珠三角电子商品消费山寨化之思考

www.szsia.com珠三角消费电子山寨化的思考By潘九堂产业研究组深圳市半导体行业协会E-mail:[e-mail]//[e-mail]:[e-mail]内容提要1.山寨世界，而不只是珠三角2.珠三角调研：传统山寨模式终结3.SoC设计山寨化刚刚开始4.中国IC设计成败案例探讨5.Q&Awww.szsia.com山寨的起源——一大群新兴消费者出现G7（美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利和日本）仅占世界人口的11.5%仅金砖四国BRIC（巴西、俄罗斯、印度及中国）拥有超过全球40%的人口穷人需要什么样的现代化？？？www.szsia.com山寨的起源——一大群新兴消费者出现别笑农民兄弟用六个喇叭的手机这和有钱人铺张浪费/抖富，某些贪官包养几个情人、出国赌博和嫖妓，我们去星巴克装小资，并无本质的区别。穷久了、饿久了的人，不可能一夜之间变得文明起来，都会经历过一个”暴饮暴食“和”恶补“的阶段“加量不加价，能够加上的全部加上！”www.szsia.com山寨的起源——一大群新兴生产者出现www.szsia.com山寨化形成——平民化浪潮山寨化：消费的平民化，价格的平民化，（人人都是顾客/上帝）生产组织的平民化（人人都是“老板”，不是机器）消灭伪品牌/伪精英假冒伪劣、偷工减料和粗制烂造只是副产品！是有关部门失职！www.szsia.com山寨的背后——社会结构变化总体向上两极分化www.szsia.com山寨化的5大动力1.全球化(经济)2.IT和互联网技术(综合)3.技术成熟(技术)4.新自由主义(政治)5.80/90后(文化)5位一体，互为因果不是我不明白，这世界变化快------崔健《新长征路上的摇滚》1989www.szsia.com山寨化的1大动力---全球化碾平世界发达国家两极分化：中产阶级减少1.全球化运营，外包，中低层职务减少2.新兴国家的竞争者出现3.政治自由主义，全球化+监管本国化（公海现象）布什取消遗产税结果是：超级富豪(迪拜现象)+新“贫民”(沃尔玛兴旺+圣诞促销踩死人+CircuitCity倒闭)www.szsia.com山寨化的1大动力---全球化碾平世界发展中国家：总体向上(两极分化)1.数亿农民第一次成为“消费者”（打工收入+历史上最好的农业政策）2.新兴中产阶层出现，尽管受金融泡沫和破灭打击，消费能力降低(房奴)，甚至有一部分人重新沦落为贫民3.富豪阶层：特权者+工厂主+金领……结果是：富豪+富豪二代+新兴消费者推动消费www.szsia.com山寨化的1大动力---全球化碾平世界全球化的结果是：大量新平民产生既包括发达国家因为整体收入下降产生的平民，也包括发展中国家整体收入上升产生的平民www.szsia.com山寨化的2大动力---颠覆性的IT和互联网技术传统金字塔形社会：源于信息不对称和不透明，信息传递成本太高，例如管理跨度理论www.szsia.com山寨化的2大动力---颠覆性的IT和互联网技术IT和互联网技术(一）：消除中间环节/中间状态/中庸之道，加速两极分化要么英雄，要么平民，没有狗熊/假英雄要么真品牌(iPhone)，要么平民/山寨，没有一般（MOTO)和伪品牌（国产手机）要么便宜实惠，要么血拼，中间品牌受冷落www.szsia.com山寨化的2大动力---颠覆性的IT和互联网技术IT和互联网技术(二）：减少交易费用，促进大量新的消费者和生产者出现，生产和消费山寨化，长尾理论取代二八法则物流、资金流、信息流、信用流——本质都是信息流www.szsia.com山寨化的2大动力---颠覆性的IT和互联网技术典型例子：淘宝网店、博客媒体、大号鞋店、农村消费者——因为信息节省的费用巨大，包括信息流(宣传/推广)、资金流、物流、信用流(人肉搜索/千里追杀)www.szsia.com山寨化的3大动力---技术成熟/深创新成本巨大全球化和互联网加速技术/信息流动1.