KPMG-上海东浩外服国际物流有限公司战略FinalReport

BusinessandSystemsAligned.BusinessEmpowered.TM上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目战略报告2002年12月25日第1页机密文件，仅限项目内部使用目录项目背景远景目标发展战略战略实施战略保障目录第2页机密文件，仅限项目内部使用项目背景领导访谈外部访谈市场评估管理和业务流程设计东浩外服物流公司的信息系统规划外服高层对战略计划决策东浩外服物流的内部评估各种业务计划评估确定东浩外服物流公司的战略规划组织架构和岗位职责设计绩效体系设计„现阶段项目组已经完成了外部市场和内部能力评估，提出了战略规划的建议和业务实施计划，同时初步拟订了组织、流程、绩效体系和信息系统规划方案„市场评估中项目组访谈了19家货主、27家货代（包括非贸）、10家物流公司和11家政府机构„货代企业包括：丹沙海运、丹沙空运、天原、泛成、中远国货、华星集装箱、联通国际、南京联运国际货代、江苏远洋新世纪货代、江苏翔宇国际货运、丹沙物流苏州分公司、锦海捷亚苏州分公司、杭州港务集装箱、华光国际运输（萧山）、海贸国际货代、萧山运通货代、宁波佳源、中外运浙江、中外运湖北、苏州华宇货运物流、宁波中通物流（苏州）„非贸企业包括：华辉、通运、海龙、华诚非贸部„物流企业包括：亚洲物流、新杰物流、丹沙物流、中铁物流、王家湾物流、苏州新区高新物流、苏州物流中心、华轮－威尔森汽车物流、武铁物流„评估现有海运货代、空运货代、非贸、展品业务的能力„战略上对各种可能的业务领域、目标客户和市场区域进行评估，提出不同的备选方案„共访谈了3位集团领导、8位外服公司领导、5位货运公司领导等,总计39位„完成了组织问卷调研和分析„完成了东浩外服物流信息系统现状分析第3页机密文件，仅限项目内部使用项目背景（续）8/26-9/20内部访谈„对东浩集团、外服公司、东浩外服国际物流公司进行内部访谈„共访谈了3位集团领导、8位外服公司领导、5位货运公司领导等,总计39位10/28中期报告会„完成了市场分析和内部评估„简述了4种可能的发展方向10/11内部沟通会„市场分析和内部评估意见征求9/2-9/13市场调研„拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的68家不同类型的企事业单位9/9-9/20组织/IT诊断„完成了组织问卷调研和分析„完成了东浩外服国际物流公司信息系统现状分析10/30战略沟通会„初步与集团、外服和东浩外服国际物流公司沟通战略选择，征求初步意见„项目组提出的东浩外服物流的发展战略是基于内部访谈、市场调研、组织/信息系统诊断、中期报告会议和战略沟通讨论会，在不同阶段获得了东浩集团、外服和东浩外服国际物流公司各部门领导的宝贵意见第4页机密文件，仅限项目内部使用内部评估项目背景（续）《上海东浩外服国际物流有限公司组织诊断报告》《上海东浩外服国际物流有限公司信息系统诊断报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目外部访谈总结》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目潜在竞争对手分析报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目中期报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目战略报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目业务实施计划－战略层面》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目组织架构和岗位职责设计报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目绩效体系设计报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目管理和业务流程设计报告》《上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