爱立信_福建电信流量经营咨询项目建议书V2_XXXX10

中国电信福建公司市场部流量经营策略咨询项目建议书商业咨询部爱立信(中国)通信有限公司2012年10月AllcopyrightsrelatingtothematerialscontainedhereinareheldbyEricsson,itsaffiliatesortheoriginalcreator.Noneofthesematerialsmaybereproduced,modified,transmitted,havederivativeworkscreatedfrom,transferredordistributedinanyformorbyanymeanswithoutEricsson'spriorwrittenpermission.本文档中所有材料的版权由爱立信、爱立信关联公司或是其原创者拥有。未经爱立信商业咨询事先书面允许，该等材料不得以任何形式、任何手段被复制、修改、传输、进行衍生创作、转让或散发。©EricssonAB2012爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传中国电信福建公司流量经营咨询项目建议书3目录目录实施计划与团队411项目背景理解项目背景理解3研究方法与交付物描述爱立信商业咨询的特点与相关经验52爱立信的主要观点与思路©EricssonAB2012爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传中国电信福建公司流量经营咨询项目建议书4全球移动通信业务发展趋势：话务量增长趋缓，数据流量持续爆增›从全球移动通信网络中，数据流量与话务量相比：2009年四季度数据流量超越话务量；2011年一季度数据流量是话务量的两倍。›在过去四年中，话务量一共增长100%而数据流量每年增长100%›标杆数据：用户月均流量从25MB增长到760MB，过去三年中增长了30倍1PetaBytes=1MegaGB话务量数据流量资料来源：爱立信（2012）全球移动通信网络数据流量与话务量变化趋势对比单月上下行总流量（PetaBytes/月）760MB用户流量需求不断提升200920102011201230X25MB133MB433MB用户月均流量©EricssonAB2012爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传中国电信福建公司流量经营咨询项目建议书5未来的业务发展中流量经营是关键，数据流量收入将逐步取代话音收入成为主力›国际运营商认为，未来的业务收入将主要来自数据流量，应用通信产品在替代传统通信服务的同时，所带来的数据流量消费是未来运营商的获利重点随着未来产业的发展，语音ARPU与数据流量ARPU比例必将发生质的改变目前现金流VoiceARPUDataARPU语音ARPU与数据流量ARPU的发展趋势国际运营商的观点评论应用通信产品正在探索机会，合作的价值在于获得其开发的更好的服务我们希望数据流量所带来的利润增长能代替语音业务利润的下滑，我们将增加数据服务的投入由于无限制语音包的发展，VOIP并不造成威胁应用通信产品并不是想象中那么具有破坏性。应用通信产品服务存在于语音和数据服务之间的空隙，而且大部分运营商通过捆绑服务保证了其利润资料来源：爱立信（2012）©EricssonAB2012爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传中国电信福建公司流量经营咨询项目建议书6中国电信在国内第一个明确提出“智能管道主导者”的战略定位›随着城市光纤化改造的进行，中国电信的整体接入带宽将在3至5年内跃升10倍以上›在此背景下，中国电信在国内第一个明确地提出打造“智能管道”管道提供商综合信息服务提供商智能管道主导者“智能管道”却并非简单的回归，而是向更高层次的升华，是运营商在移动互联网时代必须完成的任务123智能管道主导者：中国电信将使所提供的通信管道具备高带宽、固移网络融合、用户可自主参与网络的配置与管理、以用户和业务区分的分级按需保障等特点。中国电信2011年上半年财报中，王晓初首次公开解读“新三者”战略©EricssonAB2012爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传中国电信福建公司流量经营咨询项目建议书7项目目标›本项目将在福建电信的整体战略指导下，在深入了解公司的运营现状，结合爱立信的流量经营经验，完成以下目标：制定福建电信流量经营的运营策略户均流量提升用户活跃度提升流量ARPU值提升•研究国内外运营商在流量业务运营上的先进经验，为福建电信提供流量经营借鉴•研究福建电信流量业务的现状，同时结合福建本地特征，分析用户使用行为和需求特征•结合现状诊断、用户需求分析及标杆借鉴，提出福建电信流量经营相关的运营策略建议，包括终端、营销、渠道、服务、业务合作等方面的可操作性具体举措及落地实施方案目标内容©EricssonAB2012爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传中国电信福建公司流量经营咨询项目建议书8目录目录实施计划与团队41项目背景理解3研究方法与交付物描述爱立信商业咨询的特点与相关经验522爱立信的主要观点与思路爱立信的主要观点与思路©EricssonAB2012爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传中国电信福建公司流量经营咨询项目建议书9›智能机在流量总量中的占比直接影响“流量/收入剪刀差”走势›举例：Vodafone欧洲12%-21%（Q410/11~Q211/12）Source:Vodafone,TelefonicaO22012.关键要点关键要点关键事实关键事实›Vodafone围绕“MobileData”的全面转型›前端：›(1)定价：欧洲所有国家实施分层定价，取消原有Flat-rate模式；›(2)终端：高中低全系列终端覆盖所有用户群，其中80%智能机为低端智能机（非明星机）；›(3)围绕客户触点的全面优化：实体营业厅，在线营业厅、呼叫中心、专用App、支撑系统等。