金融办（述职报告）范本参考

金融办（述职报告）范本参考督促上市公司牢固树立公众公司意识，防控各类风险；引导上市公司做好资本规划，用好资本市场工具进行并购重组和再融资。以下是网友分享的相关短文范例，供大家参考。欢迎阅读。金融办述职报告范本参考【一】20xx年已经过去，回首年，营业部在两位老总的领导下不断改革使人员组合优化，更趋合理，业务拓展也更加迅猛。年我一直就任于营业部广华服务部负责管理和客户开发工作，在这一年里，我为服务部尽心尽力，积极为服务部的工作出谋划策，从节约成本和开发客户双重下手，使服务站在这一年里发生了质地变化，在这一年里，新引进客户80几人，客户市值达到了800万元（只反映出来市值，看不到资产总值），交易量更是突破新高，从1月1日到12月31日，广华服务站完成交易量1.33亿元，在千分之一的佣金下实现佣金收入16.24万元，这一成绩的取得主要归功于营业部叶总、喻总的正确领导，归公于营业部其他各兄弟部门和员工的大力支持。一年来我主要做了以下工作：一、从严治内、严格要求自己一个部门的好坏，部门决策者的决定直接影响着它的工作效率和竞争力，在广华服务站我既是管理人员、也是后台人员、更是一个业务开发人员，为了不断提高广华服务站在油田的市场竞争力，我以公司各项管理制度为基础，结合广华地区情况，制定了有针对性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在营业部服务柜台每个岗位都轮流做过，这造就了我对营业部每项基本业务知识和业务流程的熟练。由于广华服务站是公司总部电子商务部当时主办的，属于网上交易指导站，走的是公司银证通业务这一块，当时是公司主要的亏损站点之一，后划归x营业部，在这时候营业部派我接手广华服务站，负责管理和客户开发工作，在营业部领导的正确领导下，在兄弟部门员工的支持下，我在这里参与了营业部改建广华服务站的全部过程，电网电线的改造、电话系统设备的重建、内网的再建，克服了重重困难，尽量收缩成本，同时提高服务质量、扩大声誉。因为在这里我们走的是电子商务部当时设的银证通线路，而又归属于x营业部，各个业务环节电子商务部跟营业部在流程上有很大的不同，基本业务知识相同，但业务环节和流程上跟营业部的业务流程基本脱钩，这就要求业务风险要进一步加强，于是我对自己的要求就进一步提高了，不断利用业余的时间加强业务知识和业务流程的学习，并不断跟x营业部、电子商务部等业务风险联系部门联系沟通，同时严格规范了业务操作。业务规范是高昂代价换来的，我在公司规范各项业务的基础上，结合了广华地区的实际情况，在办理各项业务时采取了灵活的运用，为公司利益和客户利益提供了双重可靠保障。二、打通人脉、扩大声誉一个服务行业在一个地方立足、占领市场份额，扩大声誉，与当地地方政府部门的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的关系。今年以来，我在这方面狠下了工夫，目前已经取得了当地工商局、城建局等各个政府监管部门的信任，并同意在政策上对我们进行大力扶持，以帮助我们在广华长久立足，占领市场份额，扩大声誉。并且和合作伙伴中国银行有了进一步的沟通和深入合作，不光是基本业务上的合作，更是在寻求增量资金，扩大市场份额上有了初步的合作，目前已经拓展到潜江市，虽然目前在增量资金方面效果不是特明显，但也有部分客户的陆续转入，在明年我们会跟他们进一步探讨合作的途径，充分发挥银行工作人员在开发客户上的积极主动性。三、创新中开拓、在竞争中发展。证券行业是一个新事物不断涌现的行业、是一个竞争日趋激烈的行业。锐意创新，跟上时代潮流、是竞争取胜的必由之路。在这里，刚开始我对客户不是很熟，于是我主动跟客户联系，找他们一一谈心，主动要求他们到我这里来，跟他们一起研究，探讨。客户之间千差万别，对客户我们要对他们进行政策倾心、技术扶持、帮助其资产保值增值，经过和他们一起的探讨，谈心，总结了一些经验并付出实用，取得了一定的成绩，同时也取得了客户的信任。在今年我们服务站的客户睡眠客户已经在我们的扶持下充分动起来了，同时充分利用资源，寻求增量资金，顺利实现了年初报本赢利的目的。