会议议程

山山山山山山山山西西西西西西西西杏杏杏杏杏杏杏杏花花花花花花花花村村村村村村村村汾汾汾汾汾汾汾汾酒酒酒酒酒酒酒酒厂厂厂厂厂厂厂厂股股股股股股股股份份份份份份份份有有有有有有有有限限限限限限限限公公公公公公公公司司司司司司司司22222222000000000000000088888888年年年年年年年年度度度度度度度度股股股股股股股股东东东东东东东东大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会议议议议议议议议资资资资资资资资料料料料料料料料二二二二二二二二○○○○○○○○○○○○○○○○九九九九九九九九年年年年年年年年六六六六六六六六月月月月月月月月山西汾酒山西汾酒山西汾酒山西汾酒2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料-2-山山西西杏杏花花村村汾汾酒酒厂厂股股份份有有限限公公司司22000088年年度度股股东东大大会会资资料料目目录录一、会议议程二、2008年度董事会工作报告三、2008年度监事会工作报告四、2008年度财务决算（草案）报告五、2008年度利润分配预案报告六、2008年年度报告七、公司续聘会计师事务所议案八、2009年度日常关联交易计划九、公司《章程》修订议案山西汾酒山西汾酒山西汾酒山西汾酒2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料-3-山西杏花村汾酒厂股份有限公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司2008200820082008年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程一、会议时间：2009年6月29日上午9：00二、会议地点：公司酒都宾馆三楼会议室三、主持人：郭双威董事长四、会议议程：1）审议公司2008年度董事会工作报告；2）审议公司2008年度监事会工作报告；3）审议公司2008年度财务决算报告；4）审议公司2008年度利润分配方案报告；5）审议公司2008年年度报告；6）审议公司续聘会计师事务所议案；7）审议公司2009年度日常关联交易计划；8）审议公司《章程》修订议案。山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会二○○九年六月二十九日山西汾酒山西汾酒山西汾酒山西汾酒2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料-4-2008年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告各位股东各位股东各位股东各位股东：：：：受董事会的委托，我向本次会议作2008年度董事会工作报告，请予审议。一一一一、、、、管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析报告期内，公司围绕全年目标任务、经营方针和工作思路，紧扣“调整年”主题，加大省外市场开拓力度、重点培养拳头品牌，同时规范公司内部管理，全力推进汾酒事业发展。2008年度尽管公司发展速度放缓，指标完成不尽人意，但运营质量明显提高，市场逐渐规范，销售业绩在后半年稳步增长。营销方面，2008年公司结合市场形势和营销工作实际，对营销系统进行了适当调整，对产品价格、渠道、流程和品牌管理等方面进行了整顿、规范和理顺，推进了产品结构、价格结构、渠道结构、队伍结构的转变，公司营销管理工作逐步提高。科技创新方面，公司紧密结合生产及市场实际，加大新品研发力度，适度引进社会各种资源进行技术攻关，积极推进技术进步，提高自主研发能力，加快科研成果转化步伐，实现科技增效。生产方面，坚持把产品质量安全放在第一位，从原辅料进厂到商品酒出厂，每一环节都责任到人。生产中抓管理、抓工艺，严格按照要求全力以赴完成生产任务，同时加大对生产过程中各个环节的监督检查，健全质量体系，确保产品质量安全。另外公司的细节化管理已经渗透到了企业管理的方方面面，工作效率明显提高。2008年度，公司实现销售收入158452万元，同比减少14.20%；实现利润总额44388万元，同比减少33.52%；归属于上市公司股东净利润实现24517万元，同比减少31.81%。二二二二、、、、公司主营业务的范围及其经营情况公司主营业务的范围及其经营情况公司主营业务的范围及其经营情况公司主营业务的范围及其经营情况1、、、、公司公司公司公司主营业务经营情况的说明主营业务经营情况的说明主营业务经营情况的说明主营业务经营情况的说明公司所处食品酿酒行业，经营范围包括：汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售；酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用；投资办企业及相关咨询服务。2、、、、报告期内公司财务状况经营成果分析报告期内公司财务状况经营成果分析报告期内公司财务状况经营成果分析报告期内公司财务状况经营成果分析单位：元币种：人民币项目名称期末数期初数增减幅度％总资产2,115,363,056.811,886,483,425.6612.13货币资金542,096,174.62172,013,325.78215.15应收票据283,544,310.25572,891,103.67-50.51应收账款39,138,410.76163,990,908.27-76.13无形资产29,920,977.7712,691,845.77135.75山西汾酒山西汾酒山西汾酒山西汾酒2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料-5-预收款项96,593,734.624,957,588.741,848.40其他应付款75,472,033.7330,328,632.01148.852008年度2007年度管理费用149,448,195.6592,055,993.0262.34财务费用-647,834.28-3,523