中国医疗行业PACS信息化市场调查报告

委托方：富士通(中国)信息系统有限公司报告方：信息咨询有限公司报告时间：2005年10月15日中国医疗行业PACS信息化现状市场调研报告2CRIC-Consulting报告目录PARTI.主要结论1.1研究结果1.2主要发现PARTII.中国医疗行业状况2.1中国医疗行业信息化建设规模与投资2.2PACS系统相关法律、政策法规PARTIII.中国PACS医院应用情况分析3.1PACS产品的市场导入情况分析3.2PACS投资规模与结构3.3PACS应用情况市场细分3.4PACS需求情况分析PARTIV.中国医疗市场PACS状况分析4.1PACS产品的市场导入情况分析4.2PACS投资规模与结构4.3PACS应用情况市场细分4.4PACS需求情况分析PARTV.中国PACS产品竞争情况分析5.1主力厂商竞争格局5.2主力厂商竞争力分析PARTVI.中国PACS市场发展策略建议3CRIC-Consulting报告说明1.项目背景：随着中国国内医疗政策改革的深入，国内医院对于此类医疗软件的需求不断加大，因此呈现出：国内外PACS系统厂商对国内医院的市场开拓逐渐加大；医院需求多样，存在需求差异。鉴于此，希望了解中国国内PACS市场的现状，以及竞争对手的相关情况。2.研究对象：此次项目调查，主要分为两类：信息化投入或要求较高的国内二甲以上医院；市场中主力PACS厂商。3.研究方法：在调研过程中，采用电话访谈和深度访谈相互结合的方式。4.调查区域：区域主要在华北、华东、华南、西南四个地区，核心城市北京、上海、南京、杭州、广州、深圳、成都。5.调查整体样本说明：此次调查涉及电话访问医院样本、深度访问医院样本和深度访问厂商样本三类。访问类型样本数量已经上PACS系统潜在需求的医院电话访问医院样本97家41家36家深度访问医院样本15家----------深度访问厂商样本11家----------4CRIC-Consulting报告说明•本次调研所覆盖的7省市中，医院的数量共计216家。按医院级别划分，由于一级城市有4个，二级中副省会级城市3个，因此三甲医院占68%，其次为二甲医院占20%，三乙医院占4%，私立和外资医院共占8%；按医院的业务类型来划分，综合医院占75%，中医医院占7%，专科医院占18%。区域内样本总量按业务类型划分：按规模级别划分：综合医院中医医院专科医院三级甲等三级乙等二级甲等私立医院外资医院北京64465134031263上海27193516---731广东56413125231深圳1714126911江苏1915131054浙江201613128四川97119合计2121581539145843115按医院业务类型划分01020304050北京上海广东深圳江苏浙江四川单位：家综合医院专科医院中医医院按医院等级划分0102030405060北京上海广东深圳江苏浙江四川单位：家三级甲等二级甲等三级乙等私立医院外资医院5CRIC-ConsultingI主要结论一、研究结果1.PACS系统国内导入情况分析：1.1国内PACS系统最早导入情况国内最早提供医疗信息化的研发者和系统供应商，是成立于1993年北京天健恒达科技公司。国内第一家PACS的试点医院，是上海市静安区中心医院在1997年作为有记录的首家实施医院。1.2国内PACS系统导入周期情况厂商建立与医院构建PACS系统对映图‘0246810121997年1998年2000年2001年2002年2003年2004年2005年样本量医院厂商产品引入期产品成长期导入周期图：•国内PACS最早导入时间是在1993年；•2000年之前是国内PACS系统的引入期；•2000年~到今后的几年中属于产品的成长期；1.3PACS导入医院的平均周期PACS的系统导入周期与实施的费用相关，其整体趋势：费用大的项目，相对时间较长；调查结果显示：2个月可以视为PACS系统导入医院的平均周期。