远卓KPI案例（PPT33页）

0ZDK公司KPI考评体系设计部分将按以下结构展开ZDK公司绩效管理体系设计思路绩效管理体系有效实施的前提和条件KPI关键业绩指标的设计实施步骤2002年ZDK公司关键业绩指标选择建议1顺利实现集团组织变革，实现经营目标稳步增长，成功降低经营风险，提升集团的组织运营能力是ZDK公司2002年的四大战略发展目标，对其进行关键成功要素分解实现经营目标的稳步增长•销售收入的稳定增长•投资收益的稳定实现•利润的稳定增长•成本费用的有效控制•新的业务方向的开拓•原有业务深挖•加强管理投资项目•清理原有不良投资•发展公共关系与客户关系，提升ZDK的品牌实现ZDK公司的组织变革•完成组织结构调整和岗位优化•建立有效的风险控制和财务管理体系•建立公开公平的绩效管理体系•建立完善的员工发展体系•建立高效的信息管理系统成功降低经营风险ZDK2002年总体目标提升组织运营能力•降低市场信息风险•提高项目决策的准确性•有效的控制实施风险•加强对经济纠纷的处理能力•提升ZDK的资信水平•加强财务控制体系•加强战略规划功能•提高人力资源规划和管理能力•加强财务部门的财务管理能力•保证信息管理系统的有效使用•准确全面的完成审计工作•保证高效的行政服务•创造和维护有凝聚力的企业文化2将“实现ZDK公司的组织变革”的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度集团战略子目标实现该目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩目标责任人/责任部门考核频度_月_日前中电技集团高层管理者的职责分工调整结束总经理、副总项目_月_日前中电技总公司职能部门的分工体系调整结束总经理、副总项目_月_日前事业部高层管理者岗位/人员调整结束总经理、副总项目_月_日前国际工程承包事业部的内部分工体系调整结束主管工程事业部的集团副总、工程事业部项目_月_日前进出口（招标）事业部的内部分工体系调整结束主管进出口事业部的集团副总、进出口事业部项目_月_日前制定出集团项目决策流程战略发展部/计财部项目_月_日前制定出集团针对项目的计划预算控制流程战略发展部/计财部项目_月_日前制定出集团资产管理制度和流程计财部项目_月_日前制定出集团资金管理制度和流程计财部项目_月_日前对现有审计制度进行修改和完善审计部项目_月_日前对集团和事业部财务管理体系的调整到位总经理、主管副总项目_月_日前完成集中帐户的建立计财部项目_月_日前建立针对投资公司的法人治理结构战略发展部项目_月_日前制定出集团绩效管理体系人力资源部项目_月_日前制定出与绩效管理体系配套的职级体系与薪酬体系人力资源部项目_月_日前制定出与绩效管理体系配套的人才选拔机制人力资源部项目_月_日前制定出培养公司“复合型”能力的培训计划人力资源部项目_月_日前制定出公司的招聘计划和流程人力资源部项目_月_日前提交新的信息系统规划方案战略发展部项目_月_日前建立集团信息管理的制度和流程战略发展部项目_月_日前完成信息管理系统硬件环境的搭建战略发展部项目_月_日前建立信息系统的服务支持流程战略发展部项目建立公开公平的绩效管理体系建立有效的风险控制和财务管理体系完成组织结构调整和岗位优化建立高效的信息管理系统顺利实现公司变革建立完善的员工发展体系说明：项目考核指标是一次性考核指标，以上每个项目的完成时间根据公司制定的年度工作计划确定，同时确定应当达到的质量标准；该项目的完成情况只计入当期的考核指标，考核可以在项目完成时进行，也可以在考核期末进行3将“实现经营目标的稳步增长”的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度集团战略子目标实现该目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩目标责任人/责任部门考核频度实现营业额的稳定增长工程事业部、进出口事业部半年提高回款的效率工程事业部、进出口事业部半年通过短期投资实现投资收益的增长计财部半年提高长期投资的收益水平计