钢联项目、流动资金贷款

1项目贷款和配套的流动资金贷款调查报告客户名称：四川钢联不锈钢有限公司项目名称：“年产5万吨不锈钢冷轧制品一期”项目贷款2000万元和配套的流动资金授信3000万元申报支行名称：沙湾支行项目调查人：徐志王罗希2010年7月12日2一、借款人基本情况1.借款人主要情况2.企业出资人情况（1）出资人主要情况（2）前五大股东对外融资能力分析3.借款人组织机构和管理模式4.借款人生产经营状况5.借款人信用状况（1）目前融资状况（2）有无不良信用纪录6.高管人员情况7.借款人财务制度及管理状况分析二、项目概况（一）项目合法合规情况1.项目立项情况：包括超过立项预算的手续是否合规等2.项目用地情况3.项目环评情况4.项目产业政策（特殊行业须行业管理部门审批意风）5.信贷政策情况（二）项目可行性分析1.项目投资的内容及其合理性2.市场分析3.项目建设条件（1）总投资及资金来源（2）项目其他配套措施落实情况（3）项目资源条件分析和落实程度4.项目投资效益和回收期分析5.项目不确定性分析6.项目环保落实措施三流动资金需求预测及来源1.用途、额度、期限和风险定价2.流动资金来源四、贷款风险分析五、综合调查结论3公司背景四川钢联不锈钢有限公司（以下简称“钢联不锈”）是由浙江凯来工贸有限公司（以下简称“凯来工贸”）的主要股东应金邦、应志勇和浙江金华正丰不锈钢制品有限公司（以下简称“正丰不锈”）的主要股东张振锋在沙湾区不锈钢民生工业园区（以下简称“园区”）投资的招商企业，该项目工程规模处于目前园区内的入住企业前列。钢联不锈于2009年12月开工投建年产5万吨的不锈钢冷轧制品一期项目（以下简称“冷轧一期”），因股东同时又要兼顾其自身的生产经营，不能将该项目的资金一次性到位，导致其在建设期间存有资金缺口。钢联不锈冷轧一期项目工程慨算约8263万元,目前，该项目已进入部分设备（2组750轧机）安装阶段，现已形成各项资产共计3751万元，由于一期投建资金缺口较大，特向我行申请授信5000万元（包括固定资产贷款2000万元和流动资金贷款或银行承兑汇票3000万元），期限2年，用于不锈钢冷轧项目建设和购买不锈钢原材料。以钢联不锈的土地使用权、厂房和机器设备等整体资产抵押，并由浙江凯来贸易有限公司、金华正丰不锈钢制品有限公司及钢联不锈的主要股东夫妻双方提供连带责任担保。就有关调查情况报告如下：一、借款人基本情况1.借款人主要情况钢联不锈是成立于2009年12月21日，法定代表人：应志勇，注册地址：乐山市沙湾区嘉农镇，注册资本3000万元，首期实收资本2000万元，2010年6月24日第二期实收资本到位1000万元后，4股本为3000万元，应金邦出资1500万元，占总股本的50%，应志勇出资900万元，占总股本的30%，张振锋出资600万元，占总股本的20%，应志勇为董事长，担任钢联不锈的法定代表人。钢联不锈主营不锈钢压延；不锈钢制品生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。钢联不锈已具备有效的企业法人营业执照（注册号：511100000026249，营业期限：2009年12月11日至永久）、组织机构代码证（代码：69699823-4、有效期：2009年12月16日至2013年12月16日）、税务登记证（编号：乐沙国税字511111696998234、川地税字511111696998234）、贷款卡（卡号：5111020000311137）等证照。钢联不锈于2009年12月18日在我行开设基本结算账户（开户许可证编号：6510-00573864），与我行建立主办银行关系。钢联不锈年产5万吨不锈钢冷轧薄板生产线，于2009年9月10日取得了乐山市发改委“乐投资备【5111000909101】0082号”备案通知书（有效期为1年），并在2009年12月4日通过了乐山市环境保护局“乐市环评【2009】180号”的环评审批后，于2010年3月份在按规定支付了相应的土地出让的各项费用1413万元后，取得了面积为105.12亩的土地使用权（证号：乐沙国用2010字第5095-1、5095-2、5095-3号）。