6CRIC-ConsultingI主要结论一、研究结果1.PACS系统国内导入情况分析：1.4PACS导入市场的百分比分析国内总体PACS导入比例在12.92%~6.93%全国医院PACS导入比例12.92%~6.93%七省市医院PACS导入比例15.27%~8.85%全国三甲医院PACS导入比例26.2%~15.2%全国二甲医院PACS导入比例37.6%~11.2%地区三甲医院比例北京22.5%上海18.8%广东17.2%2.国内PACS市场竞争格局分析：1.1主力厂商三大国内区域市场格局华北地区市场划分：位次厂商市场比列1优化元26%2上海岱嘉17%3天健15%4GE14%5新网医讯14%华东地区市场划分：位次厂商市场比列1上海岱嘉36%2金士达卫宁17%3新网医讯16%4GE13%5Marotech6%华南地区市场划分：位次厂商市场比列1深圳安科23%2上海岱嘉18%3天健18%4GE17%5珠海友通6%国内PACS厂商地区分布图陕西3%上海17%广东12%江苏5%浙江5%山东7%北京42%安徽3%云南3%辽宁3%1.5国内PACS厂商建立的地区分布情况7CRIC-ConsultingI主要结论一、研究结果2.国内PACS市场竞争格局分析：1.2主力厂商所做医院和相应投资额的市场格局主力厂商所做医院数量GE17%Marotech3%优化元9%天健12%新网医讯15%上海岱嘉23%珠海友通2%沈阳东软5%西门子4%深圳安科2%金士达卫宁7%INFINITT1%普访医院中对映PACS厂商的投资额西门子10%天健12%珠海友通9%深圳安科6%科大金盘6%岱嘉28%GE14%东软8%优化元2%新网医讯2%其他厂商3%主力厂商所做PACS医院量份额：主力厂商所做PACS医院相应投资额份额：位次厂商份额位次厂商份额1上海岱嘉23%1上海岱嘉28%2GE17%2GE14%3新网医讯15%3天健12%4天健12%4西门子10%•11家调查的主力厂商所做的医院数量和相应投资额的分析：•从厂商所作的医院数量和相应投资额的前四家分析：8CRIC-ConsultingI主要结论一、研究结果3.国内PACS厂商市场定位图：•主力厂商市场定位分析——价格和功能定位分析图主力厂商之间的PACS系统功能差异并不是很大，除了3D功能和图像处理中的个别专有技术在功能模块中没有之外，其余的功能在基础配置中都有实现。从系统报价中，可以明显看到价格竞争的策略。以GE、西门子、岱嘉和Marotech采用高价的竞争策略；而深圳安科、东软、新网医讯采用低价竞争策略。在实际的项目操作中，一些中小型公司也会出现恶意杀价,搅乱市场的不正当竞争行为。高价低价功能齐全功能简单306090120150210180240INFINITT东软西门子GE新网医讯天健Marotech深圳安科岱嘉珠海友通优化元高价市场竞争策略低价市场竞争策略功能差异功能差异9CRIC-Consulting目标医院销售人员厂商规模服务满意度30人20人10人0二甲三甲INFINITT东软西门子GE新网医讯天健Marotech深圳安科岱嘉珠海友通优化元国内研发人员渠道规模东软10人20人30人40人GE天健西门子岱嘉MarotechINFINITT深圳安科新网医讯珠海友通优化元3分5分4分岱嘉深圳安科西门子新网医讯优化元珠海友通天健GE东软I主要结论一、研究结果3.国内PACS厂商市场定位图：•主力厂商市场定位分析——多因素定位分析图10CRIC-ConsultingI主要结论一、研究结果4.国内PACS功能需求与预测：•国内功能需求品牌购买时间功能投资预算硬件投资软件投资服务投资GE、岱嘉是用户考虑的主要PACS厂商，其中GE的一些需求还集中在他们的医疗硬件设备上；其次东软、天健、Marotech以及安科PACS厂商市场需求也较大。约有50％的用户在近1年内会有PACS系统的采购以及升级续建需求，目前PACS在国内需求比较旺盛。在1－2年内有采购需求的用户约占总体比重的28.6%。