三、存在问题广华服务站客户的市值相对还很薄弱，净资产收益率还有待进一步提高。我将从吸引增量资金和盘活内部资产两个角度去努力提高客户资券换手率，以目前的客户市值和交易量来看，客户的换手率已经非常之高，而且交易人数较集中，多半集中在少数人身上。最主要的问题还是客户人数太少，市值太少。下一步主要工作还是要围绕在吸引增量资金上面多下工夫。虽然证券行业目前正处于调整的冬季，但是国家新的政策和国民经济的不断增长又为证券市场的发展提供了新的契机，加入wto后更是机遇与挑战并存，发展与创新共举的新时机。回顾过去一年，我感觉到内心的充实，展望来年，我更有决心和信心把广华服务站的工作做得更好，完成我肩负的使命，为长江证券能有一个更为辉煌美好的明天而努力奋斗。述职人：金融办述职报告范本参考【二】20XX年，我担任XXXXXX证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。下面，我就20XX年的工作情况向大家做汇报：一、一年来重点工作回顾第一，为了加强管理部的凝聚力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中，两家营业部的全体员工达到了步调一致，齐心协力，形成了既相互合作，又相互竞争的良好势头，尤其是在新业务上出现的攀比竞赛现象，说明管理部前台队伍的活力正在逐步激发。在这里，我所做的就是鼓励和引导大家，向着既定的目标迈进。以共同的事业来凝聚人心，这是我的工作感悟。第二，加强客户的转化工作，盘活国债和基金客户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。20XX年国债的旺销，使我部沉淀了大量的国债客户，国债存量达到了近500亿元，20XX年交易所国债市场的大幅上扬，让国债客户获利颇丰。如何引导客户获利了结，转向货币基金和中短期债券基金投资，针对这个问题，我多次组织前台人员，进行比较和研究，拿出可行方案，上半年重点放在了短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会、报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进行了积极的游说，其中大部分转化为了货币基金客户，下半年重点转化货币基金和国债客户投资中短期债券基金客户。通过这些工作，既提高了我部国债交易量和基金的保有量，也加强了与客户的沟通和客户忠诚度，为今后新业务的开展积累了丰富的经验。第三，推进学习型队伍的建设，积极开展新业务、新知识培训，增强员工的业务技能。每个周三，是我们管理部的学习日，货币基金、短期债券基金、权证等等各种新业务都是在这些学习日里，从陌生走向熟悉。交易方法培训和反复学习，使广大员工掌握了一套简单实用的营销手段，为股票客户的服务及开发，奠定了基础。另外，利用学习日的机会，请专业保险人士，给大家一些有关保险方面的知识，拓展员工们的金融知识。让学习培训走向制度化，是我部在推进学习型队伍建设的关键一步。在学习培训中，看到员工们不断地进步，我感到非常的欣慰。第四，探索建立有效的激励机制，积极推动转型。激励机制的不完善，一直以来，制约着员工的工作积极性，也不利于经纪业务的转型工作。因此，管理部领导班子通过研究，制定了奖励员工发展客户的办法，鼓励员工在弱市环境中，走出去，积极开发增量客户。同时，为建立经纪人队伍的建设做了一系列准备工作。激励机制也是多层次的，让大家快乐工作，是我们的共同目标，为员工购买的“游泳卡”仅仅多层次激励机制的一个部分。通过以上措施，使员工的工作积极性有了提高，员工开发的增量客户也在稳步增长。二、20XX年取得的成绩20XX年，通过保持党员先进性教育的学习培训，使我在思想上、政治上更加成熟，理论水平也得到了很大提高。与去年相比，管理部领导班子在工作方面配合更加默契，下辖5家营业部的工作也在稳步推进之中。全年实现交易量亿，同比增长；其中网上交易5000亿，同比增长600%；全年完成收入3000万元。