迷迪业务战略规划及产品战略设计修改1

蒙派克迷迪风景本部2010年3月迷迪业务战略规划及产品战略计划编制：市场管理部审核：陈亚军批准：2目录第一部分市场分析及预测第二部分竞争环境评估第三部分业务运行评估第四部分业务战略规划及产品战略计划Contents目录3第一部分市场分析及预测Contents目录一、全球市场分析二、国内市场分析及预测三、海外市场分析及预测四、全球市场需求预测4一、全球市场分析1、总体市场需求分析全球小Vans总体市场历年销量走势05000001000000150000020000002500000合计199864221934962295682短头小VAN10192821182900125924110254141944452长头小VAN979360101059610364412005年2006年2007年2008年2009年全球小Vans市场容量07年达到230万辆。其中，短头小Vans与长头小Vans各占一半。说明：国内数据来源于车管所上牌数据，海外数据来源于GLOBALINSIGHT。国内数据52、区域市场需求分析全球小Vans市场主要集中在欧洲、日本、中国和印度等局部地区。其中，长头小Vans主要分布在欧洲地区；短头小Vans主要分布在中国和日韩等东亚和南亚地区。020000040000060000080000010000001200000其他13798139161411811347西亚北非29376273893256434265中南美63381728399139894416中东欧190911188543217417214630西欧680937704656676433668938中国957325345112548107512005年2006年2007年2008年2009年0200000400000600000800000100000012000001400000东南亚24014779015073中南美51521192416309南亚7621290812111200106000日韩207592216939199661237428中国691094833510894094102541419444522005年2006年2007年2008年2009年长头小Vans短头小Vans二、国内市场分析及预测从短头小Vans的发展历程变化可以看出，消费功能是由乘用功能为主逐步向兼用功能为主演变。到03年后随着轿车普及乘用功能占比重进一步降低到22%左右。政府部门、私营业主，团体采购为主公务、商务出租载客1983年—1992年1993年——2002年2003年——2008年以大中城市为主以二三级城市为主从城市用户为主过渡到以城乡结合地区为主政府购买减少，私营业主、个体户增多生产资料工具用途逐步增多大城市出租车全面退出，二三线城市出租车兴起以个体经营者为主以生产资料用车为主城郊线路车快速发展消费区域主要用途群体特点功能结构变化乘用型,22.2%货运型,20.0%兼用型,57.8%乘用型,97.3%兼用型,2.7%乘用型,60.0%货运型,10.0%兼用型,30.0%一）国内总体分析1、用户居住地分布长头小Vans用户主要集中在地级以上城市，县级市只占20%。与长头小Vans用户不同，短头小Vans用户则主要集中在县级市，达到57%，而省会城市仅为19%。0%20%40%60%80%100%县级市20.0%56.6%地级市51.7%24.2%省会城市28.3%19.2%长头小VANS短头小VANS二）国内消费者研究2、用户群体构成及特征长头小Vans用户以个人和个体为主，与短头小Vans基本一致。长头小Vans地级城市个体用户比重最大，达到30%，而短头小Vans而以县城及以下个体户为最大，达到32.2%。1）用户群体构成省会城市地级城市县及以下城市总体单位个体个人长头小Vans用户构成短头小Vans用户构成省会城市地级城市县及以下城市总体7.4%6.5%12.6%3.1%3.5%0.9%7.4%32.2%18.3%30.0%60.4%17.9%6.4%16.9%32.1%2.1%2.8%7.6%12.5%30.3%6.9%14.5%57.2%10.6%A、用户家庭年收入0%5%10%15%20%25%长头小VANS21.10%18.90%16.20%13.40%13.20%8.70%5.80%2.70%0.00%0.00%短头小VANS0.9%4.5%7.2%9.5%13.5%14.9%18.0%17.1%8.1%6.3%2万及以下2-3万3-4万4-5万5-6万7-8万8-10万10-15万15-20万20万及以上短头小Vans用户收入平均值：4.7万元长头小Vans用户收入平均值：7.3万元长头小Vans用户家庭年收入主要集中在5-15万元之间，平均为7.3万元，远高于短头小Vans用户。短头小Vans用户家庭年收入则集中在6万元以下。2）用户群体特征B、消费者构成及特征0%10%20%30%40%长头小VANS6%14%38%24%11%7%1%短头小VANS5%14%23%28%16%8%5%25岁以下26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51岁以上0%10%20%30%40%50%60%长头小VANS1.2%21.4%39.5%26.2%11.7%短头小VANS2.3%19.9%51.2%21.4%5.3%小学初中高中/中专/技校大专大本及以上长头小Vans用户年龄主要集中在31-35岁之间，而短头小Vans用户则集中在31-40岁从用户学历上看，长头小Vans与短头小Vans都集中在高中/中专/技校，不同的是长头小Vans在大专和本科以上的学历比重高于短头小Vans用户用户年龄用户学历其中有66%考虑过经济型轿车，最终购买长头小Vans的原因是空间大(57%)、价格便宜(20%)其中有50%考虑过短头小Vans，最终购买长头小Vans的原因是外观好(40%)、安全性好(20%)、空间大(10%)、舒适性好(7%)1）车辆用途长头小Vans车主要用途是代步和进送货物。