医疗软件行业分析

医疗软件行业医疗软件，也就是医院信息管理系统（HospitalInformationSystem简称HIS），是一门容医学、信息、管理、计算机等多种学科为一体的边缘科学，在发达国家已经得到了广泛的应用，并创造了良好的社会效益和经济效益。医疗软件是现代化医院运营的必要技术支撑和基础设施，实现医疗软件的目的就是为了以更现代化、科学化、规范化的手段来加强医院的管理，提高医院的工作效率，改进医疗质量，从而树立现代医院的新形象，这也是未来医院发展的必然方向。背景2013年前后互联网对各行各业渗透浪潮迭起，医疗行业信息化进程借此东风进入启动阶段，国家亦在政策支持方面不遗余力，譬如2016年便主导成立了三大健康医疗大数据公司。进入到2018年，行业生态上“分级诊疗”、“多点执业”、“远程医疗”等方面多有布局。4月28日，国务院正式下发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，比较系统地提出要健全“互联网+医疗健康”服务体系，完善支撑体系，加强行业监管和安全保障。业绩层面，2017年四季度开始，受政策规划及行业内需求促发，医疗行业信息化景气度持续上升。据不完全统计，2018年年初相关上市公司信息化项目中标总金额几近翻倍，而项目数量亦上升超过50%，上千万的大单也不断增多，这些订单中，很多都集中在电子病历、云医疗平台等领域。据前瞻产业研究院数据，2008-2016年我国医疗信息化行业市场规模增速保持在20%以上，预计2016-2021年市场增速在21%左右，到2021年或将突破千亿元。其中，电子病历、医技、信息平台、分级诊疗系统以及大数据分析、云平台等高阶产品需求上升。推动市场需求不断上升的因素：（1）国务院、卫健委、人社部等出台大量政策，推动医疗信息化行业的发展；（2）国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评、HIMSS、JCI等信息化评价体系日益受到卫生部门以及医院的认可；（3）医疗卫生资源的扩容，比如新建医院、医院新建院区以及医联体、医共体、专科联盟、远程医疗体系的建设；（4）传统医疗信息化软件集中升级换代，部分医疗机构仍在使用“军卫一号”等传统架构的软件系统；（5）医保精细化管理，商保健康险的获客与产品设计等需求。目前我国医疗信息化所处阶段我国医疗信息化已进入以临床医疗管理信息化(CIS)为主的发展阶段。根据国际统一的医疗系统信息化水平划分，医疗信息化发展普遍经历三个阶段：医院管理信息化(HIS)阶段、医院临床医疗管理信息化(CIS)阶段和区域医疗卫生服务(GMIS)阶段。随着我国新医疗改革的深入发展，对医疗信息化建设的投入力度也不断加大。我国医院经历了2003年后HIS的建设热潮后，其基础业务平台已逐步成型，HIS系统占医疗行业总体解决方案的比例分别由2013年的35%变为2014年的34.3%，HIS系统占比略有下降。至2014年，CIS系统在医疗信息化解决方案中占比44.4%，HIS系统占比34.3%。预计2014年至2019年，CIS系统的年复合增长率为23.24%，高于HIS系统的18.80%。行业整体规模达400亿，增速达15%我国医疗信息化已经成为医疗行业提高效率和政策监管落地的有效抓手，市场规模达到400亿元左右，整体增速维持在15%左右。据IDC最新预测，到2022年中国医疗信息化行业市场规模将达到672.8亿元人民币，2017-2022年的CAGR将为9.5%(IDC预测一般偏保守)。医疗信息化市场分为硬件、软件和服务市场，其中软件和服务又统称IT解决方案。根据IDC数据，2017年，医疗行业硬件市场规模占比为72.5%，IT解决方案的市场规模占比为27.5%。从增速看，软件和服务市场的增速要高于硬件市场增速。预计2022年IT解决方案(软件+服务)市场规模将达到233.6亿元人民币，占医疗IT整体市场的比例将达到34.7%，2017–2022年的CAGR将为14.7%。CIS系统正处于快速发展期目前，在我国医疗机构的信息化建设中，临床信息系统正处于快速推广时期，尤其是在大型医院中处于临床信息系统建设高峰期。