中信保商务厅培训材料1

国内贸易信用保险管理规定介绍业务管理处林晨2007年7月政策性金融工具助企业“走出去”中国出口信用保险公司武汉营业管理部2012年5月第一部分：企业“走出去”的风险主要内容第二部分：信用保险简介政治风险商业风险什么是信用保险信用保险的发展中国出口信用保险公司简介第三部分：如何防范“走出去”的风险防范措施防范建议企业“走出去”的风险第一部分贸易延伸劳务输出资源开发海外投资企业“走出去”的模式低级高级中国经济增长率波动（1990年—2010年）近期全球主要机构对中国2012经济增长预测——下行态势已定机构名称GDP预测值机构名称GDP预测值机构名称GDP预测值世界银行8.40%经合组织8.50%光大证券8.50%亚洲开发银行8.80%中国社科院8.90%平安证券8.50%渣打银行8.50%发改委8.70%华泰联合8.50%巴莱克资本8.10%中国宏观经济学会8%瑞银证券8%德银8.30%发改委下属研究院9%广发证券8.70%瑞银8%中国国务院发展研究中心8%长江证券8.60%高盛8.60%中国银行8.70%国泰君安8%花旗8.40%交通银行8.5%-9%日信证券8.50%联合国8.70%野村证券7.90%申银万国8.60%摩根大通8.20%招商证券8.10%光大证券8.50%企业“走出去”的商业风险买方或开证行破产或无力偿付债务买方或开证行拖欠货款买方拒绝接受货物或开证行拒绝承兑企业“走出去”的商业风险——缘由信息不对称前期疏于调查缺乏获取信息的渠道客户档案管理不完善风险认识误区“采用LC，风险何在？”“和大客户交易绝对没有风险！”“这些客户和我做了很多年了，怎么会有风险？”企业“走出去”的政治风险政治风险战争暴力征收汇兑限制政府违约延迟支付禁止进口政治风险——战争、政治暴力战争政治暴力政治风险——征收战争政治暴力俄罗斯政府以“灰色清关”问题为由没收大批华商货物，就是典型案例。卡塔尔法律规定：除农业、制造业、卫生、教育、旅游、当地矿产开发等行业外，所有盈利性活动都必须由卡塔尔本国人参与或代理，欲从事盈利性活动的外籍人必须与卡塔尔本国人按照49%（外籍人）对51%（卡塔尔人）的股权比例成立合营公司。政治风险——汇兑限制战争政治暴力20世纪90年代以来的国际货币金融危机频繁爆发，近几年中，新兴市场就先后爆发了1998年俄罗斯金融危机、1999年巴西金融危机、2001年土耳其金融危机以及2002年年初的阿根廷金融危机，导致外汇无法汇出。金融危机高发国汇兑限制风险较高!政治风险——政府违约战争政治暴力1997年亚洲金融危机期间由于印度尼西亚政府中止了十几个电站项目的特许权协议，导致某美国公司在印度尼西亚的投资遭受严重损失。印度尼西亚政治风险——延迟支付战争政治暴力据标准普尔公司统计,1975-2002年,共有75个主权债务发行人曾经违反外币债务契约,占全部202个主权发行人的41.6%。政治风险——禁止进口战争政治暴力二战后外贸管制比较普遍，20世纪80年代以来，随着全球贸易自由化的发展，禁止进口开始与技术性贸易壁垒相结合，进口国针对我国的机电产品借口环保、安全标准、检验检疫、质量标准等名义禁止进口较为常见。英国政府1919年德国政府1926年法国政府1946年日本政府1950年韩国政府20世纪60年代加拿大政府1969年六十年代后捷克、芬兰、香港、匈牙利等国都由政府全资组建了相应的信用保险公司。中国信保2001年信用保险起源于英国1919年信用保险介绍第二部分什么是信用保险出口信用保险是通过承保商业信用风险和国家政治风险，对企业在出口贸易、对外投资和对外工程承包等经济活动中的合法权益提供风险保障的一项特殊政策措施，是政府对经济的一种间接调控手段。