短头小Vans车主要用途代步和客运出租（赚运费）。0%10%20%30%40%长头小VANS30.7%20.8%10.2%12.1%11.2%6.8%8.2%短头小VANS4.20%6.3%13.9%39.1%13.5%18.3%4.7%家庭代步跑业务代步客运出租进送货业务用车货运出租其它3、车辆消费功能乘用/偏乘用货用/偏货用0%20%40%60%80%100%货运型16.2%13.3%6.4%兼用型48.4%40.6%25.2%乘用型35.4%46.1%68.4%省会城市地级城市县城及以下0%20%40%60%80%100%货运型32.6%23.7%12.4%兼用型53.7%50.5%47.4%乘用型13.7%25.8%40.2%省会城市地级市县级市在地级市和县城及以下地区，长头小Vans以乘用为主，而在省会城市，兼用功能较突出。与长头小Vans不同，无论省会城市、地级市，还是县级市，短头小Vans均以兼用和货运为主。长头小Vans车辆用途短头小Vans车辆用途2）车辆消费功能长头小Vans与短头小Vans所载货物基本一致，都以轻抛货物为主，其中日用面货、农副产品和装修材料占有较大比重。（3）货运/兼用型车辆使用情况分析0%5%10%15%20%25%30%35%40%长头小VANS29.6%18.8%17.7%12.7%12.1%3.5%2.1%3.5%短头小VANS33.5%13.3%11.7%15.1%9.9%4.4%2.2%10.3%日用百货农副产品装修装潢材料五金配件服装工艺品花卉其他A、运输货物0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%省会城市20.9%39.5%14.0%16.3%0.0%9.3%0.0%地级城市17.4%24.6%14.5%8.7%18.8%11.6%4.3%县城及以下14.3%25.0%25.0%7.1%14.3%14.3%0.0%总体17.7%29.1%16.3%11.3%12.1%11.3%2.1%50公斤及以下50-100公斤100-150公斤150-200公斤200-300公斤300-500公斤500公斤及以上0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%省会城市9.6%26.5%36.8%14.0%9.6%3.7%地级市13.8%31.0%29.9%11.5%12.6%1.1%县级市11.5%34.4%36.1%14.8%1.6%1.6%总体11.3%29.6%34.5%13.4%8.8%2.5%100公斤以下101-300公斤301-500公斤501-700公斤701-1000公斤1001公斤以上短头小Vans平均载重量为394公斤，远大于长头小Vans的174公斤。长头小Vans车辆载重情况短头小Vans车辆载重情况区域平均载重（公斤）省会城市421地级市388县城及以下344总体394区域平均载重（公斤）省会城市137地级市196县城及以下178总体174B、载重量短头小Vans载人数量普遍多于长头小Vans（4）乘用/兼用型车辆使用情况车型平均一般载人数（人）平均最多载人数（人）长头小Vans1.85.8短头小Vans3.46.64、车型需求变化分析1）购车前用户车辆拥有情况长头小Vans用户以新增用户为主，占65%，替代用户也占有一定比例为27%。与长头小Vans用户不同，短头小Vans用户虽然也以新增用户为主，比例较长头小Vans低14%，而替代用户比例却高于长头小Vans用户，为34%。0%20%40%60%80%100%替代31.8%27.7%17.9%26.6%共用8.2%5.9%14.7%8.5%新增60.0%66.4%67.4%64.9%省会城市地级城市县城及以下总体0%20%40%60%80%100%替代35.4%27.7%38.9%33.7%共用13.8%18.2%15.9%15.8%新增50.8%54.1%45.2%50.5%省会城市地级城市县城及以下总体长头小Vans车辆购买情况短头小Vans车辆购买情况2）小Vans替代车型微客42.5%微货20.3%轻卡11.1%中巴车4.8%经济型轿车9.7%其他11.6%微客64.6%轿车22.1%皮卡5.3%其他2.7%轻客5.3%长头小Vans替代的车型以短头小Vans为主，占65%，通过此点不难发现：短头小Vans和长头小Vans具有高度相关性。短头小Vans用户主要以更新换代为主，原有短头小Vans的比例高达43%，替代微货的也占一定比例，占20%。长头小Vans替代车型类别短头小Vans替代车型类别0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%短头小VANS35.1%24.3%17.6%14.9%5.4%0.0%2.7%轿车8.0%4.0%0.0%0.0%52.0%36.0%0.0%外观好舒适性好档次高安全性好空间大可拉货拉人其他0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%短头小VANS84.6%10.2%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%5.2%经轿46.7%0.0%0.0%6.7%6.7%6.7%26.7%6.5%微货48.6%0.0%21.6%10.8%5.4%8.1%2.7%2.8%报废质量不好法规限制改行开厌了货源少坐人少其他车型替代原因替换原有短头小Vans的主要原因：外观好、舒适性好和安全性好；长头小Vans用户替换原有轿车的主要原因：空间大、可拉人拉货和外观新颖。短头小Vans用户替换原有短头小Vans的主要原因：原车太旧报废、质量不好；替换原有微货的主要原因：原车太旧报废、开厌了不喜欢、法规限制。长头小Vans替代原有车型原因短头小Vans替代原有车型原因5、小结长头小Vans与短头小Vans的用户群体基本上同属一类，但两者最