用户对PACS系统的功能期望主要集中在图像处理功能、远程医疗诊断、3D功能、存储功能、压缩功能以及管理功能等，目的是要达到资源共享、图像融合、无胶片化、节约成本的效果。对PACS有需求的潜在用户在PACS的投资预算主要集中在200-500万范围，约占35.7%，投资预算金额在1000万以上的约占14.3％。硬件在医院PACS系统的投资中所占比重最大，其中硬件投资占PACS系统的50％－60％的用户比重约为70.37%。在医院PACS系统中，软件投资占PACS系统的30％－40％的用户比重约为75.86%，其中投资比重在30％的用户最多，约占44.83%。在医院PACS系统中，服务投资比重所占比例最小，占PACS系统投资费用的10％的用户比重最大，约为53.85%，服务比重占20％以上的医院比较少。11CRIC-ConsultingI主要结论一、研究结果4.国内PACS功能需求与预测：•发展预测1）PACS应用范围不断扩大：PACS已扩展到所有的医学图像领域，如心脏病学、病理学、眼科学、皮肤病学、核医学、超声学以及牙科学等。2）多媒体技术逐步引入：在医疗卫生中计算机交互式综合处理文本、图形、图像和声音等多种媒体信息的技术。3）话音识别技术，可将声音转化为文字的系统，并成功地用于放射科报告书写。4）采用最先进的存贮技术的发展。5）远程放射学中的PACS的发展。二、主要发现1.厂商方面：•各厂商之间，PACS系统中的主要功能差异不大，但在关键功能方面，如3D等的确存在技术上专有差距。•系统方案中RIS和PACS呈现出高度融合的趋势，半数厂商在方案设计中都把RIS功能和PACS功能结合到一起。•厂商之间的报价差异较大，市场中的硬件费用部分基本是透明的，软件费用部分存在巨大的差异。•厂商的渠道建设更加体现出整体布局的特点，但开发具体客户时，又具有各自的优势区域的选择。•国内厂商约40多家，但实力规模呈现两级分化的局面。本地化的中小规模的厂商占到75%，除了具有地域优势之外，还具有更低的运营成本和本地化的服务优势。12CRIC-ConsultingI主要结论二、主要发现2.医院方面：•医院选择PACS厂商更加看重厂商的知名度和实力，尤其是考虑到医疗设备和系统的统一性和兼容性，避免医疗设备、HIS、RIS、PACS由多家厂商提供的现象。•项目在实施过程中，存在医院的需求和厂商实现方面的理解和沟通方面的困难。•医院在确定最终厂商时，院方组建的采购小组的决定权更加倾向于由主管副院长、关键科室主任所把持的内部交易行为。3.市场方面：•国内的PACS市场还处在发展阶段，应用较为发达的区域主要在华东地区、华北主要以北京为代表。•经济欠发达，但医院数量较多的西南地区，如四川地区上PACS的医院不多，具有较大的发展空间。•未来的PACS需求呈现出上升的趋势，医院具有的二次项目开发或系统升级的特点。•市场中的PACS系统主要还是MiniPACS或者是单一、几个科室的PACS系统的连接，全院范围内的PACS系统数量并不多。但医院普遍有向全院级PACS系统渐进或者升级的意向和未来发展趋势。•市场中存在不规范的竞争行为。表现为：恶意杀价,搅乱市场；非正常手段获取他家的源码。医院方面“暗箱操作”等行为。13CRIC-ConsultingII中国医疗行业状况04年医疗整体解决方案总量2004年总量软件软件比重IT服务服务比重预计2009年市场规模05年~09年复合增长率6.913.6953.5%3.2146.5%21.9226%方案类型2004年占整体解决方案比比2003年增长率HIS解决方案市场2.9743.1%16.5%6.1115.5%PACS/RIS解决方案市场1.4320.7%35.2%6.5535.6%医院工作站解决方案市场1.3319.3%39.5%5.8037.5%LIS解决方案市场总额0.344.9%29.2%1.0124.7%应用集成及安全存储方案0.8412.1%32.7%1.5215.3%单位：亿元（RMB）一