根据前瞻产业研究院数据，2016年我国CIS系统市场规模约为28亿元人民币，预计2022年将达到77亿元人民币，2016-2022年CAGR为18.4%，高于HIS市场的增长率。据IDC预测，医疗信息化行业市场规模中的CIS系统占比在未来几年呈现逐步增加的趋势，从2013年的43.9%增加到2019年的47.5%，提高3.6个百分点。CIS系统主要是针对手术、检查等诊治环节，是医院的核心业务系统。信息化对行业的影响通常是从非核心业务向核心业务渗透。过去的医疗信息化建设主要以医院非医疗业务为主，这些非医疗信息系统的建设为核心业务的信息化发展奠定了基础。因此，目前已具备了CIS系统快速发展的条件。当前，CIS系统发展的驱动因素主要包括两个方面：一是对医院临床系统的数字化改造，有利于提高诊疗效率和建立标准化诊疗方案;二是区域医疗信息化的发展必须建立在CIS系统发展成熟的基础上，只有对临床数据进行数字化和结构化管理，才能实现医疗信息的互联互通。我国CIS系统市场规模及预测产业链（一）医院方1、医疗器械设备：目前主要是指智能化的医疗器械设备。2、医疗信息化：即医疗服务的数字化、网络化、信息化，是指通过计算机科学和现代网络通信技术及数据库技术，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换。3、远程医疗：着移动通信、物联网、云计算、视联网等新技术的发展，众多的智能健康医疗产品逐渐面世，远程医疗也处于第二阶段向第三阶段迈进的过渡时期。（二）患者方1、可穿戴设备：穿戴设备正被用在不同的场景中帮助帕金森症、糖尿病、心脏病、高血压和其他疾病患者管理疾病，这项技术降低了住院率和就诊率，是智慧医疗领域的一项重大技术。2、移动医疗APP：基于移动终端的医疗类应用软件，主要为患者提供寻医问诊、预约挂号、购买医药产品以及查询专业信息等服务。（三）第三方：医保控费医保控费环节相对独立于医院端与患者端。医保控费业务旨在用信息化的手段实现医保支出的智能管控，保证医保基金的合理使用与高效运营。国内医疗信息化竞争格局就目前情况来看，我国医疗信息化行业的总体发展情况为：行业集中度较低，竞争激烈，行业内兼并重组频繁，目前已初步形成第一梯队，具有一定品牌效应。同时，行业竞争环境总体有序，潜在进入者和替代品均不构成威胁。目前对下游的议价能力不强，对政府关系要求极强，移动互联网将对医疗信息化形成有效互补。另一方面，当前行业内企业多以区域型企业为主，并未完全形成全国性企业。行业中主要客户为政府性质的公立医院，因此政府公关能力极其重要。此外，由于行业转换成本高，目前产品替代性还比较差，所以竞争的核心主要集中在抢占更多的客户，占领更多区域，区域拓展能力也就显得尤为重要。目前医院与区域卫生信息化的市场竞争格局是，东软集团、卫宁健康、东华软件、创业软件、万达信息共同组成了行业第一梯队。根据IDC的数据，东软集团的市场份额为13.3%，位列行业第一名，而卫宁健康等公司紧随其后；行业第6~10名的公司中，仅麦迪科技、和仁科技登录了A股市场。在各细分市场中，东软集团、嘉和美康、卫宁健康分别占据PACS、EMR和互联网医疗市场的龙头地位。从各子系统的代表性企业来看，东软医疗、卫宁健康、创业软件、东华软件等企业均横跨各垂直领域，并具备HIT完整解决方案(医院信息集成平台)的能力;在各子领域也有一些专项HIT企业，部分企业具备专项领域竞争实力，如CIS系统领域的麦迪科技，电子病历领域的嘉和美康，医院OA系统领域的红帆科技等。行业市场集中度提升，优质产品公司正在收获更多的市场份额，而传统的区域型系统集成公司的市场份额正在受到挤压。由于行业需求向软件甚至高阶软件产品倾斜，研发与产品能力强的公司将核心受益，缺乏显著产品特色的公司正在面临下滑风险。企业的核心竞争力：(1)成功案例：对医疗信息化行业而言，经验非常重要，因此尤其要关注企业成功案例的医院规模、解决的问题、实施架构及实施效果以及大型成功案例的数量。