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周五，在南京证券下半年投资策略报告会上，摩根大通亚太区董事总经理龚方雄表示，中国的大牛市快来了。龚方雄认为，中国的通胀不是寻顶，而是见顶回落。按照全年通胀预计5%以下来算，5月份CPI同比上涨5.5%;6月份可能是6%左右，2011年上半年已然是在5%以上，那么，下半年CPI增速将回落至4%左右。在经济增速方面，中国下半年经济增速将比二季度好，环比有望超过9%;而全球的复苏形势虽然暂时低迷，但也是下半年比上半年好。基于以上两点，龚方雄判断紧缩政策已经进入收尾阶段，加息的动作还有1-2次，上调存款准备金也最多1-2次。他强调，2700点-2800点是非常好的买入区域。龚方雄认为，近期A股的反弹是一种纠错行为，现在正是投资最佳时点。值得注意的是，与会的富国基金副总经理陈戈并不认为新一轮的牛市即将到来，但就中长期而言，A股市场中的成长股正面临较好的投资机遇。在下半年的投资机会上，陈戈认为，一是受益于投资增速的行业，如水利建设、电源和电网建设、铁路建设的重启、保障房建设，以及“十二五”规划的新兴产业;二是产能受限，受益于结构性调整的水泥、钢铁板块;三是政策不再加码，具有估值修复行情的地产、银行板块;四是汽车、工程机械等行业。南京证券研究所副所长周旭分析，下半年，两市有可能在经济转型的阵痛下反复筑底，并探出重要的底部，上证指数[2816.360.13%]运行区间在2500点-3200点，建议投资者沿低估值、高景气，以及国家战略方向上寻找投资机会。南京证券周五推出的下半年十大“金股”是：五粮液[36.07-0.36%股吧]、国电南瑞[37.442.72%股吧]、富安娜[44.961.15%股吧]、民生银行[5.850.00%股吧]、林州重机[17.190.82%股吧]、海利得[14.092.25%股吧]、海螺水泥[28.370.14%股吧]、天士力[40.96-0.44%股吧]、昊华能源[29.86-1.48%股吧]，以及兴森科技[25.62-1.00%股吧]。编者按：今年上半年迪康药业[12.02-0.66%股吧]等高送转概念股曾受到市场热捧，至今让投资者记忆犹新。7月8日沪深首家上市公司的半年报将出炉，业绩浪行情已蠢蠢欲动，而在业绩增长的同时，一些公司可能慷慨送转，预计高送转题材将成为目前行情的一个亮点。高送转锁定47只“大红包”股沪深两市首份半年报将于7月8日亮相，酝酿已久的中报行情有望开启资本市场新一轮炒作热情，而预计高送转的公司将成为目前行情的一个亮点。有能力高送转的上市公司，当然要有一定的“实力”。据Wind数据统计，按一季度财务指标“每股公积金超过5元、每股未分配利润超过1元、每股收益超过0.2元”的条件来看，高送转的潜力股达到113只。就分布来看，中小板和创业板仍然是高送转潜力股的主力军。除此之外，如果在2010年年报期间没有实施过高送转方案，那么在半年报推出的可能性就更大。记者将2010年年报进行过高送转的股票剔除，统计结果显示，剩下47只股票符合条件，包括铁汉生态[83.572.16%股吧](300197)、东方国信[46.09-1.24%股吧](300166)、广田股份[32.83-0.82%股吧](002482)、力生制药[43.20-0.25%股吧](002393)、新大新材[48.772.31%股吧](300080)、蓝丰生化[41.50-0.72%股吧](002513)、亚太科技[20.20-2.70%股吧](002540)、鸿路钢构[40.84-0.78%股吧](002541)、潜能恒信[34.50-0.29%股吧](300191)、焦点科技[51.030.41%股吧](002315)等。最后，披露高送转分红预案的时间和其股价表现呈现逐步递减现象，即越早提出高送转分配预案，股价表现越好；反之披露时间越靠后，其效果就会大打折扣。再考虑7月份之前披露报告因素后，发现有7只股票符合所有条件，依据预约披露日期早晚顺序，依次为中原内配[38.730.34%股吧](002448)、东方铁塔[33.432.11%股吧](002545)、秀强股份[33.94-0.61%股吧](300160)、新联电子[39.33-0.18%股吧](002546)、洽洽食品[32.400.81%股吧](002557)、日海通讯[45.50-0.24%股吧](002313)、科远股份[38.05-0.68%股吧](002380)。次新股或成高送转主力军统计显示，今年以来发行上市的股票有163家，其中有113家公司2010年没有进行过分红送转，尤其是4月以来上市的次新股。这些次新股通过IPO募集了大量的资金，拥有充足的现金流，无论是每股净资产还是资本公积都相当高，完全存在高送转的能力。半年报分红送转通常“凤毛麟角”，但随着2009年以来IPO密集，次新股成为中期分红送转的主力军。如2009年半年报分红的34家公司中只有2家是当年上市的次新股，到2010年半年报发布后进行分红送转的A股公司有69家，其中次新股达27家，占比近40%。按今年的情况来推算，上百家新股中有不少将加入中期分红送转的队伍中。如福安药业[31.68-0.53%股吧](300194)、上海绿新[27.15-0.18%股吧](002565)、长荣股份[43.331.12%股吧](300195)、森马服饰[50.90-0.61%股吧](002563)、东软载波[48.47-0.53%股吧](300183)、东方铁塔、铁汉生态、潜能恒信以及洽洽食品等，这些公司都是今年2月和3月上市的次新股，无论是现金流还是资本公积都相当高。