共享出行行业分析报告

3报告目录Part01行业概况篇Part02细分行业篇Part03用户画像篇Part04发展趋势篇2017/4/141行业概况篇年中国共享经济市场交易额约为亿元，比年增长亿元，比年增长，融资规模约，参与分享经济活动的人数超过亿人，比年增加了亿人左右。中国共享经济蓬勃发展，市场交易额持续增长，资本市场看好，参与人数也越来越多，未来发展可期。政策利好，共享经济连续年和年连续两年写入政府工作报告。中国共享经济市场蓬勃发展、连续两年写进政府工作报告年中国共享经济市场规模共享经济市场交易额亿元共享经济融资规模亿元共享经济参与人数亿人103%同比增长130%同比增长20%同比增长交通出行成为重要共享方式之一，吸引了巨额融资和参与者2016年，交通出行对共享经济的贡献非常大，吸引了700亿元的融资，参与者人数达到3.3亿人，是最重要的经济共享方式。交通出行资金生活服务知识技能医疗分享房屋住宿2016年中国共享经济重点领域融资规模（亿元）生活服务交通出行知识技能医疗分享房屋住宿2016年中国共享经济重点领域参与者人数（亿人）出行方式日趋多样化、大部分出行方式可实现共享随着社会发展，人们出行方式日趋多样化，短途出行、长途出行都有相应的出行方式来满足人们的需求。不同出行方式可共享的出行方式步行自行车自驾公交车出租车租车网约车火车轮船飞机摩托车大小巴士地铁平衡车滑板车不可共享的出行方式共享出行需求不断延展，行业发展持续创新2010共享出行开始起步，易到用车和滴滴打车等企业纷纷获得巨额融资，经过两年多的发展，市场进入激烈竞争阶段，群雄并起，Uber进入中国市场，补贴大战愈演愈烈，中小平台多有死亡，头部企业开始谋求共赢，2015年2月滴滴打车和快的打车宣布合并等。2016年共享单车热潮来临，引起资本追逐，共享汽车也进入用户视线，共享出行需求不断延展，行业发展持续创新。共享出行发展历程基于LBS共享服务开始出现，易到用车、滴滴出行等企业如雨后春笋，纷纷获得巨额融资，市场起步。起步阶段（2010-2012）群雄并起，Uber进入中国，加入混战，补贴大战愈演愈烈，中小平台多有死亡，而滴滴和快的同样元气大伤。激烈竞争（2013-2014）2015年2月滴滴打车和快的打车宣布合并，结束了补贴大战，开始谋求共赢局面。2016年8月滴滴出行收购Uber中国，其一家独大局面形成。合并阶段（2015-2016）需求延展（2016-2017）更多出行的细分需求被挖掘，摩拜单车和ofo等共享单车企业开始发力，迅速吸引到大批用户和巨额融资；共享汽车也开始积极布局，成为共享出行市场不可小觑的力量未来？（2017-）出行作为人们日常生活中必不可少的活动，必然需要各种方式来支持，未来共享滑板、共享私人飞机、共享游艇等或许会发展起来也未可知？？共享出行本质包括服务共享和硬件共享两大类共享出行本质包括服务共享和硬件共享两大类，用户选择为享受服务埋单或为使用硬件埋单，不同共享方式催生不同的细分行业，共享单车和共享汽车都是硬件共享，用户对硬件有充分的自主选择权。共享出行行业图谱服务共享综合打车滴滴出行Uber快的打车易到用车拼车嘀嗒拼车KK拼车代驾e代驾爱代驾巴士嗒嗒巴士嘟嘟巴士硬件共享租车神州租车PP租车共享单车共享汽车摩拜单车ofo永安行小蓝单车EVCARD途歌既行car2go盼达用车服务共享：有司机提供服务，用户为享受服务埋单硬件共享：无司机，用户租借硬件、为使用硬件埋单2细分行业篇超30家共享单车参与竞争，但本质还是资本角力共享单车参与者超过30家，包括摩拜、ofo等吸引到巨额融资的公司，也有新入局的共享单车企业。竞争者虽多，但从本质来看，共享单车是硬件的竞争，只有雄厚的资金才能玩转，所以归根结底还是头部几家企业背后的资本在角力。