世界炼油行业发展状况与趋势

2009.5国际石油经济·1·炼化广角REFINING&PETROCHEMISTRY2008年，世界炼油能力平缓增长，炼厂规模继续扩大、深度加工能力和装置适应能力逐步增强，产业集中度进一步提高，亚太和中东地区炼油业的发展推动世界炼油重心加速东移。受国际金融危机、世界经济衰退和下半年油价大幅下挫的影响，石油需求下世界炼油行业发展状况与趋势徐海丰（中国石油集团经济技术研究院）摘要2008年，世界炼油能力平缓增长，比2007年增长0.3%，达到42.8亿吨/年；炼厂规模继续扩大，平均规模提高到653万吨；炼厂深度加工能力增长迅速，加氢处理能力占炼油总能力的份额从1997年的35%增至2008年的51.9%；炼油装置适应能力逐步增强，利用率明显下降。同时，经济减速导致油品需求出现自1983年以来的首次下降，且供需依然不平衡。炼油毛利在持续多年保持较高水平后转而下行，炼油工业持续数年的景气高峰期结束。政府对可替代燃料的大力支持以及全球经济衰退威胁到全球炼油项目的投资前景，预计2015年全球油品生产能力可能将低于需求。各国对清洁燃料的标准要求日趋严格，导致炼油行业整体灵活性下降。关键词世界炼油工业加工能力产业结构规模炼化一体化装置利用率油品供需炼油毛利投资清洁燃料滑，炼油装置利用率明显下降，炼油毛利在持续多年保持较高水平后转而开始下行，不少炼厂新建、扩建项目被推迟或搁置。未来几年，世界炼油行业将面临更大压力，石油需求的不确定性、炼油毛利下降和成本增加将使炼油投资存在一定的风险。·2·国际石油经济2009.5炼化广角REFINING&PETROCHEMISTRY一、炼油能力与产业结构1．炼油能力平缓增长炼油产业重心加速东移，炼厂数目不断减少根据《油气杂志》的数据，截至2008年年底，世界炼油能力达到42.8亿吨/年（见图1），同比增长0.3%。其中，亚太地区新增1343万吨/年，同比增长1.21%，是新增炼油能力昀多的地区，新增炼油能力主要来自中国青岛炼厂的投产以及其他炼厂的扩建；西欧地区新增170万吨/年，同比增长0.2%；其他地区的炼油能力基本上没有变化（见图2）。近年来，世界炼油能力不断增长。2005年世界新增炼油能力1.32亿吨，同比增长近3.2%，总能力突破42亿吨大关。炼油能力增长的大部分来自亚太和中东地区，其中亚太地区同比增长7.3%，中东地区增幅达图22003－2008年世界分地区炼油能力增长情况数据来源：Oil&GasJournal.亿吨/年1311975312003年2004年2005年2006年2007年2008年亚太10.0110.3511.1011.1611.1111.25北美10.1710.2410.4110.4310.4810.47西欧7.347.397.477.447.447.46东欧5.295.095.105.145.175.17南美3.363.273.293.303.303.30中东3.243.243.523.523.523.52非洲1.601.631.631.611.641.64图32000－2008年世界各地区炼油能力占全球总能力的比例数据来源：Oil&GasJournal.亚太北美西欧东欧南美中东非洲302520151050占世界总炼油能力比例，%200020012002200320042005200620072008年到8.7%。此后，世界炼油能力以年均0.16%的速度缓慢增长。亚太地区的炼油能力在2004年首次超出北美地区1094万吨/年，成为世界上炼油能力昀大的地区。该地区炼油能力的迅猛增长使得世界炼油业重心加速东移，炼油格局发生了明显变化（见图3）。2008年，亚太地区占世界炼油总能力的份额从1991年的17.6%增至2008年的26.3%；北美地区所占份额则相应从25.1%下降到24.5%；西欧地区因20多年来没有新建炼油厂，其所占份额相应从19%下降到17.4%。中国和印度成为推动亚太地区炼油能力迅速增长的主要动力，印度炼油能力在1999-2008年的10年间增长了21.4%。今后几年，亚太地区将继续引领全球炼油能力的增长，在世界炼油行业的地位和影响力将日益突出。图12008年世界炼油能力和炼厂数量数据来源：Oil&GasJournal.炼油能力炼厂数量亿吨/年座年份444240383634327807507206906606306001989199119931995199719992001200320052007在炼油能力不断增长的同时，全球炼厂的总数自1999年以来呈现逐渐减少的趋势，许多国家和地区关停并转小规模炼厂和效益低下甚至亏损的炼厂。到2008年，全球炼厂的总数已从1999年的755座减少到655座，比2007年减少2座，但近年来炼厂停产或关闭的数量逐年下降。亚太和北美地区的炼厂数量减少昀多，其中亚太地区的炼厂总数从1999年的203座下降到2008年的157座，减少22.7%；北美地区的炼厂总数从1999年的182座减少到2008年的154座。2009.5国际石油经济·3·炼化广角REFINING&PETROCHEMISTRY排名公司名称原油加工能力2008年占全球炼油能力比例，%比例，比例，2008年2007年2008年2007年变化11埃克森美孚公司2816028130306.5822英荷壳牌公司2299524425-14305.3733中国石油化工集团公司190551805510004.4544BP公司1664017100-4603.8956康菲石油公司134801348003.1567委内瑞拉国家石油公司133901339003.1375道达尔公司1327513595-3203.1088美国瓦莱罗（Valero）能源公司1298013360-3803.0399中国石油天然气集团公司122001220002.851010沙特国家石油公司（沙特阿美）121651216502.841112巴西国家石油公司9985998502.331211雪佛龙公