市区供电公司绩效监控模板—公司层面_Revised-V8-季度

上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage1of32上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控季度分析报告（公司层面）上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage2of32前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage3of32关于填写绩效监控分析报告的总体要求1.季度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻“质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点2.季度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开季度准备会a.季度准备会的目的是在季度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行协调、落实公司层面改进举措并为回答办公会议可能提出的问题进行准备b.季度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成意见3.牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝4.绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性a.各专业口子分析报告应针对指标完成情况充分阐述问题所在，明确提出改进建议b.问题的解决方案不是就每一个指标孤立地谈改进举措或方案，而应综合各专业口子的分析和建议形成总体解决方案建议，供公司领导层决策参考5.机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage4of32第一部分：市区公司经营业绩分析一、200×年×季度公司主要指标完成情况(一)指标数据1．资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成预计单位年度累计累计累计累计完成预测目标值固定成本万元营业外收入万元内部利润万元财务应收电费余额万元注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。2．技术经济指标（营销、生运部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重％全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦时不含税线损率％供电可靠性％电压合格率％注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage5of323．安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故人身重伤事故中断记录设备事故中断记录电网事故火灾事故有责交通事故误操作事故35KV及以上事故、一类障碍输电事故变电事故输电障碍变电障碍外损事故有责外包队伍人员死亡重伤事故安全长周期个数上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage6of324.工程类指标工程经济类指标（投资完成率、工程完工率、竣工结算率）汇总表项目类型计划实际投资完成率项目个数计划完工项目数实际完工数工程完工率竣工结算数竣工结算率偏差分析投资财务用款投资财务用款基建输变电架空线入地市政排管过路管更改生产性更改非生产性更改大修固定资产零购营销业扩配套平方米工程代工科技信息上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage7of325.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写）单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输变电）基建（架空线入地）基建（排管、过路管）基建（基地）更改（含零购）科技信息大修理业扩配套住宅配套业扩代工合计(不含大修)(不含大修)(二)非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度1、经营类非正常指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现）非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage8of32（三)其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明1、经营类需进一步说明指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现）指标名称特殊情况说明备注二、××年××月/季度公司经营情况总体说明（生运、营销、财务专题报告中体现）1．指标情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对出现偏差的指标——其来源主要是第一部分主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进一步说明的指标，综合分析差距来源、拟解决方案1.1指标差异的原因分析及解决方案1.2下期指标完成情况预测2．基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评）3．特定议题的进一步分析说明（各专题报告中体现）4．主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage9of32三、公司季度重点工作讲评（总经理工作部负责填写）：其来源是年度方针目标展开确定的本季度每月工作重点事项，分析过程中除说明季度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等。在表格填写过程中只需简要描述，若需展开，则附在表格后面类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他四、下一季度公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由计划发展部负责填写）1.根据年度方针目标展开和公司经营情况，有预见性的考虑下季度的工作重点，事先规划2.需要明确相关责任人、时间节点、目标经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage10of32第二部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）一、指标完成情况指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重％全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦时售电收入亿元注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage11of32二、非正常指标:指超出指标偏差允许度的指标非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）三、其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明指标名称特殊情况说明备注四、下一步举措和解决方案五、客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示通过对客户需求的详细分析，寻求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求六、特定议题的分析七、其它需要分析的事项上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage12of32售电量、售电收入分析A、带电作业对售电量的影响市区供电公司带电作业次数及增加售电量统计：单位：万千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山公司作业次数作业次数作业次数作业次数作业次数作业次数增加电量增加电量增加电量增加电量增加电量增加电量B、平均电价：按行业、电压等级分类各电压等级分类平均电价统计表单位：元/千千瓦时电压等级大工业普非工业农业单位照明居民用电合计35KV2004年2003年增长值增率10KV2004年2003年增长值增率400V2004年2003年增长值增率合计2004年2003年增长值增率上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage13of32C、负荷分析负荷对售电量的影响2003年与2004年平均负荷比较单位：MW1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均03年04年增量增率八、公司层面落实到本部门季度工作重点完成情况说明：类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他九、下一步行动计划根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage14of32十、对基层绩效合同季度赋值相关指标完成情况的点评（注：具体的考核内容，由两牵头部门在每个考核期开始时通知各专业口子；在此报告中，专业口子无需对基层进行打分）上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage15of32附件二：市区公司经营业绩财务分析（财务部）一、指标完成情况1）资产经营指标指标名称指标计划值实际完成值去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成预计单位年度累计累计累计累计完成预测目标值固定成本万元营业外收入万元内部利润万元财务应收电费余额万元注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage16of322）技术经济指标指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重％全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值平均电价含税元/千千瓦时注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。二、非正常指标:指超出指标偏差允许度的指标非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage17of32三、其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明指标名称特殊情况说明备注四、指标差异的原