社会整体技术水平提高（信息交流/人才流动/技术交易/盗窃）2.重复发明和引进旧技术/设备现象减少3.领先者的时间越来越短4.全世界所有最聪明的人一起你追我赶改良性创新容易（互相启发），革命性创新成本巨大（深矿导致投入成本大和投入回报问题）www.szsia.com山寨化的3大动力---技术成熟/深创新成本巨大解决方法一：产业组织形式上，上游集中化，例如共享IP内核和Turn-key方案，一起分摊核心技术和环节的巨大费用。案例：Linux共享开发、云计算、华强北、Googleandroid操作系统www.szsia.com山寨化的3大动力---技术成熟/深创新成本巨大解决方法二：另一种思考模式，摩尔定律的另一面SoC摩尔定律：每18个月晶体管数量翻倍。A：不断提升产品性能（性能每18个月翻倍），价格不提升多大甚至微降；欧美企业的商业模式，走上了绝路，如英特尔P4和微软Vista。B：选择保持性能或者略降同时，价格不断下降（每18个月成本减半）。中国企业的机会，将产品平民化/山寨化，例如上网本www.szsia.com山寨化的4大动力---20世纪80年代以后民主和新自由主义撒切尔主义里根革命www.szsia.com山寨化的5大动力---80/90后的消费方式60/70后苦大仇深理想/精英教育毒害愤青/焦虑保守固执偏好传统老品牌注重质量、质地跟风、爱面子理性，排斥奢侈名牌储蓄店里淘实惠价格敏感80/90后独生子女自我独立快乐莫名其妙/“打酱油”自由开放新老品牌统吃注重虚拟价值（品牌/设计/时尚）个性和自己喜欢喜欢就买，血拼不惜消费网上淘时尚价格依然敏感80/90后的消费能力更强，更加开放，更加个性化和多元化“魅族”现象和“淘宝”现象www.szsia.com山寨化的5大动力---80/90后的工作态度60/70后谋生、家庭责任出人头地等级观念较强责任心强忍耐性强顾及他人、面子较多工作狂大公司/外企80/90后生活的一部分/把工作当成是生活的消遣消费的代价自由平等完成份内、高兴就多做创新能力强自我、自私、真实工作和生活平衡宅男宅女SOHO/自己创业80/90在传统企业中工作意愿较差，强调自我和个人空间，需要更好的激励机制www.szsia.com山寨化的5大动力---80/90后兴起富豪二代打工二代没有历史包袱消费意愿和消费能力较强收入以消费为主从小就比较”全球化“消费“接轨”网吧常客山寨消费的主力人群之一!奢侈品牌主力消费人群之一www.szsia.com伟大的企业都山寨伟大企业的特怔：在市场上发动群众的力量（消费者），将产品和技术普及到更多的消费者；在产业链上发动群众的力量（中小企业），让中小合作伙伴有利可图；在公司内部发动群众的力量（员工），让一个普通员工都觉得自己是“老板”。www.szsia.com伟大的企业都山寨死于过度创新和高端定位，死于服务器的平民化死于技术过剩和无聊创新vs让每个家庭的每个桌面都有一台电脑(最初微软的口号)2G手机硬件制造山寨化除了工业设计外，Applestore将手机软件和应用开发山寨化广告行业的山寨化，Googleandroid将手机软件和应用开发山寨化www.szsia.com伟大的企业都山寨零售行业的山寨化，白领的华强北和网上华强北以沃尔玛的品牌提供质量保证，让大量山寨品牌/无品牌产品进入全球市场传统酒店行业的山寨化快速时装业，传统时装产业的山寨化www.szsia.com内容提要1.山寨世界，而不只是珠三角2.珠三角调研：传统山寨模式终结3.SoC设计山寨化刚刚开始4.中国IC设计成败探讨5.Q&Awww.szsia.com调研概况1.人员：深半协产业调研组三位调研员2.时间：2009年8月-9月3.涉及领域：手机、上网本、便携娱乐4.