司990510410-5052.311313墨西哥国家石油公司85158525-101.991414伊朗国家石油公司7255725501.701517日本石油公司658557858001.541615俄罗斯国家石油公司（Rosneft）6465646501.511716俄罗斯卢克石油公司6085608501.421818雷普索尔-YPF公司5525552501.291919科威特国家石油公司5425542501.272021美国马拉松石油公司508048702101.192120印尼国家石油公司4965496501.162222意大利阿吉普石油公司4520452001.062323美国太阳（Sunoco）石油公司4400440001.032424美国FlintHills资源公司4085408500.952525韩国SK公司4085408500.95合计炼油能力257220258285-106560.12．炼厂规模不断扩大，产业集中度进一步提高，炼化一体化建设明显加强随着炼厂数量的减少，全球炼厂的平均规模不断增长，从1999年的539万吨扩大到2008年的653万吨。同时，全球炼油产业集中度进一步提高。2008年，以埃克森美孚为首的25家公司占全球总炼油能力的份额达到60.1%，比1997年提高了10.8个百分点（见表1）。相比2007年，不少欧美大公司削减了炼油能力；康菲石油公司、委内瑞拉国家石油公司和巴西国家石油公司、日本石油公司、美国马拉松石油公司在2008年世界炼油能力的排名都有上升；排名下降的公司分别是道达尔公司、雪佛龙公司、俄罗斯国家石油公司（Rosneft）、俄罗斯卢克石油公司和印尼国家石油公司。2008年，全球加工能力在2000万吨/年以上的炼表12008年世界前25家炼油公司排名单位：万吨/年注：①原文单位为桶/日，本表按1桶/日＝50吨/年进行了换算。②包含部分合资炼厂的权益产能。③俄罗斯卢克石油公司取代尤科斯石油公司进入炼油公司排名。资料来源：Oil&GasJournal,2008-12-22.·4·国际石油经济2009.5炼化广角REFINING&PETROCHEMISTRY厂数量达到19座（见表2），比1997年增加了8座，全球昀大炼厂——委内瑞拉帕拉瓜纳炼油中心的加工能力已达到4700万吨／年，韩国的蔚山和丽水炼厂紧随其后，分别达到4085万吨/年和3400万吨/年。炼油能力排名上升的分别是韩国LG-加德士公司所属丽水炼厂、中国石化股份有限公司所属镇海炼厂、沙特国家石油公司（沙特阿美）所属拉比格炼厂、沙特美孚石油公司所属延布炼厂。炼油能力排名下降的是印度信诚表22008年世界2000万吨/年以上规模炼厂排名单位：万吨/年排名公司名称炼厂所在地点炼油能力2008年2007年2008年2007年变化11委内瑞拉帕拉瓜纳炼制中心委内瑞拉胡迪瓦纳47004700022韩国SK公司韩国蔚山40854085034韩国LG-加德士公司韩国丽水3400325015043印度信诚（Reliance）石油公司印度贾姆讷格尔33003300055埃克森美孚炼制与供应公司新加坡亚逸查湾裕廊岛30253025066埃克森美孚炼制与供应公司美国得克萨斯州贝敦286328352877沙特国家石油公司（沙特阿美）沙特塔努拉角27502750088中国台湾台塑石化股份有限公司中国台湾麦寮26002600099韩国双龙精油株式会社韩国汶山2600260001010埃克森美孚炼制与供应公司美国路易斯安那州巴吞鲁日2515251501111Hovensa股份有限公司维尔京群岛圣克罗伊岛2500250001212BP公司美国得克萨斯州得克萨斯城22562375-1191313壳牌东方石油公司新加坡武公岛2245224501414科威特国家石油公司科威特艾哈迈迪港2214221041515美国雪铁戈（Citgo）石油公司美国路易斯安那州查尔斯湖2200220001616壳牌荷兰炼制公司荷兰佩尔尼斯2030203001718中国石化股份有限公司中国镇海2015201501819沙特国家石油公司（沙特阿美）沙特阿拉伯拉比格2000200001920沙特美孚石油公司沙特阿拉伯延布200020000资料来源：Oil&GasJournal,2008-12-22.在在炼厂所在地点在（Reliance）石油公司所属贾姆讷格尔炼厂，排名由上年的第3位下降至第4位；BP公司在美国的怀廷炼厂更是由上年的第17位跌出榜单。为优化资源配置，提高原料和产品的综合利用率，降低运营成本，提高经济效益和竞争力，全球炼化一体化、基地化及产业集群化建设明显加强，无论是已经建成还是正在建设的炼油化工项目，这一趋势都得到体现。世界已经形成的一体化炼化中心有美国墨西哥湾图41999－2008年世界原油二次加工能力占一次加工能力的比例数据来源：Oil&GasJournal.60504030201001999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年加氢处理34.545.045.646.849.250.150.350.851.651.9催化裂化16.916.917.117.317.517.616.816.916.816.8催化重整13.613.613.613.713.713.813.313.313.413.4加氢裂化4.95.25.35.45.65.75.45.55.86.0%2009.5国际石油经济·5·炼化广角REFINING&PETROCHEMISTRY沿岸、韩国蔚山、日本的东京湾、新加坡裕廊岛、比利时的安特卫普等，中国的杭州湾、印度的贾姆讷格尔、沙特的朱拜勒等地区也正在逐步形成大型炼化基地。3．炼油装置结构加快调整，深加工能力增长迅速，装置适应能力增强全球加氢处理能力占炼油总能力的份额从1997年的35%增加到2008年的51.9%（见图4）。2008年，亚太地区加氢处理能力达到4.98亿吨/年，比2000年增长20%