司务会会议资料

商用车汽车市场分析—业务管理部2010/11/28一二三四五六国内1-10月份汽车市场简述会议内容概要集团公司1-10月份销量分析1-10月各品牌各地区上照量集团公司1-9月效益分析集团公司1-10月改装情况分析集团公司1-10月二手车情况分析国内1-10月份汽车市场简述1-10月产销量概述月份产量同比环比销量同比环比10月(商用车)34.2919.18-5.4633.5519.87-2.851-10月(商用车)354.5429.18—357.6432.40—庞大10月(重卡)———394020.34-3.34庞大1-10月(重卡)———4970575.62—全国市场10月，汽车生产154.10万辆,环比下降3.26%,同比增长22.50%;销售153.86万辆,环比下降1.16%,同比增长24.47%.其中商用车生产34.29万辆,环比下降5.46%,同比增长19.18%;销售33.55万辆,环比下降2.85%,同比增长19.87%.1-10月,汽车产销1462.38万辆,同比增长34.49%和34.76%,其中商用车产销354.54万辆和357.64万辆,同比增长29.18%和32.40%.单位:万辆、辆、%集团公司10月份共销量重卡3940辆,同比上升了20.34%,环比下降了3.34%;1-10月份共销售重卡49705辆,同比上升了75.62%.与国内总体趋势较为一致.商用车各车型产、销情况类型产量同比环比销量同比环比客车28.5931.15-13.6828.9033.57-23.15货车231.7022.59-5.81234.0626.18-0.02半挂牵引车30.5494.6711.4030.5990.2511.84客车非完整7.068.345.396.997.375.72货车非完整56.6536.68-8.7557.1041.37-10.36商用车合计:354.5429.18-5.46357.6432.40-2.85单位:万辆、%1-10月份,在商用车主要品种中,与上月相比,半挂牵引车和客车非完整车辆产销呈一定增长,其它品种有所下降,其中客车下降更快;与去年同期相比,客车非完整车辆销量增速相对略低,其它品种产销均呈较快增长.前十家商用车企业销量情况北汽福田,55.96,16%东风,53.31,15%一汽,33.4,9%江淮,22.06,6%金杯股份,19.23,5%重汽,17.73,5%重庆长安,14.54,4%江铃,14.34,4%陕汽,9.99,3%南汽,9.5,3%其余品牌,107.58,30%排名企业名称10月销量占有率企业名称1-10月累计占有率1北汽福田4.965.72北汽福田55.9615.652东风4.8814.23东风53.3114.913一汽3.289.57一汽33.49.344金杯股份2.246.53江淮22.066.175江淮1.845.37金杯股份19.235.386重庆长安1.434.17重汽17.734.967江铃1.384.02重庆长安14.544.078重汽1.053.06江铃14.344.019凯马0.912.65陕汽9.992.7910长城0.882.57南汽9.52.66合计：22.8566.64合计：107.5830.081-10月份销量占比图集团公司1-10月份销量分析1-10月份销量走势、同比增长率3111230232823922877383536394021439632743221289277086841671168364129335140763940936%135%231%186%133%78%13%-17%-7%20%-200%0%200%400%600%800%1000%01000200030004000500060007000800090001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月09年销量10年销量同比变化2010年前10个月销量与去年同期相比总体上升了76%,由于去年汽车市场受金融危机的影响,前半年销量微乎其微,导至同比上升比重较大,下半年市场逐渐恢复,购买力相对集中,销量急剧上升,导至今年的8、9两个月的销量与去年同期相比呈下降趋势,但幅度不大,分别为17%、7%。1-10月份各品牌销量走势、同比增长率9203488538566395817898115959822970975063030154049911926%101%152%17%271%71%0%0%0%50%100%150%200%250%300%02000400060008000100001200014000欧曼解放陕汽重汽东风红岩华山十通09年1-10月销量10年1-10月销量同比变化在各重卡品牌中,与去年同期相比均呈上升趋势,东风上升幅度最大,达到了271%,其次是陕汽152%、解放101%，红岩、欧曼、重汽三品牌上升幅度略小,分别为71%、26%、17%。10月份重卡品牌销量环比增长率对比78%45%18%5%-11%-27%-33%-41%-46%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%东风十通解放欧曼陕汽重汽红岩华山霸龙环比增长率平均增长率(-3%)从10月份的销售形势来看，东风、十通、解放、欧曼的销量环比呈上升趋势，上升比例分别为78%、45%、18%、5%。其他品牌的销量均呈下降趋势，陕汽下降比例最小,为11个百分点，重汽、红岩、华山、霸龙下降比例分别为27%、33%、41%、46%。1-10月份重卡各车型销量及占比自卸,18672,38%牵引,27313,55%其他,3630,7%上图所示，在2010年的前10个月中，牵引车销量所占重卡总销量的55%，自卸占38%，其他占了7%。牵引车仍占据相当大的比重，而且10月份所占比例9月份上升了4个百分点。1-10月份重卡品牌各车型销量占比走势4%5%6%8%8%7%8%11%8%8%76%68%56%47%45%50%51%55%61%65%20%27%38%45%47%44%41%34%31%28%0%20%40%60%80%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月其他牵引自卸从图表中可以看出,自卸车的占比1-6月份逐渐上升,7-10月呈逐步下降趋势,而牵引车的趋势则与其正好相反,1-5月份逐渐下降.6-10份呈逐步上升趋势,预计到明年初牵引所占比例不会减少，请管理公司和各大区各分公司根据各地市场情况储备资源时引起注意。