财部/战略发展部年度利润的稳定增长实现主业务净利润的稳定增长工程事业部、进出口事业部半年经营成本的控制管理工程事业部、进出口事业部半年本部门本部门管理成本的控制管理所有部门半年财务成本的控制管理计财部半年大力拓展新业务方向工程事业部、进出口事业部半年大项目的开发战略发展部年度在现有领域中强力开拓新客户工程事业部、进出口事业部半年在现有领域中深挖老客户的业务潜力工程事业部、进出口事业部半年保证良好的投资回报战略发展部年度对分红率进行有效管理公司高层、战略发展部年度清理原有不良投资对不良投资进行成功的清理战略发展部、计财部半年重要公共关系的建立和日常维护所有部门年度重要的客户关系的建立和日常维护工程事业部、进出口事业部年度提高对危机的及时和妥善处理的能力总经理、副总、工程事业部、进出口事业部年度及时和妥善处理企业有关法律纠纷战略发展部年度加强与政府、主管部门之间的联系总经理、副总、工程事业部、进出口事业部、党群工作部年度加强与海外当地政府、驻外使馆的紧密联系工程事业部年度销售收入的稳定增长发展公共关系与客户关系，提升中电技的品牌实现经营目标的稳步增长新的业务方向的开拓成本费用的有效控制原有业务深挖加强管理投资项目投资收益的稳定实现4将“成功降低经营风险”的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度集团战略子目标实现该目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩目标责任人/责任部门考核频度对行业和市场信息进行及时跟踪与准确预测战略发展部、工程事业部、进出口事业部半年对客户信息、项目信息进行及时跟踪和反馈工程事业部、进出口事业部半年提高项目决策的准确性严格执行投资项目决策流程战略发展部半年提高部门计划/预算制定的准确性工程事业部、计财部、进出口事业部半年严格控制过程中的资金使用工程事业部、计财部、进出口事业部半年严格控制项目的执行进程工程事业部、进出口事业部半年加强对项目质量的控制工程事业部、进出口事业部半年增强与客户协调处理经济纠纷的能力工程事业部、进出口事业部年度增强索赔能力工程事业部、进出口事业部年度提升利息支付能力计财部半年提高保函能力计财部年度开辟新的借贷/融资渠道计财部半年国际信用等级的提升计财部年度提高财务分析预测能力计财部半年提高对总公司的资产和产权的管理能力计财部半年降低市场信息风险有效的控制实施风险加强对经济纠纷的处理能力提升中电技的资信水平加强财务控制体系成功降低经营风险5将“提升组织运营能力”的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度集团战略子目标实现该目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩目标责任人/责任部门考核频度准确的对行业和市场进行宏观预测战略发展部年度准确的把握企业内部运营状况战略发展部年度妥善的利用和管理外部咨询机构战略发展部年度加强对人才的开发、储备和管理人力资源部半年保证绩效管理体系的落实人力资源部半年有效地进行员工培训，提高员工素质和能力人力资源部，进出口事业部，工程事业部半年及时周到的完成其它人事职能人力资源部半年降低融资成本计财部半年保证财务报告的准确性和及时性计财部半年有力的执行财务制度计财部半年加强对计划/预算的管理计财部半年提高合理避税的能力计财部半年提高现金流控制能力计财部半年严格的执行信息管理流程战略发展部半年严格执行信息系统的服务支持流程，确保员工对公司硬/软件及网络系统满意战略发展部半年保证内部审计的全面和准确审计部半年加强对外部审计机构的管理和支持审计部半年保证高效的行政服务保证后勤服务的质量总经理工作部、党群工作部半年提高部门间的协调和配合能力所有部门半年增加员工间的非正式的交流与沟通党群工作部半年提升集团总部组织运营能力加强战略规划功能提高人力资源规划和管理能力加强财务部门的财务管理能力保证信息管理系统的有效使用准确全面的完成审计工作创造和维护有凝聚力的企业文化6将各部门可能的关键业绩目标再根据重要性、