该项目属于国家发改委2005年12月2日发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》的鼓励类产业（冷连轧宽带钢关键技术开发应用及关键部件制造），其一期冷轧生产线项目总投资8263万元，其中企业自筹6263万元，向我行申请融资2000万元。截至2010年7月8日，钢联不锈自筹资金3750万元，自筹比例达45.38%，大于40%，符合我行项目授信资格要求。2.企业出资人情况5（1）出资人主要情况单位：万元企业名称出资额出资比例货币实物应金邦150050%应志勇90030%张振锋60020%合计3000100%特别提示:应金邦与应志勇系父子关系，两人均具有较丰富的不锈钢制造经营管理经验。（2）前五大股东对外融资能力分析①应金邦为凯莱工贸的董事长及法定代表人，除货币资金外的个人有效净资产资产（房产）约960万元，具有约550万元的再融资能力。②应志勇为凯莱工贸的股东，除货币资金外的个人有效净资产资产（房产）约960万元，由于该房产作为住房按揭贷款230万元的抵押物，再融资能力有限。③张振锋为金华不锈的主要股东，个人有效净资产资产（房产750万元、汽车500万元）约1250万元，具有约600万元的再融资能力。3.借款人组织机构和管理模式6职责范围说明：1.股东会是公司最高权力机构，执行股东会的决议，制定各项决策和经营方案。2.董事长应志勇为法定代表人，具体检查股东会决议的实施情况，并向股东会报告工作；主持股东大会的召集，主持股东会议；代表公司签署有关文件及其他职权。3.总经理张振锋主持公司的生产管理工作，组织实施股东会决议；实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司的基本管理机构设置方案等。4.副总经理职责：负责全厂生产安排、调度。5.市场部：负责公司的产品销售。6.制造部：负责按计划实施落实生产。7.研发部：负责全厂生产技术和新产品的开发。8.总经理办公室：负责公司人力资源的培训按排、劳资分配和对外股东会副总经理董事会董事长总经理市场部制造部研发部行政事务部财务部7联络业务与协调。9.财务部：负责全厂成本核算和资金运作。钢联不锈为股份有限公司，主要经营决策权集中于应志勇。在用人方面：能充分利用具有一定文化程度和从事不锈钢管理经验的专业人才，作为中层管理层核心，团队具有一定的开拓创新精神，用人体制较为合理。钢联不锈一期项目工程完工后，其在册职工将会增至200余人，其中管理人员40余人，企业产权明晰，管理较为科学，财务核算较为规范。4.借款人生产经营状况（1）市场竞争力分析市场定位：钢联不锈的不锈钢冷轧产品主要为宽幅为20-1250mm的中厚板（0.8mm-1.5mm）、中薄板（0.4-0.8mm）和薄板（0.4mm以下），其中，薄板产品预计在2011年5月份冷轧二期项目完工后投产。该产品主要直接销给西南地区的中小型不锈钢制品企业和终端用户后，将使得宽板薄板产能的本地化，符合多层次市场需求。该产品用途广泛，既可适用于航空航天、建筑装潢、石油、天然气管道、化工机械，也可用于食品机械和家用电器等领域。根据国内不锈钢市场（09年消耗约700万吨）特别是西南地区市场（09年约100万吨左右）的需求趋势，结合西南不锈让利400元/吨（一次运输成本）的优势和广东、浙江的产品进入西南地区市场需400-600元/吨的运输成本劣势，可以预测其产品投入市场后，将会把原广东、浙江等地的同类产品挤出市场，具有相当的市场竞争力；因此，可以预测在今后较长的时期内，西南地区的产品市场较为稳定，有利于钢联不锈的可持续经营。产品成本：以2010年7月7日广州联众的不锈钢市场原材料报价为例：①规格为厚度在2.5-3mm、宽幅为1250mm的白皮带钢原材8料含税价格为：201：9200元/吨，304：19000元/吨；西南不锈向其让利（运费400元/吨）后的进价为：201：8800元/吨，304：18600元/吨。