中国奶业发展报告项目通讯

总总总总顾顾顾顾问问问问：：：：张利庠编委会主任编委会主任编委会主任编委会主任：：：：张利庠编编编编委委委委：：：：彭辉邱海峰曹璐刘晓芬谢树凤张喜才主主主主编编编编：：：：张利庠执行主编执行主编执行主编执行主编：：：：曹璐编编编编辑辑辑辑部部部部：：：：彭辉邱海峰曹璐刘晓芬谢树凤张喜才主主主主办办办办：：：：北京市中国人民大学张利庠教授课题组地地地地址址址址：：：：北京市海淀区中关村大街59号中国人民大学明德主楼933室邮邮邮邮编编编编：：：：100872咨询热线咨询热线咨询热线咨询热线：：：：86-10-8250913313810346335传传传传真真真真：：：：86-10-82509133电子邮箱电子邮箱电子邮箱电子邮箱：：：：[e-mail]《《《《中国奶业发展报告中国奶业发展报告中国奶业发展报告中国奶业发展报告》、《》、《》、《》、《中国奶业经中国奶业经中国奶业经中国奶业经济发展模式济发展模式济发展模式济发展模式》》》》课题简报课题简报课题简报课题简报项目通讯项目通讯项目通讯项目通讯（（（（一一一一））））本期要闻本期要闻本期要闻本期要闻《《《《中国奶业发展报告中国奶业发展报告中国奶业发展报告中国奶业发展报告》、《》、《》、《》、《中国奶业中国奶业中国奶业中国奶业经济经济经济经济模式研究模式研究模式研究模式研究》》》》开题会开题会开题会开题会张利庠教授主持中国奶业项目开题会利乐公司段永亮先生：中国奶业市场状况分析中国农业大学教授、人大利乐奶业中心副主任李胜利：《中国奶源质量报告》中国人民大学钟真汇报《中国奶业经济模式研究》写作提纲中国人民大学曹璐汇报《中国奶业发展报告》写作提纲与会全体人员讨论写作提纲和注意事项中国奶业发展报告项目时间表中国奶业发展报告项目时间表中国奶业发展报告项目时间表中国奶业发展报告项目时间表课题组成员介绍课题组成员介绍课题组成员介绍课题组成员介绍《《《《中国奶业中国奶业中国奶业中国奶业发展报告发展报告发展报告发展报告》、《》、《》、《》、《中国奶业中国奶业中国奶业中国奶业经济模式研究经济模式研究经济模式研究经济模式研究》》》》开题会开题会开题会开题会2008年4月30日14点，《中国奶业发展报告》、《中国奶业经济模式研究》开题会在在中国人民大学明德楼931会议室顺利召开。课题组执行组长张利庠教授主持了此次会议，利乐公司柴彤涛先生和段永亮先生致辞并分析了当前中国液奶市场现状,中国农业大学教授、人大利乐奶业中心副主任李胜利就《中国奶业质量报告调研报告》进行了阐述，中国人民大学钟真和曹璐分别汇报了《中国奶业经济模式研究》和《中国奶业发展报告》的写作提纲，汇报完后与会人员就两项目的提纲和注意事项进行了讨论，最后张利庠教授总结了该次开题会并汇报了下一步工作的计划。中国人民大学人大利乐奶业中心副主任中国人民大学人大利乐奶业中心副主任中国人民大学人大利乐奶业中心副主任中国人民大学人大利乐奶业中心副主任、、、、课题组执行组长张利庠课题组执行组长张利庠课题组执行组长张利庠课题组执行组长张利庠教授主持开题会教授主持开题会教授主持开题会教授主持开题会：：：：当前正是我国奶业发展的关键时期，要保证我国奶业朝着理性、健康、有序、平稳和可持续的方向发展，首先必须对我国目前奶业的发展状况（包括奶牛饲养、奶制品生产、销售、消费等各方面和环节）、发展环境以及目前奶业发展中存在的一些问题，有非常全面而又清晰的认识和了解。而我国奶业的健康发展离不开奶农、乳品加工企业、政府之间的密切合作，只有确立适当的经济发展模式，才能实现奶业产业链条的协调运转。本报告正是顺应新时期新阶段我国奶业持续发展的要求，准备对目前中国奶业发展情况做出系统、全面的描述和简要的分析评述，涉及到奶牛育种、养殖、生产、乳品加工、流通、销售、消费、进出口以及外部宏观环境变化等各方面各环节，奶农、奶制品生产企业和相关企业、消费者等各利益主体，以及目前奶业发展所取得的成就和存在的问题。