目信息系统设计报告》外部评估中期报告终期报告„因此上海东浩外服国际物流有限公司战略咨询项目将包含以下成果第5页机密文件，仅限项目内部使用目录项目背景远景目标–东浩外服物流的远景目标–未来的核心竞争力–战略选择发展战略战略实施战略保障目录第6页机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架0远景目标1发展战略2战略实施3战略保障1.1业务策略1.2地域策略1.1.1业务组合1.1.2业务发展重点2.1业务演进模式2.2业务实施计划3.1组织架构和岗位职责3.2管理和业务流程3.3绩效考核体系3.4信息系统规划2.3风险评估0.1战略选择1.1.3资本引入策略第7页机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架：发展战略1发展战略1.1业务策略1.2地域策略1.1.1业务组合1.1.2业务发展重点„以货代、非贸和外包物流为主的业务组合„货代和非贸建立标准化服务，形成规模效应„外包物流建立差异化服务，与客户结成战略联盟„货代：市场营销，网点建设，承运商战略联盟„非贸：扩大规模，加入行业联盟，增加延伸服务,海内外网点建设„快递：考虑与货代、物流的协同效应；目前不宜做很大的投入„物流：以加工和管理设计型服务为切入，以消费电子、高科技电子、服装／纺织和医药／生物等作为重点进入行业，首先建立物流示范案例，逐渐培养物流设计和实施能力„国内布点原则：跟随客户，通过自建、联盟和互为代理方式„国内布点区域：进出口业务量大，大量聚集直接货主客户的制造企业区域，推荐11省市„海外布点原则：通过联盟的方式与国际上的运营商和货代企业建立网络1.1.3资本引入策略„在发展不同阶段应积极考虑外部资金的引入第8页机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架：战略实施2战略实施2.1业务演进模式2.2业务实施计划2.3风险评估„进入期：以货代服务和非贸服务为发展重点，建立物流示范案例„发展期：以外包物流服务为发展重点，持续发展货代和非贸业务„扩张期：在货代、非贸、外包物流服务的发展基础上，逐步形成物流管理集成的能力„五年实施计划：包括网络建设、客户发展、货代/非贸/物流业务发展重点、管理和信息系统建设重点„行业政策风险、管理风险、市场风险、运营和财务风险分析及对策第9页机密文件，仅限项目内部使用战略报告的框架：战略保障3战略保障3.1组织架构和岗位职责3.2管理和业务流程3.3绩效考核体系3.4信息系统规划„战略对组织架构设计的要求„未来组织架构„人力资源发展重点„战略对管理和业务流程设计的要求„主要的管理和业务流程„战略对绩效考核体系设计的要求„建立由上而下的绩效指标„战略对信息系统规划的要求„未来信息系统蓝图„项目及投资第10页机密文件，仅限项目内部使用0.0东浩外服物流公司的远景目标远景目标：成为集货代、非贸和外包物流为一体的，并具有提供某些特定行业、国内领先的国际物流解决方案能力的第三方物流公司。货代业务目标①„标准化服务„扩大规模„国内外网络非贸业务目标①„扩大规模„国内外网络物流业务目标①„重点行业客户，建立长期合作关系„具有物流设计、管理和实施能力①：详细的指标和内容在后面阐述第11页机密文件，仅限项目内部使用0.0东浩外服物流公司的远景目标：突出的五个方面发展物流解决方案与重点上下游供应商建立长期合作关系建立服务网络扩大货代业务规模以有进出口业务客户为目标客户群体„以有进出口业务的客户为目标客户群体，实现货代和物流业务的客户资源共享，发挥协同作用，与重点客户建立长期的合作关系„建立完善的标准化货代服务模块，扩大货代业务规模，为客户提供快捷、灵活的服务„建立全国性的服务网点和海外互为代理网络„确定重点承运商合作伙伴，建立联盟协作网„积累物流运作经验与行业物流运作知识，建立基于信息平台的领先的行业物流服务设计及实施能力„远景目标中突出了五个方面的工作东浩外服物流公司远景目标的阐述第12页机密文件，仅限项目内部使用物流实施能力„设计的应用能力„供应链各环节的整合能力„项目管理能力„内部控制能力„资产利用率„核心服务的掌控度变动„各环节的服务质量变动„项目实施的核心资产„质量控制体系„协同关系网„有经验的