可衡量性和可控性、考核频度等标准进行选择•以五分制对各目标评分，关键业绩目标应当是重要性为5分、可衡量性和可控性均大于3分（含3分）的目标，如果符合此标准的指标过多，将进一步讨论确定–重要性：从公司角度看，该目标对于实现其对应的公司目标的重要程度–可衡量性：从考核角度看，该目标实现与否，超过或低于目标的程度是否可以清晰、准确、定量的进行描述–可控性：从执行角度来讲，考核对象（相对其他部门）对实现这个目标负有主要的责任，并且基本上可以通过自己的努力达到目标•考核频度：考核频度分为“项目”、“半年”和“年度”–项目：该频度的指标考核内容是一次性事件，按照该任务完成的时间确定指标考核的时期–半年：该频度的指标是常规考核指标，每个考核期都应当进行考核–年度：该频度的指标每年只考核一次，一般在年终进行7在过渡期组织结构调整的基础上，将公司总体目标分解到工程事业部并进行了初步筛选工程事业部可能的关键业绩目标及初步筛选集团战略子目标关键成功因素可能的关键业绩目标建议考核频度重要性评价可衡量性评价可控性评价部门KPI指标顺利实现公司变革完成组织结构调整和岗位优化_月_日前国际工程承包事业部的内部分工体系调整结束项目532实现营业额的稳定增长半年555√提高回款的效率半年555√利润的稳定增长实现主业务净利润的稳定增长半年555√经营成本的控制管理半年552本部门管理成本的控制管理半年552新的业务方向的开拓大力拓展新业务方向半年532在现有领域中强力开拓新客户半年553√在现有领域中深挖老客户的业务潜力半年553√重要公共关系的建立和日常维护年度433重要的客户关系的建立和日常维护年度433提高对危机的及时和妥善处理的能力年度433加强与政府、主管部门之间的联系年度434加强与海外当地政府、驻外使馆的紧密联系年度434对行业和市场信息进行及时跟踪与准确预测半年543对客户信息、项目信息及时反馈回总部半年544√提高部门计划/预算制定的准确性和及时性半年555√严格控制项目的执行进程半年552增强索赔能力年度544√提高人力资源规划和管理能力有效地进行事业部内的员工培训，提高员工素质和能力年度554√创造和维护有凝聚力的企业文化提高部门间的协调和配合能力半年541销售收入的稳定增长原有业务深挖成本费用的有效控制实现经营目标的稳步增长发展公共关系与客户关系，提升中电技的品牌提升组织运营能力成功降低经营风险降低市场信息风险有效的控制实施风险8在初步筛选的基础上，对工程事业部的关键业绩目标进行适当合并或调整，得到2002年工程事业部的关键业绩目标（建议）关键业绩目标建议权重考核时期说明提高回款的效率20%全年实现业务净利润的稳定增长20%全年对客户信息、项目信息及时反馈回总部15%全年提高部门计划/预算制定的准确性和及时性15%全年提高中标率和资审通过率10%全年有效地进行事业部内的员工培训，提高员工素质和能力10%全年实现营业额的稳定增长10%全年对事业部应重点考核业务收入水平和市场开发情况，与此同时，提升事业部的“复合型”能力、控制成本等也予以考核9在过渡期组织结构调整的基础上，将公司总体目标分解到进出口事业部并进行了初步筛选进出口事业部可能的关键业绩目标及初步筛选集团战略子目标关键成功因素可能的关键业绩目标建议考核频度重要性评价可衡量性评价可控性评价部门KPI指标顺利实现公司变革完成组织结构调整和岗位优化_月_日前进出口（招标）事业部的内部分工体系调整结束项目554√实现营业额的稳定增长半年555√提高回款的效率半年554√利润的稳定增长实现主业务净利润的稳定增长半年555√经营成本的控制管理半年455√本部门管理成本的控制管理半年455√新的业务方向的开拓大力拓展新业务方向半年555√在现有领域中强力开拓新客户半年554√在现有领域中深挖老客户的业务潜力半年554√重要公共关系的建立和日常维护年度544√重要的客户关系的建立和日常维护年度544√提高对危机的及时和妥善处理的能力年度532加强与政府、主管部门之间的联系年度532对行业和市场信息进行及时跟踪与准确预测半年545√对客户信息、项目信息进行及时跟踪和反馈半年545√提高项目计划/预