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LKPI管理系统介绍集团战略发展中心2000年寿险系统年中工作会议二○○○年七月十八日1此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI概述LKPI管理系统改革借鉴国外先进的经营管理经验，针对平安的实际情况，建立了一套包括经营业绩、客户、内部经营流程和学习与成长四个方面评价指标的LKPI指标体系和管理系统。通过围绕LKPI的分析、指导、评估和考核，帮助各机构建立以价值最大化为导向的经营理念，贯彻执行公司经营战略，加强基础建设，加强核心技能培养，不断改善短期经营绩效，逐步建立长期竞争优势。LKPI管理系统改革从1999年10月开始，经过理念宣导、理论研究、实际调研和指标设计四个阶段，已完成产险二级机构和寿险二级机构个险LKPI指标体系和考评系统的设计，从下半年开始推广实施。本报告对LKPI管理系统的寿险部分进行介绍，内容包括如下四部分：¶LKPI指标体系概述¶以LKPI为核心的管理系统¶寿险二级机构个险LKPI的建立过程¶寿险LKPI管理系统改革推广下一步工作计划2此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI¶LKPI指标体系概述¶以LKPI为核心的管理系统¶寿险二级机构个险LKPI的建立过程¶寿险LKPI管理系统改革推广下一步工作计划3此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI长期关键业绩指标（LKPI）的意义和作用LKPI：引导公司长期、持续地创造价值并能够衡量公司长期竞争能力的指标体系；主要作用在于反映业绩发展趋势、衡量核心技能强弱、检验基础工作质量和评估改革推广成效；应用于对各层级贯彻执行公司战略的分析、指导、评估和考核。•制订正确的战略决策，并将战略贯彻执行到位，是企业赢得市场竞争优势，持续稳定发展的关键。•平安已经建立了一套符合市场环境和自身特点的抱负规划体系，在同业中居领先地位，但公司战略在实际工作中的贯彻执行情况还不够理想。•建立一套帮助各层级贯彻执行公司战略的管理工具是LKPI改革的重要目标。4此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI价值最大化使命抱负经营理念战略规划经营计划LKPISKPI•衡量战略驱动因素的落实•目标及衡量方法来源于使命、抱负、经营理念和战略规划•是连接长期战略规划和短期经营计划的纽带•是一个战略管理系统•衡量过去短期经营的结果•目标及衡量方法来源于年度以内的短期经营计划•是追踪落实经营目标的诊断工具•是一个经营诊断系统LKPI与SKPI的定位具体实施关键业绩指标管理系统的建立帮助平安逐步实现经营管理的规范化和专业化，LKPI是SKPI的引申和发展，SKPI强调短期经营目标的达成，LKPI强调战略驱动因素的落实，二者相辅相成，帮助平安各层级不断提高经营管理水平，改善短期经营绩效，逐步建立长期竞争优势。5此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPILKPI的分析框架——LKPI提供了一个把战略变成可操作内容的框架LKPI的目标及衡量方法围绕公司的使命和战略，从四个方面来考察企业的经营状况：经营业绩、客户、内部经营流程和学习与成长。这四个方面为LKPI提供了分析框架。LKPI一方面通过经营业绩视角保持对短期业绩的关注，另一方面可明确揭示如何建立长期竞争优势和确保长期价值的成长。经营业绩“要在经营业绩方面取得成功，我们应向股东们展示什么？”客户“要实现我们的使命，我们应向客户展示什么？”学习与成长“要实现我们的使命，我们将如何保持创新和提高的能力？”使命与战略内部经营流程“要让股东和客户满意，我们应擅长哪些业务流程？”6此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPILKPI四个方面的战略目标和内在联系客户：长期忠诚客户群经营业绩：业绩持续成长学习与成长：员工能力发挥经营流程：核心流程完善根据平安的使命和战略，可以确定LKPI四个方面的战略目标和内在联系，建立长期忠诚客户群是战略实施的核心，完善核心流程是战略实施的关键，充分发挥员工能力是战略实施的保证，而业绩持续成长是检验战略实施成败的标准。7此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI寿险二级机构个险LKPI指标体系•FYP年增长率•客户满意度•市场占有率•人力资源管理评分•销售管理评分•业务管理评分•财务管理评分•内控管理评分•质量管理评分根据寿险目前经营管理的实际情况，可以确定寿险二级机构个险LKPI客户：长期忠诚客户群经营业绩：业绩持续成长学习与成长：员工能力发挥经营流程：核心流程完善8此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI类别权重（%）LKPI权重（%）经营业绩20FYP年增长率20FYP市场份额10客户20客户满意度10销售管理评分活动管理星级达标评级15两核管理评分5客服管理评分5业务管理评分保费管理评分5财务管理评分10内控管理评分5经营流程50质量管理评分5学习与成长10人力资源管理评分10寿险二级机构个险LKPI考评权重9此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI¶LKPI指标体系概述¶以LKPI为核心的管理系统¶寿险二级机构个险LKPI的建立过程¶寿险LKPI管理系统改革推广下一步工作计划10此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI明确战略分解战略战略执行战略检讨以LKPI为核心的战略管理框架以LKPI为核心的战略管理是一个动态循环的过程，根据不同时期内外环境的变化，确定不同的战略重心和战略目标，通过围绕LKPI的分析、指导、评估和考核，促进公司战略的贯彻执行。