而且还准备介绍当前世界奶业的发展态势和几个世界奶业强国的发展状况，希望能对中国奶业的发展有所借鉴。今天的开题会不仅会有奶业方面的专家从各方面对中国奶业的发展现状进行阐述，同时也会有课题组的成员分别汇报《中国奶业经济模式研究》和《中国奶业发展报告》的写作提纲，下面开题会正式开始。利乐中国战略发展部段永亮先生利乐中国战略发展部段永亮先生利乐中国战略发展部段永亮先生利乐中国战略发展部段永亮先生：：：：2007200720072007中国液奶市场分析中国液奶市场分析中国液奶市场分析中国液奶市场分析对07中国液奶市场的分析运用的数据是尼尔森零售调研数据，全国零售数不覆盖的省份有：西藏、内蒙古、宁夏、新疆、甘肃、青海和海南，以及所有农村市场，除了这些省份外，其他城市被划分为重点城市、A类城市、B类城市、CD类城市和乡镇，重点城市指经济发达城市（广州、上海、北京、成都），A类城市包括省、自治区的省会城市；自治区的首府城市；直辖市和大连、青岛、深圳。B类城市指除大连、青岛和深圳以外的其他地级城市，C类城市是县级市，市政府所在地，D类城市指县政府所在地，乡镇则指除县政府所在地的镇以外的其它所有的镇政府所在地及指所有的乡政府所在地。从尼尔森零售调研数据可看出，因价格上涨快于收入上涨，快销品花费在家庭年收入中的占比在07年出现明显增加，从02-06年相对稳定的11.5%左右，一下提升到13.6%，2%的变化对低收入家庭是一个很大的挑战；液态乳制品市场整体维持高速增长，但07年年底第四季度首次低于第三季度的销量，这一点值得人们的关注。在品类方面，白奶份额占比逐步降低，乳酸饮料及风味奶占比扩大。在较低级别城市乳酸饮料占比较高，白奶占比较低。因此总体来说，中国液态奶市场的发展继续保持高速增长，但增速正在放缓，风味奶和乳酸饮料增速飞快，冷藏酸奶增速明显，白奶增速明显趋缓，高端液奶异军突起，发展迅猛，而在07年第四季度中国液奶销售首次出现异常。过去，国内液奶供应加上国外液奶供应，与国内消费需求是基本能平衡的，但一方面国外液奶供应的减少，另一方面小奶粉厂死灰复燃抢奶牟利，奶粉企业抢奶满足市场供给，赢得高利润，使得需求大于供应，但在07年下半年，国外液奶恢复原有供应数量，而小奶粉厂和奶粉企业抢奶牟利的现象也逐渐消失，随着奶八条出台，原奶价格上升，农民开始积极养牛，使得国内供给大于需求，因此该现象是值得密切关注的。中国农业大学教授中国农业大学教授中国农业大学教授中国农业大学教授、、、、人大利乐奶业中心副主任李胜利人大利乐奶业中心副主任李胜利人大利乐奶业中心副主任李胜利人大利乐奶业中心副主任李胜利：《：《：《：《中国奶中国奶中国奶中国奶源质量报告源质量报告源质量报告源质量报告》》》》根据牛奶产业链条长且关联度高的特点，本次调研选择了11个奶牛养殖优势省份，从乳品加工企业、规模奶牛场、养殖小区、散户以及收奶站多角度对中国原料奶质量进行了系统的调查研究。首先成立了项目组——中美奶牛研究中心，随后便着手收集11个省（市、区）的174家乳品加工企业、规模化牛场、养殖小区、散户和奶站的企业市场调查和行业内的10几位专家、教授的专家咨询的一手资料，以及政府、行业管理等和项目合作单位的积累的二手资料，然后根据得到的资料共同讨论、形成结论并最终完成报告。首先，是对我国奶牛养殖产业的主要特征的总结，我国奶牛养殖业的生产情况是大产业、小规模；牛奶总产量大、单产低；奶牛存栏量增长快、波动大；牛奶总产量增长快、波动大；区域集中度高，特征明显，奶牛养殖的五大区域各有特点，省区集中度逐年上升,2006年奶牛存栏前十名占全国存栏的85%；发展模式转型，增长速度趋于理性；总结来说，未来15年，我国的奶牛养殖业仍将处于快速、健康的增长期，但增长方式将进行调整。2006年的增长速度虽然略有降低（15.3％），但处于基本合理的增长速度范围内。我国奶牛存栏量超过百万头的大省/区有四个(内蒙古、新疆、河北、黑龙江)，大城市郊区的存栏量会继续呈现下降的趋势，但牛奶总产量和单产会继续增加。