一部分是上班族，由于消费能力有限，他们是中低档汽车的主要消费对象。转口贸易：过去科威特曾经是海湾地区金融、贸易和转口中心，随着海湾战争的爆发，这一地位逐渐被迪拜所取代。伊拉克战争结束后，科威特政府一直致力于重新恢复往日的辉煌，由于科威特与伊拉克接壤，这为科扩大转口贸易提供了更大的空间。伊拉克经济建设和生活设施的恢复迫在眉睫，因此需要大批的生产和生活物资，其中重点之一就是各类汽车。据了解，近期每月都有中国汽车销往伊拉克，而且销售情况很好，这说明价格低廉质量较好的国产汽车在伊拉克仍大有市场。目前科威特商人从中国进口汽车，一部分在科威特销售，大部分转口到伊拉克。我国品牌市场情况：近些年，科威特已开始从我国进口汽车，但主要以皮卡车、客货两用车以及少量小轿车为主。截止2005年6月，我国出口到科威特的国产汽车已达15个品牌，它们是：牡丹、赛宝、中华、金杯、长城、中兴、哈飞、奇瑞、福田、吉利、五菱、富奇、宝龙、解放、跃进等，而且进口量在逐年增加。1.5阿曼汽车市场分析整体市场：据统计阿曼汽车保有量约40万台，其中轿车25万台，商务车（皮卡、卡车、四驱和大客车）15万台。人均占有量不到一台，与其他海湾国家人均占有一台车的消费水平，相差甚远。阿曼汽车年进口量约为7万辆，包括轿车和商务用车，二者占进口的大概比重分别为55%和45%。日本车在阿曼市场占据了主导地位，丰田、尼桑、三菱、马自达、凌志等日本汽车占进口量的74%。韩国车是后起之秀，现代、起亚汽车占进口量11%，欧洲车和美国车在进口量的比例仅为9%和6%。消费情况：阿曼人口约260万。2007年阿曼人均GDP1.46万美元，消费能力低于其他海湾国家。消费习惯保守，偏好经济耐用、价格低廉的经济型车。渠道情况：1）与沙特、阿联酋等周边国家相比较，阿曼汽车销售市场的一个明显特点就是代理商（AGENT）直接销售，没有分销商；2）阿曼汽车市场价格竞争激烈。3）每个代理商在阿曼都有11～12个销售和维修中心，集中在马斯喀特、撒拉拉、尼兹瓦、苏哈尔、苏尔、伊卜里、伊卜拉、西布、巴尔卡等大城镇。日本车的销售和维修网几乎遍布上述城镇。而欧洲车除了美洲豹、ROVER在撒拉拉有销售维修中心，雪铁龙和雷诺在撒拉拉和苏哈尔有海外销售公司4有限公司BEIJINGAUTOMOBILEWORKSCO.,LTD.销售维修中心，其他均只在马斯喀特设立销售维修中心。美国通用只在马斯喀特、尼兹瓦和苏哈尔设有销售维修中心。销售维修网络范围的差距也使欧洲车在阿曼的销售难与日本车比肩。我国品牌市场情况：相对于中国汽车生产企业，阿曼代理商对引进中国汽车持更加积极的态度，其主动与长城汽车、宇通客车、一汽、奇瑞、吉利等企业进行沟通联络，其中长城皮卡已于2004年初与ZUBAIRAUTOMOTIVE签署了代理协议，吉利与ALHASHARGROUP于2004年中签署了代理协议。1.6卡塔尔汽车市场分析整体市场：08年卡塔尔汽车保有量超过四十多万辆，按其总人口95万人计算，平均每百人拥有汽车约40辆，许多卡塔尔居民家中拥有3—4辆汽车。汽车市场稳步发展。05年卡塔尔进口汽车5.22万辆。市场份额：卡塔尔国家计委统计数据显示，日、美、德、韩等国是卡塔尔汽车的主要进口来源国，卡从这四国进口的汽车数量占其汽车进口总量的75%，其中日本车占据了卡塔尔汽车市场的约一半的份额。进口车辆以小轿车、越野车和轻型客货两用运输车为主。消费群体：卡塔尔居民的构成中外籍居民大大多于卡塔尔籍居民，外籍居民以印度、巴基斯坦、斯里兰卡及其他阿拉伯国家居民为主，相对于卡籍居民而言，他们的收入偏低，所购车辆大多以经济型轿车为主；卡籍居民收入较高，特别是近几年卡经济持续向好，房租不断攀升，其购买力大幅上升，对豪华车的需求日益增加，车辆档次明显分化。我国品牌市场情况：我国产汽车在卡塔尔汽车市场所占份量较小，主要有客车、小轿车和部分皮卡。目前，我国的吉利汽车、奇瑞汽车、长城和金杯等企业在卡塔尔有代理商。2005年卡塔尔进口我国各类整车233辆，其中10座以上客车31辆、小轿车157辆、中小型货车45辆。1.7巴林汽车市场分析整体市场：巴林汽车保有量约30万辆，其人口不多（约70多万），但是拥车比例不低，约75%以上的家庭至少有一辆车。巴林国内运输完全依赖公路，各种车辆全部依赖进口，汽车销售业和维修业兴旺。巴林的汽车市场竞争激烈，但管理规范。绝大多数业者能自律守法。竞争情况：巴林市面上的车主要来自美国、德国、法国、瑞典、意大利、英国、日本，韩国等国家。货运车以奔驰、菲亚特、沃尔沃、雷诺为主，客运中小巴士多是日本车，大巴士主要是奔驰和沃尔沃，工程车和农业机械大部分是美国和瑞士制造的卡特皮勒。轿车和越野车都是国际上常见的知名品牌，如丰田和克莱斯勒。巴林汽车的高端市场绝大多数是德国和美国的顶尖品牌车，数量不多。中层品牌车数最多，各国品牌都有，美国和日本车较多；低端车市以日、韩车为主，少许美制车。海外销售公司5有限公司BEIJINGAUTOMOBILEWORKSCO.,LTD.我国品牌市场情况：据不完全统计，目前巴林汽车市场的中国品牌有福田、长城、中兴、JMCL（江铃）、解放、东风、金杯、JAC（江淮）、东南汽车、天津一汽、奇瑞、中华、保定大迪等品牌。1.8我国汽车在GCC六国市场遇到的问题1.8.1质量问题是制约我汽车产品扩大向阿联酋市场出口的重要因素从自然环境上来说，GCC六国气候炎热、风沙大，对整车适应环境要求较高。其最高温度高达50多度，这就要求整车发动机散热性能好，空调制冷能力强。据客户反映，目前，我国整车在阿返修率较高，我国汽车在使用中，有的是车刚打火，水温已升的很快；此外，还经常出现散热等零部件的经常性损坏，空调性能欠佳等其他问题，也就是说我国整车在适应当地气候环境技术方面尚需进一步改进。从消费者来说，GCC六国市场相对成熟，消费者在采购用车时，对前期车型的选择，产品的配置和品