由单个企业承担信用风险转变为政府背景的保险公司承担各国政府鼓励出口的重要政策性工具WTO允许政府使用的两个补贴条款之一什么是信用保险中国香港韩国荷兰英国日本法国1017253739406成熟的出口国大多使用出口信用保险全球出口信用机构（ECA)—伯尔尼协会（中国出口信用保险公司系中国在此协会的唯一会员单位）国际平均渗透率12%—15%交易方式对比坏账率比较00.511.522.533.544.55CHINAOECDCountriesUncollectabledebt(%)0.4%5%争夺出口订单抢占海外市场协助贸易融资加快资金周转规避出口风险保障收汇安全出口信保全面风险管理促进稳健经营信用保险的功能与作用设立背景：加入WTO，国际通行（2001年12月18日中国入世后的第七天）唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构注册资本金来自国家出口信用风险基金标普评级：中国主权评级（能力、意愿）保本经营：不以盈利为目标名称出口信用保险商业保险性质不同政策性商业性目的不同支持出口，发展经济利润最大化政策不同外经贸、外交、产业公司自身发展战略标的不同合同权益人身、财产（物质）风险不同国家政治和商业信用意外事故、自然灾害承担风险最终承担者是政府保险公司自身法律管辖专门法规保险法办理机构专门机构多家经营信用保险在中国——中国出口信用保险公司国家风险（政治风险）颁布新的法律、法令和规定：外汇管制、贸易管制、撤销进口许可证延期付款令战争、内乱、叛乱、革命或暴动商业信用风险（买方信用风险）买方破产或无力偿付债务买方违约•买方拖欠货款•买方拒绝接收货物中国出口信用保险公司——承保风险商账追收渠道政府渠道同业渠道银行渠道通用渠道Text6再保渠道专业数据库与国家海关、工商行政部门、17发达国家海关签署信息互换协议与32个国际专业渠道合作与AGA、邓白氏等专业企业资讯机构合作与慕尼黑等再保险机构合作中国出口信用保险公司——优势577万国内企业数据其中80多万家有连续多年财务数据400多万海外企业数据中国出口信用保险公司——承保规模出口信用险渗透率出口信用保险序列短期出口信用险、中长期出口信用险买方违约险和特定合同险（船舶、工程）出口信用保险（福费廷）保险、出口信用保险（银行）保险、中小企业综合保险投资保险序列海外投资保险来华投资保险租赁保险国内信用保险序列国内贸易信用保险国内预付款保险担保序列投标、履约、预付款保函加工贸易台账保证金保函进口信用保险序列短期进口信用险进口预付款保险配套信用工具序列资信调查服务商账追收业务中国出口信用保险公司——产品/服务序列扩大贸易融资和信用保险2012年3月5日，第十一届全国人民代表大会第五次会议上，国务院总理温家宝在政府工作报告“2012年主要任务”部分再次对信用保险等相关工作提出要求。《新闻联播》持续报道2012年2月20日提高出口信用保险覆盖面2012年2月26日《政策性金融发力助企业稳出口》2012年2月28日中国短期出口贸易信用风险指数ERI发布如何防范“走出去”的风险第三部分全过程防范“走出去”风险买家风险控制链销售流程资信调查信用政策监控买家限额跟踪收汇跟踪协助催收定损核赔(事前调查)(事中监控)(事后管理)•基本注册信息•历史沿革•经营信息•财务资料•银行融资信息•付款记录•关联公司•控股股东•法院纪录•行业排名等事前调查——SinoRating事前调查——SinoRating独特的政策性信用保险背景规模强大的数据库资源完善的信息渠道独特的政策性背景赋予了浓厚的风险意识、资源优势与政策支持。超过60万家海外企业资信信息、美国海关信息、船舶信息、破产信息等的全球企业数据库。精选国内外85个战略合作伙伴组成的全球信息渠道，覆盖200多个国家和地区。事中监控实时跟踪合同执行情况，及时风险预警。行业、国家风险异动与其他出口商交易情况买家经营状况事后管理跟踪收汇状况逾期催收定损核赔国家风险分析报告及全球风险地图目前已发布2011年版《国家风险分析报告》和全球风险地图中国短期出口贸易信用风险指数(ERI)主要进口国别或地区重点出口行业海外买家整体的信用风险程度及其变化趋势国内贸易信用保险管理规定介绍业务管理处林晨2007年7月谢谢！中国出口信用保险公司武汉业管理营部联系人：段利华手机：[phone]电话：[phone]传真：[phone]地址：武汉市江汉北路8号金茂大楼20层