›后端：›(1)在9个国家针对Web/Video传输流量优化，减少15~30%的流量；›(2)在关键市场对P2P进行控制，减少20~30%P2P流量；›(3)3G网络升级：欧洲13个国家中有11个速率最快；3G能力利用率37%（平均忙时）。2011Q12011Q4Non-SMSdatarevenue(y-o-ygrowth)Traffic(y-o-ygrowth)+48%+32%+47%+32%+16p.p.-15p.p.›TelefonicaO2德国数据流量和收入变化›Vodafone欧洲数据流量和收入变化Q210/11Q310/11Q410/11Q111/12Q211/12+23%+23%+23%+19%+19%+94%+57%+34%+21%+21%TrafficRevenue流量始反转：西欧代表性市场展现出“数据收入增长”超过“数据流量增长”©EricssonAB2012爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传中国电信福建公司流量经营咨询项目建议书10›对比欧洲市场，美国市场更代表行业的方向Source:AT&T,Verizon,ChetanSharma关键要点关键要点关键事实关键事实›美国市场整体ARPU预计2013Q2Data超过Voice›AT&T合约用户（后付费）ARPU持续增长›2011年全球平均ARPU下滑7~8%，其中：›话音ARPU下滑（13~14%）›数据ARPU提升（5~6%）›美国市场与其他地方形成鲜明对比›智能机渗透率提升对于ARPU提升至关重要›(1)AT&T认为：用户使用智能机，可提升ARPU90%›(2)合约用户增加，并且ARPU持续上升›类似于Vodafone的举措，分层定价、智能机等›唯一不同是(1)美国比西欧智能机渗透率更高（约50%，Vodafone西欧XX%）(2)LTE起步快2007Q12009Q12010Q42013Q2Data(所有用户)VoiceARPUData(仅数据用户)64.4663.7663.6963.8763.3962.8862.8462.6361.896061626364651Q102Q103Q101Q124Q113Q112Q111Q114Q10$ARPU在上升：数据增幅补足话音降幅，AT&T,Verizon等迎来ARPU新高©EricssonAB2012爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传中国电信福建公司流量经营咨询项目建议书11›对比100%控制手机OS的日本市场（2008/2009之前），现在的日本市场对于中移动更具参考意义关键要点关键要点关键事实关键事实›日本市场智能机超过非智能机（按出货量）›日本运营商对应用和内容控制力的变化›日本运营商针对智能机浪潮的应对（举例）：›(1)DoCoMo和KDDI积极拥抱Android，基于Android深度定制，放弃原来的积累多年OS；›(2)针对日本本土文化的UI设计；›(3)i-ModeAPP化，延长i-Mode的生命周期；›(4)强化“大沟通”：实时外语翻译、口型识别。›日本运营商合约机智能机占比（按款型统计）92%Softbank60%DoCoMo43%KDDI16%0%100%50%2010夏2010冬2011夏2011冬Source:GFKJapan,Softbank,*Google2010年数据,Distimo2011.2011.12011.22011.32011.4运营商近乎100%控制业务AndroidMarket*应用下载全球No.5,应用上传No.2AppleAppStore*亚太地区应用付费大部分收入来自日本日本非例外：日本运营商不再是“例外”，开始正面迎接“被管道化”时代©EricssonAB2012爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传中国电信福建公司流量经营咨询项目建议书12›和3G姗姗而来时期较长不一样，主流运营商近两年纷纷调整LTE时间表，一再提前实现市场覆盖，效果正在凸显。关键要点关键要点关键事实关键事实›VerizonLTE用户数占总用户的比例变化›为什么LTE的导入期可能会更快？›NTTDoCoMo用户数占总用户的比例变化›2010.12试商用；2011.12LTE用户200万›2012年底预计LTE用户1000万（占总用户6200万用户16%）累计用户数（百万）LTE占所有用户（%）›韩国LTE用户数占总用户的比例变化›2011.8开始LTE放号；2012.4LTE用户突破4million,占总用户7.7%›2012年底预计LTE用户将突破10million，约占整体用户20%（4000万人口，约5200万用户）Source:Verizon,NTTDoCoMo,SKT,LGU+,KT,Ericsson2012.终端应用2001~2007网络终端应用2010~2016网络›关键LTE的几点思考›(1)对比VoLTE，漫游等问题，用户似乎不在乎这些问题，更在意上网快›(2)单用户多终端趋势，推进了LTE的需求（Mi-Fi等）终端应用2008~2010网络流量没人用流量有人用流量不够用LTE导入快：将快于3G导入期，美日韩主导运营商年底可占15~20%份额©EricssonAB2012爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传中国电信福建公司流量经营咨询项目建议书13›RIM黑莓的启示：纯商用空间愈来愈小，Consumer+Business是大势›Email容量问题的启示：公共云，而非私有云›企业用户在不同终端的时间占比正在发生变化›大量的数据内容需要在不同终端之间传送和共享BYOA（BringYourOwnAPP）BYOA（BringYourOwnAPP）BYOD（BringYourOwnDevice）BYOD（BringYourOwnDevice）企业涉及的内容2010年全球一共产生内容1,200Exabytes*消费者和企业员工产生内容~900Exabytes企业产生的内容~240Exabytes重叠部分~600Exabytes~960Exabytes›典型现象：为什么企业邮箱的容量十几年来没有大幅提升？（对比个人邮箱从2M到1G，甚至不限量）智能机xPADPCSource:*IDC2011.›微信类应