标书制作流程培训

投标相关内容及标书制作•山东舜康什么是招标和投标–招标人是依照招标投标法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。–招标就是指招标人将拟采购物资或拟发包工程、服务项目的内容、要求，如品牌、规格、质量、价格、工程项目、工期、交付日期等，通过广告或通知书的形式，指引或邀请投标人前来投标报价，最后由招标人从中择优选定的一种行为。–投标是指投标人在同意招标人拟定的投标文件的前提下对招标项目提出自己的报价和相应条件，通过竞争企图为招标人选中的一种交易形式。招投标的范围《招标投标法》第3条规定：在中华人民共和国境内进行下列工程建设目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。除了《招标投标法》的有关规定之外，国务院还授权行政主管部门及各行业对招投标的范围、内容和条件作出进一步的细化。如：国家计委在[2000]3号令《工程建设项目招标范围和规模标准》中第二条第一款规定，凡关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目，包括煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目必须采用招投标的方式进行––该标准第七条还规定各类勘察、设计、施工、监理以及与工程项目有关的重要设备、材料的采购达到下列标准之一的，必须进行招投标：–（1）建设工程合同估算价在200万元人民币以上的；–（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；–（3）勘察、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；–（4）单项合同估算价低于（1）（2）（3）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的，必须采用招投标；投标人–《招标投标法》第二十五条投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。–依法招标的科研项目允许个人参加投标的，投标的个人适用本法有关投标人的规定。•二、投标人应具备的条件–1、投标人必须具备规定的投标资格条件–A、应该具有承担投标项目的能力–B、应该具有良好的、特定的资信、资质能力；–C、应该具有国家法律、法规规定的其他条件–投标人应具有法律上所称的民事行为能力和民事权利能力。基于此，招标人就应该对投标人的法人地位、法人营业执照、授权委托书、银行资信证明、资格许可证、质量保证认证书、优质工程、产品优质荣誊证书，业绩证书、技术报务许可证等进行审查2、投标人必须具备承担招标项目的能力条件除资质等级，生产建筑许可证外还应审查其质量承诺书、鉴定认定书、公司简介、公司工程技术人员构成、公司三年内的经营业绩、资产负债表等，以保证其投标人具有人力、物力、财力支持其对外投标3、投标人必须具备提交投标文件的时间条件《招标投标法》第28条规定：“投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。”同条第二款又规定“在投标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。”–对于投标文件的送达，应该严格按照规定的份数、包装、签封、时间来进行。这项要求不仅体现着保密性的原则，同时也是公平竞争的保证措施–《招标投标法》第29条还规定：投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。4、投标人能够对招标书作出实质性的响应条件1）、法律规定根据《招标投标法》第27条的有关规定，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。只有满足招标文件的要求才能中标。国家七部委2001年12号文《评标委员会和评标方法暂行规定》第23条规定：投标书未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应的，应作为废标2）、需要澄清的三个相关问题：（1）、什么叫“实质性响应”；是指对招标文件中有关招标项目的价格、完成工程或提交货物的时间、项目计划、技术规范、合同主要条款等，投标人必须作出响应。投标人必须按照招标文件填报，不得对招标文件进行修改，不得遗漏或者回避招标文件中的问题，更不能提出任何附带条件。简言之，所谓实质性响应就是要满足招标文件中的实质要求和能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准。（2）、什么叫“细微偏差”；是指投标文件在实质上响应招标文件要求但在个别地方存在漏项，或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，而补正这些漏项或者不完整又不会对其他投标人造成不公平的结果。应该说，细微偏差并不会影响投标文件的有效性。反之，如果投标文件存在的漏项或提供信息和数据的不完整已经在实质上偏离了招标文件的有关要求，且其补正又将导致其他投标人的不公平时，则称之为重大偏差。投标文件发生重大偏差的，视其未对招标文件作出实质性响应，将作为废标来论处。（3）、什么叫“废标（无效标）”投标文件具有以下情形的，均作为废标来处理：A、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的担保有瑕疵；B、没有投标人授权代表签字并加盖公章；C、载明的投标项目完成期限超过招标文件规定的期限；D、明显不符合技术规格、技术标准要求E、载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；F、附有招标人不能接受的条件；G、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。投标人纪律A、不准对招标单位和评委行贿；B、不准在投标中弄虚作假或以他人名义投标，骗取中标；C、不准与其他投标人互相串通投标报价；D、不准以任何其他不正当手段妨碍正常的招投标活动；E、不准在投标活动中排挤其他投标人；F、不准在招投标活动中搞不正当竞争或低于成本价竞标；G、不准扰乱本行业市场，损害招标人或其他投标人的合法权益；H、不准扰乱、干扰评标工作下列行为均属投标人串通投标报价：（一）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；（二）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；（三）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；（四）投标人之间其他串通投标报价的行为投标流程图一、投标项目报名及招标文件购买1.