其他车型的趋势相对平稳，保持在平均7%左右。重卡各品牌库存与销量占比情况1.931.100.860.610.590.390.330.180.170.000.501.001.502.002.50东风陕汽解放红岩欧曼十通重汽霸龙华山存销比平均值0.57库存与销量的比例平均值为0.57倍，东风、陕汽、解放、红岩、欧曼5个品牌高于平均值，其中十通、重汽、霸龙、华山4个品牌的值均低于平均值，分别为0.39、0.33、0.18、0.17倍.进入11月各品牌库存明显降低到了全年的最低水平，这反映出各公司对市场的悲观情绪。1-10月各品牌各地区上照量1-10月份各地区上照量中，市场品牌中所列出的“其他”是指除所列品牌外的其他品牌，但大部分是挂车、特种车等的上照量，导至品牌占有率较低。集团公司的销量则为实际销车数，其中包含上照车辆与不上照车辆，不上照车辆以秦皇岛、山西、内蒙古等地为主，致使销量偏高，导至品牌占有率较高。北京地区欧曼,16%陕汽,5%重汽,10%红岩,1.01%解放,16%柳汽,1%其他,50%庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例：欧曼：2.01%陕汽：1.59%重汽：4.21%红岩：0.35%解放：3.78%合计：11.93%北京市名细当地品牌数据天津地区欧曼,6%陕汽,6%重汽,11%红岩,0.45%解放,7%柳汽,1%其他,68%庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例：欧曼：1.43%陕汽：3.52%重汽：2.42%红岩：0.11%解放：3.74%合计：11.22%天津市名细当地品牌数据河北省地区欧曼,11.11%陕汽,5.19%重汽,6.08%红岩,1.31%解放,14.80%柳汽,2.59%其他,58.93%庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例：欧曼：6.35%陕汽：5.04%重汽：3.90%红岩：0.77%解放：5.25%霸龙:2.90%合计：24.21%河北省名细当地品牌数据山西省欧曼,8.23%陕汽,4.68%重汽,3.00%红岩,0.69%解放,13.70%柳汽,3.25%其他,66.46%庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例：欧曼:3.62%陕汽:3.61%重汽：1.10%红岩：0.10%解放:3.54%霸龙：0.06%合计：0.38%山西省名细当地品牌数据山东省（包含滨州、菏泽、济南、济宁、临沂、青岛、日照、潍坊、枣庄、淄博）欧曼,10.80%陕汽,4.48%重汽,6.74%红岩,0.30%解放,16.40%柳汽,0.92%其他,60.37%庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例：重汽：0.10%红岩：0.23%霸龙：0.06%合计：0.38%山东省名细当地品牌数据黑龙江省（包含哈尔滨、佳木斯、绥化）欧曼,12.68%陕汽,3.49%重汽,9.89%红岩,0.30%解放,15.38%柳汽,0.48%其他,57.78%庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例：欧曼：1.06%陕汽：2.51%重汽：1.44%红岩：0.03%合计：5.04%黑龙江省名细当地品牌数据吉林省（包含长春）欧曼,5.13%陕汽,1.63%重汽,7.72%红岩,0.29%解放,40.02%柳汽,0.39%其他,44.82%庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例：陕汽：0.28%吉林省名细当地品牌数据辽宁省（包含鞍山、本溪、朝阳、大连、丹东、阜新、锦州、盘锦、沈阳、铁岭）欧曼,12.31%陕汽,4.18%重汽,9.12%红岩,1.66%解放,16.30%柳汽,2.26%其他,54.17%庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例：欧曼：1.63%陕汽：1.10%重汽：0.66%红岩：0.08%解放：2.03%霸龙：0.36%合计：5.86%辽宁省名细当地品牌数据内蒙地区欧曼,5.88%陕汽,1.96%重汽,7.29%红岩,1.18%解放,20.41%柳汽,2.18%其他,61.09%庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例：欧曼：3.61%陕汽：2.51%重汽：3.39%红岩：0.79%解放：0.55%霸龙：2.37%合计：13.21%内蒙地区名细当地品牌数据陕西省（包含渭南、榆林）欧曼,7.93%陕汽,7.44%重汽,2.22%红岩,0.25%解放,9.25%柳汽,2.28%其他,70.64%庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例：欧曼:1.21%红岩：0.01%解放:4.44%霸龙：0.77%合计：6.43%陕西省名细当地品牌数据河南省地区（包含安阳、焦作）欧曼,10.97%陕汽,6.01%重汽,3.14%红岩,0.47%解放,17.37%柳汽,2.38%其他,59.66%庞大各品牌实销量所占当地总上照量比例：重汽：0.13%河南省名细当地品牌数据通过上述各地上牌情况可以看出，我们还有很广阔的市场空间有待于我们去开发。集团公司1-9月效益分析4.924.073.392.660123456解放大区专业公司霸龙大区分公司人均利润平均人均利润3.03单位：万元商用车经营单位总体人均利润情况-202468人均利润平均利润3.03各大区人均利润情况-20020406080100120140160任务完成度平均值69.53%各大区任务完成情况集团公司1-10月改装情况分析改装厂订单数量10月产量底盘库存未到底盘1-10月订单量1-10月改装量占总改装量的比例滦县7801388212514882354942%抚宁京岛1717002982984%中冀福庆869379712438228827%锡林浩特653120351331127615%铁岭382278357122586010%邯郸55441301981852%总计1