•根据公司内外环境，明确长期战略目标•对战略实施的关键因素达成共识•根据公司战略目标制定LKPI•分解确定各层级战略目标•根据各层级战略实施关键因素制定LKPI评估指标•制订LKPI评估细则和考评办法•根据LKPI制定各层级中短期发展目标•将LKPI纳入机构评估和干部考评系统•资源配置以追求长期价值为原则•每年对各层级LKPI进行考评•围绕LKPI向上提供战略反馈，向下进行战略指导和审查•根据内外环境的变化，每年对LKPI进行必要的调整LKPI11此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI寿险二级机构个险LKPI管理组织体系人事行政部财务部业务管理部门营销、市场部二级机构•负责LKPI管理系统在寿险系统的推广和落实•LKPI测评数据的汇总、分析和总评，LKPI数据库的建立和维护•完善LKPI整体方案，对各部门LKPI的修订进行审核•各职能部门负责本部门LKPI在分支机构的推广和落实•各职能部门负责本部门LKPI的测评、统计和分析，并报给企划部汇总•各职能部门负责本部门LKPI的修订和完善，并报给企划部审核寿险公司总经理室企划精算部12此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI系统会检讨二级机构LKPI考评管理流程•建立机构三年规划和年度计划滚动编制流程，LKPI数据作为编制三年规划和年度计划的重要依据•每年年初根据各机构的三年规划和年度计划制定机构LKPI的三年目标和年度目标•将机构LKPI的三年和年度目标纳入机构班子的年度和任期考核目标•每年一月定为“提高经营管理品质达标月”，集中对二级机构LKPI进行评估•产、寿企划部牵头，专业部门派人组成若干LKPI考评小组，有关领导带队，分区对二级机构进行实地考评•各专业部门对本部门LKPI考评结果的准确性负责，并及时报给专业公司企划部汇总排名•专业公司人力资源部根据各机构LKPI评估结果对机构班子进行考评•将检讨LKPI列为产、寿系统会及各专业部门系统会的重要议程•专业公司系统会以检讨经营业绩LKPI为主，结合公司内外环境的分析，研究制定专业公司下一年度的业绩目标和经营策略•各部门系统会以检讨本部门LKPI为主，检讨问题，交流经验，促进战略目标的贯彻落实，并研究制定下一阶段的战略目标和实施策略年度考评目标制定13此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI根据LKPI对负责人进行任期考核LKPI是衡量机构负责人任期内贡献大小的最重要的指标•将机构上一年度的LKPI指标定为新任负责人任期LKPI的初始值•机构负责人上任初要求制定机构的三年规划和LKPI三年目标•根据机构LKPI三年目标制定机构负责人的任期考核目标任期中任期初任期末•根据每年机构LKPI的评估结果，并与机构三年规划和年度计划比较，对机构负责人进行年度考核•机构负责人年度LKPI考核结果与其当年的年终奖和评优挂钩，LKPI得分作为机构负责人参与评优的基本条件•将机构LKPI的评估结果与机构负责人的任期考核目标比较，对机构负责人进行任期考核•机构负责人的任期考核结果与机构负责人的任期奖励、升降级及评优挂钩，LKPI得分作为机构负责人升降、评优的最重要指标14此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI¶LKPI指标体系概述¶以LKPI为核心的管理系统¶寿险二级机构个险LKPI的建立过程¶寿险LKPI管理系统改革推广下一步工作计划15此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI经营业绩经营流程类别名称指标数据来源寿险二级机构个险LKPI指标体系的组成•FYP年增长率•FYP市场份额•客户满意度•销售管理评分•业务管理评分•财务管理评分•内控管理评分•质量管理评分•人力资源管理评分•企划精算部•企划精算部•企划精算部、市场部•营销部、培训部•核保核赔部、客服部、保费部•财务部•总公司稽核部•企划精算部•人事行政部客户学习与成长16此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI业绩持续成长战略目标战略实施关键因素经营业绩LKPI的确定收入增长利润达成LKPIFYP年增长率17此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI中高收入客户增长长期忠诚客户群FYP市场份额客户满意度战略目标客户LKPI的确定LKPI战略实施关键因素客户忠诚度提高18此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经集团战略发展中心书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制PAI-SD-20000621-LKPI战略目标经营流程LKPI的确定LKPI战略实施关键因素核心流程完善销售管理完善财务管理完善销售管理评分内控管理评分业务管理完善内控管理完善业务管理评分财务管理评分质量管理评分质量管理完善19此报告仅供中国平安保险公司内部使用，未经