投标人选定：依照招标公告及招标文件要求，选定我司或它司1-3名为投标人2.招标文件购买：详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用，并准备报名所需的资料及报名费用，注意报名截止日期。3.报名方式分为：现场报名或传真报名（详见各招标文件具体要求）。3.1现场报名：需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。报完名后，向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。3.2传真报名：需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码，传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。4.报名常用资质文件包括但不限于：法人代表授权委托书、投标单位三证、报名费用缴纳凭证或现金、报名函5.报名时间：如果时间允许，应在报名截止最后一天报名，前期报名材料需准备好。二、报名费用和保证金的缴纳1.报名费用缴纳方式：现金缴纳或银行转账。1.1现金缴纳：需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。1.2银行转账：标明招标编号及用途，将汇款凭证传真至招标代理机构，并打电话确认。2.投标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。（具体操作需严格按照招标文件要求执行）2.1保证金不能及时到账而错过时间废标。2.2汇款完成后内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。2.3保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员，并按招标文件要求密封。三、阅读标书认真阅读招标文件2-3遍，对招标文件个别条款不明确的，应及时与招标机构沟通，标示出重点部分及必须提供的材料，最好建立个备忘表（有些材料必须得提供，否则会导致废标）；思考以下问题：1.招标人是哪个单位？2.哪些是控标点？3.报价有哪些要求？4.哪些材料需要及时处理？5.判断是哪种品牌的标的？6.是否需要寻求合作伙伴？7.我们的竞争对手有哪些？8.是否需要厂家授权？9.哪些要求我司达不到？10.装订密封、份数要求11.业绩要求（合同）、财务报表？12.是否参与此次投标？…………标书结构一般标书的结构：(1)商务部分(2)技术部分(3)报价部分（招标文件特殊要求格式除外）四、制作标书首先应根据招标文件的要求拟定本次投标文件的整体关于商务和技术部分章节的名称和大致内容要求，一定要按招标文件的要求内容依次进行编排并填充相应内容，以充分说明我方能够满足招标方的要求。1.2.对招标方的商务要求，例如产品型式、型号、规格、数量、交货期等以及投标方所需的资质条件能否满足招标方要求；1.3.对招标方的技术要求，我方有那些产品不能满足，应及时提出来，以便研究如何投标。标书整体结构的考虑4.1商务部分：一般包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、产品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具清单等，要严格按照标书内容要求及顺序编写。1.成功案例要将主要业绩（案例图片）放在突出位置，黑体2.资质文件检查有效性，避免放错文件或者放入过期文件3.厂家授权先扫描后原件寄送投标单位，注意快递时间。4.业绩合同注意合同金额、时间是否要体现，原则上体现高价。商务部分内文件的编排注意1.抓重点，不必要太详细，要有针对性介绍，根据招标要求是否要提供产品彩页、截图界面。2.对我方的优点和长处一定要表述清楚并放到突出位置，一般情况下，放在技术部分的前部，以提升产品形象。3.审核产品技术参数、技术性能的表述是否满足招标方的技术要求4.审核技术差异表的编排内容是否合理准确，有无遗漏或者多余的5.审核技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理，6.审核有无多余或者不足的文件需要剔除和补充技术部分应注意的地方1.偏离说明：正偏离、负偏离、无偏离2.如投标产品的技术指标优于招标要求即为正偏离，反之为负偏离，符合招标要求即为无偏离3.要完全响应或者超越其要求，绝对不能填写满足不了的参数，一定要让参数相对应，不可串行。4.多写正偏离，换种语言文字描述，写明投标产品的技术参数特点、产品优势5.正偏离描述要加粗或用其它醒目符号★▲偏离表的制作说明4.2技术部分：包括投标设备技术说明、图纸设计、技术参数、产品配置、技术规格偏离表，技术力量简介、安装施工方案、产品质量、产品简介、产品彩页等等，要严格按照标书内容要求及顺序编写。4.3报价部分：注意1.一定要有：报价一览表(总价）、分项报价表2.报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致。3.大小写是否正确同时、数目是否相符4.注意报价表中货币单位前后一致，是否安装招标文件要求。5.格式一定要和招标方要求的格式一样6.要多打印几份空白报价备用。1.初次目标编排：根据招标文件的要求，初步编写投标文件目录；为了方便收集投标书的资料。对评分点、控标点、优势应在初步目录中标注，其目的为了让标书制作者重视该部分文档。2.后期编排：按事先拟定好的投标文件目录，对正文内容的标题设置为标题1、标题2、标题3、标题4等，然后自动生成投标文件的目录，对目录设置大小字体格式、行间距等。3.目录尽量做到详细明了，便于评标者迅速查找关键点4.若要提交电子版的投标文件，需设置好目录索引五、目录编排1.日期：一般写从购买标书日起至投标当日，其它日期不行。2.每一级标题之后需落款，投标单位、投标代表、日期（根据招标文件和排版美观而定）3.需要投标代表签字和法人代表签字的，不能用印刷体4.对于是扫描文件的，需插入“与原件一致”字样5.对于有手写处、投标单位名称、“与原件一致”需盖公章6.有盖章的扫描件图片需设置灰白7.在制作标书过程中要时刻保存，文件命名清楚明了其他注意事项1.制作标书常用的内容在标书制作前，对于标书内容常要填空的名称（如公司名称、投标人、日期、投标项目、项目编号等）单独提供制作一个文件（格式与投标文件要求格式一致），这样可实现快速复制，提高效率且可以保证所有的制作日期时间显示