②规格为厚度为0.5mm、宽幅为1250mm的中薄板产品不含税销售价格为：201：12500元/吨，304：23000元/吨。③单位净利润为201：965元/吨，304：1144元/吨，具有较强的市场竞争能力。其产品单位成本构成、消耗原材料情况分析如下表：按年产5万吨计算（不含税）单位：元项目单价单耗单位成本1.白皮带钢（201）75211.0377472.辅助材料（酸耗、棍耗）150元/吨*1.5次（平均）2252.废料回收（减项）50000.031503.电力0.60170度*（轧1.5次）=255度153/1.17=130.774.天然气1.8240*（退火1.5次）=60立方米109.2/1.17=93.334.制造费用20人405.工资及附加110人3000906.固定资产折旧费用一期项目总投资*（1-净残值率）/折旧期间10年/年产量685万元/5137税金（不含所得税）销项12500/1.17*17%-（进项8800/1.17*17+电力130.77*017+气93.33*0.17+其他10元）488.8小计9101.97.销售费用7人、运费140元/吨1608.管理费用（含土地摊销）20人609.财务费用371万74.2合计9396.1（不含税）不含税价为10684元/吨，其税前利润为1287.66元/吨（未计入浙江运至四川运费600元/吨），税后利润965元/吨。按年产5万吨计算项目单价单耗单位成本1.白皮带钢（304）158971.03163742.辅助材料（酸耗、棍耗）150元/吨1502.废料回收（减项）98000.032943.电力0.60170度102/1.17=87.294.天然气1.8240立方米72.8/1.17=62.24.制造费用20人405.工资及附加110人3000906.固定资产折旧费用685/5137税金（不含所得税）销项2300/1.17*17%-（进项18600/1.17*17+电力87.2*0.17+气62.2*0.17+其他10元）603.6小计178387.销售费用7人1608.管理费用20人609.财务费用37174.2合计18132.2不含税价为19658元/吨，其税前利润为1525.8元/吨（未计入浙江运至四川运费600元/吨），税后利润1144元/吨。工艺水平及科技含量：一期冷轧生产线主要设备有六辊的1450高速精密不锈钢冷轧机组，配套了高自动化酸洗退火生产线；2台750型四辊不锈钢冷轧机组，配备2条850退火线，并配置1450卷板拉矫机组，6辊1450薄板精整机组，大型轧辊磨床等，该装备处于西南地区最先进的设备，项目完工后，能支持年产5万吨的经营规模。由于钢联不锈具有1450冷轧机组装备优势（国内仅太钢、宝钢、张浦、联众等20余家企业拥有共计约30台），所生产的1250mm宽幅不锈钢中薄板（占其产品结构80%）产品，因具有质量稳定，边材耗损小等优势，所以在销价上要高出同类窄幅（1000mm以下）产品1000元/吨以上，因此，具有成本优势。5.借款人信用状况（1）目前融资状况无银行借款。注：民间借贷一并填列，担保须明细填列。（2）有无不良信用纪录：无106.高管人员情况：（1）法定代表人：应志勇，男，汉族，现年36岁，浙江永康市人，本科学历，1997年至2002年，担任浙江省永康市凯莱金属有限公司法定代表人，全权负责企业的不锈钢制品经营，2002年至2009年，担任浙江凯莱工贸有限公司总经理，从事不锈钢薄板的冷轧制造与销售。2009年至今，担任四川钢联不锈钢有限公司董事长及法定代表人。应志勇具有十余年的不锈钢制品行业的工作经验，有较强的企业管理能力，通过对该公司的员工和客户调查了解，应志勇品行较为良好，企业成立至今，信用良好，无不良记录。（2）总经理张振锋，男，汉族，48岁，浙江永康市人，本科学历。1981年至1995年从事教育工作；1995年至2002年在担任永康市艺英五金家具厂厂长；2002年5月，与妻王红波共同出资300万