投资项目推介1118(无名合成版)

投资项目简介—xx新型建材有限公司—xx国际旅行社（有限公司）目录行业分析4.投资亮点2.项目简介1.5.投资价值投资标的3.项目1简介-公司基本信息公司名称：xx新型建材有限公司注册时间：2006年9月4日注册及实收资本金：2520万元法定代表人：余某某经营范围：新型墙体建材产销投资亮点区域优势（新疆）中国证监会政策支持，优先审核，过会后免排队即上市。私募基金（PE）争抢项目的资本活跃区。新疆已建立私募基金（PE）股权转让服务中心。投资亮点行业地位国家住建部认可和推广项目。国内独创产品，填补行业空白,国际领先。将成为新型墙材标准的制定者。投资亮点核心技术先进配方：绿色环保促凝剂、催化剂，专利申请号22201110665543.8，目前已进入实审阶段，以专利事务所经验判断会授予通过。它替代传统建筑使用的水泥和胶，属重大科技突破。先进工艺：全自动、规模化生产设备，专利号2201120070987.6，发明创造出适合新型工业化、全自动、规模生产的新型墙体材料专用设备。已经获得证书。投资亮点政策支持支农行业：农作物秸秆作为原材料，可提高农民收入。节能环保：循环经济，采用免烧、免蒸的双免型生产工艺，无废水、废气及废料，享受国家多种政策支持和税收优惠政策。专项资金支持：公司已获《2011年新疆自治区战略性新兴产业专项资金项目》专项资金奖励。投资亮点高成长性仅以三倍PE值进入，具有极大优势。高成本利润率：产品成本75元/㎡，销售价150元/㎡，成本利润率100%。高科技、全自动生产的创新产品，形成了超额利润。高资金回报率：随着市场需求的增长，生产规模的扩大，保守预测每年利润增长100%，三年可顺利实现上市目标。投资亮点安全性股东股权出资清晰，治理结构完善。厚德广生作为该企业的上市顾问，从基金投入到基金退出，一直陪伴企业，将可能的风险置于有效控制之中。投资标的-控制人简介公司创始人余某某，77年参加工作，有化工、建材等多个行业的技术经验及管理经验。余先生带领团队历经10年奋斗拼搏，先后共投入了千万元计的研发费用，创造出建材行业的发明专利和实用新型专利。新型墙材的产品配方和生产工艺国内独创，达到了世界领先水平。余先生关爱员工，深得员工的尊崇；同时积极回馈社会，十年来多次向社会奉献爱心，已累计捐款100多万元。投资标的-组织架构投资标的-产品概览产品种类：内墙板、外墙板、地板砖、墙面砖、外墙保温板、装饰板等产品。产品性能：集高效、节能、绿色环保、隔音、防火、保温、抗冻性能强、抗震性能强、抗压强度高为一体的高科技新型墙体材料。产品标准：符合国家强制性行业标准：JC3063-1999，并达到了欧洲环保要求，可以出口任何国家。投资标的-公司经营模式公司致力于成为为中国新型墙材行业的领跑者，为社会大众和建材行业提供健康、节能、环保的新型建材产品。采购农作物秸秆、膨润土、可用粉煤灰等原材料。采用免烧、免蒸的双免型生产工艺，一年310天计工厂运作日。销售给大型建筑集团、有限公司、房地产公司、建筑装饰工程公司。行业分析-新型墙材市场空间12821846225232434670672596841394502000400060008000100001200014000160002008年2009年2010年2011E2012E2013E2014E2015E2008年-2015年我国新型墙体材料市场规模及预测（单位：亿元）行业分析-市场趋势分析实心粘土砖企业被强制关停全国累计关停实心粘土砖企业1.4万家，2010年底全国所有城市禁止使用实心粘土砖。新型墙体材料成为行业发展方向在国家政策强制性规定下，2011年后新型墙材出现井喷式的市场需求。行业分析-全国及新疆市场全国市场：2011年新型墙材保守的市场规模为3243亿元，“十二五”期间，新型墙材的市场规模会急剧扩大。