2018中国主题公园研究报告

3高力国际|2016年8月|中国主题公园的梦幻之旅1.主题公园开发热潮062.主题公园在国际上的发展情况073.主题公园在中国大陆的发展历史084.主题公园在中国大陆的供应现状095.主题公园的主要需求来源126.主要主题公园门票价格分析157.主题公园的季节性特点168.主题公园的综合附属设施179.主题公园的盈利性和经济影响19目录随着中国经济的快速发展，旅游访客人数不断扩大，旅游收入不断快速提升，旅游成为中国经济发展向消费转型过程中的一个重要产业，政府也提出诸多政策，大力发展旅游度假产业。主题公园在中国大陆的发展历史大致分为本土品牌初步发展期、本土品牌连锁发展期、国际品牌进入中国大陆发展期三个阶段，随着上海迪士尼度假区正式开业，加上北京之前宣布在通州建造环球影城，美国六旗乐园选址浙江嘉兴海盐，中国主题公园市场进入国际一流品牌与国内本土品牌正面竞争的时代。平日成人票价大部分在200元至300元之间（占58%），而高于300元的占了34%的比例，平均门票价格为270元。根据国内外开发主题公园的经验，由于主题公园前期的投入巨大，以及较高的日常运营成本，仅仅依靠门票收入，可能难以实现较好盈利，大型的主题公园通常除了乐园游乐设施以外，会在乐园内部或周围开发附属的酒店、餐饮、零售和娱乐设施，以便提高主题公园的经营利润，来实现盈利目标。此外，通过销售这些卡通人物的衍生产品，旅游纪念品，主题特色服装等，可以为这些主题公园带来可观的额外收益。报告重点4中国主题公园的梦幻之旅|2016年8月|高力国际中国排名靠前的主题公园主要分布在经济发达的华南及华东地区，可见主题公园的建立与当地的经济发展水平高度相关。在2015年全球主题公园开发商的前十位（以总游客数统计）中，中国开发商占据了4个席位，分别为华侨城集团、长隆集团、华强方特集团、宋城集团。中国居民人均消费支出在不断增长的同时，其在教育文化娱乐的消费比重也在不断增大，这为主题公园这一休闲旅游的发展提供了重要的基础。分析中国主要主题公园的票价发现，其开发主题公园对拉动当地经济的影响，主要由一次性影响和长期性影响组成，会带来大量的就业机会。另外，考虑到投资的“乘数效应”，开发主题公园对当地所产生的经济贡献更大。中国主题公园市场进入国际品牌和本土品牌正面竞争的时代。5高力国际|2016年8月|中国主题公园的梦幻之旅colliersinternational6中国主题公园的梦幻之旅|2016年8月|高力国际近期上海迪士尼度假区正式开业，加上北京之前宣布在通州建造环球影城，美国六旗乐园选址浙江嘉兴海盐，国际一流主题公园纷纷落地中国。而国内的主题公园开发商也不甘落后，万达集团除了有南昌万达主题公园今年开业外，更宣布了至2020年将开发15个主题公园，而世茂集团计划5年内筹建8座陆地和水上主题公园项目，可见中国再次出现主题公园的开发热潮。主题公园是根据某个特定的主题，采用现代科学技术和多层次活动设置方主题公园开发热潮式，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地。同时也是为了满足旅游者多样化的休闲娱乐需求和选择，从而建造的一种具有创意性活动方式的现代旅游场所。它是根据特定的主题创意，主要以文化复制、文化移植、文化陈列以及高新技术等手段、以虚拟环境塑造与园林环境为载体来迎合消费者的好奇心、以主题情节贯穿整个游乐项目的休闲娱乐活动空间。世茂集团2019年8座陆地和水上主题公园项目1万达集团15个主题公园2020年国际上，主题公园早已成为旅游度假产品中的重要业态，在发达国家的旅游度假产品中占有重要地位。根据国际主题公园行业组织“美国主题娱乐协会”（ThemedEntertainmentAssociation）发布的数据，从主题公园的知名度、规模能级来看，2015年全球主题公园开发商的前三位（以总游客数统计）依次为开发迪士尼乐园的美国沃尔特迪士尼公司，英国的默林娱乐集团（MerlinEntertainmentGroup，旗下拥有乐高乐园、杜沙夫人蜡像馆、SeaLife水族馆等），以及开发环球影城的美国环球影业集团。