共享单车主要参与者摩拜单车ofo永安行小蓝单车小鸣单车龙城单车哈罗单车小白单车由你单车云单车1步单车智享单车骑呗单车小强单车骑点闪电单车电电go黑鸟单车DDbikeCCbike优拜单车funbike第一梯队摩拜和ofo用户量级最大、增长快，位于第一梯队2017年2月，主要共享单车覆盖率排名中，摩拜单车覆盖率为0.72%，排名第一，其次是ofo，覆盖率为0.35%；其余共享单车的覆盖率均较低。从变化趋势来看，摩拜和ofo增幅均较高。共享单车APP表现分析摩拜单车OFO小蓝单车永安行小鸣单车第二梯队黑鸟单车龙城单车2017年2月主要共享单车覆盖率&活跃率覆盖率活跃率0.01%0.03%0.08%0.06%0.72%0.54%0.44%0.30%0.20%2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2016年6月-2017年2月主要共享单车覆盖率趋势摩拜单车OFO永安行第一梯队位于竞争主战场，背后是几十家资本的角逐截至2017年3月，位于共享单车第一梯队的摩拜单车和ofo均获得了巨额融资，得到多家投资机构的青睐，摩拜单车手握超过5亿美元的融资，ofo也不遑多让，在今年3月获得4.5亿美元融资。摩拜单车和ofo融资情况分析融资时间轮次金额投资机构年月轮数百万美元腾讯、华平资本、红杉资本、启明创投、贝塔斯曼亚洲投资基金、愉悦资本、熊猫资本、祥峰投资和创新工场、、、鸿海集团、淡马锡等年月轮数千万美元年月轮数千万美元年月轮亿美元年月轮近亿美元年月轮亿美元、时间轮次金额投资机构年月天使轮数百万人民币唯猎资本、弘合基金、金沙江创投、真格基金、经纬中国、滴滴出行、小米科技、、中信产业基金、、新华联集团等年月轮万人民币年月轮万人民币年月轮万人民币年月轮数千万美元年月轮亿美元年月轮亿美元摩拜和ofo重合率很高，可见用户忠诚度较低摩拜和ofo重合率达到20%，可见用户忠诚度较低，用户选择单车主要依据是眼前有可供使用的单车，不会在意是什么品牌的单车。2017年3月摩拜单车和ofo重合率摩拜单车ofo用户使用单车的前提是眼前有车，所以对共享单车来说尽可能多的投放单车将用户纳入版图最重要用户忠诚度低资本将积极寻求契机投资摩拜和ofo的分别有几十家资本，利益使然，他们一定会积极寻找停战的契机，以期得到丰厚的回报第一梯队的摩拜和ofo在烧钱补贴上不会持续太久，他们开始积极寻找下一个机会点共享单车企业圈地运动进入尾声受共享单车的影响，共享汽车进入用户视线共享单车市场的繁荣极大的引起了人们共享经济市场的兴趣，发展已经有几年的共享汽车也逐渐进入用户的视线，共享汽车早在上个世纪40年代就在瑞士出现，进入21世纪后，共享汽车在多个国家发展起来，2013年中国上海推出EVCARD电动汽车分时租赁服务，标志着共享汽车在中国的发展开端，进入2016年，戴姆勒、上汽集团、首汽集团、力帆集团等汽车厂商开始加入竞争。共享汽车发展历程20世纪40年代瑞士在全国组织了“自驾车合作社”，一个人用完车后，将车钥匙交给下一个人20世纪70年代荷兰阿姆斯特丹一个名为Witkar的汽车共享项目采用小型电动汽车和电脑控制的租赁、预留、还车系统2013年-2016年2013年上海推出EVCARD电动汽车分时租赁服务在2016年4月，“即行car2go”在重庆开始运行2016年-至今戴姆勒、上汽集团、首汽集团、力帆集团等汽车厂商开始加入共享汽车行业的竞争，共享汽车或将成为传统车企的新动能起源&成型起源于瑞士成型于荷兰中国市场萌芽21世纪，共享汽车在多个国家发展起来竞争加剧传统厂商加入战局，或将成为企业新动能超20家共享汽车参与竞争，但均还在发展初期共享汽车参与者超过20家，包括途歌、EVCARD、既行car2go、盼达用车等，但目前用户量级还较小。共享汽车主要参与者途歌自由快车EVCARD既行car2go盼达用车零派乐享一度用车巴歌出行Gofun出行众驾租车绿狗公务车车纷享宜步出行兹兹出行绿狗租车誉租车橘子租车前海行绿行租车EZZY和出行用户覆盖率最高，但量级较小年月，主要共享汽车应用覆盖率中，和出行用户覆盖率最高，但量级较小，中国共享汽车行业虽然出现时间很早，其中上海国际汽车城集团推出的在年就成立了，但发展较为缓慢，到年市场才受到关注。