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参考资料,少熬夜!财务顾问岗位职责【范例5篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“财务顾问岗位职责【范例5篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!财务顾问岗位职责【第一篇】岗位职责:1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。任职要求:1、拥有财会、金融等大学本科以上学历,2年以上金融机构工作经验。2、备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力。3、至少要精通两个领域,比如说基金和保险,具备综合金融知识。4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。财务顾问岗位职责【第二篇】职位描述:1、根据客户业务需求,承担客户财务管理相关咨询工作;2、与客户企业沟通,帮助梳理企业财务管理体系,准确把握客户的咨询需求;3、结合客户实际需求,制定相应的咨询解决方案和撰写项目报告,并协助客户实施;4、完成公司其他咨询服务工作安排。财务顾问岗位职责【第三篇】职位描述:要求:1、年龄:25—45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,参考资料,少熬夜!为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;岗位职责:1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略6、取得金融业相关资格认证者(AFP/CFP/AFP/ChFP)优先。2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排财务顾问岗位职责【第四篇】任职资格1、3—5年四大会计师事务所工作经验;2、财务基础扎实,熟悉估值原理,能独自完成复杂的DCF估值模型;3、参与过医疗行业相关项目优先;4、英语流利,有留学经历优先。工作职责1、负责医疗行业私募融资及并购项目的执行;2、参与梳理项目财务法务资料,制作财务模型和其他工作;3、熟练完成项目执行的各个环节;4、指导和培养团队内分析师/实习生,检查分析师/实习生完成的工作,把控paperwork质量,并提供专业指导。财务顾问岗位职责【第五篇】工作职责:协助顾问通过各种渠道访寻候选人;面试和甄选候选人;向客户推荐合适的候选人;协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;参考资料,少熬夜!候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。任职要求:本科或以上学历;1年或以上招聘工作经验;有医药行业工作经验优先考虑;工作态度积极主动,认真踏实;具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。
本文标题:财务顾问岗位职责【范例5篇】
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