德隆重型车战略(2)

德隆重型车战略德隆国际战略投资有限公司2003－8－142一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略3世界五大地区重型载货汽车销售情况及预测95-05世界五大地区市场及预测（单位：万辆）02040608019951996199719981999200020012002200320042005北美地区西欧地区东亚地区东欧地区南美地区注：统计车型总质量M＞6T；95-97年为实际数据，98-00为估计数据，全球对载货汽车的需求在未来几年都有不同程度的提高。北美和东亚地区对重型车的需求潜力较大。北美是世界最早进入经济一体化的地区，跨国运输较为普遍，而且是世界高速公路网最发达的地区，所以是世界重型车生产和销售基地。4世界各主要国家重型载货汽车市场预测年份2001年2002年2003年2004年2005年北美地区41.142.545.447.048.5美国36.137.139.540.342.1加拿大2.93.13.53.73.8西欧地区25.426.427.327.928.4德国6.97.17.27.27.1英国4.54.74.85.05.0法国4.24.44.54.74.9意大利2.62.72.82.92.9东亚地区61.768.471.774.176.4中国25.328.030.532.434.2日本16.016.615.314.413.5印度8.29.610.611.011.3土尔其3.84.24.34.14.1印度尼西亚2.73.23.43.74.1韩国2.43.03.33.74.0泰国1.51.82.22.73.0东欧地区10.211.612.713.514.3俄罗斯7.48.59.310.010.4南美地区8.18.48.99.39.5巴西5.25.45.76.06.1潜在需求量超过万辆的国家有15个，其中超过10万辆的国家为美国、中国和日本。从未来的市场竞争区域看，这三个国家将成为世界重型汽车制造公司的主要市场。----资料来源：《世界汽车工业》注：统计车辆总质量为6吨以上5世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例美国、日本载货汽车发展趋势基本相同，美国国土面积是日本的几十倍，长途运输量较多，因此重型车需求多一些。德国是西欧生产重型专用车比较集中的地方，需求最多的是总重30-40吨的低货台货车和低货台半挂车，生产的重型和中型载货汽车出口世界许多国家。中国的重型载货汽车比例偏低，中型车比例偏高，这是由于：一我国中型汽车超载运行，实为重型载货汽车；二是重型载货汽车没有充分发挥出优越性，随高速公路发展和国家交通法规、燃油政策、环保法规等的健全和实施，中型车比例将下降，重型车比例增加。国家时间轻（含微型）：中：重型车比例轻（含微型）中型重型美国90年代94:01:05总质量≤4.5吨4.5-11.8＞11.8吨日本90年代95:02:03载质量≤4吨5-8吨＞9吨德国90年代53.4：18.4：28.2载质量≤4吨4-8吨＞8吨中国1998年94:05:01载质量＜4吨4-8吨≥8吨6世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例说明：1、德国载质量大于16吨的载货车占重型载货车中的比例为82%；它占整个载货车总产量的23%。2、中国载货车构成比例中包含农用4轮车。3、影响载货车产量吨位构成的另一重要因素是汽车进出口。日本以汽车出口为主，进口量少；美国出口少，进口多，同时进出口吨位各不相同，因此产量构成比例各不相同。7世界重型汽车体系欧系美系日系代表企业奔驰沃尔沃/斯堪尼亚依维柯-福特（收购福特卡车公司）雷诺（收购美国马克卡车公司）曼福来纳（奔驰在美的全资子公司）帕卡（收购了荷兰的达夫）北极星怀特-通用（沃尔沃卡车北美公司）五十铃日野现代三菱日产柴（雷诺控股）特点注重一体化研究、开发、生产，系列化配置；世界公认的全方位最佳重型货车；在欧洲市场是以平头车为主。除大梁、驾驶室自制外，其他部件均采购；大承载、大功率、坚固耐用；操纵灵活；外观追求力感和美感。在北美市场是以长头车为主。在轻卡基础上发展，技术借鉴欧洲成熟技术；从发动机、传动系统、后桥、驾驶室到操作性、吨公里油耗等方面，对比欧系处于劣势。8主要企业及其中国伙伴奔驰沃尔沃斯堪尼亚雷诺产品特点轿车、卡车、火车、航天等生产卡车的子公司为：福来纳、Stering90%以上卡车是16T以上的重卡；98%的产品供应瑞典以外的市场主要产品是16T以上的重卡和7.5~16T的中重卡；97%的产品销往瑞典以外国家。产品包括客车、卡车、轿车、拖拉机以及航空领域产品生产方式通过全球扩张，增加产品标准零部件在全球的份额，并加强与其他公司在全球范围内合作。运用零部件通用化进行生产组织，以实现所有的重卡都实现标准化生产。生产销售按统一开发、全球配套、就近销售原则标准生产体系和全球生产系统；提供全系列产品：车辆、服务和信贷；重组采购程序和优化供应商体系，合作降低成本，将注意力重点集中在核心能力和品牌建设上。营销方式订单生产重视出口健全的经销商网络推行全方位的服务体系，控制车辆整个生命周期的成本。全系列车辆、服务和信贷；推行一套经销商操作标准（DOS）项目，建立一套工作、质量与服务标准。与日产合作，在代理、营销及金融方面进行联合。发展特点在华伙伴与北汽与重汽（日产）与东风产品系列化与多元化发展产业一体化延伸技术创新推动企业发展MAN、IVECO正在与火炬洽谈9重卡企业扩张与联盟联盟企业企业间的关系1沃尔沃（欧洲）、三菱（日本）、斯堪尼亚（瑞典）沃尔沃控股斯堪尼亚，沃尔沃和三菱相互持有对方5%股份2通用（美国）、五十铃（日本）通用拥有五十铃49%的股份3福特（美国）、依维柯-福特（意大利）、马自达（日本）福特拥有依维柯-福特公司48%的股份，马自达公司33.3%股份4戴姆勒（德国）—克来斯勒（美国）5雷诺（法国）、马克（美国）、日产柴（日本）雷诺拥有马克公司100%股份，日产柴公司22.5%股份6丰田（日本）、日野（日本）丰田拥有日野公司20%股份7沃尔沃收购美国通用的怀特-通用，改名沃尔沃卡车北美公司89戴-克100%收购美国福来纳公司美国帕卡公司收购美国Peterbllt和Kenworth，以及荷兰达夫公司10世界重卡发展趋势•产品重吨位、大功率和高技术是载货汽车的发展方向。