其实，高送转概念一直为市场所热捧，让投资者记忆犹新的是，中联重科[15.551.63%股吧]、东方园林[101.50-0.52%股吧]在去年7月披露了高送转的分红预案后，当天就一字涨停，且后续涨幅超过50%之多。分析认为，关注高送转题材，投资者可以留意两个方面，一方面是相关上市公司中报业绩同比明显上涨，另一方面是从财务指标上，利润各个方面都符合高送转基本的要求。“大红包”潜力股铁汉生态(300197)红包潜力：该股一季度每股公积金17.44元，每股未分配利润1.71元，每股收益0.45元。今年3月份上市的铁汉生态无论是资本公积还是未分配利润都高。从财务报表来看，公司一季度每股资本公积金为每股收益达0.72元，每股净资产为19.64元。市场人士认为，铁汉生态很有可能在中报就推出高比例的送转分配预案，将高高在上的股价大幅摊低，也能让高处不胜寒的机构全身而退。铁汉生态主营业务是园林绿化工程施工和园林养护。海通证券[9.03-0.11%股吧]认为大运会将于今年8月份开幕，公司作为深圳的园林龙头企业，预计将显著受益，今年业绩增长有保证。海通证券预计铁汉生态在手订单充沛，同时超募资金达到2010年收入的1.97倍，未来有望凭借资金优势实现加速增长。资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入82万元，而最近5个交易日录得资金净流出69万元，最近10个交易日录得资金净流出256万元。力生制药(002393)红包潜力：该股一季度每股公积金11.15元，每股未分配利润1.25元，每股收益0.92元。公司以生产普药为主，主要产品为寿比山牌吲达帕胺片、抗真菌药伊曲康唑等。吲达帕胺片适用于中轻度高血压症，价格低廉，主要在社区医院和乡村卫生院进行销售。随着今后老龄化程度加深及健康意识增强，市场容量会逐渐扩大。公司新冠原料药项目正在土建过程中，市场预计2011年能完成项目建设，短期内还无法给公司带来利润。生化制药的低分子肝素钠有望在今年下半年获得批文，低分子肝素钠的血栓溶解效果更好。公司预计，2011年1-6月属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%-80%。分析认为，公司未来发展机遇在于集团内部化药资源整合以及募投项目中新冠制药的正式投产。资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入4万元，而最近5个交易日录得资金净流入547万元，最近10个交易日录得资金净流入2385万元。蓝丰生化(002513)红包潜力：该股一季度每股公积金9.98元，每股未分配利润3.31元，每股收益0.3元。蓝丰生化周一公告称，公司由于厂区整体搬迁可获得政府补偿款8557.31万元。蓝丰生化表示，公司将上述政府补贴作为专项应付款核算，按购置新增固定资产折旧年限计入当期损益。本次补贴对公司未来业绩有积极影响。此外，蓝丰生化财务总监熊军日前表示，面对日益高涨的通胀压力，公司将通过技术的进步，不断降低生产的成本，尤其是通过技术的进步、工艺的优化来不断的降低产品的成本。熊军还称，公司将加强各种成本和费用的管控，尤其是营销费用的控制。并着力发挥资金优势、规模化的采购优势，创新采购模式，不断降低原材料的采购成本。资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流出50万元，而最近5个交易日录得资金净流出113万元，最近10个交易日录得资金净流出101万元。鸿路钢构(002541)红包潜力：该股一季度每股公积金9.92元，每股未分配利润2.24元，每股收益0.21元。鸿路钢构的主营业务为钢结构及相关围护产品的制造和销售。“公司年产3.6万吨特重钢结构生产建设项目将于今年二季度投产。”鸿路钢构在互动投平台上表示，产后将对公司业绩产生积极影响。公司其他募投项目也正在积极的推进中。从业绩来看，一季度本是钢结构产业的淡季，鸿路钢构却交出了令人惊喜的业绩。公司同时预计，今年上半年营业收入同比增长100%-150%，净利润同比增长30%-50%。公司还表示，今年计划实现营业收入36亿元，较2010年增长37%，努力把公司打造成高新技术的钢结构工业化生产基地，成为钢结构的产业航母。资金流向：E投资金融终端显示，昨日主力资金净流入173万元，而最近5个交易日录得资金净流入543万元，最近10个交易日录得资金净流入2196万元。洽洽食品(002557)红包潜力：该股一季度每股公积金9.48元，每股未分配利润1.67元，每股收益0.25元。刚刚在深交所上市的国内炒货行业龙头洽洽股份，为了解决原料紧缺的问题，打算在阿根廷建立种植基地。据悉，洽洽股份内部人士透露，公司计划在2015年前保持年均30%的销售增幅，到2015年实现100亿元的年销售收入，此外，该内部人士预计，届时公司的净利润率可能从现在的6%~7%提升至10%左右。洽洽股份希望进一步加大休闲食品类产品收入占比。公司董事长陈先保表示，公司此前的业务更多专注于瓜子等坚果炒货方面，基于想进入其他休闲食品品类的考虑，公司对2003年沿用至今的原有品牌形象进行品牌升级。洽洽股份内部人士透露，洽洽今年的一项重点工作就是大力推广从2010年下半年开始推出的“喀吱脆”系列薯片产品，洽洽希望该产品今年实现5亿元的销售收入。