天津冷链物流投资发展报告第一版

天津冷链物流投资发展报告天津信美资产管理有限公司编制说明为了配合公司收购天津老板娘水产冷库项目的实施和战略布局，根据国家的相关政策和行业发展的现状及瓶颈，对投资天津冷链物流产业形成有效补充，进行深入的探讨和研究，从而对投资冷链物流产业提供必要性的支撑，助推企业的发展壮大。报告从我国的冷链物流现状，国内主要城市冷链物流业务发展的模式，市场需求、发展前景等进行比较分析，确立了投资冷链产业的必要性和可行性。同时对项目投资目的地进行环境的优劣势分析，从而为项目投资营造良好的环境氛围，能助推企业的发展。探讨经济新常态下的冷链物流发展模式，借助国家批准天津自由贸易示范区的机遇，通过收购并购吸收相关产业链的聚集，从而做大做强天津的冷链物流产业。完善物流产业的体系，形成良好的投资回报和预期，能够赢得投资机构的认可和估值的最大化，谋求企业的市场化运作和资本的双赢。引言据统计，日本国内每年因食品安全问题死亡的人数高达300人，而现在这个数字已降到了个位数。为何会产生如此大的变化呢?很重要的一个原因就是日本对于食品冷链产业投入的增大。科学研究表明，食品温度每升高6℃，食物中的细菌就会增加一倍。温度不仅直接影响了食品保存期限，更重要的是会影响食物的营养价值。而进行冷藏保存的食物，不但不易变质而且营养价值不易流失，要比常温下存放的食品更加符合营养学要求。伴随着消费者食品安全观念与营养观念的逐步加强，未来通过冷链加工、运输和存放的食品会越来越多。随着我国经济快速发展，食品安全问题也越来越受到广大消费者的关注。毋庆刚在《我国冷链物流发展现状与对策研究》指出，冷链物流作为生鲜易腐产品流向市场的必经环节，在为此类产品提供仓储及运输解决方案的同时，也逐渐成为一个备受青睐且非常可观的市场。但同时也要认识到，与这种良好前景不相匹配的是我国目前冷库设施严重不足，设备较为落后，远不能满足日益增长的冷冻冷藏产品物流需要，形势不容乐观。冷库是保持稳定低温用来贮藏冷冻食品的仓库，是加工、贮存产品的场所。能摆脱气候的影响，延长各种产品的贮存期限，以调节市场供应。国家标准《物流术语》(修订版)GBTl8354—2006中对“冷藏区”定义为：“仓库内温度保持在O℃～10℃范围的区域”，“冷冻区”定义为：“仓库内温度保持在O。C以下的区域”。根据对冷库定义的理解，冷库是用人工制冷的方法让固定的空间达到规定的温度便于贮藏物品的建筑物。可广泛应用于食品厂、乳品厂、制药厂、化工厂、果蔬仓库、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、医院、血站、部队、试验室等。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、禽类、果蔬、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。根据使用性质的不同，冷库可分为生产性冷库、分配性冷库和生活服务性冷库三类。生产性冷库是食品加工企业的重要组成部分，一般建在货源集中的地区。鱼、肉、禽、蛋、果、蔬等易腐食品，经过适当加工后，送入冷库进行冷加工，然后运往消费地区进行分配，其特点是冷加工能力大，贮存物品零进整出；分配贮存物品零进整出；分配冷库一般建在大城市或水、陆交通枢纽及人口密集的工矿区，为市场供应、运输中转而贮备食品时用，其特点是冷藏容量大、冻结能力小，适宜于多种食品的贮存；生活服务性冷库是为调剂生活需要而临时贮存食品时用，其特点是库容量小、贮存期短、品种多、堆货率低。根据设计温度不同，冷库又可分为冷冻、冷藏和保鲜库。冷冻库的温度一般要控制在低于一25。C，用以保持食品的口感和鲜度，一般用于保存肉类等食品；冷藏库温度要求一般是一15*C至．18。C之间，一般为储藏肉类、水产品、奶制品等食品；保鲜库一般情况下应用在食品保鲜方面，如蔬菜、水果、鲜花等容易腐败变质的物品，其温度多在O。C以上，所以也叫高温库。根据用途不同，冷库还可以分为食品冷库、药品冷库、血液冷库、疫苗冷库等。