上海卫康建议书(针对创业板)

项目建议书大鹏创业投资有限责任公司艾兴2002年4月第一部分、香港主板上市指引第二部分、公司介绍第三部分、合作建议第四部分、工作小组目录香港联交所对于主板的主要上市规定盈利要求：过往三年合计5000万港元盈利（最近一年须达2000万港元，再之前两年合计须达3000万港元）营业记录：须具备三年业务记录主营业务：并无有关具体规定，但申请人须列出一项有关未来计划及展望的概括说明上市后的保荐期间：申请人上市后，将不须保留保荐人（H股发行人须于上市后至少一年保留保荐人）香港联交所对于主板的主要上市规定管理层、拥有权或控制权于义务记录期间有变：于三年业务记录期间须由基本相同的管理曾管理最低市值：上市时市值须达一亿港元最低公众持股量：五千万港元或已发行股本的25%（以较高者为准）；惟如发行人的市值超过40亿港元，则占已发行股本的百分比可降至10%股东人数：于上市时最少须有100名股东，而每100万港元发行额须由不少于三名股东持有。.符合我国有关境外上市的法律、法规和规则.筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定.净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万美元.具有规范的法人治理结构及较完善的内部管理制度，有较稳定的高级管理层及较高的管理水平.上市后分红派息有可靠的外汇来源，符合国家外汇管理的有关规定.证监会规定的其他条件香港联交所对于主板的主要上市规定香港联交所主板的上市程序公司决定改制上市上市聆讯聘请财务顾问及保荐人公司改制重组向中国证监会申请初审、复审向香港联交所呈交上市申请上市委员会批准申请公司刊发招股章程正式挂牌上市并开始买卖上市时间表概要•如下所示，公司股票上市需要约8个月时间；•如计划于2003年第一季度上市，公司应尽快开始着手有关前期准备工作，并全力推进，争取早日完成所有准备，以等待最佳时机出现。⊕向国家有关主管部门申请在香港联交所主板上市⊕编写招股书⊕进行会计审计工作⊕进行物业评估⊕进行利润预测及现金流量预测⊕取得中国证监会对发行和上市的批准⊕递交上市申请表⊕回答联交所的提问⊕通过上市聆讯⊕研究报告禁发期开始⊕大量印刷推介文件及路⊕路演培训⊕全球路演⊕首次公开发行⊕订价⊕上市买卖⊕公司进行改制重组等上市筹备工作⊕开始法律、业务及财务方面的尽职调查工作1234567891011121314151617181920212223242526272829303132主要中介机构财务顾问会计师保荐人主承销商及承销团企业大陆律师协助公司改制重组，制定国内外资本市场运作策略，并协调与中国证监会等国家有关部委及境内外各中介机构的关系对上市过程中涉及的所有香港法律问题提供法律服务并制作各种法律文件负责公司改组，战略投资人安排，编写招股书，统筹及协调全体中介机构及香港联交所的关系负责推介及承销企业的股票准备满足国内审批机构以及招股书披露要求的审计报告，协助公司完成盈利预测及现金流量预测及出具告慰函提供有关国内律师、法规的律师服务，其中包括协助企业完成改制及重组，并出具中国法律建议书企业香港律师保荐人及承销团法律顾问公关公司负责评估公司资产及其拥有或租赁的物业，并出具评估报告，协助承销商进行招股推介活动评估师对招股书内容进行验证并编写验证笔录，向承销团提供包括制作承销协议在内的法律服务大鹏证券公司部分股东大鹏控股公司构架图大鹏证券公司工会委员会大鹏投资控股有限责任公司大鹏证券有限公司50%50%大鹏投资银行有限公司大鹏证券经纪有限公司大鹏资产管理有限公司大鹏证券投资有限公司大鹏综合研究所公司大鹏创业投资有限责任公司大鹏网络有限责任公司大鹏国际有限责任公司60%50%20%20%合作建议1、香港主板上市以可转债的形式，解决公司上市前期的上市中介费以大鹏国际的名义借款债券期限、换股价格、换股时间合作建议2.财务顾问协助确定中介机构协助拓展销售网络协助确定募资投向合作建议3.IPO之前的部分股权投资以一定的折扣价格在离岸公司中投资10-15%的股份以大鹏国际公司名义对离岸公司投资工作小组大鹏工作小组总顾问：汪潮涌领导成员：金永忠、邱亚杰成员：艾兴、负责总体方案设计张大卫、公司发展问题研究团队介绍汪潮涌,19岁获得清华大学经济管理学院MBA硕士学位，20岁赴美留学，并最终获得美国罗格斯大学工商管理硕士学位，22岁时已经成为华尔街的一员。在1993年加入摩根斯坦利之前，汪潮涌先后在美国大通曼哈顿银行和标准普尔评级公司任职。1993年～1998年间，汪担任摩根斯坦利亚洲有限公司副总裁兼北京代表处首席代表，作为摩根斯坦利投资银行业务的创始人之一，直接参与和负责多项政府和企业的海外融资业务，直接融资总额达60亿美元。他还担任国家开发银行业务顾问等职务。现担任大鹏国际公司总裁。团队介绍张大卫，男，兰州大学理学学士，中国科技大学硕士，中国科学院遗传研究所助理研究员，河南大学教授，中国遗传学会理事暨科普专业委员会付主任委员，国务院特殊津贴专家.曾承担国家“863”重大课题，主持国家自然科学基金委员会、科学院和农业部资助的重点项目研究工作，主要从事植物天然药物（次生代谢产物）的研发工作;曾从事高等教育工作；曾担任某生物技术公司总经理，稔熟医药企业的管理、销售工作及国家医药行业政策；从事过证券投资工作，对中国证券市场有很深刻的理解。2000年5月加盟大鹏创业投资公司，从事生物医药类风险投资工作。祝合作成功！