(2)政府关系：行业的主要客户为各级医院以及地方政府，甚至是国家医保局，即2G业务，企业对下游的议价能力并不强，需要订单数量和单笔订单规模来获得收入和现金流的增长，因此企业及核心人员的政府(医院)背景非常重要。(3)技术人员：从目前来看，行业主要是需要技术应用和实施层面的人才，主要需要执行能力强的技术团队，其构成应该是经验值高的团队领导和相当数量的团队成员(接大订单的必要条件)，因此对企业的核心技术人员的工作经历和企业技术人员的数量也是需要重点调研的方面。公司介绍东软集团东软是本土企业中最典型的代表。其医疗信息化业务比较全面，涉及医疗IT业务、卫生行政、医院信息管理、医保、个人健康服务等多个环节。东软在医疗IT领域的业务包括HMIS、LIS(实验室信息管理系统)、HCIS、EMR、PACS等软件解决方案和产品。东软偏重于行业解决方案和嵌入式软件,目前全国3000多家大中型医院都运行着东软的系统，近几年还加大了卫生行政业务的发展力度。目前东软业务中软件外包占35%，医疗设备占15%-18%，行业解决方案占47%-50%。近来，东软加大数据中心建设力度，旨在构建云计算基础平台和应用平台，建立可扩展的应用架构。目前东软在全国三甲医院中市场占有率达到40%左右，在社保和医保领域的市场份额亦稳居第一。现在备受欢迎的熙康行表和熙康益体机,整合了物联网、互联网、云计算技术以及医疗领域的专业资源，可以动态收集和管理个人健康信息，实现家庭实时跟踪与监测，是东软医疗电子商务由B2B向B2C转型的开始。借助本土化优势，东软还为唐山、郑州、无锡、沈阳、都江堰、海南省澄迈县等20多个城市提供健康城市解决方案，构建起了区域医疗卫生平台和区域的以物联网、互联网为核心的健康服务平台。此外，东软还积极与大型医院和医疗机构合作，向家庭和个人推广健康管理解决方案。通过并购与战略合作，东软不断拓展新的产品线。例如，与圆刚科技携手开发医疗影像设备的软件和硬件。2011年初，东软斥资1.141亿元收购最好的ERP提供商望海康信73.14%的股份，正式进军ERP市场，创下了医疗信息化行业的最大规模并购纪录。卫宁软件卫宁软件主要从事医疗及技术服务业务，在HMIS市场占有优势。在其软件系统收入中，医院信息系统的占比超过70%。随着医改的深入，卫宁也逐步进入整体医疗信息解决方案、电子病历等领域。尤其是在2011年7月上市之后，其专业医疗信息解决方案供应商的定位更加清晰,目前在卫生部两批电子病历试点医院中，卫宁软件的电子病历产品市场占有率已达到10%。针对中国基层医疗市场，卫宁软件开发出了SAAS“软件即服务”的新的业务模式。立足自身优势，卫宁软件通过加大投资、加强合作等方式推进医疗信息化力度，与微软、IBM、HP、华三等国内外知名厂商建立了长期核心合作伙伴关系。截至2009年末，卫宁软件已拥有55家三甲医院客户，在全国722家三甲医院中占7.62%。2010年，业务区域扩展至28个省、市、自治区,2011年营业收入达到1.59亿元，预计接下来几年，增速都将超过30%。东华软件东华软件股份公司（原北京东华合创数码科技股份有限公司，于2009年5月更名）成立于2001年1月，是深圳证券交易所的上市公司，股票简称“东华软件”，股票代码002065，注册资金15.7亿元人民币。总部在北京，全国拥有60余家分支机构，员工规模超过8000人。公司以应用软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务、网络流控安全产品及互联网+为主要业务，拥有800多项自主知识产权的软件产品。东华软件是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业，是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一，国家首批信息系统集成及服务大型一级企业，具有涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质及软件开发单项资质。东华软件目前拥有500多家医院客户，其中300多家是三甲医院，多为省部级大型医疗机构。