一、国内冷库业务市场需求及发展前景1.1市场开发潜力巨大随着过去十年中经济建设的加快，我国的食品消费市场增长势头也十分稳健。据统计，从2002年到2014年，我国城市家庭年人均生活支出复合增长率达12．1％其中38．6％为食品消费。《国内外农产品冷链物流发展比较研究》和《物流工程与管理》中均提到，伴随社会进步，中国消费者的饮食习惯也在发生变化，消费者对于营养和健康方面的知识不断增加，动物蛋白、奶制品、方便食品，包括冷冻食品消费也在逐年增加。2014年，中国人均年冷冻食品消费近5公斤，较2010年上升71％。而与此同时，消费者对于食品安全的关注度也普遍提高，需要建立更完善的冷链基础设施以满足生产与消费的需要。可见，冷链及冷库需求在目前以及不久的将来会是一个非常可观的市场。据统计，仅2014年全年，我国年营业额在800万元(含800万)以上的食品冷冻、冷藏企业就达到2万多家(包括加工企业内的冷库车间及冷藏库)，就业人员超过250万人，全国冷库容量达900万吨左右。2014年，冷冻食品的年产量在3000万吨以上，冷链行业的市场规模达到一万亿元，并且以每年30％的速度增长。冷库容量需求严重不足，开发潜力十分巨大，存在很大的市场缺口。1.2冷库设施不足近几年来，我国冷库建设发展较为迅速，主要分布在各要分布在各水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地。据统计，目前我国冷库总容量为1500多万立方米，1000万吨，其中外资、中外合资和私营冷库约占15％，国有冷库占85％，分属于内贸、农业、外贸和轻工系统。我国商业系统拥有果蔬贮藏库面积达200多万平方米，仓储能力达130多万吨，其中机械冷藏库70多万吨，普通库为60多万吨。范学谦在《基于产业链角度的武汉冷链物流产业发展出路研究》中提到，中国冷链系统存在的问题很大程度在于落后的基础设施。与欧美等一些发达国家相比，中国冷库存量实际非常之低，不能满足如此庞大的消费群体，同时也缺乏高质量的设备，不能满足不同货类的精细化贮存要求。以中美国冷库容量及人均容积比较为例，中国的冷库容量为1500万立方米，而美国为7074万立方米；从人均容积来看，中国的人均冷库容积不足美国的5％，由此可见中国的冷库尚有待发展。胡天石在《冷链物流发展问题研究》中说，在我国现有的冷库中肉类冷库偏多，果蔬冷库较少；基础型冷库偏多，高技术冷库较少；普通型冷库偏多，专业型冷库较少。很多冷库只限于鱼、肉类的冷冻贮藏，冷藏设施也多由其他建筑改建而成，冷藏功能较为单一，大多具有15年以上库龄，设备设施陈旧，运营成本高、效益差。而当原料资源不足和生产淡季时，又往往处于闲置空耗状态，不利于资源的有效利用。1.3发展前景可观由于在一线和主要沿海城市零售市场和出口产业己建立了强劲需求从短期来看，冷链市场房地产方面的机遇仍会集中在这些城市；同时这些枢纽城市的卫星城市也将具备吸引力，因为这些卫星城市相较枢纽城市而言，大多能提供更加便宜的可开发土地，有适合发展区域性配送和出口的条件，可以建造大规模、高质量和管理完善的设施，如综合型冷藏、冷冻仓库等。相比中国增长最快的房地房地产市场，冷库市场增长率将来可能更高。而从更长远来看，中国冷库未来的发展，可以参照和借鉴国外冷库成熟的运作模式和经验，发展适合中国国情的途径，如对公共冷库采取租赁的形式，在建设规模扩大的同时可有效节约成本。商凌云在《我国食品冷链物流发展状况及对策研究》中说，随着科技进步和制冷行业的发展，在食品生产加工储藏中，多采用新的冷库模式，以标准化、模块化、综合化建筑理念既替代原有冷库类建造模式及运营方式将是冷链物流产业发展的趋势。二、国内主要区域冷库业务分布及发展现状2.1宁波冷库业务发展现状宁波有深厚的港口资源，但是港口冷链物流一直比较薄弱。许多进口食品运抵后，由于进关手续时间长、冷冻条件不完善而不能长期储存。目前宁波有关企业预计联合投资2亿元，打造宁波港最大的冷链物流中心。该中心一期工程已于3月底开工，包括5座共计可容纳5万吨左右货物的保税冷库，存储温度在零下18摄氏度到18摄氏度之间，预计今年年底前可完工。