CCFP中国商务职业经理人资格认证

CCFP中國商務職業經理人資格認證招生簡章一、招生對象：1、公立或已立案之私立大學、獨立學院及教育部認可之國外大學、專科畢業以上學位或2.從事金融機構、保險、證券、投顧等相關產業，及年滿二十一歲與擁有三年相關工作經驗者。二、開設課程：(CCFP：ChinaCertifiedFinancialPlanner)課程內容課程系列（附註：〝*〞為可抵免之課程）內容*單元一基金管理概論此單元內容主要是介紹基金管理業背景，基金的主要類別、規模、成本效益、參與者等逐一詳細論述。另外，在投資全球一體化的趨勢下，理財規劃顧問之角色扮演、行銷管道皆有敘述。*單元二客戶目標及客戶可投資的產品此單元內容主要是界定客戶投資目標與限制，如何配合基金投資管理策略達成客戶之理財目標。另外，一般基礎投資概論與分類、基金管理的主要理論也會涉及。單元三中國內地的經濟及金融市場此單元內容主要是詳述中國國內的整體經濟環境，包括：物價水平、人口、財政政策、貨幣政策等相關經濟數據。對於中國當地的金融管理監督機制、金融市場規範等均有詳細介紹。*單元四財務策劃的程序此單元內容主要是介紹財務策劃程序的步驟，掌握客戶關係的建立與基礎財務相關知識與技巧，瞭解身為理財規劃師的責任與專業操守，理解理財規劃的執業標準。單元五中國社會保障制度與企業年金的概念此單元內容主要是介紹中國社會保障之架構與覆蓋範圍，瞭解保險原理與運用。學員能夠深入瞭解當地法令所規定之各種保險制度，用以評估各保險計劃之適合對象。課程亦會介紹其稅收政策，以便學員充分瞭解中國制定稅收之法源基礎概念。單元六理財規劃的法律基礎與稅收制度此單元內容主要是介紹中國的稅務制度、稅務管理、法律概念和稅務策略原則，課程內容包括：民法、合同仲裁等基礎法規。學員能夠從中瞭解個人稅務統籌的基本法規、所得稅制度與其計算方式，通過稅務政策的瞭解為客戶制定出完善的綜合理財規劃。單元七資金管理的分配此單元內容主要是分析資金管理與分配，如何運用廣泛資產分散達至更佳之投資效益。另外，本單元亦會介紹整套的資金管理流程，讓理財規劃顧問明瞭怎樣為客戶量身訂做不同時機點的適切組合。*單元八投資規則此單元內容主要是介紹金融市場的投資環境、金融市場架構、各種長短期金融投資工具、基金管理等分析與定價模式，以及分析有關於利率與匯率波動的財務風險等。＊持有RFP或CFP證照學員可抵免『基金管理業概論』、『客戶目標及客戶可投資的產品』、『財務規劃的程序』、『投資規則』等四個科目。三、抵免規定：持有RFP或CFP證照者，可抵免兩天課程，包含：『基金管理業概論』、『客戶目標及客戶可投資的產品』、『財務規劃的程序』、『投資規則』等四個科目。四、上課時數：可抵免課程之學員，上課時數為21小時(三天)加上總複習3小時=24小時。不可抵免課程之學員，上課時數為35小時(五天)加上總複習3小時=38小時。五、師資：擁有多年從事相關金融產業及教學經驗，且熟悉中國認證課程的講師授課。PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion中國商務職業經理人資格認證招生簡章六、考試形式：所有試題均為繁體中文，試題為選擇題（含單選50題及複選50題），每題試題均為必答題。合格成績最低標準為六十分。七、上課日期：自2009年10月17、18、24、25、31（上午9：00~17：00上課）。八、考試地點：廣州華南理工大學。華南理工大學是直屬教育部的全國重點大學，坐落在南方名城廣州，占地面積294多萬平方米。校園分為兩個校區，北校區位於廣州市天河區石牌高校區，校園內湖光山色、綠樹繁花，民族式建築與現代化樓群錯落有致，文化底蘊深厚，是教育部命名的文明校園；南校區位於廣州市番禺區廣州大學城內，是一個環境優美、設施先進、管理完善、制度創新的現代化校園。南北校區交相輝映，是莘莘學子求學的理想之地。九、課程費用：●針對已持有RFP/CFP者優惠價新台幣$68,000元●單獨報名CCFP價格：新台幣$84,000元●雙證傳奇優惠價：RFP+CCFP原價新台幣$170,100，特惠價新台幣$139,999元※以上價格均包含：來回機票（含保險、機場稅、燃料稅）／食宿費／大陸全程費用。十、報名方式：1.通訊報名：可先傳真、e-mail報名表或至()線上報名。請將相關資料（含報名表、一張二吋照片、學歷影本及繳報名費收據影本）以掛號郵寄郵寄地址:新竹市中正路225號6樓之三收件人:麗意企業管理顧問有限公司知識服務網收2.親自報名：攜帶填妥之報名表等相關資料至麗意企業管理顧問有限公司報名。★主辦單位:美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心★協辦單位:麗意企業管理顧問有限公司★課程諮詢：03-5439489-10呂小姐，傳真:[phone]，E-MAIL：[e-mail]★通訊報名：新竹市中正路225號6樓之三知識服務網收★課程網址：點選[知識服務網]PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion