中支交叉销售会议(426)

1交叉销售提高留存资源共享合作共赢运城中支交叉销售2015年4月26日2排名机构中支4.23日当月当年累计达成目标达成达成率序时年度目标达成序时达成率全省52.0134388666%86%148105153112%35%11大同2.5924650%65%102025179%25%6晋城1.81137668%88%1250413107%33%5晋中9.220714269%90%2300951134%41%3临汾10.416211873%95%1800686123%38%4吕梁5.11057471%92%1050355109%34%1朔州1.8554174%96%610223118%37%10太原4.31698752%67%188048483%26%8忻州2.5684263%82%750283122%38%9阳泉2.7543158%76%600208112%35%2运城8.120715273%96%2300878123%38%7长治3.71137567%87%1250420108%34%寿代产业务推动情况（车险客户积累）3运城市盐湖支公司1037663000124244197%260%257%新绛支公司1504310800010095293%122%122%运城中心支公司临猗营销服务部5478990009227793%175%122%运城中心支公司稷山营销服务部1005829700027682593%70%122%运城中心支公司河津营销服务部5138900007916388%251%115%运城中心支公司万荣营销服务部1316418000012962472%75%94%绛县支公司2055990007123772%111%94%运城中心支公司永济营销服务部66531500021471068%26%89%运城中心支公司夏县营销服务部36351080007248667%79%88%闻喜支公司454521600014434367%18%87%垣曲支公司1062450002919965%0%85%运城中心支公司本部536718000010073856%87%73%运城中心支公司芮城营销服务部665990004852649%-17%64%运城中心支公司平陆营销服务部3445810003592944%7%58%排名中支四级机构4.23日4月月度目标达成达成率同比序时4山西分公司“寿代产”车险业务KPI追踪报表中支月初人力人均产能续保率举绩率件数传统营销服务营销顾问营销达成排名达成排名月初人力出单达成排名月初人力出单达成排名月初人力出单达成排名达成排名全省274562468-32.7%-25066334813%-154914313%-8419912%-6819-大同19002391634.8%4152517011%101711011%8204126%63399晋城18462969237.3%1162722914%61552114%464711%45326晋中41002675335.5%3370149413%72642513%71351310%511232临汾42492180929.8%10403350913%81462113%3701319%29273吕梁16422181831.4%7158833121%154921%100075455朔州9862417530.7%894516618%241218%9000732410太原25824272136.2%221141708%1118628%112823211%35177忻州132819901130.5%9123619416%4921516%204073518阳泉9132306733.3%570310615%51241215%6861821%127911运城606921781027.6%11588068912%9189912%10000712821长治18412458432.6%6171429017%31271717%5000760045寿险寿代产客户数寿代产寿险新客户数加保寿险客户数加保寿险保费加保寿险标保寿代产寿险新客户寿险加保率大同621438537776.111282731.14%晋城132384721735183793642.48%晋中267517053120704311038031.82%临汾2455171527968564312621.57%吕梁95772914490012702561.92%朔州64151811119764494555.2.12%太原76354410446732360121.84%忻州110982613629472970051.57%阳泉558379616182.611058181.58%运城30011965322315368091571.63%长治10757059641862105981.28%分公司1517810371179100348544661081.73%寿代产车险客户加保情况截止3月31日工作思路○如何提高寿代产客户数量基础工作重点指标○如何提高车险客户寿险加保率寿代产客户加保产险直销客户加保名单共享如何提高寿代产客户数量？--加强基础管理8一将寿险职场作为重要的客户渠道，积极沟通、主动展业、提供优质服务、建立良好关系1树立职场经营的理念，与寿险职场负责人、组训、业务部经理等各层级人员保持良好关系，定期就年度、月度、周交叉销售工作计划方案和实施情况进行汇报，每周主动向以上人员“一对一”沟通汇报不少于一次。2为交叉销售绩优营销员提供专属服务，开辟承保理赔快速通道，每月组织面向绩优营销员的研讨、交流等活动，激发销售意愿。二尊重寿险职场文化，遵守派驻职场的劳动纪律和日常管理规定3遵从寿险职场考勤管理，当日所进驻职场须提前15分钟到达并参加晨迎。驻场期间，应确保营销员的工作需求在第一时间得到满足。请假或中途离开职场须向寿险职场负责人申请，并向营销员告知离开时间和去向。4严格按照寿险职场规定着装，原则上周一至周四着工装，主动维护职场秩序，服从寿险职场各项管理规定。5协助组训和职场内勤部分日常工作，参与职场举办的产说会、创说会、户外宣传等营销推广活动并为客户提供产险资讯和服务。“总部17条”产险专员规定动作评分表三须每天到寿险职场开展工作，每天驻场时间不少于4小时6拟订周、月度工作行事历，每日下班前填写工作记录，包括但不限于沟通、培训、展业、服务等内容，每周将上周记录呈报寿险职场负责人审阅签字后，交产险部门主管检查。7每日与不少于两名绩优营销员进行需求面谈，为不少于两名当月未出单营销员进行辅导并持续追踪，每周对职场培训不少于两次。8向营销员了解、收集重要客户和大项目信息，登记台账，每周报备寿险职场负责人和产险部门主管，设计展业方案，并跟进为营销员提供技术支持，必要时陪同展业。9梳理已有客户清单，进行客户情况分析，设计加保除车险外的产险个人投保产品，并送交营销员，积极推动追加投保。10积极协助营销员处理客户赔案，及时提醒营销员和客户备齐索赔材料，每周提交理赔清单及跟踪表，向相关营销员反馈理赔进度。四准时参加寿险职场晨会，并协助寿险公司组训开设晨会交叉销售专题，积极宣导、及时总结11必须准时参加每次职场晨会，每周安排交叉销售举绩人员在晨会上分享经验不少于两次，并现场发放奖品。12下班前统计当日所进驻职场的交叉销售业绩数据并交组训，由组训或专员在次日晨会上进行业绩通报；周末、月末对交叉销售每周、每月KPI指标进行分析，供组训在职场晨会上通报业绩进展。13每月统计享受“基本法”交叉销售政策人员清单，将其通过“基本法”政策获得维持考核、晋升、主管津贴等情况作为素材，及时在职场晨会上宣导，促进营销员展业。五在寿险职场积极开展交叉销售专项活动，内容包括交叉销售培训、宣导和竞赛表彰等14除晨会专题宣导外，根据业务进度不同阶段，拟订不同主题，组织推动交叉销售发展的专项活动。专项活动每月不少于一次，每次时间不少于半个小时，活动总结须报至产、寿险分公司交叉销售主管部门。9六在遵守寿险职场制定的《交叉销售专员信息管理保密制度》前提下，建立寿险职场营销员通讯录，通讯录应包括营销员姓名、寿险业务产能、联络方式等要素，积极推动寿险职场营销员展业15遵循《交叉销售专员信息管理保密制度》，建立职场信息表和重点营销员档案，包括：营销员姓名、联系方式、业务职级、培训辅导记录以及个人产能、活动率等数据，每月更新并报寿险职场负责人审阅后，上交产险部门主管检查。16对绩优、潜力营销员分类管理，按照营销员不同年资（1年以下、1-3年、3年以上）制订推动方案和培养计划，每周总结评估上周进展并向职场负责人汇报，提升活动率、续保率、加保率和人均产能。七在寿险职场张贴营销员交叉销售业绩排行榜，并每周更新，及时通报交叉销售业务进展17在职场显著位置设置交叉销售专栏，营造展业氛围，专栏内容包括专员联系卡、监督电话、业绩排行、业务流程、政策宣导等信息。及时维护专栏内容，每周更新不少于一次。18根据业务发展需要，在职场显著位置张贴配合不同阶段主题的交叉销售宣传海报，摆放产品说明彩页等展业资料，每周检视，及时补充、更新。八及时将续保清单分发给寿险营销员，并协助做好续保工作19建立续保台账，提前一个月将续保清单分发至营销员，提醒营销员开始续保工作，保险到期前两周持续跟进，并将跟进结果记录在台账内。对于未能续保的，逐单写明原因并报寿险职场负责人审阅后，交产险部门主管（交叉销售续保率不低于50%）。九积极开展对寿险营销员的培训，内容包括产品知识、展业技巧、业务流程、两核知识、政策宣导等。培训形式包括晨会培训、专题培训等20开展包括产品知识、展业技巧、业务流程、两核知识、政策宣导等内容的培训，形式包括会议、专题、“一对多”、“一对一”培训。每次培训课时不少于15分钟，每月对营销员开展交叉销售培训覆盖面达到100%，培训教案每月汇总上报寿险职场负责人和产险部门主管。“总部17条”产险专员规定动作评分表10六实现职场交叉销售业务破零，并且活动率（职场交叉销售业务出单人数除以职场在册人数）不低于21%13要求新开放寿险营销职场实现交叉销售业务当月破零，2011年1月1日之前已开放职场每月破零。14积极开展交叉销售培训、宣导、竞赛、表彰活动，提高营销员车险、财产险销售能力，鼓励营销员交叉销售出单（交叉销售活动率不低于21%）。15协助产险专员提前一个月将续保清单分发至营销员，提醒营销员开始续保工作，保险到期前两周持续跟进。对于未能续保的，由产险专员逐单写明原因并报寿险职场负责人审阅后，交产险部门主管（交叉销售续保率不低于50%）。16协助产险专员梳理已有客户清单，进行客户情况分析，设计加保除车险外的产险个人投保产品，并送交营销员，积极推动追加投保。17协助产险专员开展职场展业，确保产险专员每日与不少于两名绩优营销员进行需求面谈，为不少于两名当月未出单营销员进行辅导并持续追踪，每周对职场培训不少于两次。七在职场显著位置设置“交叉销售”专栏，张贴《交叉销售专员联系卡》和营销员交叉销售业绩排行榜，并且每周更新18提供职场显著位置，开设交叉销售专栏，营造展业氛围，专栏内容包括专员联系卡、监督电话、业绩排行、业务流程、政策宣导等信息。19提供职场显著位置，供产险专员张贴配合不同阶段主题的交叉销售宣传海报，摆放产品说明彩页等展业资料，并注意维护、定期更新。八如寿险职场达到现场出单标准（职场交叉销售年业务量不低于150万、营销人力不低于200人），应为现场出单提供电话线、网线等必要的出单设施20职场达到现场出单标准一个月内，须向产险专员提供电话线、网线，协助实现现场出单。“总部17条”寿险职场规定动作评分表举绩率续保率人均产能如何提高寿代产客户数量？--加强指标追踪寿代产KPI指标截止4月20日日中支月初人力人均产能续保率传统营销举绩率达成排名达成排名月初人力出单达成排名全省274562360-26.8%-25066296312%-大同19002385533.1%2152515710%9晋城18462944234.2%116272051