生产运作采购管理实验易飞ERP系统软件步骤

实验一采购管理实验目的•了解易飞ERP的主要功能模块；•了解易飞ERP初始信息的设置，初步掌握核心数据和参数的设置方法及作用。•掌握ERP系统采购操作流程；业务背景•公司的产品“防尘相机套-黑色”，为买进卖出的商品，非自制品，已销售一段时间，有配合一段时间的供货商，按公司制度须先进行请购，再进行采购流程。•公司在接单后，向供应商购买“防尘相机套-黑色”若干件，每件价格50元，请供应商于2012年10月25日交货。企业采购循环流程初始数据准备业务流程操作基本数据设置•在进行具体的采购业务流程操作之前，我们需要准备好基础数据，包括我们要采购的商品信息（商品编号、名称、价格等）、商品供应商信息（供应商编号、名称等）、以及完成采购所需的各种单据的设置。以下两个操作需要完成：–录入一个供应商信息–录入一个商品信息1、录入供应商信息•操作界面：进销存管理——采购管理子系统——录入供应商，新增一个供应商•虚拟一个供应商，以下信息必填：–供应商编号：自己的学号–供应商名称：***公司（自己取名称）–结算方式：现金•其他信息可选填2、录入品号信息（待采购的商品信息）•操作界面：进销存管理——存货管理——录入品号，新增一个商品信息，商品即为我们要采购的相机套。•输入采购商品相机套的信息，必填信息：–商品编号：自己学号–商品名称：***相机套（名称可以自己确定）–商品单位：套–会计：原材料（在基本信息1中输入）–主要仓库：原材料库（基本信息2中输入）–最近进价：50元（采购资料2中输入）•其他信息选填红色框中的信息都必须输入，品号是自己的学号，名称可以自己随意取名。会计类别开窗口选择“原材料”要注意记住仓库对应的工厂编号，后面操作要用到工厂编号在此处输入商品的价格信息3、设置采购单据性质•本步不需操作，可按下述说明进入操作界面了解一下即可。•操作界面：进销存管理——采购管理子系统——设置采购单据性质•利用查询功能检查以下单据是否存在即可。不用再输入。–请购单–核价单–采购单–进货单–退货单业务流程操作日常业务流程请购流程采购流程采购变更流程验退流程进货退回流程进货验收流程开具发票流程付款流程1、请购流程•【目的】因公司内部管理需求，在寄发正式采购单给供应商前，先进行内部需求的审查，由授权主管审查此需求的合理性。•【业务场景】公司在接单后，向供应商（自己设定的供应商）购买“防尘相机套-黑色”100套（数量可自定），每套价格50元，请供应商于2012年10月25日交货。具体操作•录入请购单•操作界面：采购管理——录入请购单，新增一个请购单信息工厂信息应与仓库信息保持一致工厂信息应与仓库信息保持一致输入请购单单别后，系统会自动给出请购单号需求日期应在当前日期之后；指定自己前面输入的供应商请购单保存之后如果数据无误，会自动审核通过保存看到红色“核”字后请记下请购单单号2、采购流程•【目的】采购流程包括维护请购信息、从请购单生成采购单以及录入采购单。(1)维护请购信息目的：采购人员针对品号管辖范围已审核的请购信息，进行采购审查动作，并且做采购发单前最后相关信息的审核。(2)从请购单生成采购单目的：当采购人员在“维护请购信息”做好最后的采购信息维护后，即可执行此作业，产生正式的采购单。(3)录入采购单目的：为正式下采购单给供应商的依据。操作步骤•操作界面：进销存管理——采购管理步骤一：–在“采购管理子系统”界面执行“维护请购信息”作业，进入“维护请购信息”开始维护。–将采购数量由360变更为400。（根据自己的请购数量适当更改一个数字即可）点击此图标，通过查询功能找到前面输入的请购单点击此图标，进入请购单修改状态将采购数量变更为400•步骤二：•“采购管理子系统”中执行“从请购单生成采购单”作业•进入“从请购单生成采购单”开始输入筛选条件，输入好之后单击“直接处理”。输入请购单单号，可开窗口选择采购日期应比请购单的生成日期晚•步骤三：进入“录入采购单”查看生成的采购单信息，确认无误即可进行下步操作。通过查询功能找到生成的采购单，并进行核对3、采购变更流程•【目的】可记录采购单变更的历史信息，以方便信息的查询，并可将变更单打印成书面，转交相关部门，便于协调后续的备料及生产。•【业务场景】公司向供应商提出更改交货时间，请供应商由原先的交货时间2012年10月25日改为2012年10月28日交货【操作步骤】•步骤一：从系统主界面执行“采购管理子系统”|“录入采购变更单”作业，进入“录入采购变更单”选择要变更的采购单。通过查询功能找到需要变更的采购单点击更改，进入修改状态开窗口选择原采购单序号从此处开窗口选择原采购单•步骤二：在“原序号”处开窗选择要更改的采购单信息，选择后再对需要变更的信息做修改，之后保存并送交审核。将交货日期由原来的“2012-10-25”改为“2012-10-28”•【目的】进货指录入采购进货相关信息。进货验收指阶段式收料时，记录进货验收的动作，可由品管部门来维护检验状态。•【业务场景】供应商于2012年10月28日送来货品“防尘相机套-黑色”400PCS，由公司仓库人员收货放置于验收区。4、进货/进货验收流程•【操作步骤】•步骤一：从系统主界面执行“采购管理子系统”|“录入进货单”作业，进入“录入进货单”开始新增单据内容。假定没有不良品，验收数量应与进货数量一致，验收日期应在采购日期之后•步骤二：从系统主界面执行“采购管理子系统”|“进货单验收”作业，进入“进货单验收”查询出进货单。输入验收结果后,将其保存，系统会认定这一笔进货验收已完成，单据自动呈现审核状态。【业务场景】公司验收供应商送来的货物之后，仓管部门开出进货验收单。供应商拿着进货验收单到公司财务部门开具采购发票并领款。5、开发票、付款流程•财务部门依据进货单开具采购发票•操作界面：财务管理——应付管理（1）开出采购发票来源选择“进货”，来源单别开窗口进行“勾选”。如果开窗口没看到任何信息说明前面的操作有误，需要回去检查•财务部门依据采购发票进行付款并开具付款单（2）开付款单