在冷链物流中心建成后，宁波海关和出入境检验检疫局将派员进驻，可以大大提高进口食品进关检验的速度，为进口商增加便利，同时也可保证进口食品运抵宁波港后储存更保鲜、更安全，减少食品损耗。2.2青岛冷库业务发展现状青岛港集团与全球最大冷藏物流运营商冰岛怡之航集团合作建设的全国最大单体冷库项目。此项目是冰岛怡之航集团在亚洲的第一个冷库投资项目，位于青岛港前湾新港区内，设计建设了两座冷库储藏能力均为6万吨、建筑面积约为5．5万平方米，符合欧洲标准的现代化冷库，单体冷库规模全国第一。目前青岛港是我国最大的冷藏箱进出口港，拥有冷藏箱插座5976个，数量位居全国沿海港口第一位，成为全国冷藏箱进出口重要基地之一，是山东地区乃至沿黄流域水产品、蔬菜出口的重要门户。2.3大连冷库业务情况由大连港集团集发物流有限公司和美国毅都企业共同出资建造的目前东北地区最大公共冷冻、冷藏库——一大连毅都集发冷库及冷藏集装箱堆场项目，日前在大窑湾国际物流园投入试运营。项目享有保税区相关政策优势，出口货物入库即可办理出口退税手续。冷库工程于总投资1．2亿元人民币，占地面积约4．2万平方米，由一个存储能力为4万吨的大型公共保税冷库和3万平米的冷藏集装箱堆场组成。冷库共分五层，地下一层为高温库，存储能力为5000吨，适用于各类果蔬的分类冷藏存储。地上四层为低温库，总存储能力为35000吨，适用于不同肉类和水产品的冷冻存储。堆场存储能力共计3000TEU，设有504个冷藏集装箱专用插座，可充分保证空、重冷藏集装箱堆存、维修与检验使用。此外，堆场设有冷藏货物查验中心，货物到港后，在船边提箱直接入堆场或拆箱入库，并可直接在场地完成进口拆空箱的清洗、PTI检验及维修工作。冷库设计充分吸取了国际一流冷库的建造经验，先进的制冷设备能够保证达到国际冷藏物流标准。更重要的是系统可以为客户高效、精确、无缝的衔接各种冷链业务流程，自动保障库内货物的最佳存储环境。客户可以通过公司网站实时查询货物和集装箱相关作业的各种动态数据。该项目的建成，标志着大连口岸第一次拥有了万吨冷库，填补了大窑湾港区公共冷藏服务的空白，改变了大连地区没有专业化国际中转功能冷库的现状，对大连口岸经济的发展和东北亚航运中心的建设都将起到积极的推动作用。近年来，大连港一直有计划、有步骤的加强商贸与临港产业建设，不断完善专业化冷库集群、冷链公共服务中心、公共展示与电子交易中心等功能布局，利用互联网与物联网技术整合金融、税务、海关、检验检疫等资源，建设冷链金融贸易平台。通过不断整合各种资源，未来依托保税港区的海关、商检及税收政策，大连港可为客户提供最快捷的通关服务、办理最简约的国际通用中转手续；借助强大的信息交易平台，可将供应商、出口商、船公司、港口、海关、检验检疫、银行、进口商、收货人等所有关联方有机结合到一起，实现电子交易、信息共享、无缝链接，有效降低交易成本；借助先进的物流管理和透明的信息平台，银行还可向客户提供仓单质押等融资服务，以降低客户资金成本，解决经营者的现金流难题。大连港正以一个全新的国际冷链物流交易模式，将所有的优势资源进行重新整合，全力打造国内规模最大、技术最专业、信息最通畅、政策最匹配、效率最高、物流成本和交易成本最低、面向国际的“一站式”冷链物流平台和冷链食品交易中心。从以上三个区域发展冷链物流产业的规模不难看出，冷链均处于港口交通发达的地方，能够通过物流的便捷通道将产品快速的进入到集散中心，大大节省了通关环节产品的滞留和运输消耗问题，从而保证了食品安全的有效。三、我国对冷链物流产业投资的政策举措为了鼓励企业进行冷链物流产业的投资，我国相继制定了一系列政策来支持物流产业的发展，为物流产业发展营造深厚的政策环境氛围。2009年3月，国务院出台了《物流业调整和振兴规划》(国发[200918号)，将物流业列为十大振兴规划产业之一，促进了社会各界对物流业的普遍注，极大地提高了物流业在国民生产中的地位。鼓励企业采用货物跟踪、配送中心信息系统、集装单元、冷链等物流新技术，提高物流运作理水平，为冷链物流的发展提供了契机。除此之外，为配合《