轻量化---减轻自重，降低油耗，提高营运效益。低污染，操作简便性，可靠性与耐用性，易维修性等•市场未来5年，全球汽车总体需求量不会有大增，但重型汽车的需求量却可能增加，预计到05年，在全球载货汽车市场中，16T重卡占有率将由95年的68%，上升到72%。未来全球重型车需求量较大地区将集中在东亚和北美地区；中国、美国和日本将成为重型汽车制造商竞争的主要市场。•发展全球化--通过跨国经营，利用各国比较优势，在世界范围内进行资源最优配置，实现规模经济。产供销一体化--以最终的市场占有率作为整个系统的整体目标。部件标准化；集成的产品开发模式；重视市场开拓和服务。11一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略121998－2002年中国汽车市场需求结构的变化资料来源：《2001中国汽车市场年鉴》中国汽车信息网中国汽车技术研究中心《2000年中国汽车工业发展年度报告》各种车型市场增长情况-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%总计重货中货轻货微货大客中客轻客微客轿车1998199920002001年份总计重货中货轻货微货大客中客轻客微客轿车19982.44%19.50%-0.53%-1.34%-7.51%23.24%6.07%-5.27%11.21%6.95%199914.31%30.29%-3.19%31.49%-3.18%32.14%73.92%1.24%25.21%12.22%200013.98%73.42%-10.19%3.23%-3.54%1.20%23.48%36.45%39.80%7.42%200113.29%77.37%-0.25%-7.12%6.14%47.63%32.63%11.39%19.25%17.74%200236.65%67%-1.70%41.40%4.64%45.80%-1.77%24.60%29.20%56%不同车型的销售增长百分比132001年中国汽车市场需求结构重货6.73%中货6.51%轻货15.54%微客21.06%轿车30.14%微货5.59%中客2.06%大客0.49%轻客11.88%汽车总计轿车载货车客车年总产量（辆）2334440703521802353828566年总销量（辆）2363665721463818433823769市场份额（%）10030.134.435.5140100000200000300000400000500000600000199119921993199419951996199719981999200020012002重型货车中型货车轻型货车微型货车1991－2002年中国载货车（分车型）产量变化2001年重型货车（8T以上）产量第一次超过中型货车产量，这是历史性的结构转变；2002年重型货车产量比中型货车高出近10万辆。这同积极财政政策带动固定资产投资增长、道路质量的提高、限值超载运输、禁止货车产品大标小等因素有关151、我国重型载货车市场从99年开始改变了长期需求滞涨，甚至负增长的局面，99－02年市场增幅较大，分别为751%、79%和70%；2、预计到2005年，将达到40万辆的销售量，2002年-2005年，年均增长率为26%01020304050销量1.812.63.583.432.993.093.093.484.78.214.725401991199219931994199519961997199819992000200120022005单位：万辆中国重型载货车历年销量及行业预测16重型车产品结构向大吨位调整，10T以下产品市场份额萎缩，10－15T以及15T以上部分增长迅速0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2000年74.50%18.80%6.70%2001年52.65%38.42%9%2005年预测30%45%25%8-10T10-15T15T以上44.5%26.2%19.3%分吨位市场份额比较17目前，国内重型载货车的市场需求主要以中低端产品为主，价格区间一般在15~35万元之间需求档次主要车型特点价格购买对象市场占有率1一汽双轿9T、东风八平柴、重汽黄河、川汽8T红岩等价格低廉，结构简单，可载质量8~10T，称之为“经济型重卡”16万元左右迎合资金实力较弱的中小企业和私入用户心理，市场需求旺盛53%2重汽斯太尔系列、一汽九平柴、16T级重型载货车、东风公司的15T级重型载货车等车型的性能较好，价格适中19-35万元基本能够满足各行业的需要38%3北方奔驰、东风杭州日产柴、日本及韩国进口车等产品性能好，价格相对较高40-50万元适合于资金实力雄厚的企业(集团)购买5％4沃尔沃、奔驰、斯堪尼亚、曼、福来纳等进口车大功率、高速度、低油耗、低排放、价格昂贵，属于高档重型载货车60万元以上目前国内需求量和保有量都较小4％18在重卡市场里，随着产品结构向大吨位发展，原重汽三大家面临严峻的挑战，一汽和东风是它们最强劲的对手；重型车(8T以上)市场份额比较17.820.430.153.660.655.2540.241.736.323.424.630.724237.933.62314.812.071.960%20%40%60%80%100%199619971998199920002001一汽二汽原重汽其它19国内重型车关键总成情况生产企业技术市场变速箱陕西齿轮美国Eaton技术15T以上重变85%12T以上重变70%綦江齿轮德国ZF技术陕西齿轮以外部分重变市场中高档客车变速箱市场85%驱动桥陕汽斯太尔技术斯太尔底盘福田安凯斯太尔技术北汽福田发动机潍柴杭发东风康明斯重庆康明斯斯太尔