,641.7681.61资产减值损失22,061,309.27494,351.254362.68营业外支出44,720,337.7819,438,793.65130.06经营活动产生的现金流量净额589,704,430.5575,498,589.87681.08现金及现金等价物净增加额370,082,848.84-213,450,193.41(1)总资产变化主要系未分配利润增加所致；(2)货币资金增加主要系报告期经营活动现金净流入增加所致；(3)应收票据减少主要系报告期本公司现售增加；(4)应收账款减少主要系报告期回款较好；(5)无形资产增加主要系支付路牌广告权等所致；(6)预收款项增加主要系报告期公司改变销售政策，实行预收款发货制度，不再赊销；(7)其他应付款增加主要系报告期子公司销售公司收到的押金增加所致；(8)管理费用增加主要系上年冲减福利费结余较大所致；(9)财务费用增加系贴现息及银行手续费增加所致；(10)资产减值损失增加系报告期公司变更三年以上应收款项坏账计提比例所致；(11)营业外支出增加主要系本期的债务重组损失、赞助支出和捐赠支出增加所致；(12)经营活动产生的现金流量净额增加主要系现售增加所致；(13)现金及现金等价物增加主要系现售增加,银行承兑到期回款所致。3、、、、公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）分行业食品行业1,584,519,277.39372,882,180.6976.47-13.67-10.34减少0.87个百分点分产品白酒1,458,404,124.19322,856,295.1377.86-14.91-13.18减少0.44个百分点配制酒105,591,066.8241,100,393.3961.08-13.08-6.54减少2.72个百分点山西汾酒山西汾酒山西汾酒山西汾酒2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料-6-4、、、、主营业务分地区情况主营业务分地区情况主营业务分地区情况主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）省内1,005,777,694.016.30省外559,070,104.12-37.135、、、、主要控股公司的经营情况及业绩主要控股公司的经营情况及业绩主要控股公司的经营情况及业绩主要控股公司的经营情况及业绩单位:元币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润杏花村汾酒销售有限责任公司饮料酒及相关产品的开发及销售6,000,000542,806,508.19174,247,197.106、、、、主要供应商主要供应商主要供应商主要供应商、、、、客户情况客户情况客户情况客户情况单位:元币种:人民币前五名供应商采购金额合计75,941,301.59占采购总额比重%22.36前五名销售客户销售金额合计638,933,738.62占销售总额比重%40.837、、、、公司未来发展展望公司未来发展展望公司未来发展展望公司未来发展展望（1）行业发展趋势2008年，中国白酒行业仍然保持了较强的发展势头，全国白酒实现收入同比增长了二十多个百分点，市场供需基本平衡。2009年白酒行业将面对更加复杂和严峻的经济形势，短期内白酒消费可能随宏观经济下行面临消费结构调整风险，高端白酒需求减弱，市场竞争加剧，白酒营销模式将逐步向深度营销、终端营销推进。从我国白酒消费长期发展趋势来看，白酒消费将逐步趋于内涵化、品位化及多元化，对历史的发掘与回归渐成主流，白酒文化的复兴和大众口味的归复自然是未来白酒消费的必然发展趋势。（2）未来公司的发展机遇和挑战本轮的全球金融危机对白酒市场造成了较大影响，但也催生了白酒行业重新洗牌，加速了行业资源整合，行业集中度将稳步提高，传统名牌白酒在行业内的地位进一步巩固。作为白酒名优企业，公司将努力抓住这一机遇，做到科学高速发展；汾酒作为清香型白酒的代表，典型性强，内在品质卓越超群；竹叶青酒作为国家保健名酒，在品质、口感、品牌等方面具有先天优势；同时，2008年公司对营销系统等运营体系进行适度调整，公司的发展基础条件得到改善；汾酒文化力也逐步显示良好的销售拉动效应，为公司跨越式发展奠定了坚实基础。同时，公司也面临着严峻的挑战：宏观经济环境不确定性因素较大；与国内一些名白酒企业之间仍存在较大差距；行业间的无序竞争依然存在，假冒伪劣产品屡禁不止；市场竞争更加激烈等，都将对公司生产经营更好更快发展带来一定影响。8、、、、公司公司公司公司2009年经营计划年经营计划年经营计划年经营计划2009年，公司继续贯彻“内抓管理、外拓市场、转换机制、科学发展”的经营方针，山西汾酒山西汾酒山西汾酒山西汾酒2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料-7-深入落实科学发展观，紧紧围绕转型发展、安全发展、和谐发展，努力完善营销体系，推进产品结构调整，夯实公司内部管理，努力实现公司又好又快发展。2009年,公司争取实现主营业务收入保持20%以上增长，营业总成本增加30%左右，重点抓好以下工作：（1）优化市场，完善营销体系，根据市场发展变化，适时改进销售策略，制定有效的应对措施，同时加大市场资源整合力度，规范产品种类，合理配置营销资源，拓展营销渠道，不断完善销售人员的激励约束机制，确保2009年销售目标的顺利实现；在公司营销战略的指导下，进一步清晰市场定位，规范业务运作，相互协作补充，发挥各自优势，形成良性竞争，凝聚合力，共谋市场，并学习借鉴外部成功模式，勇于创新，尝试对高端产品、旗舰产品的销售实行单品运作，以点带面，做大做强，同时加强保健酒营销，让其成为企业新的市场增长点。（2）进一步强化市场管理，加大打假防伪力度，保护知识产权，维护公司合法权益；（3）以销定产，保证产供销的紧密衔接，形成产供销一条链。产品生产按照市场需要进行，减少库存积压，节约成本，有效利用资源。确保食品安全和生产安全，通过建立防范预警、应急处理、危机攻关等工作新机制，努力降低安全风险。(4)根据产品结构调整要求，积极引进先进技术，提升