新疆市场：每年对新型墙材的需求量约3000万~4000万平米，约为75~100亿元，产品供不应求。行业分析-新疆市场格局分析新疆现有新型墙材企业多以粉煤灰、煤矸石、石粉、页岩、炉渣等废料为主要原料，仍需烧制或自燃，非成品会对环境造成一定污染。标的公司所用原材料为农作物秸秆（壳）、膨润土等，采用免烧、免蒸的双免型生产工艺，无废水、废气及废料，全自动、规模化生产，产品配方和生产工艺皆是国内独创。标的公司得到PE增资后，产能将迅速扩充，成为行业龙头企业。投资价值-交易结构按私募基金投资惯例，以2012年实现利润3000万元为测算基点，则PE值是3.3倍。2000万投入该企业，厚德基金占公司20%股份。投资价值-发展方案公司现有一条生产线在产，在得到资金支持后马上启动第二条生产线，年产将达到100万平方米，2012年利润将达到3000万元以上。2013年在原厂区扩充到6条生产线，年产300万平方米，年利润将达到9000万元以上。2014年初申请上市。2014年随着产能和销售的扩大，利润将达到1亿元以上。投资价值-收益预测方案1，2012年底溢价转让股权退出乐观预测退出市盈率15倍2013全年净利润2亿回收ROI4200%即为原值的42倍基本预测退出市盈率10倍2013全年净利润2亿回收ROI2800%即为原值的28倍保守预测退出市盈率5倍2013全年净利润2亿回收ROI1400%即为原值的14倍投资价值-收益预测方案二，上市成功，锁股期满退出乐观预测退出市盈率50倍退出时间2015年2014全年净利润1亿元回收ROI5000%即为原值的50倍基本预测退出市盈率40倍退出时间2015年2014全年净利润1亿元回收ROI4000%即为原值的40倍保守预测退出市盈率30倍退出时间2015年2014全年净利润1亿元回收ROI3000%即为原值的30倍项目2简介—公司基本信息公司全称：xx国际旅行社（有限公司）注册时间：2006年5月25日法定代表人：吴某某经营范围：旅游、会务、旅游商品销售、景区开发经营、文化产业。投资亮点区域优势：中国证监会政策支持，优先审核，过会后免排队即上市。私募基金（PE）争抢项目的资本活跃区。政府扶持：旅游业是新疆主打产业，该公司力争成为新疆第一家旅游板块上市公司。在景区开发、租赁、并购和散客中心广场的兴建等方面，政府将给予大力支持。投资亮点行业优势明显：公司在新疆旅游接待团量连续五年第一，乌鲁木齐旅游协会会长单位。跟投踊跃：拥有超过3000家会议公司的稳定客户，将成为继我方之后溢价跟投的投资主体。投资亮点高成长性：设立南方各城市分公司、出疆旅游，收购合并等，公司未来几年业绩年增长100%左右。产业链高附加值：公司已形成境内外旅游、会务旅游、酒店经营、旅游商品购物店、景区经营、文化产业等业务网络。风险可控：公司没有银行贷款。厚德广生是其上市顾问，可把投资风险降到最低。投资亮点公司荣誉2006年十强国内旅行社2007年获乌鲁木齐市总工会“工人先锋号”称号、乌鲁木齐市总工会“先进职工之家”称号；天山区团委“青年文明号”称号。2008年获天山区企工委党建工作一等奖；乌鲁木齐市总工会“模范职工之家”称号，“二次创业示范点”称号。2009年获新疆自治区旅游行业“优秀企业”称号。2010年获第二十届中国厨师节暨中国清真美食文化节“指定接待旅行社”称号。投资标的—公司控制人吴某某，男，汉族，1970年出生，先后于新疆大学历史系及北京电影学院导演系学习，近12年旅游行业领导经验，任职新疆旅行社协会副会长及新疆乌鲁木齐旅行社协会会长。1998年创立华侨旅行社，2006年成立华侨国际旅行社（有限公司），现已发展成为新疆最大的旅行社。吴先生在旅游行业发展上高瞻远瞩，具有刻苦敬业精神，并注重培养团队，以讲究拼搏、爱国、团结、节俭、慈善为企业文化来塑造员工，打造企业核心竞争力。