形式：走访三大领域的60多家上下游企业芯片：威盛、联芯、T3G、重邮信科、炬力、君正、安凯、SiRF、ARM和CEVA(IP)方案：龙旗、希姆通、西可、经纬、宇芯、申江、众芯、远峰、爱国者嵌入式、创智成、杰微、广州天通整机：康佳、万利达、宇龙酷派、富士康、一本通、纽曼、松日www.szsia.com珠三角调研---2008-2010年是产业调整期1.MP3/MP4/DPF/PND产业高峰已过：与宏观经济相符合，07年到达高峰，目前出货量已经基本止跌和企稳，产业缓慢洗牌，衍生产品市场活跃。产品形态和商业模式面临改变2.TV-BOX、电子书和MID：巨大机遇和挑战3.手机：受出口市场推动，市场稳定增长，但利润触底，新进入者减少，产业缓慢洗牌，运作模式保守，3G和智能手机观望为主。4.上网本：大量山寨厂商涌入透支了产业，市场迅速降温。市场前景值得期待，但主要是品牌厂商的天下，产业链向大陆转移。www.szsia.com数码相框市场高峰已过2007年出货量2000万/年，预计今年1000万/年左右，主要是欧美市场的礼品单。随着CircuitCity倒闭导致的清库存活动结束，下半年美国市场复苏需求企稳由于欧美家庭和办公室有放照片的习惯，未来数码相框市场长期存在主要芯片供应商Amlogic、北方炬力、艾科创新奇乐达、海尔、Sigmatel、未来产品方向增加WiFi、网络和电视功能www.szsia.comPND市场--稳定增长全球市场5000万台/年左右，其中欧洲市场稳定在2000万左右，美国市场1900万左右，美国和新兴市场增长迅速中国产销量1100万左右，出口和国内市场6/4分，出口相对集中，主要为万利达和远峰；国内市场分散，万利达、新科和远峰较多方案公司出货量（月）远峰200-300K掌讯100K左右美赛达100K以内爱培科100K以内www.szsia.comPND市场--稳定增长产业集中度较高SiRF/掌微占80%以上市场，远峰占50%以上PCBA市场。产业有垂直整合的趋势，IDH向ODM和OEM转变利润率稳定目前OEM整机的毛利率在10%-20%左右，如果是加上了GPRS、通信等功能的产品，毛利率可以达到30%远峰自有品牌ACCOwww.szsia.comPND市场--稳定增长产品形态l陀螺仪/加速度计l增加GPRS/BT/FM功能（SiRF和CSR合并，预计会推出WiFi/BT/FM整合产品，Broadcom已经推出三合一产品，CSR/RDA/上海捷顶在做BT/FM二合一芯片）lWiFi/3G/CMMB等功能，做成类似于MID的产品，导航会逐渐成为附加功能www.szsia.comMP3/MP4市场——概况市场下滑MP3/MP4产业在2007年达顶峰20KK/月，随后受手机替代和经济环境影响而下滑，目前基本企稳8-10KK/月下游洗牌出货量下降加上利润降低，产业出现整合和洗牌，部分方案公司和整机企业转型和退出，预计未来将会持续。上游竞争更加激烈MP3/MP4芯片厂商，已经接近30家，有几家方案代理商变身为芯片公司操盘，预计未来两年上游会洗牌www.szsia.comMP3/MP4市场——概况产品形态出口市场，仍以2.4英寸以下为主；国内市场，以2.4/3.0为主。估计2英寸以下市场约为5-6KK，2英寸-3.5英寸市场3-4KK，4.3英寸以上市场低于500K。估计国内市场MP3/MP4约为3KK/月，出口市场为6KK/月左右。www.szsia.comMP3/MP4市场——概况产品形态720P/1080P虽然出货量不大，但作为品牌形象，领先厂商都在积极跟进凌阳801624.5元君正475530元瑞芯2728B/280637.5元珠海全胜50元（最初75元）华芯飞C160030元（最初80元）www.szsia.comMP3/MP4市场—外围产品教育电子学习机：君正（步步高/诺亚舟）点读机/电子词典：安凯（好记星/诺亚舟）凌阳（读书郎）学生电脑：君正、安凯学生电脑（7寸小本/MID）是新一波商机，品牌厂商都在积极跟进中www.szsia.comMP3/MP4市场—衍生产品车头机(1KK)/迷你MP3音箱(1KK)/车载点烟器USBH