实施人员和成功的实施记录„内部不同业务线客户资源共享能力„客户开发、销售、服务能力„保持客户忠诚度的能力„客户行业经济的波动„客户运作、资金、策略变化„客户转换成本„竞争对手的客户策略„广泛的市场营销和服务网络„专业的营销队伍„成熟的客户关系管理系统„与客户整合的信息平台客户关系管理„客户行业结构和物流需求的理解能力„客户行业发展动向的预测能力„客户行业知识的更新能力„行业技术更新„行业生命周期„行业经济波动„行业专家„行业知识库„行业联盟网行业知识„行业供应链各环节的设计能力„行业物流体系优化和整合能力„客户业务和需求的改变„新技术和新方法的出现„专有能力的保护„物流专才的流动„物流专业人才„物流知识库„供应链设计和管理方法物流设计能力敏感因素关键资源核心能力0.0东浩外服物流公司的远景目标：未来核心竞争力第13页机密文件，仅限项目内部使用8.5⑨(2001年）6%④私人行李1.9⑩20%⑤会展运输87⑧20％③快递1400⑦17％②海运640⑥13％①航空货运市场规模（2000年／亿）未来的增长速度（2002－2007）资料来源：①②③在项目中期报告第45页、第55页、第67页④⑤⑥⑦⑧⑨⑩在项目的预测模型中有所分析„综合上期报告，中国航空货运、海运、快递、私人行李及会展运输市场的发展均有不同程度的增长0.1战略选择：市场分析第14页机密文件，仅限项目内部使用单位：人民币（万亿）中国物流市场规模巨大注：1.“九五期间”数据以1999年为参考，当年物流成本约占GDP的17%2.“十五期间”数据以2004年为参考，预计GDP年增长率7%，物流/成本比率降至15%资料来源：中国经济统计年鉴，中国咨讯行，“十五”期间商品物流配送规划总体目标毕博咨询与上海外经贸委合作对上海物流市场调研增长25%1.731.390.000.501.001.502.00九五期间十五期间启示„目前市场上的货代企业纷纷向物流行业转型，寻找新的业务增长点。研究国外货运企业的发展历程，也可以发现从货代企业向物流企业发展是一种趋势„地域广阔，内贸流通需求巨大„中国正发展成为全球加工中心，日益紧密的结合到全球工业供应链中„加入WTO后，外商投资增多，进出口贸易将大幅增加„更多国际交流活动的开展，如举办奥运会，对物流产生巨大的拉动„政府扶持、规范发展第三方物流企业„中国的物流市场充满了巨大的发展商机0.1战略选择：市场分析（续）第15页机密文件，仅限项目内部使用17%14％160药品和医疗设备医药22%9％270通用机械制造通用机械40%23％300汽车／摩托车、车辆及零部件汽车35%13％340消费电子设备和装置消费电子36%8％370纺织原料、服装、其他纺织成品服装／纺织15%5％420食品加工、食品制造、饮料加工食品／饮料N.A5％440零售、批发和酒店业零售32％30％480计算机和外围设备、电信设备（包括网络设备和终端设施）高科技电子18％10％690石油、化工化工进出口的增长行业的增长物流费用亿元人民币（2000）描述行业＊：这八个行业是较多使用外包物流的行业资料来源：中国物流和仓储协会„仅从以下八个行业的物流支出来看，总的市场规模就高达3400亿人民币＊0.1战略选择：市场分析（续）第16页机密文件，仅限项目内部使用非贸货代外包物流快递派送仓储管理展品运输汽车运输海洋承运海运货代空运货代展品货代快递货代航空承运市场预计的增长%潜在投资回报：利润率／投资额等高低0%50%未来5年对东浩外服物流业务的预期定位要点„物流业务在中国刚刚起步，增长率较高„汽车运输、海洋承运等业务的市场增长较缓，且投资回报率较低„由于货运业务的持续增长，货代业务也将呈较快的市场增长资料来源：毕博管理咨询访谈、中国资讯行、Bloomberg、毕博管理咨询分析25%5%„尽管东浩外服物流目前大部分的业务都处在潜在回报较高的区域，但是其增长速度明显放慢，因此发展物流势在必行0.1战略选择：市场分析（续）第17页机密文件，仅限项目内部使用0.1战略选择：政策动向„由于上海的独特地位，上海市明确了物流业的定位，并提出在“十五”期间努力保持物流业发展速度略高于全市GDP增幅空运枢纽陆路交通枢纽海运枢纽上海„国家经济发展中心之一，长江三角洲经济带龙头拥有钢铁、汽车、化工和对外加工等支柱性行业，对长江三角洲的其他行业具有辐射性，推动互补性产业的发展。„拥有国家级