预计2007年全国奶牛增长率将明显低于2006年，按8%的合理增长率，2007年奶牛存栏量将达到1513.7万头。如果2008～2010年按照10％的年增长率发展，2010年我国奶牛总存栏量将达到2014.8万头,奶牛单产5500千克,牛奶总产6649万吨,人均占有47.4千克。未来5～10年奶牛品种主要还是以荷斯坦奶牛为主，占存栏总量的90%以上。在我国奶牛养殖模式与原料奶质量方面，100头以上规模场（户）存栏总量增加，场均规模提升。2005年100头以上规模养殖场(户)奶牛牛奶产量为当年总产奶量的16.3%。规模化牛场的饲养管理、优质粗饲料好于养殖小区，养殖小区好于散户饲养，乳蛋白率与饲料蛋白质含量\精饲料\粗饲料组成有关。由于散养户的日粮蛋白质不足和氨基酸不平衡，乳蛋白率偏低，在夏季不到2.90%，养殖小区不到2.95%，规模化牧场接近3.0%，乳蛋白率低已经是目前困扰我国奶牛养殖业和乳品加工业的一个难题。100%的散养奶户、62.5%的养殖小区、50%的规模化牛场都表示被拒收过，散户拒收的主要原因是抗生素超标和酸度过高，规模化牛场主要是酒精阳性乳、抗生素、异味和人为因素等。目前我国机械化挤奶的比例是53.6%，除了黑龙江省双城外，对手工挤奶一般采取排斥态度。对照挤奶规范，挤奶前进行药浴的比例是规模化牛场92%，小区75%，散户20%；1头牛使用一条毛巾或纸巾的比例是规模化牛场90%，小区56%，散户15%；挤奶后进行药浴的比例规模化牛场90%，小区62%，散户45%。第三方面是奶站模式现状及对原料奶质量的影响，加强对我国奶站的规范化、职业化和收奶道德的建设，对于不断提高我国原料奶质量，促进我国奶业的可持续发展有重要作用。根据我国奶站的运营模式可分为乳品企业奶站（16.1%）、养殖小区奶站（22.6％）、个人奶站（54.8%）、以及小部分其他运营方式奶站（6.5%）。个人投资的奶站是目前我国奶站的主体。日收奶量少于5吨的奶站约占总数的65.6%，日收奶量在5～10吨的奶站占12.5%，有18.8%的奶站日收奶量在10吨至50吨之间，而每天收奶量大于50吨的奶站仅占总数的3.1%。根据对奶站的调查数据统计表明：我国的奶站的原料奶收购计价体系基本上是参考国家86标准，主要是考虑乳成分，很少考虑牛奶卫生指标，如体细胞数、总细菌数等。通过此次调研发现在某些地区，某段时间奶站掺杂使假相当猖獗，奶站环节兑水，加碱的情况已经是小儿科，出现了专业化“调奶师”，有专业化的“调制原料”，有专门化的“销售渠道”，甚至，没有牛，也能“造出”牛奶来，到了需要清理、整顿、打击奶贩子与奶站勾结调奶造假的时候。促进我国原料奶质量提高的具体措施和建议如下：设立不同地区原料奶最低保护价格；实现原料奶质量第三方检测；加强奶源基地建设，规范奶源市场，整顿原料奶收购秩序；将原料奶卫生指标纳入到计价体系；改善奶牛养殖环境，保证优质粗饲料和蛋白质饲料的平衡，重视奶牛福利；严格执行科学合理的挤奶操作规范、挤奶设备清洗规程以及原料奶储存运输规范。各位专家阐述完各自对中国奶业发展现状的研究成果后，中国人民大学钟真和曹璐分别就《中国奶业经济模式研究》和《中国奶业发展报告》的初步写作提纲进行了汇报，与会的成员针对该写作提纲以及在调研和写作过程中的注意事项展开了一系列的讨论，最后张利庠教授就该次课题会进行了言简意赅的总结，并提出了下一步的工作计划。中国奶业发展报告项目时间表中国奶业发展报告项目时间表中国奶业发展报告项目时间表中国奶业发展报告项目时间表序号序号序号序号地点地点地点地点时间时间时间时间项目项目项目项目阶段阶段阶段阶段名称名称名称名称具体具体具体具体承担承担承担承担任任任任务务务务相关负相关负相关负相关负责人责人责人责人备备备备注注注注1中国人民大学2008.5.1—2008.5.20资料准备准备调研问卷、查阅文献，文献回顾曹璐2中国人民大学2008.5.21—2008.5.30资料准备列