此外，美国六旗娱乐公司（SixFlags）开发的六旗乐园，美国海洋世界娱乐公司（SeaWorldEntertainment）开发的海洋世界主题公园，以及美国雪松娱乐公司（CedarFairEntertainment）开发的雪点乐园（CedarPoint）及水乐园等也享誉欧美。研究国外主题公园的发展发现，国际知名主题公园开发及运营商拥有大量的卡通人物知识产权，这些知识产权成为主题公园成败的核心要素之一。亚洲地区的主题公园开发，分为二大类型，一类是美国和欧洲品牌在亚洲输出的项目，例如东京、香港、上海的迪士尼乐园；大阪、新加坡、北京的环球影城；马来西亚新山的乐高乐园等。另一类是各本土的主题公园开发商所创意开发的本土主题公园项目，例如日本和韩国的本土主题公园产业较为发达，其中以日本三丽鸥公司开发的HelloKitty乐园，韩国乐天集团开发的乐天世界，以及爱宝公司开发的爱宝乐园较为知名。此外，香港则是有香港赛马会投资开发的香港海洋公园，以及台湾远雄集团开发的花莲远雄海洋公园等项目。主题公园在国际上的发展情况27英国默林娱乐美国环球影业美国沃特迪士尼环球影城迪士尼乐园乐高乐园Sea Life杜莎夫人蜡像馆高力国际|2016年8月|中国主题公园的梦幻之旅8中国主题公园的梦幻之旅|2016年8月|高力国际主题公园在中国大陆的发展历史3上海迪士尼度假区开业上海北京通州环球影城落地浙江嘉兴海盐六旗乐园选址本土主题乐园的品牌连锁发展期2000-2015第二阶段国际主题乐园品牌进入中国大陆发展期2016-第三阶段本土主题乐园初步发展期1991-2000第一阶段中国第一批主题乐园深圳世界之窗深圳欢乐谷苏州乐园华侨城「欢乐谷」北京天津成都武汉上海芜湖青岛郑州泰安沈阳株洲主题公园在中国大陆的发展历史大致分为三个阶段：第一阶段（1991-2000年）：本土主题公园初步发展期。在这个阶段，中国大陆开始出现第一批主题公园，有代表性的是苏州乐园、深圳世界之窗、深圳欢乐谷等；第二阶段（2000-2015年）：本土主题公园的品牌连锁发展期。这一阶段中，深圳华侨城、华强方特等本土主题公园开发商开始在全国大量复制开发主题公园，如深圳华侨城在北京、上海、成都、武汉、天津等地建有欢乐谷，而华强方特在芜湖、青岛、郑州、泰安、沈阳、株洲等地建有方特欢乐世界。第三阶段（2016年开始）：国际主题公园品牌进入中国大陆发展期。上海迪士尼度假区的开业，北京通州环球影城的落地，以及六旗乐园在浙江嘉兴海盐的选址等，正式代表中国大陆的主题公园市场进入了新阶段，即国际一流主题公园品牌和国内主题公园品牌正面竞争的时代。9高力国际|2016年8月|中国主题公园的梦幻之旅主题公园在中国大陆的供应现状随着中国经济的快速发展，旅游访客人数不断扩大，旅游收入不断快速提升，旅游成为中国经济发展向消费转型过程中的一个重要产业，政府也提出诸多政策，大力发展旅游度假产业。2015年国家发改委发布的《国家“十三五”规划纲要》提出大力发展旅游业，广泛开展旅游领域合作，要发展旅游地产等新业态。2016年，经国务院同意，《“十三五”全国旅游业发展规划》纳入国家“十三五”重点专项规划，由国家旅游局牵头编制。规划提出提升旅游质量，拓展和延伸旅游功能，推动旅数据来源：美国主题娱乐协会，上海高力国际咨询服务部4游业转型升级，促进旅游发展，努力建成全面小康型旅游大国，为世界旅游强国建设奠定坚实基础。2015年国务院办公厅印发的《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》提出建设一批高水平旅游度假产品和满足多层次多样化休闲度假需求的国民度假地。在中国旅游市场不断壮大发展的大背景下，中国国内的主题公园开发商也不断提升其开发规模和市场占有率。根据美国主题娱乐协会的数据，2015年，在全球前十大主题公园开发商中，华侨城集团、长隆集团、华强方特集团、宋城集团分列中国主题公园开发商的前四名。