锐理XXXX年成都商业地产年报

2013年1月15日2012年成都市商业地产市场年报目录经济篇政策篇市场篇产品篇综合体篇酒店篇企业篇电商篇预测篇锐评一：固定资产投资、房地产投资以及居民储蓄余额稳步增长2000-2012年1-11月年成都全社会固定资产投资及房地产投资情况2005-2012年1-11月成都城乡居民储蓄存款余额及增幅走势图2074.092411.4524663264.794233.715071.375945687920.1%16.3%7.2%32.4%25.4%19.8%17.4%21.6%0%10%20%30%40%0100020003000400050006000700080002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-11月城乡居民储蓄存款余额（亿元）增幅0%5%10%15%20%25%30%35%40%0100020003000400050006000全社会固定资产投资总额（亿元）房地产投资（亿元）房地产投资占固定资产投资比重75721406720545407472901094705000100001500020000250002012年第1季度2012年第1-2季度2012年第1-3季度城镇居民人均可支配收入（元）农民人均现金收入（元）线性(城镇居民人均可支配收入（元）)线性(农民人均现金收入（元）)2012年第1-3季度成都居民可支配收入锐评二：成都经济发展趋于平稳，居民收入稳步增加-4-3-2-10123451月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2012年ppicpi2012年成都PPI、CPI同比涨幅2772336539454503555168550100020003000400050006000700080009000200620072008200920102011201220062007200820092010201120122006-2012年成都GDP（2012为预估）8700锐评三：成都即将进入商业地产启动期，大商业地产时代即将到来根据上半年的数据推测全年，2012全年成都GDP有望达到8700亿。2012年预估GDP总额（亿元）GDP增速（%）2011年末户籍人口（万人）人均GDP（美元）成都市8700左右13%左右1159.87500左右世界房地产发展阶段规律：GDP增长率房地产发展状况＜4%萎缩4-5%停滞5-8%稳定发展＞8%高速发展人均GDP（美元）房地产发展状况0-800启动期800-4000快速发展期4000-8000平稳发展期8000-10000住宅衰退，商业启动10000-15000商业爆发期15000-25000CBD复合商业时代＞25000金融理财品，金融衍生品目录经济篇政策篇市场篇产品篇综合体篇酒店篇企业篇电商篇预测篇锐评一：成都市对商业地产进行规范和扶持并重的发展方针时间单位全国性政策文件或措施执行日期2012.8.3国务院《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》即日点评：新建社区商业面积不得低于总面积10%；时间单位成都政策文件或措施执行日期2012.5.7规划局《成都市中心城区大型城市综合体项目规划管理补充规定(试行)》2012.6.7点评：为期两年的城市综合体评判标准2012.5.24商务局、市质量技术监督局《成都市商务写字楼等级划分》2012.6.1点评：全国首个对写字楼标准进行界定2012.6.7旅游局《成都市不达标旅游星级饭店监管退出试行办法》即日点评：规范酒店管理、评判准则2012.9.3房管局、市城乡建设委员会、规划局《成都市保障性住房建设标准》即日点评：超市成保障房标配2012.12.4商务局《促进商贸流通行业扩大销售的若干措施》2012.10.1-2013.3.31点评：2012年前新开业的商业综合体，政府补贴50万元目录经济篇政策篇市场篇产品篇综合体篇酒店篇企业篇电商篇预测篇287.24337.1505.417791002.440200400600800100012002008年2009年2010年2011年2012年2008-2012年大成都范围内商业新开工面积走势图（万平米）锐评一：新开工面积居高不下，企业投资商业地产热情持续升温分类工程面积（万平方米）主城区郊区合计商品住宅2222.722706.374929.09职工住宅66.9711.5778.54经济适房1.7895.2897.06工业项目223.44353.62577.06商业项目790.08212.361002.44时间商业新开工面积（万方）2008年287.242009年337.12010年505.412011年7792012年1002.44合计2911.19锐评二：价格震荡上行，12月备案创历史新高，市场回暖抬头2007年-2012年大成都各类型商业供销走势图（备案口径下写字楼、LOFT、SOHO、商铺）0200040006000800010000120001400016000180000204060801001201401601801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2007年2008年2009年2010年2011年2012年新增供应量销售备案量备案均价2月15日成都住宅限购令100万方均线新增供应井喷月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计备案面积（万m²）17.5717.4836.3828.5935.9638.2818.673.1073.2720.3932.3699.22421.2216.4222302.2461.4665.9841.483.352224.8333.6359.3421.2613.2658.8959.81330.12007年2008年2009年2010年2011年2