股票客户稳中有增，新开（股票、基金、国债）1万户，核心客户基本稳定。其他产品销售增长迅速，国债保有量达到了个亿，国债客户开户数达到了5000户。基金保有量10000万，开户数4000户，较去年有较大增长，客服和营销队伍在锻炼中不断成长，员工培训走向制度化、规范化。三、20XX年工作中存在的不足第一、激励制度的不完善，制约了员工的积极性，进一步限制了管理部业务的拓展，在这方面工作，还需要加强。第二、业务转型抓的不够，基金销售虽然取得了很大进步，但是仍有很多地方做的不到位，员工的思想转型需要加强，向真正的理财顾问转变还需一定时间。第三、成本控制方面，营业面积还需要进一步压缩，费用支出业将会得到一定控制。四、20XX年工作计划如果06年我还继续分管营销业务，我有如下打算。一、坚持合规经营的原则，继续保持无重大违法违规业务记录。二、续完善激励机制，充分调动员工的积极性。三、加快经纪人队伍建设。四、推进员工角色转型，通过培训，逐步向理财顾问转变，掌握多种业务技能。20XX年，资本市场迎来了新的一年，我相信，在全体同仁的共同努力下，20XX年会取得更大的成绩。谢谢大家！金融办述职报告范本参考【三】20xx年2月份，本人通过面向全国公开选拔获任市金融办副主任，分管综合处、银行保险处，并负责招商引资、政（行）风建设和挂村帮扶工作，协助主任抓好策应扶持工作，联系市农村小额贷款公司行业协会。一年来，在领导和同志们的关心、支持下，立足提高自身综合素质，着重抓好分管工作，积极当好参谋助手，圆满完成了各项工作任务。现将有关情况总结如下：一、述德本人始终坚持重德立德，严格遵守政治品德、职业道德、家庭美德和社会公德；大力弘扬求真务实、真抓实干，勤俭节约、艰苦奋斗的工作作风；牢记党全心全意为人民服务的宗旨，牢固树立爱岗敬业、吃苦耐劳的奉献意识，不断增强事业心和责任感，始终带着良心和责任去做好每一项工作。坚持理论联系实际，密切联系群众，解放思想、开拓进取，深入基层、深入一线开展调查研究，积极寻求解决“三农”和中小微企业融资难问题新思路、好办法。不断加强自身品行修养，提升思想境界，保持良好心态，正确对待升迁去留和名利得失；坚持公道处事，友善待人，谦虚谨慎，不骄不躁；带头发扬社会主义新风尚，热心社会公益事业，积极参与社会公益活动。二、述学本人始终坚持把加强理论学习作为提升政治理论素养、提高领导水平和增强履职能力的重要抓手。一年来，本人认真学习政治理论和党的路线方针政策，深入研究科学发展观，重点学习贯彻党的xx大以及市委四届二次、三次（扩大）会议精神，不断充实银行、保险、证券、投融资等金融业务理论知识，进一步提高领导能力和专业理论水平，深入研究分析当前金融热点、难点问题，结合我市实际，有针对性地提出切实可行的意见和建议，创造性地开展工作，积极主动为领导做好参谋助手。三、述职（一）贷款余额突破千亿。20xx年末，全市金融机构人民币贷款余额为1002.9亿元，比年初净增242.9亿元，增长32%；比20xx年多增102.9亿元，增长73.5%；净增贷款额超过x和x；贷款余额首次突破千亿元大关，实现历史性突破。同时，积极引导银行拓展表外融资业务，年末银行机构表外融资余额为279.6亿元，新增105.2亿元，增长60.32%。一是抓规模争取。采取多种措施，积极引导各金融机构积极向上争取贷款规模，全力扩大在宿贷款投放。二是抓投放进度。按旬通报各金融机构贷款投放情况，按季组织召开全市金融形势分析会，不定期组织召开贷款投放会办会，督促扩大信贷投放。三是抓考核奖惩。按季对市级各金融机构贷款投放情况进行考核通报，加大银行机构贷款与财政性存款挂钩考核力度，通过考核促使银行扩大信贷投放。四是抓协调服务。积极组织银企项目对接会，帮助培育、包装项目，协助做好项目申报及提款等有关工作。（二）招商引行成效显著。一是引进两家市级分行。积极招引浦发银行、x银行来宿设立分支机构，全方位做好协调服务工作，加快银行筹建开业步伐。9月28日，浦发银行x分行开业运营，这是我市第一家全国性股份制商业银行；12月18日，x银行x分行正式挂牌，这是x银行首家异地分行。