共享汽车APP表现分析EVCARDGoFun出行途歌盼达用车一度用车car2go零派乐享2017年2月主要共享汽车覆盖率&活跃率覆盖率活跃率上海国际汽车城集团推出电动汽车分时租赁服务，有34家合作伙伴，包含国内外新能源汽车产业领域的多家企业EVCARD2013年7月成立GoFun出行2016年2月成立首汽集团旗下新能源分时租赁业务，首个运营城市落户北京，以满足附近人群的市内出行需求为目标北京途歌科技有限公司，是基于移动互联网的汽车共享出行服务，提供城市内的即时、短程出行服务途歌2015年8月成立传统厂商和汽车服务商积极布局共享汽车首汽集团推出Gofun出行、力帆集团战略投资盼达用车、戴姆勒旗下的既行car2go也在2016年4月开始在中国布局、上海国际汽车城集团推出EVCARD，传统厂商和汽车服务商积极布局共享汽车，汽车共享或将成为汽车厂商和服务商发展的新思路。传统汽车厂商和后市场商在共享汽车领域的布局Gofun出行盼达用车既行car2goEVCARD•国际知名豪车制造商戴姆勒旗下的汽车共享项目。•主要采用奔驰组成单程、自由流动式汽车即时共享体系。•年月，即行正式落地重庆，同月，重庆跻身全球十大即行城市之一。•盼达用车是由力帆控股战略投资的新能源汽车智能出行平台。•提供分时租赁、专车租赁、企事业机构团体长租等形式的“互联网车联网能源互联网用车服务”的公司。•年月日，首汽集团旗下新能源分时租赁业务“出行”正式上线。•出行首个运营城市落户北京，目标满足附近人群的市内出行需求。••上海国际汽车城集团推出电动汽车分时租赁服务。有家合作伙伴，包含国内外新能源汽车产业领域的多家企业。不过共享汽车优缺点并存，市场前景尚不明朗共享汽车有较为明显的缺点和优点，缺点包括停车难、收费陷阱多、车辆少、道路拥堵、非用户刚需等等；优点包括节能、低碳环保、方便快捷、高效共享等等；要解决这些问题需要企业、政府和用户共同努力。共享汽车优缺点整理分析缺点优点3用户画像篇对比共享单车和共享汽车人群发现，共享单车男女比例更趋平衡，共享汽车男性用户接近八成，男性用户更关注共享汽车。从年龄分布来看，共享单车人群25岁以下比例相对更高，呈现年轻化的特征。可见，共享单车用户年轻化且大众化、共享汽车用户男性化且更为成熟。共享单车用户大众化且年轻化、共享汽车用户男性化且成熟化43.9%21.4%78.6%56.1%共享单车共享汽车男女不同人群性别&年龄比例23.1%20.0%56.3%50.5%20.6%18.6%5.8%5.1%共享单车共享汽车46-55岁36-45岁26-35岁25岁以下两个人群设备偏好均为华为和小米、设备均价都在两千多元品牌分析共享单车和共享汽车人群发现，设备偏好方面华为和小米为主，两个人群使用的设备均价在两千多元。对比来看，共享汽车人群使用的设备略高端，元及以上设备占比超过。不同人群设备使用分析6.8%8.0%11.6%19.1%28.6%1.9%1.7%1.5%1.3%4.0%3.4%6.3%6.1%8.5%12.5%12.0%21.4%29.9%魅族乐视奇酷努比亚vivo华为小米三星OPPO共享汽车共享单车价位分布13.8%35.9%41.9%8.3%12.6%35.2%41.3%10.9%1-9991000-19992000-39994000及以上共享单车用户设备均价元共享汽车用户设备均价元一线城市共享经济更发达、共享单车在二线及以下城市渗透更深城市级别分析共享单车和共享汽车人群发现，共享单车人群在一线城市占比、共享汽车人群在一线城市占比奖；对比来看，共享汽车在一线城市占比更高，共享单车在二线和三线及以下城市渗透更深。不同人群城市级别分布共享单车人群分布19.8%18.4%26.8%22.7%58.9%53.4%共享单车共享汽车一线城市二线城市三线及以下城市共享汽车人群分布共享单车人群分布省份广东上海北京四川湖北云南福建山东江苏河北共享汽车人群分布省份上海重庆北京四川广东浙