012年大成都范围内商业、写字楼、LOFT、SOHO供销存对比图（单位：万方）新增供应量销售备案量备案存量锐评三：供销比2:1、存销比超3:1，存量持续上扬，市场消化不良年份2007年2008年2009年2010年2011年2012年新增（万m²）216.37222.03302.20461.41664.18841.44销售（万m²）83.2652.00224.79333.65359.28421.28存量（万m²）--------613.24658.84959.791330.11锐评四：商业市场热点火力集中城南的南延线高新段供应销售存量均价经济篇政策篇市场篇产品篇综合体篇酒店篇目录企业篇电商篇预测篇锐评商铺一：近郊已成为商铺市场主要供销区域商铺市场面积供销存对比图（单位：万方）2012年全年销售新增存量销售套数销售面积(㎡)新增套数新增面积(㎡)存量套数存量面积(㎡)主城区5866710175.497821591885.1197552855104.4近郊10241969408.96163821730190.7276962995551.6远郊3780405204.037716879099.27150491547023.8大成都汇总198872084788.4338804201175625007397679.72011年全年182301919214.27262253229061.79485595633369.202012增幅9.09%8.63%29.19%30.11%28.71%31.32%159.19173.0287.9171.0296.9440.52285.51299.56154.700100200300400500600主城区近郊远郊新增面积(万㎡)销售面积(万㎡)存量面积(万㎡)锐评商铺二：12月销售价格下降，带动主城区商铺销售形成全年小高潮2012年成都主城区商铺供销存（单位：m2）2012年成都主城区商铺分行政区供销存（单位：m2）0500010000150002000025000300003500005000001000000150000020000002500000300000035000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012年新增面积(㎡)销售面积(㎡)存量面积(㎡)均价(元/㎡)0500010000150002000025000300003500040000020000040000060000080000010000001200000锦江区成华区金牛区青羊区武侯区高新区新增面积(㎡)销售面积(㎡)存量面积(㎡)均价(元/㎡)锐评商铺三：全年价格波动上扬，新都区、双流供销存分列市场前两位近郊指双流、温江、龙泉驿、郫县、新都区2012年成都近郊商铺供销存（单位：m2）2012年成都近郊商铺分行政区供销存（单位：m2）0200040006000800010000120001400005000001000000150000020000002500000300000035000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012年新增面积(㎡)销售面积(㎡)存量面积(㎡)均价(元/㎡)02000400060008000100001200014000020000040000060000080000010000001200000双流温江龙泉驿郫县新都区新增面积(㎡)销售面积(㎡)存量面积(㎡)均价(元/㎡)锐评商铺四：远郊商业销售创全年最高、但新增、存量数量巨大2012年成都远郊商铺供销存（单位：m2）02000400060008000100001200014000160000200000400000600000800000100000012000001400000160000018000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2012年新增面积(㎡)销售面积(㎡)存量面积(㎡)均价(元/㎡)02000400060008000100001200014000050000100000150000200000250000300000350000400000金堂县都江堰邛崃市蒲江县新津县崇州大邑县彭州市青白江新增面积(㎡)销售面积(㎡)存量面积(㎡)均价(元/㎡)2012年成都远郊商铺分行政区供销存（单位：m2）锐评商铺五：市场活跃度最高区域集中在城市西南部供应销售存量均价排名项目备案面积(㎡)1金牛万达广场43946.822万科钻石广场38050.463龙湖时代天街29132.944首座MAX26761.285天紫界20783.56天合凯旋南城18983.217上锦颐园18348.788万科魅力之城13078.079香木林领馆尚城11726.410中海国际社区11676.0511中房金沙海棠11313.3712浣花香10882.3913招商东城国际商务广场10546.714万科金色领域10269.5315南城都汇10109.416华润翡翠城9581.3617置信丽都花园丽府9542.318中海锦城9459.6419中航国际交流中心9232.9520成都量力钢材物流中心8989.36排名项目备案总金额(万元)1金牛万达广场257165.182天晖天祥广场58382.253浣花香55224.534雄飞中心（雄飞领秀国际大厦）53740.675龙湖时代天街50495.296首座MAX48746.987万科钻石广场43566.608华润翡翠城42129.049中海国际社区37187.1910招商东城国际商务广场35820.9111上锦颐园31248.0612置信丽都花园丽府30406.4913南城都汇26678.2214天紫界26011.5415天合凯旋南城25975.7016华润二十四城25968.3617保利心语花园22362.2118红牌楼广场20760.1619首信首御20343.3120中航