对于这4家中国最大的主题公园开发商研究发现，在2015年中国大陆地区最主要的10家主题公园(以入园人次统计)中，平均入园人次为447万。其中，珠海长隆海洋王国的入园人数占据首位，达到749万。在这10个主题公园中，华侨城集团拥有4个乐园，占比最大，突显其在主题公园开发领域中的领导地位。此外，宋城集团拥有3个乐园，长隆集团有2个乐园，龙城旅游控股有1个。沃尔特迪士尼集团默林娱乐集团环球影业娱乐集团华侨城集团六旗娱乐公司雪松娱乐集团长隆集团华强方特集团海洋世界娱乐集团宋城集团0246810121416图1:2015年中国主题公园开发商在全球排名平均人次4.2入园人次(千万)国内开发商国外开发商10中国主题公园的梦幻之旅|2016年8月|高力国际入选全球10大主题公园开发商的华强方特集团，其单个主题公园未在中国前10大主题公园中，但其在全国10余个城市建有项目，其总园区数量和总游客人次较多，使其在世界10大主题公园开发商中占有一席之地。2015年国家发改委等部门在《关于规范主题公园发展的若干意见》中提出按照占地规模、投资规模可以将主题公园分为特大型、大型和中小型三大类。对前面提到的以入园人数计算的2015年中国大陆十大主题公园，加上2016年新开业的上海迪士尼乐园、南昌万达主题公园进行分析，在这12家主题公园中，特大型主题公园占比为25%，其中深圳东部华侨城和上海迪士尼乐园规模最大。此外，大型和中小型主题公园占比分别为42%和33%。数据来源：美国主题娱乐协会，上海高力国际咨询服务部中国排名靠前的主题公园主要分布在经济发达的华南及华东地区，可见主题公园的建立与当地的经济发展水平高度相关。分析发现，50%的主题公园处于华南地区，33%位于华东地区。在这12座主要主题公园中，华南地区共有6座主题公园，其中5座分布在广东省，1座分布在海南省，而华东地区则是江苏，浙江，上海，江西各分布1座。广东省的主题公园发展时间早，从早期的深圳世界之窗和深圳欢乐谷起，历经数十年，以华侨城为代表的开发商，在相对缺乏自然旅游资源的深圳建立了数个主题公园，有效带动当地旅游经济发展。此外，华南地区温和舒适的气候特点，也非常适合室外的主题游乐园及水乐园的开发。图2:2015年中国大陆十大主题公园入园人次珠海长隆海洋王国杭州宋城丽江宋城常州环球恐龙城深圳东部华侨城北京华侨城欢乐谷广州长隆欢乐世界深圳世界之窗三亚宋城深圳华侨城欢乐谷012345678入园人次(百万)平均人次4.47长隆集团宋城集团龙控集团华侨城集团11高力国际|2016年8月|中国主题公园的梦幻之旅图4:主题公园占地面积统计图5:中国主要主题公园的地域分布名称占地面积（亩）2015年入园人次深圳东部华侨城13,5003,940,000上海迪士尼乐园5,850(一期)2016年6月开业广州长隆欢乐世界2,0003,619,000珠海长隆海洋王国1,9807,486,000南昌万达主题公园1,2002016年5月开业北京华侨城欢乐谷8403,740,000深圳世界之窗7203,440,000常州环球恐龙城6003,950,000深圳华侨城欢乐谷5253,250,000三亚宋城2253,322,000丽江宋城1404,678,000杭州宋城907,289,000数据来源：主题公园官网，高力国际咨询部主题公园规模占地面积(亩)投资额(亿元)新建、扩建校准程序特大型=2,000=50由国务院投资主管部门审核后,报国务院核准大型600-2,00015-50国务院投资主管部门核准中小型200-6002-15各省（区、市）投资主管部门核准，报国务院投资主管部门备案图3:主题公园规模分类数据来源：国家发改委《关于规范主题公园发展的若干意见》25%42%33%东北华北西北西南华中台湾华东华南4116数据来源：上海高力国际咨询服务部主题公园的主要需求来源按照国际经验，通常一个国家的人均GDP达到5,000美元时，一个国家或地区会出现成熟的旅游度假经济。2015年，中国人均GDP超过8,000美