投资标的—组织架构总经理业务部行政办公室财务部会议中心酒店旅行社景区购物店分公司办公室团总支党总支董事会工会委员会人力资源部结算中心各分公司财务部西宁分公司兰州分公司拉萨分公司厦门分公司海口分公司贵州分公司王母药店旅游部会务部散客部地接部组团部接站部会议部计调部新华侨酒店苏州园林投资标的—利润构成55%10%12%15%8%2011公司财务状况旅游、会务商品销售酒店经营景区经营文化行业分析—我国旅游业发展概况1140012600157004%9%22%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0200040006000800010000120001400016000180002008年2009年2010年2008年-2010年全年旅游总收入（单位：亿元人民币）同比增长率行业分析—我国旅游业趋势中国有望成为全球第二大旅游市场，占中国旅游业主要份额的国内游每年将会增长16%，到2020年，市值将增至3.9万亿元，特别是休闲游市值将翻两番以上。2020年中国旅游市场占全球旅游市场的14%，出境旅游人次将接近美国水平，中国游客数量将位居第三。行业分析—新疆旅游发展现状20518630135043854768485001002003004005006007008009002008年2009年2010年2011E2012E2013E2014E2015E2008年-2015年新疆旅游总收入（单位：亿元人民币）行业分析-新疆旅游业发展目标2012新疆旅游业发展目标：接待入境旅游者130万人次，国内旅游人数3500万人次，同比分别增长22.5%和15%；旅游总收入达到350亿元。“十二五”新疆旅游业发展目标：2015年末，接待入境旅游者200万人次，国内旅游人数8000万人次，旅游总收入达到850亿元人民币，力争达到1000亿元人民币。投资价值-交易结构xxx国际旅行社（有限公司）Textin深圳厚德成长投资合伙企业员工吴某某新疆特产、特色产品、旅游纪念品、购物店连锁经营。景区的租赁、收购和开发等。散客中心广场和商务酒店开发、经营。投资价值-发展方案在南方海滨城市设立分公司，“夏做进疆”、“冬做出疆”，扩大资源、提高盈利。投资价值-业绩目标成为新疆旅游第一品牌2012年实现利润2000万元以上2013年实现利润4000万元以上2014年申请上市乐观预测退出市盈率15倍2013全年净利润4000万回收ROI2000%即为原值的20倍基本预测退出市盈率10倍2013全年净利润4000万回收ROI1333%即为原值的13倍保守预测退出市盈率5倍2013全年净利润4000万回收ROI666%即为原值的6.6倍投资价值-收益预测方案1，2013年初溢价转让股权退出乐观预测：退出市盈率为50倍2014年全年净利润是4000万元人民币回报：ROI为6600%即为原值的66倍基本预测：退出市盈率为40倍2014年全年净利润4000万元人民币回报：ROI为5300%即为原值的53倍保守预测：退出市盈率为30倍2014年全年净利润是4000万元人民币回报：ROI为4000%即为原值的40倍方案2，上市后2015年退出投资价值-收益预测基金概述基金名称深圳厚德成长投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人深圳厚德广生基金管理有限公司有限合伙人机构投资人、自然人基金规模3000万元，50个机构（或自然人）为限出资方式现金人民币认缴出资最低认缴60万元（每份20万元，以其整数倍增加）运作方式全封闭存续期限3+2（年）管理费率基金总额的2%/年律师顾问德恒律师事务所会计顾问马洪会计师事务所托管银行平安银行